美盛文化創(chuàng)意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票預案（三次修訂稿）

　　證券簡稱：美盛文化 證券代碼： 002699

　　 美盛文化創(chuàng)意股份有限公司

　　 （Meisheng Cultural and Creative Corp., Ltd.）（注冊地點： 浙江省紹興市新昌省級高新技能園區(qū)內(nèi)（南巖） ）

　　 2015年非果真刊行A股股票預案

　　 （ 三次修訂稿 ）

　　 二〇一六年八月

　　美盛文化創(chuàng)意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票預案（三次修訂稿）

　　 公司聲明

　　 1、公司及董事會全體成員擔保預案 （三次修訂稿） 內(nèi)容真實、精確、完備，并確認不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉。

　　 2、本次非果真刊行 A 股股票完成后，公司策劃與收益的變革，由公司自行認真；因本次非果真刊行 A 股股票引致的投資風險，由投資者自行認真。

　　 3、本預案 （三次修訂稿） 是公司董事會對本次非果真刊行 A 股股票的聲名，任何與之相反的聲明均屬不實告訴。

　　 4、投資者若有任何疑問，應咨詢本身的股票經(jīng)紀人、狀師、專業(yè)管帳師或其他專業(yè)參謀。

　　 5、本預案 （三次修訂稿） 所述事項并不代表審批構(gòu)造對付本次非果真刊行

　　A 股股票相干事項的實質(zhì)性判定、確認、核準或許諾，本預案 （三次修訂稿） 所

　　述本次非果真刊行 A 股股票相干事項的見效和完吵�录�取得有關(guān)審批構(gòu)造的批

　　準或許諾。

　　 1

　　美盛文化創(chuàng)意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票預案（三次修訂稿）

　　 重要提醒

　　 1、本次非果真刊行 A 股股票預案 （三次修訂稿） 已于 2016 年 8 月 29 日經(jīng)公司第三屆董事會第四次集會會議審議通過。

　　 2、本次刊行工具為趙小強老師，新余樂活投資打點中心（平凡合資），新余天游投資打點中心（平凡合資）及其余投資者，合計不高出 10 名特定投資者。上述刊行工具中，趙小強老師、新余樂活投資打點中心（平凡合資）、新余天游投資打點中心（平凡合資）已經(jīng)于 2015 年 11 月 3 日與公司簽定了《股權(quán)認購協(xié)議》。個中，趙小強老師為本公司的現(xiàn)實節(jié)制人、董事長，與公司組成關(guān)聯(lián)相關(guān) ；2016 年 5 月 16 日，經(jīng)上市公司第三屆董事會第一次集會會議審議通過，新余天游投資打點中心（平凡合資）執(zhí)行事宜合資人潘晶任上市公司副總裁，新余天游投資打點中心（平凡合資） 與公司組成關(guān)聯(lián)相關(guān)； 新余樂活投資打點中心（平凡合資）與公司不組成關(guān)聯(lián)相關(guān)。

　　 趙小強老師認購金額不低于 100,000.00 萬元，新余樂活認購金額 8,550.00 萬元，新余天游認購金額 7,824.96 萬元，別的金額由特定投資者認購。

　　 本次非果真刊行股票完成后，趙小強老師、新余樂活、新余天游所認購的本次刊行的股票 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余股東所認購的本次刊行的股票 12 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，限售期自公司通告本次非果真刊行的股票掛號至刊行工簽字下之日起算。

　　 3、 本次非果真刊行 A 股的訂價基準日為本次非果真刊行的刊行期首日。 股票刊行價值不低于訂價基準日前 20 個買賣營業(yè)日的買賣營業(yè)均價的 90% （訂價基準日前 20個買賣營業(yè)日股票買賣營業(yè)均價=訂價基準日前 20 個買賣營業(yè)日股票買賣營業(yè)總額/訂價基準日前20 個買賣營業(yè)日股票買賣營業(yè)總量）。本次非果真刊行的最終刊行價值將在公司取得本次刊行許諾批文后，遵照價值優(yōu)先的原則，由董事會和保薦人（主承銷商）憑證相干法令禮貌的劃定和禁錮部分的要求，按照刊行工具申購報價環(huán)境協(xié)商確定。

　　 若公司股票在訂價基準日至刊行日時代產(chǎn)生權(quán)益分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息舉動，本次非果真刊行的刊行底價將舉辦響應調(diào)解。

　　 趙小強老師、新余樂活、新余天游不參加本次刊行訂價的市場詢價進程，但理睬接管市場詢價功效并與其他投資者以溝通價值認購。

　　 2

　　美盛文化創(chuàng)意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票預案（三次修訂稿）

　　 4、 本次非果真刊行數(shù)目不高出 9,000 萬股（含本數(shù)）。在上述范疇內(nèi)， 最終刊行數(shù)目由公司董事會按照公司股東大會的授權(quán)及刊行時的現(xiàn)實環(huán)境，與本次刊行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在訂價基準日至刊行日時代產(chǎn)生分紅派息、成本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項，則刊行價值將作響應調(diào)解。

　　 5、本次非果真刊行股票召募資金總額不高出人民幣 208,800.00 萬元，扣除

　　刊行用度后的召募資金凈額將投資于以下項目：

　　 單元：萬元

　　序號 項目名稱 項目投資總額 擬投入召募資金總額

　　 1 IP 文化生態(tài)圈項目 208,800.00 208,800.00

　　 合計 208,800.00 208,800.00

　　 在召募資金到位前，公司若已行使銀行貸款或自有資金舉辦了部門相干項目標投資運作，在召募資金到位后，召募資金將用于置換相干銀行貸款或已投入自有資金。如現(xiàn)實召募資金（扣除刊行用度后）少于擬投入召募資金總額，不敷部門將由公司以自有資金可能其他融資方法辦理。

　　 6、為進一步加強公司現(xiàn)金分紅的透明度，不絕完美董事會、股東大會對公司利潤分派事項的決定措施和機制，按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的關(guān)照》、《上市公司禁錮指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》的劃定，公司于 2014 年 10 月 14 日召開的公司第二屆董事會第十五次集會會議已審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》。公司當前現(xiàn)金分紅政策切合中國證監(jiān)會的相干要求，分紅尺度和比例明晰、清楚，相干的決定措施和機制完整，充實保障了中小投資者的正當權(quán)益。

　　 本預案（三次修訂稿）已就公司利潤分派政策、最近三年現(xiàn)金分紅環(huán)境、公司最近三年未分派利潤的行使環(huán)境、公司將來分紅籌劃予以披露，詳細請拜見本預案（三次修訂稿）第六節(jié)“公司利潤分派政策及執(zhí)行環(huán)境”，請投資者予以存眷。

　　 3

　　美盛文化創(chuàng)意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票預案（三次修訂稿）

　　 7、本次刊行不會導致公司的節(jié)制權(quán)產(chǎn)生變革，亦不會導致股權(quán)漫衍不具備上市前提。

　　 8、本次召募資金到位后的短期內(nèi)，公司凈利潤增添幅度也許會低于凈資產(chǎn)

　　和總股本的增添幅度，每股收益等財政指標將呈現(xiàn)必然幅度的降落，股東即期回

　　報存在被攤薄的風險。本預案（三次修訂稿）第七節(jié) “本次刊行攤薄即期回報作

　　出的理睬及彌補法子” 中對財政指標的假設(shè)說明不組成公司的紅利猜測，公司制

　　定的彌補回報法子不便是對公司將來利潤作出擔保，敬請寬大投資者留意投資風

　　險。

　　 4

　　美盛文化創(chuàng)意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票預案（三次修訂稿）

　　 目 錄

　　公司聲明........................................................................................................................................... 1

　　重要提醒...........................................................................................................................................2

　　目 錄...............................................................................................................................................5

　　釋 義...............................................................................................................................................7

　　第一節(jié) 本次非果真刊行股票方案提綱.........................................................................................9

　　 一、刊行人根基環(huán)境...............................................................................................................9

　　 二、本次非果真刊行股票的配景和目標...............................................................................9

　　 三、刊行工具及其與公司的相關(guān)......................................................................................... 11

　　 四、本次非果真刊行股票方案提綱..................................................................................... 11

　　 五、召募資金投向................................................................................................................. 13

　　 六、本次刊行是否組成關(guān)聯(lián)買賣營業(yè) ......................................................................................... 14

　　 七、本次刊行是否導致公司節(jié)制權(quán)產(chǎn)生變革..................................................................... 14

　　 八、本次刊行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部分核準的環(huán)境以及尚需呈報核準的措施 ......... 15

　　第二節(jié) 刊行工具的根基環(huán)境....................................................................................................... 16

　　 一、趙小強老師..................................................................................................................... 16

　　 二、新余樂活投資打點中心（平凡合資） .........................................................................25

　　 三、新余天游投資打點中心（平凡合資） .........................................................................30

　　 四、特定投資者.....................................................................................................................35

　　 五、刊行工具理睬.................................................................................................................36

　　第三節(jié) 董事會關(guān)于本次召募資金行使的可行性說明...............................................................37

　　 一、本次非果真召募資金的行使打算.................................................................................37

　　 二、 IP 文化生態(tài)圈項目 ........................................................................................................37

　　第四節(jié) 董事會關(guān)于本次刊行對公司影響的接頭與說明...........................................................58

相關(guān)資訊