一周行情回顧及觀點

　　本周上證綜指、深證成指、滬深300分別跌2.27%、3.72%和2.85%。

　　紡織服裝板塊跌4.11%，其中紡織板塊、服裝板塊分別跌2.63%和5.43%。

　　個股方面，受三季報不及預期影響及市場對13、14年成長性的擔憂，品牌服飾本周表現繼續遜于大盤，而題材股華升股份、ST股表現較好，漲幅居前。

　　內銷：10月我國社會消費品零售總額同比增長14.5%，其中限額以上服裝鞋帽、針織品零售額同比增長18.7%，增速較9月下降1.7個百分點，較去年同期下降0.8個百分點。價格指數方面，10月全國居民消費價格水平同比上漲1.7%，其中衣著價格同比上漲2.7%（服裝3.0%、鞋類1.7%）。此外，10月50家重點大型零售企業零售額同比增長9.54%，增速較上月提高4.79個百分點，但較去年同期下降3.23個百分點，其中服裝零售額同比增長10.91%，增速較上月提高5.14個百分點，量增貢獻明顯（同比上升10.39%）。

　　出口：10月我國出口同比增長11.6%，增速較9月回升1.7個百分點，其中紡織品、服裝及鞋類出口分別同比增8.05%、20.51%和21.23%，受益于去年低基數，增速明顯，但環比分別下降5.77%、11.35%和15.12%。1-10月紡織品服裝累計出口同比增長2.0%，增速較1-9月回升1.46個百分點，其中紡織品、服裝及鞋類同比增長0.98%、2.63%和10.6%。此外，第112屆廣交會數據顯示紡織服裝訂單額下降15.5%。

　　我們認為10月內銷情況基本符合預期，整體服飾消費繼續保持平淡態勢，但50家重點大型零售企業受益于加大換季打折促銷的力度，表現好于全國整體水平。11月全國大部分地區天氣轉冷跡象明顯，有望帶動11月銷售數據環比出現好轉。出口方面，10月同比增速回升明顯主要受去年同期基數較低影響，廣交會數據顯示行業訂單轉移現象繼續發酵，出口壓力仍將繼續存在。

　　行業公司新聞動態：

　　（1）匹克體育：截至2012年9月30日在中國關店1067家；（2）[第112屆廣交會閉幕]出口成交降9.3%服裝零售訂單轉向東南亞;（3）美服裝巨頭PVH收購Calvin Klein全線產品；（4）印度棉花產量下降33%；（5）阿迪達斯Q3凈利增14%明年將實現雙位數增長；（6）愛馬仕第三財季銷售額至10.8億美元；（7）Burberry上半財年（4-9月）利潤下降27.5%；（8）

　　李寧開辟戶外運動市場李寧探索用品店開幕。

　　行業數據匯總：

　　原材料：328級棉現貨：18，754元/噸（0.18%）；美棉Cotlook A：80.05美分/磅（-0.31%）；粘膠短纖：14，300元/噸（0.70%）；滌綸短纖：10，600元/噸（-0.47%）。

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