華林證券2017/1029/2526.html">股份有限公司

關于廣東美聯新原料股份有限公司

創業板2020年向特定工具刊行A

股股票

之

刊行保薦書

保薦機構(主承銷商)

（拉薩市柳梧新區國際總部城3幢1單位5-5）

二〇二一年二月

聲 明

華林證券股份有限公司及詳細認真本次證券刊行項目標保薦代表人已按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《創業板上市公司證券刊行注冊打點步伐（試行）》（以下簡稱“《注冊打點步伐》”）等有關法令、禮貌和類型性文件的劃定，厚道取信，勤勉盡責，嚴酷憑證依法制訂的營業法則、行業執業類型和道德準則出具本刊行保薦書，并擔保本刊行保薦書及其附件的真實性、精確性和完備性。

（本刊行保薦書中如無出格聲名，相干用語具有與《華林證券股份有限公司關于廣東美聯新原料股份有限公司創業板2020年向特定工具刊行A股股票之盡職觀測陳訴》中溝通的寄義。本刊行保薦書或本保薦書指《華林證券股份有限公司關于廣東美聯新原料股份有限公司創業板2020年向特定工具刊行A股股票之刊行保薦書》）。

目 錄

聲 明............................................................................................................................... 2

目 錄............................................................................................................................... 3

第一節 本次證券刊行根基環境 ....................................................................................... 4

一、本次證券刊行保薦機構、保薦代表人、項目構成員先容 ................................... 4

二、刊行人根基環境............................................................................................... 5

三、本次證券刊行方案 ......................................................................................... 14

四、保薦機構是否存在也許影響合理推行保薦職責氣象的聲名.............................. 17

五、本保薦機構內部考核措施和內核意見 ............................................................. 17

第二節 本保薦機構的理睬事項 ..................................................................................... 19

第三節 對本次證券刊行的保舉意見 .............................................................................. 20

一、保舉結論 ....................................................................................................... 20

二、本次證券刊行推行相干決定措施的聲名.......................................................... 20

三、本次證券刊行切合《公司法》、《證券法》劃定的刊行前提 .......................... 21

四、刊行人切合《注冊打點步伐》劃定的相干前提 ............................................... 21

五、刊行人本次刊行切合《刊行禁錮問答——關于引導類型上市公司融資舉動的禁錮

要求》（2020年修訂）之劃定 .............................................................................. 24

六、刊行人本次刊行切合《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項

的指導意見》之劃定............................................................................................. 24

七、刊行人擬定的《股東分紅回報籌劃（2020-2022年）》進一步健全和完美了公司

利潤分派政策，成立了對投資者一連、不變、科學的回報機制.............................. 25

八、刊行人存在的首要風險 .................................................................................. 25

九、刊行人將來成長遠景...................................................................................... 33

十、關于本次向特定工具刊行私募投資基金刊行工具掛號存案環境的核查意見 ..... 48

十一、關于有償禮聘第三方機構和小我私人等相干舉動的核查..................................... 48

十二、保薦機構對本次向特定工具刊行股票的保薦結論 ........................................ 49

（一）保薦代表人

本保薦機構指定張峰、沈闖接受美聯新材本次創業板向特定工具刊行A股股票的保薦代表人。

張峰：男，保薦代表人，法學碩士，狀師，現為華林證券北京投行二部執行總司理。從業時代首要認真或參加了東北高速分立上市項目、紫鑫藥業2010年度非果真刊行項目、成都天保重裝IPO項目、天翔情形2015年非果真刊行項目、美聯新材初次果真刊行股票并在創業板上市項目，美聯新材2018年重大資產重組項目、美聯新材2019年可轉債項目、四川君逸數碼2018年改制向導項目，以及多家擬上市公司的改制、向導事變。

沈闖：男，保薦代表人，金融信息工程碩士，現為華林證券北京投行二部執行副總司理。擁有10年投行事變履歷，從業時代首要認真或參加了紫鑫藥業2010年度非果真刊行項目、成都天保重裝IPO項目、天翔情形2015年非果真刊行項目、美聯新材IPO項目、美聯新材2018年重大資產重組項目、美聯新材2019年可轉債項目，并認真或參加多家企業改制、向導事變。

（二）項目協辦人

程毅：男，打點科學與工程碩士，注冊管帳師、稅務師，現為華林證券北京投行二部營業總監。擁有近5年信永中和管帳師事宜所事變履歷以及5年投資銀行事變履歷。曾任職于信永中和管帳師事宜和東北證券股份有限公司。在信永中和管帳師事宜所從業時代，首要參加水井坊、興蓉情形、創意信息等上市公司的年度財政審計事變和創意信息初次果真刊行并上市的財政審計事變，以及多家擬上市公司的改制、財政向導事變。在投資銀行從業時代，首要參加和認真天保重裝重大資產重組項目、美聯新材2018年重大資產重組項目、美聯新材2019年可轉債項目，以及多家新三板保舉掛牌和一連督導，多家擬上市企業改制與向導、IPO、企業并購重組等投資銀行營業。

（三）項目組其他成員

其他項目構成員為王粹萃、王燏、張建梅、毛泰。

二、刊行人根基環境

（一）刊行人根基信息

刊行人名稱： 廣東美聯新原料股份有限公司

英文名稱： Malion New Materials Co.,Ltd.

公司住所： 汕頭市美聯路1號

法定代表人： 黃偉汕

注冊成本： 人民幣4.56億元

有限公司創立時刻 2000年6月20日

股份公司創立時刻 2012年10月26日

股票簡稱 美聯新材

A股股票代碼： 300586

A股上市地： 深圳證券買賣營業所

董事會秘書： 段文勇

郵政編碼： 515000

電話號碼： 0754-89831918

傳真號碼： 0754-89837887

電子信箱： mlxc@malion.cn

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