收購人名稱：浙江物產國際貿易有限公司
　　住所：浙江杭州市凱旋路４４５號
　　財務參謀：
　　簽定日期：二ＯＯ八年四月十一日
　　出格提醒
　　一、本次要約收購涉及的要約收購陳訴書摘要已于２００６年５月１６日告示。按照市場情形，收購人對前述要約收購陳訴書摘要所披露的內容舉辦了部分調解，首要調解內容如下：
　　１、陳訴書摘要中的要約收購價值為２．９１元／股，現調解為９．１１元／股。
　　２、由于要約收購價值調增，陳訴書摘要告示的本次要約收購所需最高資金總額也相應從１９，３０�管�５萬元人民幣調解為６０，５８１．５萬元人民幣。收購人已于２００６年５月、２００７年１２月、２００８年３月分三次將不低于收購資金總量的２０％的履約擔保金共計１３，４７３萬元存入掛號結算公司指定的銀行賬戶；收購人理睬將籌備足夠的資金用于本次收購。收購人母公司浙江省物產團體公司出具包管函，理睬若收購人在推行要約收購義務時呈現或大概呈現收購資金不敷時，即通過自身或透過其他部屬公司，起勁采納貸款融資（包羅委托貸款）、提供包管等法令禮貌答允的方法和途徑提供財務支持，以布置落實收購資金和有效加強收購人資信手段，確保本次要約收購順遂舉辦；該等理睬行為為無前說起無對價。
　　二、按照《上市公司收購打點步伐》第四十二條規定：在要約收購限期屆滿３個買賣業務日前，預受股東可以委托證券公司治理撤回預受要約的手續，掛號結算機構按照預受要約股東的撤回申請打掃對預受要約股票的姑且保管。在要約收購限期屆滿前３個買賣業務日內，預受股東不得撤回其對要約的接管。
　　三、２００６年１０月２３日，南方建材告示《南方建材股份有限公司股權分置改良聲名書（修訂稿）》。本次要約收購中，接管要約并行使權力的股東將不再就行權部分享有南方建材下步股權分置改良實行中的暢通股股東出格權益，包羅投票權、得到對價的權益等。
　　四、鑒于華西證券有限責任公司于２００７年１０月與本公司打掃了《財務參謀協議》，同月，本公司禮聘海通證券接受此次收購南方建材股份有限公司的財務參謀，由海通證券對此次收購推行財務參謀義務和對本公司舉辦收購后的一連督導事變。
　　重要風險提醒
　　本次要約收購的目的是推行因浙江物產國際協議收購南方建材５０．５０％的股份而觸發的法定要約收購義務，不以終止南方建材上市職位為目的。
　　按照《深圳證券買賣業務所股票上市法則》第１４．１．１ 條第（四）項、第１４．３．１條第（十）項有關上市公司股權漫衍的規定，以及《關于＜深圳證券買賣業務所股票上市法則＞有關上市公司股權漫衍問題的增補關照》（以下簡稱“《增補關照》”）的規定，若社會公家持有的股份低于公司股份總數的２５％，或股本總額高出人民幣４ 億元的公司社會公家持股的比例低于１０％，則上市公司股權漫衍不再具備上市前提。
　　若本次要約收購竣過后，社會公家接管要約的股份數高出７１２．５萬股，則社會公家持有的股份將低于南方建材股份總數的２５％，由于南方建材現有總股本不高出人民幣４億元，南方建材將面臨其股權漫衍不具備上市前提的風險。
　　根據《增補關照》第三條的規定：“上市公司股權漫衍產生變革，持續２０個買賣業務日不具備上市前提的，由本所抉擇暫停其股票上市買賣業務。自本所抉擇暫停其股票上市買賣業務之日起１２ 個月內仍不能到達上市前提的，本所終止其股票上市買賣業務。為到達上市前提，公司可以在上述時代提出改正打算并報本所同意后規復上市買賣業務，但本所對其股票買賣業務實施退市風險警示。”若要約收購完成后，南方建材持續２０ 個買賣業務日不具備上市前提，南方建材股票將被暫停上市；若南方建材股票被暫停上市買賣業務之日起１２ 個月內仍不能到達上市前提的，南方建材股票將被終止上市買賣業務；為到達上市前提，南方建材在上述時代提出改正打算并報厚交所同意后可規復上市買賣業務，但南方建材股票將被實施退市風險警示。
　　若南方建材股票呈現上述退市風險警示、暫停上市、終止上市的情形，有大概給南方建材投資者造成喪失，提請投資者留意風險。
　　若本次要約收購導致南方建材股權漫衍不具備上市前提，收購人作為南方建材股東將運用其股東表決權可能通過其他切合中王法令、禮貌以及南方建材章程規定的方法提出相關提議可能動議，促使南方建材在規按時刻內提出維持南方建材上市職位的辦理方案并加以實行，以維持南方建材的上市職位。
　　重要內容提醒
　　一、上市公司根基情形
　　上市公司名稱： 南方建材股份有限公司
　　股票上市地點： 深圳證券買賣業務所
　　股票簡稱： Ｓ南建材
　　股票代碼： ０００９０６
　　股本結構：
　　二、收購人根基情形
　　收購人名稱： 浙江物產國際貿易有限公司
　　通信所在： 浙江杭州市凱旋路４４５號
　　接洽電話：０５７１－８７０５８１６５
　　三、收購人關于收購的抉擇
　　２００６年５月９ 日，浙江物產國際貿易有限公司（以下簡稱“浙江物產國際”或“收購方”）召開股東會并通過決策：同意收購南方建材股份有限公司（以下簡稱“南方建材”或“上市公司”）５０．５０％的國有股，共計１１９，９３７，５００股；同意授權公司董事會全權治理與本次收購有關的所有事項。
　　四、要約收購的目的
　　本次要約收購的目的是推行因浙江物產國際協議收購南方建材５０．５０％的股份而觸發的要約收購義務，不以終止南方建材上市職位為目的。
　　五、是否擬在將來１２個月內繼續增持上市公司股份
　　到今朝為止，本次要約收購完成后的１２個月內，收購人暫無繼續增持南方建材股份的詳細打算。
　　六、要約收購股份的有關情形
　　七、要約收購資金的有關情形
　　本次要約收購的收購資金為收購人自有資金。收購人母公司浙江物產團體出具包管函，理睬若收購人在推行要約收購義務時呈現或大概呈現收購資金不敷時，即通過自身或透過其他部屬公司，起勁采納貸款融資（包羅委托貸款）、提供包管等法令禮貌答允的方法和途徑提供財務支持，以布置落實收購資金和有效加強收購人資信手段，確保本次要約收購順遂舉辦；該等理睬行為為無前說起無對價。
　　浙江物產國際貿易有限公司對推行要約收購義務所需資金也舉辦了穩妥的布置，已將不低于收購資金總量的２０％履約擔保金合計１３，４７３萬元人民幣存入中國證券掛號結算有限責任公司深圳分公司指定的銀行賬戶中。
　　八、要約收購的有效限期
　　本次要約收購限期自２００８年４月１４日開始，至２００８年５月１３日竣事，共３０ 個天然日。
　　九、收購人禮聘的財務參謀及狀師事宜所的名稱、通信方法
　　財務參謀名稱：海通證券股份有限公司
　　接洽所在：上海市廣東路６８９號海通證券大廈１４０２室
　　接洽人：王四海、王博、耿彥博、沙豪杰
　　電話：０２１－２３２１９５９６
　　狀師事宜所名稱：北京市金杜狀師事宜所
　　接洽所在：北京市向陽區東三環中路７號Ａ座４０層
　　接洽人：周寧、龔牧龍
　　電話：０１０－５８７８５５８８
　　十、要約收購陳訴書簽定日期：二ＯＯ八年四月十一日
　　收購人聲明
　　本陳訴書依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購打點步伐》（證監會令第３５號）、《公然刊行證券的公司信息披露內容與名目準則第１７號—上市公司要約收購陳訴書》（２００６年修訂）等法令、禮貌體例。
　　依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購打點步伐》（證監會令第３５號）的規定，本陳訴書已全面披露了收購人（包羅股份持有人、股份節制人以及一致行動人）所持有、節制的南方建材股份有限公司的股份。
　　制止本陳訴書簽定之日，除本陳訴書披露的持股信息外，上述收購人沒有通過任何其他方法持有、節制南方建材股份有限公司的股份。
　　本公司簽定本陳訴書已得到須要的授權和核準，其推行亦不違反本公司章程或內部法則中的任何條款，或與之相斗嘴。
　　本次要約收購為無前提、向南方建材全部暢通股股東發出的全面要約收購，目的是推行因浙江物產國際貿易有限公司協議收購南方建材５０．５０％的股份而觸發的法定要約收購義務，不以終止南方建材的上市公司職位為目的。但如因本次要約收購導致社會公家持有的股份低于南方建材股份總數的２５％，南方建材將存在終止上市的風險。
　　本次要約收購是按照本陳訴書所載明的資料舉辦的。除本收購人和所禮聘的財務參謀外，沒有委托可能授權任何其他人提供未在本陳訴書中列載的信息和對本陳訴書做出任何表明可能聲名。
　　第一節 釋義
　　本收購陳訴中，除非文意還有所指，下列簡稱具有如下特定意義：
　　第二節 收購人先容
　　一、收購人根基情形
　　收購人名稱：浙江物產國際貿易有限公司
　　注冊地：浙江杭州市凱旋路４４５號
　　法定代表人：張國強
　　注冊成本：３億元
　　營業執照注冊號碼：３３００００００００１１２９３
　　策劃限期：自１９９９年１月１日至２０１８年１２月３１日止
　　企業范例：有限責任公司
　　稅務掛號證號碼：國稅浙字杭３３０１６５７１２５５８２２１號
　　策劃領域：自營和署理外貿部審定的商品和技能的收支口的業務；策劃進料加工和“三來一補”業務；策劃對銷貿易的轉口貿易。金屬質料、礦產物、冶金爐料、機電裝備、機電產物、化工輕工產物（化學危險品憑許可證策劃）、土畜產物、建材、木料產物及原料、燃料油、瀝青的銷售，汽車（含小轎車）、二手車的策劃。
　　浙江物產國際前身廈魅浙江物資財富總公司收支口部，１９９６年變換為收支口分公司；１９９９年１月１日，在分公司基本上改制成為浙江物產國際貿易有限公司，注冊成本為５０００萬元。２００３年１２月，本公司增資擴股至３億元。
　　二、收購人的股權結構及節制干系
　　浙江物產國際的股權結構如下：
　　注：中糧團體（深圳）有限公司系原深圳市中糧貿易成長有限公司改制而成
　　浙江省物產團體公司為本公司的控股股東，其前身廈魅浙江省物資局，１９９３年改制為國有獨資企業。浙江物產團體由浙江省國資委全資控股。本公司的股權節制干系如圖所示：
　　三、收購人關聯公司的根基情形
　　本公司今朝關聯公司的根基情形如下：
　　四、收購人近三年財務狀況
　　本公司最近三年首要財務指標如下：
　　注：更具體的財務數據參見“第十二節    收購人的財務資料”。
　　五、收購人最近五年所受賞罰及訴訟仲裁情形
　　本公司創立于１９９９年１月１日，至今未受過與證券市場有關的任何行政賞罰、刑事賞罰，也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟可能仲裁。
　　六、收購人董事、監事和高級打點職員情形
　　以上職員在最近五年之內沒有受過與證券市場有關的行政賞罰、刑事賞罰，沒有涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟可能仲裁。
　　七、收購人及其控股股東、現實節制人持有、節制其他上市公司百分之五以上刊行在外股份的情形
　　（一）制止本收購陳訴書簽定之日，本公司控股股東浙江物產團體持有浙江中大團體股份有限公司（以下簡稱“中大股份”，股票代碼：６００７０４）２２．６７％股權。除此之外，本公司及控股股東、現實節制人未持有、節制其他上市公司百分之五以上的刊行在外的股份。
　　（二）中大股份的根基情形
　　按照公司現行有效的《公司章程》和《企業法人營業執照》（注冊號為３３００００１００７５０８號），其根基情形如下：
　　浙江中大團體股份有限公司前身是１９８８？年１月１日由浙江省對外經濟貿易廳（８７）浙外經貿字３９９號文核準創立的中國紡織品收支口總公司浙江省打扮分公司，后改名為浙江省打扮收支口公司。
　　中大股份經浙江省股份制試點事變協調小組浙股募［１９９２］１８號《關于同意浙江中大（團體）股份有限公司募股的批復》、浙股［１９９２］３７號《關于同意設立浙江中大（團體）股份有限公司的批復》核準，以浙江省打扮收支口公司為主體，連系中國紡織收支口總公司、中國銀行杭州信托咨詢公司、交通銀行杭州分行４家單位作為共同提倡人，采納定向召募方法設立為股份有限公司；其設立時的股本總額為９０３０．３２萬元，分為９０３． ０３２萬股（每股面值為１０元）。中大股份于１９９２年１２月３１日得到浙江省工商行政打點局核發的《企業法人營業執照》后正式創立。
　　中大股份經中國證監會證監發審字（１９９６）第４０號文和證監發審字（１９９６）第４３號文核準，通過上海證券買賣業務所買賣業務系統上網定價的刊行方法，向社會公家公然刊行２，８００萬股Ａ股（每股面值１元），刊行價值為每股６．４８元；內部職工股中的２００萬股股票隨本次公然刊行的股票一并上市。１９９６年６月６日，中大股份上述３，０００萬股股票在上海證券買賣業務所上市。
　　２００７年８月，浙江省人民當局抉擇將原浙江中大團體控股有限公司持有的中大股份８４９６．６４６７萬股（占總股本的２２．６７％）國有股權無償劃轉給浙江物產團體，上述股權劃轉的過戶手續已于２００７年９月１８日治理至浙江物產團體名下，浙江物產團體成為中大股份第一大股東和現實節制人。
　　中大股份的策劃領域為：收支口貿易（按經貿部審定的商品目次策劃）、入口商品的國內銷售、組織出口商品的制造與加工，以及兼營實業投資開發、房地產策劃開發、經濟技能咨詢等業務。
　　中大股份股權結構及業務結構如下圖所示：
　　注：中大股份的國際貿易業務為主營種種打扮、面料、家紡抽紗成品、食物、冷凍蔬菜、茶葉的出口，首要出口國度和區域為美加、歐盟、日本、非洲及東南亞等；對外投資業務首要是耐久項目計謀投資、短期投資以及股權投資等。
　　第三節 股份協議轉讓情形
　　一、股份協議轉讓的根基情形
　　２００６年５月１１日，浙江物產國際與華菱團體、同力投資、金球置業簽定了《股份轉讓協議》，協議的首要內容如下：
　　（一）股份轉讓各方
　　股份受讓方為浙江物產國際；股份出讓方為華菱團體、同力投資、金球置業。
　　（二）股份轉讓布置（數量、比例）
　　華菱團體將其持有的部分南方建材國度股６１，２７５，０００股（占南方建材股本總額的２５．８０％）、同力投資將其持有的部分南方建材國有法人股３４，５６２，５００股（占南方建材股本總額的１４．５５％）、金球置業將其持有的所有南方建材國有法人股２４，１００，０００股（占南方建材股本總額的１０．１５％）轉讓給浙江物產國際。本次股權協議轉讓完成后，浙江物產國際將持有南方建材１１９，９３７，５００股股份，占南方建材股本總額的５０．５０％，成為南方建材的第一大股東。
　　（三）價值
　　轉讓價值均為每股１．７３元。
　　（四）股份性質變革
　　本次股份轉讓之后，浙江物產國際所持股份的性質為國有法人股。
　　二、收購標的的權屬
　　制止本陳訴書簽定日，本次協議轉讓涉及的華菱團體、同力投資、金球置業所持有的南方建材股份均不存在任何權屬爭議，也不存在被質押、凍結及任何其他被限制行使權力的氣象，故不影響本次股權轉讓的實行。除此之外，同力投資持有的南方建材非轉讓股份２，４９３．７５萬股股份已質押予招商銀行長沙分行。
　　三、過渡期內有關事項的布置
　　為了實現南方建材在浙江物產國際本次收購中的安穩過渡，本次股權協議轉讓各方在《股份轉讓協議》第６條中約定，“在嚴格遵守中國證監會《上市公司收購打點步伐》等法令、禮貌和類型性文件的規定的基本上，采納有效法子擔保過渡期內南方建材策劃、打點的安穩”。同時，股權協議轉讓各方還從打點、財務、職員、策劃等多方面對過渡時代各方的權力、義務做了詳細、明晰的規定。
　　第四節 要約收購目的
　　一、本次收購的目的
　　本次要約收購的目的是推行因浙江物產國際協議收購南方建材５０．５０％的股份而觸發的法定要約收購義務，不以終止南方建材上市職位為目的。
　　浙江物產國際作為國內鋼鐵、汽車貿易行業的領先企業，是浙江省首屈一指的收支口企業，在業內一貫有著精采的榮譽。此次浙江物產國際收購南方建材，目的是今后者作為個中西部市場的依托點、供應鏈打點的切入點及將來的成本市場平臺。
　　（一）打造中西部市場的依托點
　　浙江物產國際耐久以來一直在長三角、珠三角、環渤海的沿海省份策劃，具有精采的沿海市場收集，可是在中西部區域的力氣一直相對單薄。
　　浙江物產國際此次收購南方建材的起點和著眼點就是通過業務優勢互補，做大做強上市公司，同時加強其自身的市場收集，為開辟中部優勢省份及西部區域的鋼鐵貿易業務成立新的計謀駐足點。而南方建材地處湖南，湖南及其所處的中南部、西南部是浙江物產國際將來重要的成長方向，其有著龐大的鋼材消費市場。收購南方建材，使浙江物產國際可以以湖南為起點，輻射湖北、廣西、重慶、四川、貴州、云南等省市，彌補市場空缺。
　　（二）敦促供應鏈打點
　　收購南方建材后，浙江物產國際將通過對南方建材的體制優化、穩健策劃和有效投入，充實操作湖南周邊區域的鋼鐵資源富裕的優勢，與自身的打點履歷、市場優勢，通過南方建材這一平臺，開發鐵礦石、硅錳合金、焦炭等鋼廠上游原質料供應，拓展鋼坯、鋼材等鋼廠下游產物國表里銷售，開辟高速公路鋼材配供配送、船舶鋼材預處理賞罰等新業態，實現南方建材供應鏈打點的貿易轉型。
　　（三）構建成本市場平臺
　　浙江物產國際自１９９９年創立以來，依托浙江物產團體、中糧團體（深圳）有限公司等股東的支持，收購庫存童裝，業務得到了一連快速的生長，成長成為國際知名的鋼鐵收支口貿易商、富有競爭力的汽車分銷處事商。但與此同時，收購人也逐漸認識到僅憑自身靜態的自我積累完成轉動式成長，已越來越不順應國際競爭的需要。為此，從長遠思量，浙江物產國際需要借助上市公司這一精采的成本運作平臺，實現公司的超過式成長。
　　本次股份收購完成后的１２個月內，除為實行維持南方建材上市公司職位的方案、實行股權分置改良方案、保障股東正常融資需要以及采納其他順應證券市場環境變革的公道法子（以上布置視情形需要取得有權機構須要的核準同意并在遵守《上市公司收購打點步伐》的條件下舉辦）外，浙江物產國際今朝尚未有提出繼續購買南方建材股份可能處理已持有的南方建材股份的詳細打算。
　　二、本次收購的決定措施
　　２００６年５月９ 日，浙江物產國際召開股東會并通過決策：同意收購南方建材股份有限公司５０．５０％的國有股，共計１１９，９３７，５００股；同意授權公司董事會全權治理與本次收購有關的所有事項。集會會議措施切合《公司法》和浙江物產國際公司章程的規定，決策正當、有效。
　　按照《證券法》和《收購打點步伐》（證監會令第３５號）的有關規定，浙江物產國際抉擇對南方建材除擬協議收購的５０．５０％股份以外的其他股份舉辦全面要約收購，推行全面要約收購義務。由于在本次股份轉讓的轉讓協議中已約定，華菱團體、同力投資和金球置業將不接管浙江物產國際因推行股份轉讓協議觸發要約收購義務而發出的收購要約。因此，本次現實推行的要約收購為向南方建材全體暢通股股東全面要約收購其所持有的南方建材所有暢通股。
　　第五節 要約收購方案
　　一、被收購公司名稱及收購股份的情形
　　浙江物產國際本次要約收購的方針公司為南方建材。
　　本次股份協議轉讓之前，南方建材的股權結構為：
　　本次股權協議轉讓完成后（不思量本次要約收購以及將來股權分置改良方案實行情形），南方建材的股本結構如下所示：
　　在本次股份轉讓的轉讓協議中已約定，華菱團體、同力投資和金球置業不接管浙江物產國際因推行股份轉讓協議觸發要約收購義務而發出的收購要約。
　　因此，本次現實推行的要約收購為向南方建材全體暢通股股東全面要約收購其所持有的南方建材所有暢通股。
　　預定收購的股份數量：６６，５００，０００股。
　　二、要約收購價值及計較基本
　　本次要約收購的價值為９．１１元／股。
　　本次要約收購價值計較基本以《證券法》和《收購打點步伐》（證監會令第３５號）為依據。按照南方建材的差別股份種別，本次要約收購價值計較基本如下：
　　１、未上市暢通股份
　　本次股份轉讓的轉讓協議已約定其他非暢通股股東（該等股東持有余下的所有非暢通股股份）不接管浙江物產國際因推行股份轉讓協議觸發要約收購義務而發出的收購要約。
　　２、已上市暢通股份
　　收購人于２００６年５月１６日宣布的要約收購提醒性告示中，所確定的要約收購價值為２．９１元／股。在要約收購提醒性告示時代，受南方建材職工安放方案辦理時刻影響，收購時刻耽誤至今。為充實掩護寬大暢通股股東的好處，收購人按照提醒性告示時代市場指數上漲身分對南方建材掛牌買賣業務股份的要約收購價值舉辦了調解，詳細調解方法為：以深圳成指從２００６年５月１６日收盤４２５２．８９點上漲至２００８年４月１１日收盤１３３２８．１１點，時代漲幅為２１３．３９％，按此漲幅計較，要約收購價值調解為（１＋２１３．３９％）＊２．９１＝９．１１元／股。因此，要約收購價值確定為９．１１元／股。
　　在要約收購陳訴書摘要提醒性告示日前六個月內，收購人不存在交易南方建材掛牌買賣業務股份的行為。南方建材掛牌買賣業務股票（即暢通股）在要約收購陳訴書摘要告示前三十個買賣業務日的逐日加權均勻價值的算術均勻值，即３．２３元／股。本次要約收購價值也高于該價值，切合《收購打點步伐》（證監會令第３５號）第３５條的規定。
　　三、收購資金總額、資金來歷及資金擔保、其他付出布置及付出方法
　　浙江物產國際本次收購南方建材５０．５％的非暢通股股份計１１，９９３．７５萬股，收購價值為每股１．７３元，收購所需資金為２０，７４９．１８７５萬元；因本次協議收購而觸發要約收購義務，要約收購標的為所有的暢通股６，６５０萬股，要約收購價值為９．１１元／股，假設暢通股所有接管要約，所需收購資金為６０，５８１．５萬元；本次收購合計需要資金為８１，３３０．６９萬元。
　　浙江物產國際已于２００６年５月２４日按股份轉讓協議的約定將第一筆協議收購資金３，０００萬元匯入轉讓雙方的共同監會計戶；并已于２００６年５月１５日、２００７年１２月２１日、２００８年３月２５日別離將推行要約收購義務的擔保金共計１３，４７３萬元打入中國證券掛號結算有限責任公司深圳分公司的指定帳戶。
　　浙江物產國際尚需付出的收購資金為：推行協議收購義務，尚需付出１７，７４９．１８７５萬元；推行要約收購義務，最高貴需付出４７，１０８．５萬元，合計需要付出６４，８５７．６９萬元。收購人制定的詳細收購資金布置如下：
　　第一，浙江物產國際將以自有資金中的銀行存款部分付出協議收購所需資金及部分要約收購所需資金。
　　浙江物產國際２００７年１２月３１日母公司報表凈資產為５．８４億元，總資產為２８．０８億元，活動資產為２２．２７億元，個中貨幣資金３．４０億元。浙江物產國際現實的月度貨幣資金余額一直保持在２．５億元―４．９億元 （個中１－１２月均勻貨幣資金余額 ３． ３３ 億元）之間。截至２００７年１２月３１日，貨幣資金為３．４億元，遠大于協議收購所需付出的后續資金額（１７，７４９．１９萬元）。
　　因此，浙江物產國際的現有銀行存款可付出協議收購所需資金及部分要約收購所需資金。
　　第二，浙江物產國際將以自有的其他活動資金付出余下的要約收購所需資金。
　　浙江物產國際的活動資產首要示意為貨幣資金和公司主營業務所形成的鋼材、汽車庫存和條約執行歷程中的往來金錢，截至２００７年１２月３１日，浙江物產國際報表上有應收賬款為１４，６５２．５９萬元，預付賬款為６９，５２５．４３萬元，存貨－庫存商品為９４，５５７．２２萬元。上述往來金錢和存貨－庫存商品的變現手段很強（浙江物產國際２００７年１－１２月的存貨周轉率為１６．７０次，應收賬款周轉率為７６．１６次，高于行業均勻水平）。因此，浙江物產國際有富裕的其他自有活動資金推行要約收購義務，滿足收購所需的資金需求。
　　第三，浙江物產國際富裕的銀行信貸授信為一樣平常營運資金需求提供擔保。
　　基于精采的銀行諾言，今朝浙江物產國際已取得局限為５８．２４億元的銀行授信額度，浙江物產國際表內使用信貸資金為１４．３億元，表外信用證余額為１４．７７億元，另有２９．１７億元的授信額度未使用。因此浙江物產國際可按照自身需要，及時地通過銀行貸款滿足營運資金需求，消除收購資金需求對一樣平常策劃所造成的影響。
　　綜上所述，浙江物產國際可以以自有資金付出協議收購南方建材國有股及要約收購暢通股股份所需的所有資金。
　　第四，收購人母公司浙江物產團體出具包管函，理睬若收購人在推行要約收購義務時呈現或大概呈現收購資金不敷時，即通過自身或透過其他部屬公司，起勁采納貸款融資（包羅委托貸款）、提供包管等法令禮貌答允的方法和途徑提供財務支持，以布置落實收購資金和有效加強收購人資信手段，確保本次要約收購順遂舉辦；該等理睬行為為無前說起無對價。截至２００７年１２月３１日，浙江物產團體總資產２５４．２５億元，凈資產２９．４５億元，主營業務收入為７３１．５６億元，凈利潤為４．２９億元，凈現金流入為１５．３１億元，帳面貨幣資金為４２．７億元。
　　要約期滿后，浙江物產國際按照預受要約的功效，將用于付出要約收購的資金（現金方法）及時足額劃至掛號公司賬戶，并向掛號結算公司申請治理預受要約股份的過戶及資金（現金）結算手續。
　　四、要約收購限期
　　本次要約收購限期自２００８年４月１４日開始，至２００８年５月１３日竣事，共３０ 個天然日。
　　在本次要約收購的有效限期內，投資者可以在深圳證券買賣業務所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）上查詢制止前生平意業務日的預受要約股份的數量以及撤回預受要約的股份數量。
　　五、要約收購的約定前提
　　本次要約收購為向南方建材全部暢通股股東發出的無前提全面要約收購，無其他約定前提。
　　六、受要約人預受要約的方法和措施
　　１、收購編碼為：９９００１１
　　２、申報價值為：９．１１元／股
　　３、申報數量限制
　　投資者申報預受要約股份數量的上限為其股東賬戶中持有的未被司法凍結的南方建材暢通股股票數量，高出部分無效。司法凍結部分不得申報預受要約。
　　４、南方建材暢通股股東申請預受要約的，該當在收購要約有效期的每個買賣業務日的買賣業務時刻內，通過其股份托管的證券公司營業部治理要約收購中相關股份預受要約事件，證券公司營業部通過厚交所買賣業務系統治理有關申報手續。申報指令的內容該當包羅：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號碼、條約序號、預受數量、收購編碼。
　　南方建材股票停牌時代，南方建材股東仍可治理有關預受要約的申報手續。
　　預受要約申報當日可以取消。
　　５、已申報預受要約的暢通股當日可以申報賣出，賣出申報未成交部分仍計入預受要約申報。暢通股股東在申報預受要約同一日對同一筆股份所舉辦的非買賣業務委托申報，其處理賞罰的先后次序為：質押、預受要約、轉托管。
　　６、預受要約申報經掛號公司確認后次生平意業務日見效。掛號公司對確認的預受要約股份舉辦姑且保管。
　　經確認的預受要約暢通股不得舉辦轉托管或質押。
　　７、收購要約有效時代內，如收購要約產生變換，原預受申報不再有效，掛號公司自動打掃相應股份的姑且保管；被收購公司股東如接管變換后的收購要約，須從頭申報。
　　８、呈現競爭要約時，預受要約股東就初始要約預受的股份舉辦再次預受之前該當撤回原預受要約。
　　９、要約收購時代預受要約的暢通股被司法凍結的，證券公司該當在協助執行股份凍結前通過厚交所買賣業務系統撤回相應股份的預受申報。
　　１０、收購要約有效期內的每個買賣業務日開市前，收購人將在厚交所網站上告示上生平意業務日的預受要約以及撤回預受的有關情形。
　　１１、要約收購期滿次生平意業務日，收購人將含相關稅費的收購資金足額存入其在掛號公司的結算備付金賬戶，然后通過傳真《要約收購履約資金劃付申請表》方法關照掛號公司資金交收部，將該金錢由其結算備付金賬戶劃入收購證券資金結算賬戶。
　　１２、收購要約期滿次生平意業務日，收購人將向厚交所法令部申請治理股份轉讓確認手續，并提供相關質料。
　　１３、收購人將在收購要約期滿的三個事變日內憑厚交所出具的股份轉讓確認書到掛號公司治理股份過戶手續。
　　１４、要約期滿后的第三個事變日，在治理完畢股份過戶掛號和資金結算手續后，收購人將本次要約收購的功效予以告示。
　　七、受要約人撤回預受要約的方法和措施
　　１、南方建材暢通股股東申請撤回預受要約的，該當在收購要約有效期的每個買賣業務日的買賣業務時刻內，通過其股份托管的證券公司營業部治理要約收購中相關股份撤回預受要約事件，證券公司營業部通過厚交所買賣業務系統治理有關申報手續。申報指令的內容該當包羅：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號碼、條約序號、撤回數量、收購編碼。
　　２、南方建材股票停牌時代，南方建材股東仍可治理有關撤回預受要約的申報手續。
　　３、撤回預受要約申報經掛號公司確認后次生平意業務日見效。掛號公司對撤回預受要約的股份打掃姑且保管。
　　撤回預受要約申報當日可以取消。
　　４、呈現競爭要約時，預受要約股東就初始要約預受的股份舉辦再次預受之前該當撤回原預受要約。
　　５、要約收購時代預受要約的暢通股被司法凍結的，證券公司該當在協助執行股份凍結前通過厚交所買賣業務系統撤回相應股份的預受申報。
　　八、受要約人委托治理要約收購中相關股份預受、撤回、結算、過戶掛號等事件的證券公司名稱及其通信方法
　　受要約人通過其股份托管的證券公司營業部治理要約收購中相關股份預受、撤回等事件。
　　收購人已委托海通證券股份有限公司治理要約收購中相關股份的結算、過戶掛號事件。
　　海通證券股份有限公司通信方法為：
　　接洽所在：上海市廣東路６８９號海通證券大廈１４０２室
　　接洽人：王四海、王博、耿彥博、沙豪杰
　　電話：０２１－２３２１９５９６
　　九、本次要約收購是否以終止被收購公司的上市職位為目的
　　本次要約收購目的是推行因浙江物產國際協議收購南方建材５０．５０％的股份而觸發的法定要約收購義務，不以終止南方建材的上市公司職位為目的。但如因本次要約收購導致社會公家持有的股份低于南方建材股份總數的２５％，南方建材存在終止上市的風險。
　　針對此風險，浙江物產國際理睬：
　　要約收購限期屆滿，若是全部社會公家所持南方建材股份低于南方建材總股本的２５％，并且在隨后的股權分置改良完成之后，社會公家所持暢通股股份仍不敷南方建材總股本的２５％，浙江物產國際將按照《中華人民共和國證券法》和《關于〈深圳證券買賣業務所股票上市法則〉有關上市公司股權漫衍問題的增補關照》等有關禮貌規定，在切合有關法令和禮貌的條件下，通過市場競價買賣業務、大宗買賣業務或其他正當方法出售超比例持有的暢通股份，使南方建材的股權漫衍從頭切合上市前提。
　　第六節 收購資金來歷
　　一、收購資金來歷
　　本次要約收購的收購資金為本公司自有資金。收購人母公司浙江物產團體出具包管函，理睬若收購人在推行要約收購義務時呈現或大概呈現收購資金不敷時，即通過自身或透過其他部屬公司，起勁采納貸款融資（包羅委托貸款）、提供包管等法令禮貌答允的方法和途徑提供財務支持，以布置落實收購資金和有效加強收購人資信手段，確保本次要約收購順遂舉辦；該等理睬行為為無前說起無對價。
　　浙江物產國際已將不低于收購資金總量２０％的１３，４７３萬元作為履約擔保金存入中國證券掛號結算有限公司深圳分公司指定的銀行專項賬戶，并治理了凍結手續。
　　二、收購人聲明
　　浙江物產國際就本次要約收購的履約付出手段聲明如下：
　　浙江物產國際已將１３，４７３萬元人民幣存入中國證券掛號結算有限責任公司深圳分公司指定的銀行帳戶作為履約擔保金，浙江物產國際理睬具備履約手段。要約收購限期屆滿，浙江物產國際將根據海通證券股份有限公司按照中國證券掛號結算有限公司深圳分公司姑且保管的預受要約的股份數量確認收購功效，并根據要約前提推行收購要約。
　　第七節 后續打算
　　一、本次股份收購完成后，浙江物產國際今朝尚無在將來１２個月內改變南方建材主營業務可能對南方建材主營業務作出重大調解的打算（南方建材的主營業務首要為鋼鐵貿易業務和汽車貿易業務，２００６年度其共占主營業務收入的９２％），但因南方建材實行股權分置改良方案、采納其他順應市場環境變革、有利于南方建材和全體股東好處的公道法子除外（以上布置視情形需要取得有權機構須要的核準同意）。
　　二、本次股份收購完成后，浙江物產國際今朝尚無在將來１２個月內對南方建材及其子公司的資產和業務舉辦重大和異常的出售、歸并、與他人合伙或相助的打算，或主導南方建材舉辦重大和異常的購買或置換資產的重組打算，但南方建材為實行股權分置改良方案、優化企業資產和業務結構及組織結構、完善子公司勉勵約束機制、完善打點模式以防御業務風險、采納其他順應市場環境變革、有利于公司和全體股東好處的公道法子除外（以上布置視情形需要取得有權機構須要的核準同意）。
　　三、浙江物產國際本次股份收購完成后將成為南方建材第一大股東。浙江物產國際將嚴格遵照中國證監會關于上市公司法人管理結構有關法令、禮貌的要求，推行股東職責，公平對待全部股東，保障全體股東和上市公司好處。
　　按照《股份轉讓協議》，轉讓股份過戶之后，浙江物產國際有權根據《公司法》、南方建材章程等有關規定提名部分董事、監事候選人，詳細的董事、監事候選人名單尚未確定。
　　四、今朝南方建材的公司章程中沒有阻礙收購上市公司節制權的出格條款，本次股份收購完成后，除涉及股份歸屬的條款外，浙江物產國際暫無單方面提出對南方建材章程的其他部分提出修改的打算。但公司因順應市場環境變革、推行法令禮貌規定的義務并經南方建材董事會和股東大會同意的除外。
　　五、本次股份收購完成后，浙江物產國際將協同股份協議轉讓方股東共同維護南方建材今朝在崗的策劃打點職員與主干員工的不變，南方建材擁有全面和獨立的人事打點權力。
　　對付南方建材原有國懷孕份員工，本公司將配合股份轉讓協議轉讓方股東依照國度法令禮貌、當地處所性禮貌規章和政策、《股份轉讓協議》、《南方建材職工分流安放方案》等的規定妥善實行分流安放，并促使南方建材與續用員工依照勞動法成立新型勞動干系。
　　２００７年９月２１日和２００７年１１月１３日，南方建材職工分流安放方案別離得到職工代表大會和南方建材股東大會通過。
　　六、浙江物產國際暫無單方面提出對南方建材分紅政策舉辦重大調解的打算。
　　七、本次股份收購完成后，浙江物產國際今朝尚無單方面提出對南方建材現有業務和組織結構做出重大調解的明晰打算。但跟著對南方建材慢慢深入相識和按照市場變革，不解除對南方建材相關業務和組織結構作出恰當公道及須要調解的大概，以進步南方建材運行效率和效益（以上布置視情形需要取得有權機構須要的核準同意）。
　　第八節 對上市公司的影響說明
　　一、本次收購對南方建材獨立性的影響
　　本次收購對南方建材的獨立性沒有影響。本次收購完成后，南方建材將繼續保持完整的采購和銷售體系，擁有獨立的組織機構、財務核算體系和勞動、人事等打點制度，與浙江物產國際在職員、資產、財務、業務、機構方面完全分隔，保持獨立面向市場的自主策劃手段。
　　二、收購人及收購人的關聯人與南方建材的同業競爭情形
　　（一）當前不存在同業競爭問題
　　浙江物產國際和南方建材當前的主營業務都是鋼鐵貿易業務和汽車貿易業務，但由于各自的采購和銷售地域差異、客戶定位的差異以及客觀存在的可細分市場，雙方今朝不存在同業競爭問題，別離如下：
　　１、鋼鐵貿易業務：
　　南方建材的鋼材、板材首要采購自湘鋼、武鋼、漣鋼、萍鋼、柳鋼、新鋼等幾家公司，即湖南、湖北、江西、廣西等省份，銷售地區則首要齊集在湖南省內出格是長沙市內以及長沙周各處區；而浙江物產國際耐久以來首要在長三角、珠三角、環渤海的沿海省份策劃，在中部區域并未有實質的業務開展。浙江物產國際的前３０名客戶中，沒有湖南省的客戶；前３０名供應商中，沒有湘鋼、武鋼、萍鋼、柳鋼、新鋼等廠商。由于雙方今朝在采購渠道和銷售地域上都互不溝通，因此雙方今朝在鋼鐵貿易業務上根基不存在同業競爭問題。
　　２、汽車貿易業務：
　　南方建材今朝的安大、一汽、五菱、瑞風等４Ｓ店業務地區均齊集于長沙區域，沒有在湖南省外或長沙市外開展業務，且首要銷售本田、現代、瑞風等汽車品牌。
　　浙江物產國際的汽車銷售業務（４Ｓ店和入口業務）首要齊集在浙江省內，且首要銷售馬自達、春風標致、通用等國產汽車以及入口標致、雷克薩斯等一系列入口汽車品牌。基于雙方的銷售地域差別，客戶差別，銷售的汽車品牌差別（貨品來歷差別），而且在客戶的消費條理上也有必然差異，因此雙方在汽車貿易業務上不存在同業競爭問題。
　　本公司的關聯人即母公司浙江物產團體部屬的浙江物產元通機電（團體）有限公司從事的汽車銷售業務的地區首要齊集在浙江省內，與南方建材汽車銷售業務地址的策劃地區差別，雙方在銷售環節也不存在同業競爭問題。
　　（二）與中大股份不存在同業競爭問題
　　中大股份的策劃領域為：收支口貿易（按經貿部審定的商品目次策劃）、入口商品的國內銷售、組織出口商品的制造與加工，以及兼營實業投資開發、房地產策劃開發、經濟技能咨詢等業務。
　　經核查，中大股份策劃領域對應的業務結構為：首要從事國際貿易、房地產、期貨、對外投資等業務，而國際貿易板塊主營種種打扮、面料、家紡抽紗成品、食物、冷凍蔬菜、茶葉的出口，首要出口國度和區域為美加、歐盟、日本、非洲及東南亞等。
　　中大股份上述業務與南方建材當前的鋼鐵貿易業務和汽車貿易主營業務不存在同業競爭問題。
　　（三）潛伏同業競爭問題的辦理
　　今朝浙江物產國際和南方建材不存在同業競爭問題。在收購完成后，本公司將站在世界市場分另外高度，施展整體協調成果，通過業務及資產的整合，以及協議市場支解、業務地域分別等方法，停止本公司及關聯方與南方建材的同業競爭。
　　１、鋼鐵貿易業務
　　對南方建材而言，今朝其鋼鐵貿易客戶僅僅齊集在長沙及長沙周邊區域，銷售領域還很是狹小，若是能有效占據湖南、湖北、四川、重慶、貴州、云南、廣西等七省市的鋼鐵貿易市場，則其業績晉升的空間已極其可觀。而浙江物產國際及關聯方的首要業務地區是長三角、珠三角、環渤海區域等沿海區域的市場，這些地區也尚有龐大的市場可供本公司及關聯方舉辦挖掘和策劃深化，抓住這些地區本公司可以實現中耐久成長籌劃。
　　收購之后，通過業務的整合，浙江物產國際將把在湖南、湖北、四川、重慶、貴州、云南、廣西七省市中零星的鋼鐵貿易業務移交給南方建材舉辦打點和策劃，并通過融資包管、客戶收集及運營履歷等多方面的支持，讓南方建材著重開發這七省市的鋼鐵貿易市場，以實現南方建材業績的不變增長。
　　浙江物產國際及控股母公司浙江物產團體均已理睬，除南方建材之外，將來浙江物產國際及浙江物產團體控股的其他子公司在湖南、湖北、四川、重慶、貴州、云南、廣西七省市中不主動開辟鋼鐵貿易市場，不主動策劃鋼鐵貿易業務，如因客戶組合配套需求等原因在這七省市中發明的客戶和市場機遇，皆由南方建材舉辦打點和策劃。
　　按照鋼鐵貿易的業務特征，這種市場地區分另外要領是客觀的、切實可行的，可以使本公司及關聯方有效地停止與南方建材在鋼鐵貿易業務上的潛伏同業競爭。
　　２、汽車貿易業務
　　由于汽車廠商對汽車貿易商在銷售的地域性方面有著嚴格的限制，而且汽車貿易商從銷售牽制、銷售本錢和客戶處事等方面思量，根基不行能舉辦跨地區的銷售。本次收購之后，浙江物產國際及關聯方與南方建材仍根基在原地域領域內成長汽車貿易業務，即南方建材在長沙及周邊區域，浙江物產國際及關聯方在浙江省內。
　　本公司及其控股母公司浙江物產團體均已理睬，除南方建材之外，浙江物產國際及浙江物產團體控股的其他子公司在湖南境內不開展汽車貿易業務。通過這種業務地域分別等方法，可以使本公司及關聯方有效停止與南方建材在汽車貿易業務上的潛伏同業競爭。
　　（四）有關同業競爭的理睬
　　浙江物產團體、浙江物產國際及其部分控股子公司有與南方建材臨近的鋼鐵貿易業務和汽車貿易業務。為停止同業競爭，現特此向南方建材做如下理睬：
　　１、收購完成之后，浙江物產團體、浙江物產國際將通過業務及資產的整合，將在湖南、湖北、四川、重慶、貴州、云南、廣西七省市中零星的鋼鐵貿易業務移交給南方建材舉辦打點和策劃。
　　２、將來除南方建材之外，浙江物產團體、浙江物產國際及控股的其他子公司在湖南、湖北、四川、重慶、貴州、云南、廣西七省市中不主動開辟鋼鐵貿易市場，不主動策劃鋼鐵貿易業務，如因客戶組合配套需求等原因在這七省市中開發的客戶和市場機遇，皆由南方建材舉辦打點和策劃。
　　３、將來除南方建材之外，浙江物產團體、浙江物產國際及控股的其他子公司在湖南境內不開展汽車貿易業務。
　　４、本理睬函將在產生以下氣象始失效（以較早為準）：（１）浙江物產團體、浙江物產國際不再作為南方建材的現實節制人；或（２）南方建材股份終止在深圳證券買賣業務所及任何其他的證券買賣業務所上市。
　　三、關于關聯買賣業務
　　（一）關聯買賣業務的類型
　　本次收購完成后，基于行業特點，以及浙江物產國際及控股子公司、浙江物產團體控股的其他子公司與南方建材的供需渠道和市場地區差別，雙方不會產生經常性關聯買賣業務。
　　但由于本公司及本公司上述關聯公司與南方建材同屬物資暢通行業，以是雙方仍存在產生關聯買賣業務的大概性。
　　為了類型本公司及本公司上述關聯公司與南方建材未來大概發生的關聯買賣業務，確保南方建材全體股東好處不受侵害，本公司及控股母公司浙江物產團體向南方建材已做出如下理睬：
　　浙江物產團體及其控股的其他子公司、浙江物產國際及其控股的其他子公司若與南方建材產生關聯買賣業務，雙方將采納如下辦禮貌范大概產生的關聯買賣業務：
　　１、雙方買賣業務將根據市場化原則舉辦，擔保關聯買賣業務的公允性和正當性；
　　２、關聯買賣業務將推行法定措施審議表決，并根據相關法令禮貌的要求及時舉辦信息披露。
　　基于上述說明與理睬，本公司以為將來可有效地鐫汰本公司及本公司上述關聯公司與南方建材之間的關聯買賣業務并擔保所產生關聯買賣業務的公允性。
　　（二）關聯買賣業務情形
　　２００７年９月２９日，南方建材宣布《關于估量２００７年度公司與浙江物產國際貿易有限公司一樣平常關聯買賣業務的告示》。２００７ 年，南方建材及其控股子公司估量向浙江物產國際及其控股子公司采購其策劃的鋼材（螺紋、線材、板材、型材等）及相關產物（鐵合金、生鐵、鐵礦石、爐料等）和汽車不高出人民幣肆億元，估量占南方建材整年采購量的２５％；估量向浙江物產國際及其控股子公司銷售南方建材策劃的鋼材（螺紋、線材、板材、型材等）及相關產物（鐵合金、生鐵、鐵礦石、爐料等）和汽車不高出人民幣壹億元，估量占南方建材整年銷售額的６％；詳細的出產廠商、品種、規格、單價和數量以現實簽訂的購銷條約為準。
　　本次買賣業務定價遵循２００７年９月２１日南方建材與浙江物產國際簽定的兩份《年度購銷協議》，該協議均明晰規定了雙方供應與采購的定價原則，根據簽訂條約時的市場價值協商確定結算價，在規按時限內以現款或承兌方法結算。
　　南方建材作為主營鋼鐵產物貿易和汽車銷售處事的上市公司，與業務結構臨近的浙江物產國際有較強的業務及行業關聯度。南方建材根據市場定價的原則向浙江物產國際采購或銷售產物屬于正常和須要的策劃行為，與浙江物產國際成立耐久不變相助的干系切合南方建材的成長方針，有利于進步南方建材在鋼鐵、汽車行業的市場競爭力。此類關聯買賣業務的產生，出格是在收購過渡時期，有利于擔保南方建材出產策劃的不變性和一連性。
　　財務參謀以為，上述關聯買賣業務均遵循公平、合理、公然的原則，沒有侵害上市公司好處，對上市公司本期及將來財務狀況、策劃成就不會發生較大影響，對上市公司獨立性不會發生影響。
　　第九節 與上市公司之間的重大買賣業務
　　按照２００７年９月２９日，南方建材宣布《關于估量２００７年度公司與浙江物產國際貿易有限公司一樣平常關聯買賣業務的告示》：２００７ 年，南方建材及其控股子公司估量向浙江物產國際及其控股子公司采購其策劃的鋼材（螺紋、線材、板材、型材等）及相關產物（鐵合金、生鐵、鐵礦石、爐料等）和汽車不高出人民幣肆億元；估量向浙江物產國際及其控股子公司銷售南方建材策劃的鋼材（螺紋、線材、板材、型材等）及相關產物（鐵合金、生鐵、鐵礦石、爐料等）和汽車不高出人民幣壹億元。
　　除該等一樣平常關聯買賣業務以外，經財務參謀核查，制止本陳訴書簽定日前二十四個月內，浙江物產國際及其各關聯方以及各自的董事、監事、高級打點職員（或首要認真人）未與下列當事人產生以下買賣業務：
　　一、與南方建材及其子公司舉辦的合計金額高出３０００萬元可能高于南方建材最近經審計凈資產值５％以上的買賣業務；
　　二、與南方建材的董事、監事、高級打點職員舉辦的合計金額高出人民幣５萬元以上的買賣業務；
　　三、對擬改換的南方建材董事、監事、高級打點職員舉辦補償可能其他任何類似布置；
　　四、除按照《股份轉讓協議》中約定的華菱團體、同力投資和金球置業將不接管浙江物產國際本次收購要約外，對南方建材股東是否接管要約的抉擇有重大影響的其他已簽定或正在會談的條約、默契可能布置。
　　第十節 前六個月內交易上市買賣業務股份的情形
　　一、收購人持有南方建材權益的情形
　　制止要約收購陳訴書摘要告示日前六個月內，本公司自身除擬協議收購的南方建材５０．５０％的股份之外，沒有通過任何其他方法持有、節制南方建材的股份。
　　二、收購人及相關職員持有及交易南方建材股票的情形
　　（一）制止要約收購陳訴書摘要告示日前六個月內，除下述第（四）１項所述外，本公司及本公司的董事、監事、高級打點職員及其直系支屬不存在交易南方建材掛牌買賣業務股份的行為。
　　（二）制止要約收購陳訴書摘要告示日前六個月內，除下述第（四）２項所述外，本公司的子公司以及該等子公司的董事、監事、高級打點職員及其直系支屬不存在交易南方建材掛牌買賣業務股份的行為。
　　（三）制止要約收購陳訴書摘要告示日前六個月內，本公司的控股股東（現實節制人）浙江物產團體以及浙江物產團體的董事、監事、高級打點職員及其直系支屬不存在交易南方建材掛牌買賣業務股份的行為。
　　（四）制止要約收購陳訴書摘要告示日前六個月內，本公司相關職員存在交易南方建材掛牌買賣業務股份的個別行為，詳細情形如下：
　　１、周永紅，本公司副總司理姚芳的牡滄。周永紅于２００６年２月２０日買入南方建材５，０００股股票，２００６年４月１０日所有賣出；于２００６年４月２７日買入南方建材５，０００股股票，２００６年４月２８日所有賣出。截至本陳訴書簽定日，周永紅未持有南方建材股票。
　　２、俞新元，本公司子公司浙江瑞麗衣飾有限公司董事、總司理。俞新元于２００５年１１月２３日和２００５年１１月２４日分２次買入南方建材各３，０００股股票，于２００６年２月２０日前賣出。截至本陳訴書簽定日，俞新元未持有南方建材股票。
　　３、俞新強，本公司子公司浙江瑞麗衣飾有限公司監事沈利霞的夫婦。俞新強于２００６年５月８日至５月１１日時代先后９次買入南方建材股票５２，０００股；并于２００６年５月９日賣出１０，０００股，２００６年５月１７日賣出２，０００股，２００６年５月１８日賣出４０，０００股。截至本陳訴書簽定日，俞新強未持有南方建材股票。
　　三、關于個別相關職員存在交易南方建材掛牌買賣業務股份行為的聲名
　　在查明個別相關職員存在交易南方建材股票的行為后，本公司當即對當事人和其他相關職員舉辦了詢問，并舉辦了盛大、細致地相識和觀測，確認上述個別相關職員未參加本次股份轉讓的任何會談及決定歷程，亦不知悉本次股份轉讓的詳細希望信息；本公司參加和決定本次收購事項的有關職員亦未向上述個別相關職員泄漏本次收購事項，可能提議其交易南方建材股票。制止本要約收購陳訴書簽定日，上述個別相關職員均已不再持有南方建材的股份。
　　為停止有大概呈現的歧見，上述個別相關職員已將此次股票買賣業務中所得所有收益交予南方建材，南方建材亦向該等相關職員出具了收款憑證。
　　其它，本公司已嚴肅品評教誨了有關職員，并要求相關事變職員增強進修和嚴格遵守有關證券法令禮貌和相關政策，類型自身行為，繼續增強各項保密法子。
　　本公司理睬將嚴格遵守有關法令禮貌和相關政策。若在本次要約收購歷程中和下步策劃運作中呈現的相關情形，將及時向中國證監會、深圳證券買賣業務所推行陳訴及信息披露義務。
　　第十一節 專業機構陳訴
　　一、參加本次要約收購的專業機構
　　１、財務參謀
　　名稱：海通證券股份有限公司
　　接洽所在：上海市廣東路６８９號海通證券大廈１４０２室
　　接洽人：王四海、王博、耿彥博、沙豪杰
　　電話：０２１－２３２１９５９６
　　２、狀師事宜所
　　名稱：北京市金杜狀師事宜所
　　接洽所在：北京市向陽區東三環中路７號Ａ座４０層
　　接洽人：周寧、龔牧龍
　　電話：０１０－５８７８５５８８
　　二、專業機構與收購人、被收購公司的干系
　　參加本次收購的專業機構與收購人浙江物產國際、被收購公司南方建材以及本次要約收購行為之間不存在關聯干系。
　　三、專業機構意見
　　１、財務參謀意見
　　海通證券股份有限公司作為本次要約收購的財務參謀，在《財務參謀陳訴》中揭曉的結論性意見如下：
　　“浙江物產國際作為物資暢通規模內的知名企業，具有較強的業務策劃手段與精采的策劃業績，財務結構穩健，資產結構公道且質量優良，有較強的現金流產出與盈利手段，商業諾言和銀行諾言優良，付出手段強。
　　浙江物產國際針對本次收購南方建材所需資金已舉辦了起勁、穩妥的資金布置，該公司已將第一筆協議收購資金３，０００萬元匯入轉讓雙方的共同監會計戶、并已將不低于收購資金總量的２０％履約擔保金１３，４７３萬元人民幣存入中國證券掛號結算有限責任公司深圳分公司指定的銀行賬戶中。為完本錢次收購，浙江物產國際起碼還要付出４，２７６．１９萬元，最多還要付出６４，８５７．６９萬元。
　　經本財務參謀對收購人的財務狀況說明，收購人浙江物產國際有富裕的自有資金付出后續收購金錢；本次收購完成后，浙江物產國際依附其精采的策劃性凈現金流入和富裕的銀行授信，仍將有富裕的資金用于自身的策劃，不會對其策劃局限造成較大影響。
　　收購人母公司浙江物產團體出具包管函，理睬若收購人在推行要約收購義務時呈現或大概呈現收購資金不敷時，即通過自身或透過其他部屬公司，起勁采納貸款融資（包羅委托貸款）、提供包管等法令禮貌答允的方法和途徑提供財務支持，以布置落實收購資金和有效加強收購人資信手段，確保本次要約收購順遂舉辦；該等理睬行為為無前說起無對價。
　　基于上述說明，本財務參謀以為浙江物產國際具備要約收購的主體資格、履約的經濟手段及類型運作上市公司的打點手段，完全有手段根據本次收購要約所列前提現實推行收購要約的義務。”
　　２、狀師意見
　　收購人狀師就本要約收購陳訴書所揭曉的結論性意見如下：
　　“收購工錢本次要約收購出具的《收購陳訴書》內容真實、精確、完整，不存在虛假記實、誤導性告訴或重大漏掉”。
　　第十二節 收購人的財務資料
　　一、審計意見
　　公司２００４年的財務陳訴經浙江天健管帳師事宜全部限公司審計，２００５年、２００６年的財務陳訴經浙江萬邦管帳師事宜全部限公司審計，均出具了標準無保存意見的審計陳訴。
　　二、最近三年財務報表
　　歸并資產負債表
　　歸并利潤表
　　三、浙江物產國際采取的首要管帳政策、管帳預計
　　（一） 管帳準則和管帳制度
　　執行企業管帳準則和《企業管帳制度》及其增補規定。
　　（二） 管帳年度
　　管帳年度自公歷１月１日起至１２月３１日止。
　　（三） 記賬本位幣
　　除子公司雅深國際（香港）有限公司采取港幣為記帳本位幣外，母公司及其他子公司均采取人民幣為記賬本位幣。
　　（四） 記賬基本和計價原則
　　以權責產生制為記賬基本，以現實本錢為計價原則。
　　（五） 外幣業務核算要領
　　對產生的外幣經濟業務，采取當日中國人民銀行發布的市場匯價（中間價）折合人民幣記賬。對各類外幣賬戶的外幣期末余額，定期末市場匯價（中間價）舉辦調解，產生的差額，與購建牢靠資產有關且在其到達預定使用狀態前的，計入有關牢靠資產的購建本錢；與購建牢靠資產無關的屬于籌建時代的計入耐久待攤用度，屬于出產策劃時代的計入當期財務用度。
　　（六）外幣管帳報表的折算要領
　　１、資產負債表中全部資產、負債類項目均根據報表決算日的市場匯價（中間價）折算為人民幣金額；全部者權益類項目除“未分配利潤”項目外，均根據產生時的市場匯價（中間價）折算為人民幣金額；“未分配利潤”項目以折算后的利潤分配表中該項目的人民幣金額列示。折算后資產類項目與負債類項目和全部者權益項目合計數的差額，作為“外幣報表折算差額”在“未分配利潤”項目后單獨列示。
　　２、利潤及利潤分配表中有關反應產生數的項目，按報表決算日的匯價（中間價）折算為人民幣金額； “年頭未分配利潤”項目以上一年折算后的年尾“未分配利潤”項目的數額列示；“未分配利潤”項目按折算后的利潤分配中的其他各項目的數額計較列示。
　　（七） 現金等價物簡直定標準
　　現金等價物是指企業持有的限期短（一般是指從購買日起３個月內到期）、活動性強、易于轉換為已知金額現金、代價改觀風險很小的投資。
　　（八） 短期投資核算要領
　　１．短期投資，按現實付出的價款扣除已宣密告放但尚未領取的現金股利或利錢入賬。短期投資持有時代所收到的股利、利錢等收益不確認投資收益，作為沖減投資本錢處理賞罰；出售短期投資所得到的價款減去短期投資的賬面代價以及未收到已記入應收項目的股利、利錢等后的余額，作為投資收益或喪失，計入當期損益。
　　２．期末短期投資按本錢與時價孰低計量，時價低于本錢的部分按投資種別計提減價籌備。
　　（九） 幻魅賬核算要領
　　１．幻魅賬喪失采取備抵法核算幻魅賬。
　　２．幻魅賬籌備按應收金錢（包羅應收賬款和其他應收款）期末余額賬齡說明法計提，按照債務單位的財務狀況、現金流量等情形，確定提取比例別離為：賬齡１年（含１年，以下類推）以內的，按別的額的０．８％計提；賬齡１－２年的，按別的額的３０％ 計提；賬齡２－３年的，按別的額的８０％ 計提；賬齡３年以上的，按別的額的１００％。對有確切證據表白難以收回的應收金錢，采取個別認定法計提幻魅賬籌備。歸并報表領域內公司間的應收金錢不計提幻魅帳籌備。
　　３．幻魅賬簡直認標準為：
　　⑴債務人休業可能衰亡，以休業財產可能遺產清償后，仍然無法收回；
　　（２）涉訴的應收金錢，已見效的人民法院訊斷書、裁定書訊斷、裁定其敗訴的，可能雖勝訴但無法執行被裁定終止執行的，作為幻魅帳喪失；
　　（３）債務人過時三年的應收金錢，并三年內沒有任何業務往來的，有確鑿證據表白確實無法收回的。
　　對有確鑿證據表白無法收回的應收金錢，按照企業的打點權限，經股東會或董事會核準，作為幻魅賬喪失，沖銷提取的幻魅賬籌備。
　　（十） 存貨核算要領
　　１． 存貨包羅在出產策劃歷程中為銷售或耗用而儲蓄的原質料、低值易耗品、在產物和庫存商品等。
　　２． 存貨按現實本錢計價。
　　購入并已驗收入庫原質料、庫存商品按現實本錢入賬，發出原質料采取加權均勻法核算；入庫產制品（廉價半制品）按現實出產本錢入賬，產生產制品采取加權均勻法核算；領用低值易耗品按一次攤銷法攤銷。出產領用的包裝物直接計入本錢用度，金額較大的，在受益期內均勻派銷，出租、出借包裝物采取一次攤銷法攤銷。
　　３．存貨數量的盤存要領采取永續盤存制。
　　４． 由于存貨蒙受毀損、所有或部分陳舊過期和銷售價值低于本錢等原因造成的存貨本錢不行收回的部分，按單個存貨項目的本錢高于可變現凈值的差額提取存貨減價籌備，但對為出產而持有的質料等，若是用其出產的產制品的可變現凈值高于本錢，則該質料仍然按本錢計量，若是質料價值的下降表白產制品的可變現凈值低于本錢，則該質料按可變現凈值計量。
　　（十一） 耐久投資核算要領
　　１．耐久股權投資，按取得時的現實本錢作為初始投資本錢。投資額占被投資企業有表決權成本總額２０％以下，或雖占２０％或２０％以上，但不具有重大影響的，按本錢法核算；投資額占被投資企業有表決權成本總額２０％或２０％以上，或雖投資不敷２０％但有重大影響的，采取權益法核算。
　　２．股權投資差額，條約規定了投資限期的，按投資限期攤銷。條約沒有規定投資限期的，初始投資本錢高出應享有被投資單位全部者權益份額之間的差額，按不高出１０年的限期攤銷，如股權投資差額的金額較小，可一次計入損益。初始投資本錢低于應享有被投資單位全部者權益份額之間的差額，按不低于１０年的限期攤銷。
　　自財政部財會［２００３］１０號文宣布后產生的股權投資差額，如初始投資本錢大于應享有被投資單位全部者權益份額的差額，按不高出１０年的限期攤銷，初始投資本錢小于應享有被投資單位全部者權益份額的差額，記入“成本公積－股權投資籌備”科目。
　　首次投資時為股權投資借方差額，追加投資時也為股權投資借方差額的，按照首次投資、追加投資發生的股權投資借方差額，別離按規定的攤銷年限攤銷。若是追加投資時形成的股權投資借方差額金額較小，可并入原股權投資借方差額按剩余年限一并攤銷。
　　首次投資時為股權投資借方差額，追加投資時為股權投資貸方差額的，追加投資時發生的股權投資貸方差額高出尚未攤銷完畢的股權投資借方差額的部分，計入成本公積（股權投資籌備）。＠　　若是追加投資時發生的股權投資貸方差額小于或便是首次投資時發生的尚未攤銷完畢的股權投資借方差額的余額，以追加投資時發生的股權投資貸方差額為限沖減尚未攤銷完畢的股權投資借方差額的余額，未沖減完畢的部分按規定年限繼續攤銷。
　　４．期末由于時價一連下跌或被投資單位策劃狀況惡化等原因，導致耐久投資可收回金額低于賬面代價，按單項投資可收回金額低于耐久投資賬面代價的差額提取耐久投資減值籌備。
　　（十二） 牢靠資產及折舊核算要領
　　１．牢靠資產是指同時具有以下特性的有形資產：（１）為出產商品、提供勞務、出租或策劃打點而持有的；（２）使用年限高出一年；（３）單位代價較高。
　　２．牢靠資產按取得時的本錢入賬。融資租入的牢靠資產，按租賃開始日租賃資產的原賬面代價與最低租賃付款額的現值中較低者，作為入賬代價。若是融資租賃資產占資產總額的比例便是或小于３０％的，在租賃開始日，按最低租賃付款額，作為牢靠資產的入賬代價。
　　３．牢靠資產折舊采取年限均勻法。按牢靠資產種別、估量使用年限和估量凈殘值率（原值的３％）確定折舊年限和年折舊率如下：
　　４．與牢靠資產有關的后續支出，若是使大概流入企業的經濟好處高出了原先的預計，如耽誤了牢靠資產的使用壽命，可能使產物質量實質性進步，可能使產物本錢實質性低落，則計入牢靠資產賬面代價，其增計后的金額不該高出該牢靠資產的可收回金額。除此以外的后續支出，確以為當期用度。牢靠資產裝修用度，切合上述原則可予成本化的，在兩次裝修時代與牢靠資產尚可使用年限兩者中較短的時代內，采取公道的要領單獨計提折舊。
　　５．期末由于時價一連下跌、技能陳舊、破壞或耐久閑置等原因，導致牢靠資產可收回金額低于賬面代價，按單項資產可收回金額低于牢靠資產賬面代價的差額，提取牢靠資產減值籌備。
　　（十三） 在建工程核算要領
　　在建工程到達預定可使用狀態時，按照工程現實本錢，按預計的代價轉入牢靠資產。
　　（十四） 耐久待攤用度核算要領
　　１．耐久待攤用度按現實支進出賬，在用度項目的受益期內分期均勻派銷。
　　２．籌建時代產生的用度（除購建牢靠資產以外），先在耐久待攤用度中歸集，在開始出產策劃當月一次計入損益。
　　（十五） 收入確認原則
　　１．商品銷售
　　在商品全部權上的首要風險和酬金轉移給買方，公司不再對該商品實行繼續打點權和現實節制權，相關的收入已經收到或取得了收款的證據，并且與銷售該商品有關的本錢可以或許靠得住地計量時，確認營業收入的實現。
　　２． 出租物業收入
　　按租賃條約、協議約定的承租日期與租金，在相關租金已經收到或取得了收款的證據時確認出租物業收入的實現。
　　３． 物業打點收入
　　在物業處事已經提供，與物業打點處事相關的經濟好處可以或許流入企業，與物業打點相關的本錢可以或許靠得住地計量時，確認物業打點收入的實現。
　　（十六） 所得稅的管帳處理賞罰要領
　　企業所得稅采取應付稅款法核算。
　　四、２００６年管帳報表首要科目的注釋
　　（一） 歸并資產負債表項目注釋
　　１． 貨幣資金                                    期末數 ２８３，３３７，９０１．８８
　　（１）明細情形
　　（２）存在抵押、質押、凍結等對變現有限制或存放在境外、或有潛伏回收風險的金錢的聲名
　　１）截至２００６年１２月３１日，公司其他貨幣資金８８，９１７，５７７．８８元質押于各商業銀行，作為向銀行取得借錢及開具銀行承兌匯票提供的擔保金。
　　２）其他貨幣資金３０，０００，０００．００元存放于受、轉讓方指定的共同監會計戶，作為股份轉讓預付款。
　　２． 應收賬款                                    期末數１９２，６５３，２７６．２５
　　（１） 賬齡說明
　　［注］賬齡３－４年應收金錢是因本期歸并領域變刷新增所致。
　　（２） 應收賬款———外幣應收賬款
　　            期 初 數                                     期 末 數
　　賬  齡    原幣金額    折算匯率   折人民幣金額     原幣金額       折算匯率    折人民幣金額
　　１ 年以內
　　個中：美元  ３，３３９，８１０．２６   ８．０７０２   ２６，９５２，９３６．７６    ５，３２２，３７３．６２    ７．８０８７     ４１，５６０，８１８．８７
　　港幣                                            ２，９３９，４６３．４４    １．００４６７     ２，９５３，１９０．７３
　　小 計                             ２６，９５２，９３６．７６                              ４４，０�管矗�００９．６０
　　３． 預付賬款                                期末數９６９，３９３，１３４．５８
　　（１） 賬齡說明
　　（２）預付賬款－外幣預付賬款
　　            期初數                                 期末數
　　幣  種     原幣金額   折算匯率   折合人民幣    原幣金額    折算匯率   折合人民幣
　　歐元      １２２，２７３．３７    ９．５７９７      １，１７１，３４２．２０
　　美元   ４０，２９６，０２３．８６    ８．０７０２    ３２５，１９６，９７１．７５   ５，９３６，５４９．７９  ７．８０８７   ４６，３５６，７３６．３８
　　港幣      ３７５，０００．００    １．０４０７        ３９０，２６２．５０   ２，２０６，０２１．２６     １．００４６７    ２，２１６，３２３．３８
　　澳元                                     ０�管�７１７．８４  ６．１６９６       ３１９，０７８．３９
　　小  計                         ３２６，７５８，５７６．４５                            ４８，８９２，１３８．１５
　　４． 存貨                                        期末數７０１，８３６，４５２．２０
　　（１） 明細情形
　　５． 牢靠資產原值／累計折舊                    期末數２９３，２２０，０５５．３１／３７，１０�管�６１８．２７
　　（１） 牢靠資產原值
　　（３）牢靠資產凈值
　　６． 短期借錢                                          期末數０�管福�１２０，２２３．４１
　　（１）明細情形
　　（２）短期借錢－－美元借錢
　　７． 應付單據                                         期末數６１２，６５３，８８２．１５
　　８． 應付賬款                                    期末數１９７，７６３，８２６．１９
　　（１）賬齡情形
　　（２）應付賬款———外幣應付賬款
　　期 初 數                                    期 末 數
　　幣  種      原幣金額     匯率     折人民幣金額      原幣金額     匯率       折人民幣金額
　　日 元   ５９，１７８，０００．００  ０．０６８７１６      ４，０６６，４７５．４５
　　歐 元     ２１，９２７．００    ９．５８           ２１０，０５４．０８
　　港 元
　　美 元  ４，８９２，３１３．１２   ８．０７０９      ３９，４８１，９４５．３４  １２，４５２，７４９．８６    ７．８０８７    ９７，義烏收購庫存貨，２３９，７８７．８６
　　小 計                            ４３，７５８，４７４．８７                         ９７，２３９，７８７．８６
　　９． 預收賬款                                                       期末數４３１，１４２，５６１．２３
　　１）賬齡情形
　　（２）預收賬款———外幣預收賬款
　　                期 初 數                                期 末 數
　　幣  種      原幣金額     匯率   折人民幣金額      原幣金額       匯率     折人民幣金額
　　美  元    １，４３１，２９９．９８  ８．０７０２   １１，５５０，８７７．１０    １７，９４３，５４５．６１    ７．８０８７   １４０，１１５，７６４．５５
　　歐  元                                   １２，２２８．００    １０．２６６５  １２５，５３８．７６
　　港  幣                                １，９６２，３３２．４８ １．００４６７  １，９７１，４９６．５７
　　小 計                           １１，５５０，８７７．１０                           １４２，２１２，７９９．８８
　　１０． 實勞績本                                    期末數３００，０００，０００．００
　　１１． 未分配利潤                                      期末數１３３，１３２，４００．０６
　　（１） 明細情形
　　（二） 歸并利潤及利潤分配表有關項目注釋
　　１．主營業務收入／主營業務本錢                  本期數１０，２７５，８０�管�７７２．８５／９，８８６，１４７，２０６．９６
　　２． 財務用度                                    本期數３８，７８７，８７０．８７
　　第十三節 其他重大事項
　　一、制止本陳訴書出具之日，浙江物產國際的現實節制人可能其他關聯方未采納或未擬采納對本次要約收購存在重大影響的動作，也不存在對本次要約收購發生重大影響的究竟；
　　二、浙江物產國際無為停止對本陳訴書內容發生誤解而必需披露的其他信息；
　　三、浙江物產國際不存在任何其他對南方建材股東做出是否接管要約的抉擇有重大影響的信息。
　　四、相關聲明
　　包羅：收購人的法定代表人聲明、財務參謀及其法定代表人、狀師事宜所及具名狀師聲明收購人的法定代表人聲明
　　聲    明
　　本人（以及本人所代表的機構）已經采納盛大公道的法子，對本要約收購陳訴書及其摘要所涉及內容均已舉辦具體檢察，陳訴內容真實、精確、完整，并對此包袱個別和連帶的法令責任。
　　浙江物產國際貿易有限公司
　　法定代表人：張國強
　　二ＯＯ八年四月十一日
　　財務參謀及其法定代表人聲明
　　聲    明
　　本人及本人所代表的機構已根據執業法則規定的事變措施推行盡職觀測義務，顛末盛大觀測，本人及本人所代表的機構確認收購人有手段根據收購要約所列前提現實推行收購要約，并對此包袱相應的法令責任。
　　海通證券股份有限公司
　　法定代表人：王建國
　　二ＯＯ八年四月十一日
　　狀師事宜所及具名狀師聲明
　　聲    明
　　本人及本人所代表的機構已推行勤勉盡責義務，對要約收購陳訴書的內容舉辦核查和驗證，未發明虛假記實、誤導性告訴可能重大漏掉，并對此包袱相應的責任。
　　北京市金杜狀師事宜所
　　具名狀師：周寧
　　龔牧龍
　　二ＯＯ八年四月十一日
　　第十四節 備查文件
　　一、本公司及控股公司浙江省物產團體公司的工商營業執照和稅務掛號證；
　　二、本公司董事、監事及高級打點職員、以及上述職員直系支屬的名單及身份證明文件；
　　三、本公司股東會關于收購南方建材股份的股東會決策；
　　四、本公司將履約擔保金存入并凍結于指定商業銀行的存單；
　　五、要約收購陳訴書摘要告示之日起前６個月內本公司及其關聯方、各方的高級打點職員、以及上述職員的直系支屬的名單及其持有或交易南方建材股票的情形聲名；
　　六、本公司所禮聘的專業機構及相關職員在要約收購陳訴書摘要告示之日起前６個月內持有或交易南方建材股票的情形聲名；
　　七、本次收購的《股份轉讓協議》；
　　八、本公司關于本次要約收購相關事項的聲明；
　　九、本公司２００４～２００６年度經審計財務管帳陳訴、２００７年三季度財務管帳陳訴；
　　十、海通證券股份有限公司關于要約收購的《財務參謀陳訴》；
　　十一、北京市金杜狀師事宜所關于要約收購的《法令意見書》；
　　十二、本公司具備類型運作上市公司的打點手段的聲名及本公司對南方建材后續成長打算可行性的聲名；
　　十三、本公司及控股公司浙江省物產團體公司關于停止同業競爭及保持被收購公司策劃獨立性的聲名；
　　十四、本公司控股股東最近兩年未變換的聲名；
　　十五、本公司及控股公司浙江省物產團體公司的核心企業和核心業務、關聯企業及主營業務的聲名；
　　十六、海通證券股份有限公司關于本公司相關信息的核查意見；
　　十七、浙江省物產團體公司為本次收購提供財務支持所出具《包管函》。
　　備查文件備置地：浙江杭州市凱旋路４４５號
　　聯 系 電 話：０５７１－８７０５８１６５
　　傳 真：０５７１－８７００�管保梗�
　　浙江物產國際貿易有限公司
　　法定代表人：張國強
　　二ＯＯ八年四月十一日

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