上市公司名稱：山東魯信高新技術產業股份有限公司

股票上市地點：上海證券交易所

股票簡稱：魯信高新

股票代碼：600783

收購人名稱：山東省魯信投資控股集團有限公司

住    所：濟南市歷下區解放路166號

通訊地址：濟南市歷下區解放路166號

聯系電話：0531-86566786

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收購報告書簽署日期：二〇〇八年九月一日

重要聲明

1．本報告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第16號－上市公司收購報告書》及其他相關法律、法規編寫。

2．依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規定，本報告書已全面披露了收購人（包括投資者及其一致行動人）在山東魯信高新技術產業股份有限公司（以下簡稱“魯信高新”）擁有權益的股份；

截至本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，收購庫存內衣褲，上述收購人沒有通過任何其他方式在魯信高新擁有權益。

3．收購人簽署本報告已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反收購人公司章程或內部規則中的任何條款，或與之相沖突。

4．本次收購尚需得到以下授權和批準：

(1)本次股份轉讓尚需山東省國資委及國務院國資委的批準；

(2)本收購方案尚需中國證監會審核無異議，并豁免收購人以要約收購方式增持魯信高新股份后方可實施。

5．本次收購報告是根據本報告所載明的資料進行的。除本收購人和所聘請的專業機構外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

第一節 釋義

本報告書中，除非文意另有所指，下列簡稱具有如下特定意義：

第二節 收購人介紹

一、收購人基本情況

收購人名稱：山東省魯信投資控股集團有限公司

注冊地址：濟南市歷下區解放路166號

法定代表人：趙奎

注冊資本：30億元人民幣

營業執照注冊號碼：370000018071338

組織機構代碼：73577367-X

企業類型及經濟性質：有限責任公司（國有獨資）

經營范圍：對外投資（不含法律法規限制行業）及管理，投資咨詢（不含證券、期貨的咨詢），資產管理、托管經營，資本運營，擔保，酒店管理，房

屋出租，物業管理

經營期限：永久

稅務登記證號碼：37010273577367X

通訊地址：濟南市歷下區解放路166號

郵政編碼：250013

聯系電話：0531-86566788

傳真：0531-86566788

聯系人：王慶民

二、收購人控股股東的基本情況

（一）收購人股權控制關系及核心企業介紹

1．收購人股權及控制關系結構圖

2．收購人所控制的核心企業情況

（1）山東省高新技術投資有限公司

注冊地址：濟南市解放路166號

法定代表人：孟凡利

注冊資本：116,572萬元人民幣

營業執照注冊號：370000018061826

經營范圍：對外投資及資本運營（不含金融業務），投資管理及咨詢，上市公司策劃。

成立日期：2000年6月16日

截至2007年12月31日，山東省高新技術投資有限公司的總資產為195,693.63萬元，凈資產為145,410.18萬元；2007年度實現凈利潤11,120.98萬元。

（2）山東魯信實業集團公司

注冊地址：濟南市歷下區解放路166號

法定代表人：孟凡利

注冊資本：16,282.97萬元人民幣

營業執照注冊號：3700001800371

經營范圍：對外投資及管理；企業管理咨詢服務；商品信息咨詢服務。

成立日期：1992年12月8日

截至2007年12月31日，山東魯信實業集團公司的總資產為50,034萬元，凈資產為27,800萬元；2007年度實現投資收益4,772萬元，凈利潤2,536萬元。

（3）山東省國際信托有限公司

注冊地址：濟南市歷下區解放路166號

法定代表人：孟凡利

注冊資本：128000萬元人民幣

營業執照注冊號：370000018004547

經營范圍：中國銀行業監督管理委員會批準的本外幣業務以及法律法規或銀監會批準的其他業務。

成立日期：1987年3月10日

截至2007年12月31日，山東省國際信托有限公司的總資產為2,202,486萬元，凈資產為139,696萬元；2007年度實現營業收入30,228萬元，凈利潤5,330萬元。

（4）山東魯信投資集團股份有限公司

注冊地址：濟南市歷下區解放路166號

法定代表人：孟凡利

注冊資本：31,000萬元人民幣

營業執照注冊號：370000018007316

經營范圍：產業投資開發；科技開發；房屋出租；信息咨詢、服務（國家專項審批的除外）。

成立日期：1998年4月28日

截至2007年12月31日，山東魯信投資集團股份有限公司的總資產為128,189萬元，凈資產為50,962萬元；2007年度實現營業收入15,287萬元，凈利潤4,210萬元。

（5）山東魯信恒基投資有限公司

注冊地址：濟南市歷下區解放路166號

法定代表人：孟凡利

注冊資本：6,000萬元人民幣

營業執照注冊號：3700001808260

經營范圍：對外投資及管理；企業管理咨詢服務；商品信息咨詢服務。

成立日期：2004年6月11日

截至2007年12月31日，山東魯信恒基投資有限公司的總資產為59,030萬元，凈資產為5,180萬元；2007年度實現主營業務收入100萬元，凈利潤-988萬元。

（6）山東魯信投資管理有限公司

注冊地址：禹城市漢槐街91號

法定代表人：孟凡利

注冊資本：1,600萬元人民幣

營業執照注冊號：370000018082727

經營范圍：投資與投資管理（不含國家法律法規限制的行業）；投資咨詢（不含證券、期貨咨詢）。

成立日期：2004年7月15日

截至2007年12月31日，山東魯信投資管理有限公司的總資產為2,032萬元，凈資產為1,839萬元；2007年度實現主營業務收入59.76萬元，凈利潤161萬元。

（7）山東魯信房地產投資開發有限公司

注冊地址：濟南市歷下區解放路166號

法定代表人：李世杰

注冊資本：11,190.82萬元人民幣

營業執照注冊號：370000018027075

經營范圍：房地產開發、銷售（須憑資質證書經營）

成立日期：1992年12月30日

截至2007年12月31日，山東魯信房地產投資開發有限公司的總資產為64,737萬元，凈資產為13,245萬元；2007年度實現營業收入14,765萬元，凈利潤-1,072萬元。

（8）山東魯信置地有限公司

注冊地址：濟南市歷下區明湖路100號

法定代表人：孟凡利

注冊資本：3000萬元人民幣

營業執照注冊號：3700001808054

經營范圍：房地產開發及銷售；五金交電、建筑材料的銷售。

成立日期：2001年9月11日

截至2007年12月31日，山東魯信置地有限公司的總資產為68,885萬元，凈資產為6,038萬元；2007年度實現營業收入6,805萬元，凈利潤546萬元。

（9）山東魯信恒生物業管理有限公司

注冊地址：濟南市歷下區解放路166號

法定代表人：李世杰

注冊資本：500萬元人民幣

營業執照注冊號：3700001808490

經營范圍：物業管理、園林綠化設計與施工及裝飾裝修、水電暖安裝維修（須憑資質證書經營）；房屋租賃。

成立日期：2005年12月26日

截至2007年12月31日，山東魯信恒生物業管理有限公司的總資產為510萬元，凈資產為357萬元；2007年度實現營業收入461萬元，凈利潤-61萬元。

（10）山東魯信天一印務有限公司

注冊地址：濟南市高新區正豐路環保科技園區內

法定代表人：朱立和

注冊資本：611萬美元

營業執照注冊號：企合魯濟總副字第002908號

公司類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）

經營范圍：內部資料出版物、包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷（有效期至2008年12月31日）；生產包裝盒（箱）及紙制品；自有房屋出租；銷售本公司生產的產品（涉及許可經營的憑許可證經營）。

成立日期：1995年12月18日

截至2007年12月31日，山東魯信天一印務有限公司的總資產為14,840萬元，凈資產為6,736萬元；2007年度實現主營業務收入9,037萬元，凈利潤235萬元。

（11）山東云門藥業有限責任公司

注冊地址：山東省青州市青州南路東一街999號

法定代表人：李世杰

注冊資本：2725.2萬元人民幣

營業執照注冊號：3707811837682

經營范圍：片劑、顆粒劑、干混懸劑、硬膠囊劑生產銷售（憑許可證生產經營）。

成立日期：1997年11月10日

截至2007年12月31日，山東云門藥業有限責任公司的總資產為2,607萬元，凈資產為-3,563萬元；2007年度實現營業收入1,069萬元，凈利潤-168萬元。

（12）山東魯信文化傳媒投資有限公司

注冊地址：濟南市歷下區明湖路100號

法定代表人：孟凡利

注冊資本：6,000萬元人民幣

營業執照注冊號：3700001807950

經營范圍：對外投資與經營管理；物業管理；商品信息咨詢服務；國內廣告業務；展覽及會議服務；房屋租賃。

成立日期：2003年5月14日

截至2007年12月31日，山東魯信文化傳媒投資有限公司的總資產為14,008萬元，凈資產為6,158萬元；2007年度實現主營業務收入971萬元，凈利潤74萬元。

（13）山東魯信高新技術產業股份有限公司

注冊地址：淄博市高新技術產業開發區中路

法定代表人：李功臣

注冊資本：20,227.89萬元人民幣

營業執照注冊號：370000018008727

經營范圍：磨具、磨料、硅碳棒、金屬鎂、耐火材料及制品的生產與銷售

成立日期：1993年11月20日

截至2007年12月31日，山東魯信高新技術產業股份有限公司的總資產為113,288.10萬元，凈資產為35,762.83萬元；2007年度實現營業收入75,569.04萬元，凈利潤557.29萬元。

（14）山東省天然氣管道有限公司

注冊地址：濟南市濟兗路279號

法定代表人：高愛華

注冊資本：20,000萬元人民幣

營業執照注冊號：3700001807821

經營范圍：天然氣管道建設、運營、天然氣管道維護及相關技術咨詢、服務、城市燃氣供應銷售等業務。

成立日期：2002年12月27日

截至2007年12月31日，山東省天然氣管道有限公司的總資產為29,307萬元，凈資產為18,409萬元；2007年度實現營業收入3,189萬元，凈利潤-266萬元。

（二）收購人控股股東的基本情況

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