騰訊證券12月7日訊， 安踏領(lǐng)頭的財團以每股要約價40歐元現(xiàn)金收購始祖鳥母公司亞瑪芬體育公司(AMER SPORTS)股份。

　　12月7日，由安踏體育、方源成本、 Anamered Investments及騰訊構(gòu)成的投資者財團公布，通過新創(chuàng)立的Mascot Bidco Oy公司，自愿性提議果真現(xiàn)金要約收購亞瑪芬體育公司所有股份。

　　每股價值為現(xiàn)金40歐元，亞瑪芬體育總體收購代價約為46億歐元。亞瑪芬體育董事會已抉擇同等提議股東接管要約收購。

　　安踏通告全文如下：

　　安踏董事會公布，(i) 本公司(透過其全資隸屬公司 Anta SPV 舉辦投資)、(ii)FountainVest Partners(透過 FountainVest SPV 作為 FV Fund 的有限合資人舉辦投資)、(iii)Chip Wilson 老師 (透過由其擁有的投資器材 Anamered Investments 舉辦投資)及 (iv) 騰訊(透過騰訊 SPV 作為 FV Fund的有限合資人舉辦投資)構(gòu)成投資者財團，旨在就要約人就Amer Sports的所有已刊行及發(fā) 行在外股份作出自愿性提議果真現(xiàn)金要約收購。

　　于二零一八年十二月七日(買賣營業(yè)時段竣事后)，要約人、JVCo、本公司、FV Fund、Anamered Investments 及 Amer Sports 訂立歸并協(xié)議，據(jù)此要約人理睬作出自愿性果真現(xiàn)金要約收購，以 購置Amer Sports的所有已刊行及刊行在外股份，包羅本團體現(xiàn)時刻接持有的1,679,936股Amer Sports股份(相等于Amer Sports已刊行股份的約1.4%)，但不包羅Amer Sports或其隸屬公司持 有的任何 Amer Sports 股份。于本通告日期，要約人及 Amer Sports 亦就收購事項于納斯達克赫 爾辛基證券買賣營業(yè)所作出連系通告。

　　倘因要約收購?fù)瓿桑�要約人持有 Amer Sports 高出 90%(但并非所有)刊行在外股份及投票權(quán)， 則按照芬蘭公司法要約人擬開始逼迫性贖回措施以贖回并未按照要約收購購置的 Amer Sports 全部剩余刊行在外股份。于逼迫性贖回措施完成后，按照合用法令及禮貌，Amer Sports 將成 為要約人的全資隸屬公司且要約人擬盡快及在公道可行的環(huán)境下致使 Amer Sports 的股份于納 斯達克赫爾辛基證券買賣營業(yè)所取消上市。

　　于歸并協(xié)議日期，

　　(a)Amer Sports已刊行合共116,517,285股股份，個中115,220,745股股份刊行在外及1,296,540 股股份以庫存的情勢持有。Amer Sports 的股份于納斯達克赫爾辛基證券買賣營業(yè)所上市。此 外，Amer Sports設(shè)有美國預(yù)托憑據(jù)打算。美國預(yù)托憑據(jù)于美國場社交易。兩份預(yù)托憑據(jù)相 當(dāng)于 Amer Sports 的一股股份。約 50,000 股 Amer Sports 股份透過美國預(yù)托憑據(jù)打算持有;

　　(b)要約工錢就作出要約收購而注冊創(chuàng)立的芬蘭私家有限公司，由 JVCo 間接全資擁有。JVCo 注冊創(chuàng)立為收購布局的控股公司且現(xiàn)時由 Anta SPV(本公司直接全資擁有的出格目標(biāo)投資 器材)全資擁有。如本通告「資金注資及收購事項融資」一段進一步所述，各方預(yù)期于交割 日期前第三個業(yè)務(wù)日，透過向 JVCo 的股本作出股權(quán)注資 (i) 本公司將透過 Anta SPV 間接擁 有要約人約 57.95% 股份;(ii) FV Fund 將擁有要約人約 21.40% 股份(及 FountainVest SPV 及騰訊(透過騰訊 SPV)于各環(huán)境下作為 FV Fund 的有限合資人別誹謗接擁有要約人 15.77% 及5.63%股份);及(iii)Anamered Investments將擁有要約人20.65%股份。因此，按照香港 上市法則，緊接要約收購?fù)瓿珊螅�假設(shè)上述股權(quán)比例并無變換，本公司將透過 Anta SPV 間 接擁有JVCo的57.95%，因此JVCo及要約人將會被界說為本公司的隸屬公司。然而，按照 相干財政陳訴準(zhǔn)則，JVCo 及要約人將被分類為本公司、FV Fund 及 Anamered Investments 的配合節(jié)制實體，且將不會歸并于本團體的綜合財政報表，由于有關(guān)JVCo(并因而要約人) 的多少相干勾當(dāng)?shù)臎Q定須經(jīng) JVCo 其他股東提名的董事贊成;及 3

　　(c)除本公司間接持有1,679,936股Amer Sports股份(相等于Amer Sports已刊行股份的約1.4%) 外，投資者財團內(nèi)的其他成員并無直接或間接持有 Amer Sports 的任何股份。

　　每股 Amer Sports 股份于要約收購項下的要約價為現(xiàn)金 40.00 歐元，可作進一法式整(如本通告 「要約價」一段所述)。

　　要約價較原披露日期 Amer Sports 股份于納斯達克赫爾辛基證券買賣營業(yè)所的收時價溢價 39%，而 較緊接原披露日期前三個月及直至當(dāng)日的時代內(nèi) Amer Sports 股份于納斯達克赫爾辛基證券交 易所的成交量加權(quán)均勻價溢價 43%。

　　按要約收購的條款計較的 Amer Sports 全部的已刊行及刊行在外的股本代價約為 46 億歐元。

　　于要約收購?fù)瓿珊螅�投資者財團的打算為 Amer Sports 將獨立于本公司營運，并擁有獨立的董 事會。投資者財團已約請 Heikki Takala 老師(Amer Sports 的總裁及首席執(zhí)行官)且其首要執(zhí)行 職員繼承率領(lǐng)營業(yè)。按照新的全部權(quán)，Amer Sports 的打點層團隊將擁有自主權(quán)，以按照 Amer Sports 董事會的計策偏向?qū)嶒炂錉I業(yè)打算。

　　估量完成要約收購對 Amer Sports 的策劃或資產(chǎn)、打點層或僱員的地位或營業(yè)所在不會發(fā)生即 時的重大影響。

　　投資者財團今朝估量于要約收購?fù)瓿珊髸�保�?Amer Sports 公司在赫爾辛基的總部。

　　下列 Amer Sports 首要股東(須切合多少慣常前提)不行取消地理睬接管要約收購：Kaleva Mutual Insurance Company、Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company、Mandatum Life Insurance Company Limited及Varma Mutual Pension Insurance Company，合共占Amer Sports 約 7.91% 的已刊行股份及投票權(quán)。另外，Maa-ja vesitekniikan tuki r.y.(持有 Amer Sports 約 4.29% 的已刊行股份及投票權(quán))已暗示彼等對要約收購持正面觀點。

　　Amer Sports 的董事會同等提議 Amer Sports 的股東接管要約收購。

　　在交割日期，要約人擁有并將得到足夠數(shù)額的債務(wù)及股本集資，覺得要約收購提供資金。要約 人完成要約收購的任務(wù)并不取決于融資的可得性。

　　要約人預(yù)期于二零一八年十二月二十日或前后，宣布有關(guān)要約收購的具體資料的要約收購文 件。

　　要約收購下的要約期估量將于二零一八年十二月二十日或前后開始，并維持約十個禮拜。要約人保存按照要約收購的條款及前提不時延遲要約期的權(quán)力。今朝預(yù)期要約收購最遲將于二 零一九年第二季度完成。

　　要約收購?fù)瓿身毚�要約前提于要約收購功效通告或之前獲告竣(或獲要約人寬免)后方可作實， 要約前提包羅(個中包羅)收到相干禁錮機構(gòu)(包羅競爭主管機構(gòu))的核準(zhǔn)，及要約人已節(jié)制了 Amer Sports 高出 90%刊行在外的股份及表決權(quán)。

　　有關(guān) AMER SPORTS 的資料

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