長江證券承銷保薦有限公司

　　 關(guān)于

　　 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司刊行股份及付出現(xiàn)金購置資產(chǎn)并召募配套資金

　　 之

　　 獨立財政參謀陳訴

　　 獨立財政參謀

　　 簽定日期：二〇一六年十月

　　 出格聲明與理睬

　　 長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“獨立財政參謀 ”）接管通鼎互聯(lián)信息股份有限公司（以下簡稱“通鼎互聯(lián)”）的委托，接受通鼎互聯(lián)刊行股份及付出現(xiàn)金購置資產(chǎn)并召募配套資金暨重大資產(chǎn)重組（以下簡稱“本次買賣營業(yè) ”）的獨立財政參謀，并建造本獨立財政參謀陳訴。

　　 本獨立財政參謀陳訴是依據(jù)《公司法》、《證券法》、《重組打點步伐》、《財政參謀營業(yè)打點步伐》、《上市法則》、《名目準則第 26 號》等法令、禮貌的有關(guān)劃定，以及中國證監(jiān)會的相干要求，憑證行業(yè)公認的營業(yè)尺度、道德類型，本著厚道名譽和勤勉盡責的原則，通過盡職觀測和對買賣營業(yè)陳訴書等文件舉辦盛大核查后出具的，旨在對本次買賣營業(yè)舉辦獨立、客觀、合理的評價，以供通鼎互聯(lián)全體股東、寬大投資者及有關(guān)各方參考。

　　 一、獨立財政參謀聲明

　　 作為本次買賣營業(yè)的獨立財政參謀，本獨立財政參謀陳訴是在假設(shè)本次買賣營業(yè)各方當事人均憑證相干協(xié)議條款全面推行其職責的基本上提出的。本獨立財政參謀特作如下聲明：

　　 （一） 本獨立財政參謀與本次重大資產(chǎn)重組所涉及的買賣營業(yè)各方無其他好處相關(guān)，就本次買賣營業(yè)所頒發(fā)的有關(guān)意見具有獨立性。

　　 （二） 本獨立財政參謀意見所依據(jù)的文件、原料由通鼎互聯(lián)及各買賣營業(yè)對方提供，上述各方均已理睬上述有關(guān)資料真實、精確、完備，不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉，并包袱因違背上述理睬而引致的個體和連帶的法令責任。

　　 （三） 本獨立財政參謀未委托和授權(quán)任何其余機構(gòu)和小我私人提供未在本獨立財政參謀陳訴中列載的信息和對本獨立財政參謀陳訴做任何表明可能聲名。

　　 （四）本獨立財政參謀提示投資者留意，本獨立財政參謀陳訴不組成對通鼎互聯(lián)的任何投資提議，對投資者按照本獨立財政參謀陳訴所作出的任何投資決定也許發(fā)生的風險，本獨立財政參謀不包袱當何責任。

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　　 （五）本獨立財政參謀提請通鼎互聯(lián)的全體股東和寬大投資者當真閱讀通鼎互聯(lián)董事會宣布的關(guān)于本次買賣營業(yè)的相干決策、通告以及與本次買賣營業(yè)有關(guān)的審計陳訴、資產(chǎn)評估陳訴、法令意見書等文件之全文。同時，本獨立財政參謀提示投資者留意，相干審計陳訴、資產(chǎn)評估陳訴、法令意見書別離由具備天資的有關(guān)機構(gòu)憑證各自的執(zhí)業(yè)尺度出具，并對各自的陳訴內(nèi)容包袱響應(yīng)的法令責任，本獨立財政參謀不包袱因此引起的任何責任。

　　 二、 獨立財政參謀理睬

　　 本獨立財政參謀在本次買賣營業(yè)中舉辦了盡職觀測，本獨立財政參謀內(nèi)核部分對本次買賣營業(yè)推行了內(nèi)核措施，并贊成出具本獨立財政參謀陳訴，本獨立財政參謀特作出如下理睬：

　　 （一）本獨立財政參謀已憑證劃定推行盡職觀測任務(wù)，有充實來由確信所頒發(fā)的專業(yè)意見與上市公司和買賣營業(yè)對方披露的文件內(nèi)容不存在實質(zhì)性差別。

　　 （二）本獨立財政參謀已對上市公司和買賣營業(yè)對方披露的本次買賣營業(yè)的相干文件舉辦充實核查，確信披露文件的內(nèi)容與名目切合要求。

　　 （三）本獨立財政參謀有充實來由確信上市公司本次重大資產(chǎn)重組方案切正當令、禮貌和中國證監(jiān)會及上交所的相干劃定，所披露的信息真實、精確、完備、不存在賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉。

　　 （四）本獨立財政參謀有關(guān)本次買賣營業(yè)的獨立財政參謀意見已經(jīng)提交本獨立財政參謀內(nèi)核機構(gòu)檢察，內(nèi)核機構(gòu)贊成出具本獨立財政參謀意見。

　　 （五）本獨立財政參謀在與上市公司打仗后至接受獨立財政參謀時代，已采納嚴酷的保密法子，嚴酷執(zhí)行風險節(jié)制和內(nèi)部斷絕制度，不存在黑幕買賣營業(yè)，哄騙市場和證券誆騙題目。

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　　 目 錄

　　出格聲明與理睬 ....................................................................................................................... 1

　　目 錄 ....................................................................................................................................... 3

　　釋 義 ....................................................................................................................................... 6

　　重大事項提醒 ......................................................................................................................... 12

　　 一、本次買賣營業(yè)方案概述 ..................................................................................................... 12

　　 二、本次買賣營業(yè)不組成重大資產(chǎn)重組，組成刊行股份購置資產(chǎn) ..................................... 14

　　 三、本次買賣營業(yè)不組成關(guān)聯(lián)買賣營業(yè) ......................................................................................... 14

　　 四、本次買賣營業(yè)不組成借殼上市 ......................................................................................... 14

　　 五、本次刊行未導致公司節(jié)制權(quán)產(chǎn)生變革 ..................................................................... 14

　　 六、買賣營業(yè)標的的評估環(huán)境 ................................................................................................. 15

　　 七、本次買賣營業(yè)對上市公司的影響 ..................................................................................... 15

　　 八、本次買賣營業(yè)前滾存未分派利潤的處理方案 ................................................................. 17

　　 九、本次買賣營業(yè)的股份鎖按期 ............................................................................................. 18

　　 十、本次買賣營業(yè)的業(yè)績理睬、利潤賠償及業(yè)績嘉獎 ......................................................... 18

　　 十一、本次買賣營業(yè)已推行的僧人未推行的決定措施及報批措施 ..................................... 27

　　 十二、本次買賣營業(yè)相干方作出的重要理睬 ......................................................................... 28

　　 十三、掩護投資者正當權(quán)益的相干布置 ......................................................................... 31

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