力帆實業(yè)（團體）股份有限公司2019 年年度股東大會集會會議資料

2020 年 5 月 29 日文件目次

議案一、力帆實業(yè)（團體）股份有限公司 2019 年度董事會事變陳訴的議案.....1

議案二、力帆實業(yè)（團體）股份有限公司 2019 年度監(jiān)事會事變陳訴的議案.....6

議案三、力帆實業(yè)（團體）股份有限公司 2019 年度財政決算陳訴的議案......11

議案四、力帆實業(yè)（團體）股份有限公司 2019 年年度陳訴正文及擇要的議案..15議案五、力帆實業(yè)（團體）股份有限公司 2019 年度利潤分派方案的議案......16

議案六、力帆實業(yè)（團體）股份有限公司 2019 年過活常關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)實驗環(huán)境的議案.....................................................................17

議案七、力帆實業(yè)（團體）股份有限公司 2020 年過活常關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)打算的議案..19議案八、關(guān)于禮聘天衡管帳師事宜所（非凡平凡合資）為公司 2020 年度財政審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案...............................................24

議案九、力帆實業(yè)（團體）股份有限公司關(guān)于公司與全資子公司重慶力帆乘用車有限公司為重慶新能源汽車融資租賃有限公司銀行借錢提供包管暨關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)的議案25議案十、關(guān)于力帆實業(yè)（團體）股份有限公司 2020 年度對部屬子公司提供包管額度的議案...............................................................28

議案十一、關(guān)于力帆實業(yè)（團體）股份有限公司為張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司提供包管暨關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)的議案........................34

議案十二、關(guān)于力帆實業(yè)（團體）股份有限公司接管控股股東、現(xiàn)實節(jié)制工錢公司和部屬子公司包管及提供反包管的議案...................................38

議案十三、力帆實業(yè)（團體）股份有限公司關(guān)于 2019 年度計提資產(chǎn)減值籌備的議案.....................................................................41

議案十四、力帆實業(yè)（團體）股份有限公司關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)的議案...43

議案十五、力帆實業(yè)（團體）股份有限公司關(guān)于控股股東以資抵債暨關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)的議案...................................................................46

力帆實業(yè)（團體）股份有限公司2019 年度董事會事變陳訴的議案

尊敬的列位股東及股東代表：

力帆實業(yè)（團體）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）2019 年度董事會事變陳訴如下：

一、公司的策劃環(huán)境

（一）策劃環(huán)境的回首

2019 年度，公司實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 74.50 億元，歸屬于母公司股東的凈利潤-46.82億元。陳訴期內(nèi)，完成了“16 力帆債”的回售和摘牌、股權(quán)鼓勵的上市暢通等事變。

（二）行業(yè)狀況和成長趨勢

1、燃油車方面

2019年海內(nèi)汽車產(chǎn)銷別離完成2,572.1 萬輛和2,576.9 萬輛，產(chǎn)銷量同比別離降落 7.5%和 8.2%，產(chǎn)銷量降幅比上年別離擴大 3.3 和 5.4 個百分點。個中乘用車產(chǎn)銷別離完成 2,136萬輛和 2,144.4萬輛，產(chǎn)銷量同比別離降落 9.2%和9.6%。（數(shù)據(jù)來歷：中國汽車家產(chǎn)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)）。

中國汽車行業(yè)已持續(xù)兩年降落，估量將來 3-5 年內(nèi)，我國汽車行業(yè)將繼承處于深度調(diào)解中，優(yōu)勝劣汰，資源齊集，財富進級，將成為將來汽車行業(yè)成長的肯定趨勢。另外，跟著斲喪進級以及斲喪意識變革，汽車斲喪逐漸從性價比為主轉(zhuǎn)向品價比為主，同時車聯(lián)網(wǎng)、智能化、電動化等將逐漸風(fēng)行。

跟著合伙企業(yè)在 SUV 市場、低端乘用車市場以及新能源市場等不絕推出新產(chǎn)物，對中國本土品牌攻擊極大。2019 年，中國品牌的市場占據(jù)率下滑到不到 40%。合伙品牌“下壓”和中國品牌“上突”，將不行停止的導(dǎo)致競爭加劇。

2、新能源汽車方面

2019 年，新能源汽車產(chǎn)銷別離為 124.2 萬輛和 120.6 萬輛，比上年同期別離降落 2.3%和 4.0%。個中純電動汽車出產(chǎn) 102 萬輛，同比增添 3.4%；販賣 97.2 萬輛，同比降落 1.2%；插電式殽雜動力汽車產(chǎn)銷別離為 22 萬輛和 23.2 萬輛，比上年同期別離降落 22.5%和 14.5%。（數(shù)據(jù)來歷：中國汽車家產(chǎn)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)）。

新能源汽車財富成長趨勢偏向未改變，斲喪者對新能源汽車的認知度、接管度正在不絕晉升，陪伴著海內(nèi)新權(quán)勢造車的不絕成長和海外品牌新能源汽車的進入，海內(nèi)市場新能源汽車財富競爭名堂將越發(fā)劇烈。

3、摩托車方面

2019 年，中國產(chǎn)銷摩托趁魅整車 1,736.66 萬輛和 1,713.26 萬輛，同比增添 11.48%和 10.03%。個中：二輪摩托車產(chǎn)銷 1,543.02 萬輛和 1,519.38 萬輛，同比增添 10.48%和 8.87%；三輪摩托車產(chǎn)銷 193.64 萬輛和 193.88 萬輛，同比增添 20.21%和 20.05%。（數(shù)據(jù)來歷：中國汽車家產(chǎn)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

2019 年，陪伴著“國四”尺度切換，“國四”產(chǎn)物的上市，領(lǐng)軍品牌逐漸占有了更大的市場份額，行業(yè)的齊集度進一步晉升，中小企業(yè)受制于自身氣力緣故起因，或轉(zhuǎn)向或被裁減，逐漸退出了市場競爭，這浮現(xiàn)出中國摩托車行頤魅正在加快優(yōu)勝劣汰，尋求轉(zhuǎn)型進級，行業(yè)泛起越發(fā)康健的成長態(tài)勢。

跟著中國摩托車市場轉(zhuǎn)型進級的步驟加速，產(chǎn)物的品格化、高端化與終端用戶的爭奪將成為企業(yè)在“國四”時期重點存眷的核心，將來的中國摩托車市場將泛起出全新的品牌競爭名堂。

（三）公司成長計謀

公司將僵持“創(chuàng)新、出口、諾言好”的策劃理念，聚焦上風(fēng)主業(yè)，加快處理賞罰閑置資產(chǎn)。汽車板塊慢慢實現(xiàn)從汽車制造商向出行、汽車后服等用車處事供給商的轉(zhuǎn)型進級。摩托車、通用汽油機等傳統(tǒng)上風(fēng)財富，繼承穩(wěn)中求進，固定成長，將晉升產(chǎn)物智能化、低落能耗、新能源化以及高端休閑娛樂作為研發(fā)偏向。

二、公司的投資環(huán)境

（一）陳訴期內(nèi)公司無對外投資

（二）召募資金的行使環(huán)境

截至 2019 年 12 月 31 日，公司對召募資金項目累計投入 121,732.49 萬元，個中：公司于召募資金到位之前操作自有資金先期投入召募資金項目人民幣 19,510.90萬元；于 2015 年 1 月 19 日起至 2018 年 12 月 31 日止管帳時代行使召募資金人民幣121,732.49 萬元；今年度行使召募資金 0.00 萬元。截至 2019 年 12 月 31 日，召募資金余額為人民幣 29.20 萬元。

三、公司董事會的事變環(huán)境

（一）董事會的集會會議環(huán)境及決策內(nèi)容

2019年度，公司通過現(xiàn)場或通信方法召開董事會集會會議共計12次，對公司按期陳訴、關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)、對外包管、利潤分派等事項舉辦了審議。

（二）公司董事會對股東大會決策的執(zhí)行環(huán)境

2019年度，公司董事會召集了6次股東大會，重點決策了公司一般策劃打算、關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)、包管等事項，董事會對上述決策內(nèi)容舉辦有用的執(zhí)行，部門議案已執(zhí)行完畢，部門議案仍在實驗進程中。

（三）公司董事會下設(shè)專門委員會的履職環(huán)境

（1）陳訴期內(nèi)，董事會下設(shè)的審計委員會召開集會會議7次，對公司按期陳訴、關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)、禮聘公司2019年度審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)事件、改換管帳師事宜所等事變舉辦了接頭、考核，并頒發(fā)了考核意見。

（2）陳訴期內(nèi)，薪酬與查核委員會召開集會會議1次，就公司股權(quán)鼓勵工具2019年度小我私人查核環(huán)境頒發(fā)意見。

（3）陳訴期內(nèi)，提名委員會召開集會會議1次，就公司填補董事及新聘高級打點職員舉辦任職資格考查并頒發(fā)意見。

（4）陳訴期內(nèi)，計謀委員會召開集會會議1次，就公司終止公司2018年度非果真刊行股票事項并撤回申請文件事件頒發(fā)意見。

（四）董事出席董事會集會會議環(huán)境

董事姓名 是否獨立董事 介入董事會環(huán)境

今年應(yīng)介入董事會次數(shù) 出席現(xiàn)場集會會議次數(shù) 以通信方法介入次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù)

牟剛 否 12 1 11 0 0

陳衛(wèi) 否 12 0 11 1 0

王延輝 否 12 1 11 0 0

尹明善 否 12 1 11 0 0

陳巧鳳 否 12 0 11 1 0

尹喜地 否 12 0 11 1 0

尹索微 否 12 0 11 1 0

陳雪松 否 12 0 11 1 0

馬可 否 12 0 11 1 0

譚沖 否 12 1 11 0 0

楊波 否 3 0 3 0 0

湯曉東 否 12 1 11 0 0

徐世偉 是 12 1 11 0 0

陳煦江 是 12 1 11 0 0

謝非 是 12 1 11 0 0

劉穎 是 12 1 11 0 0

李明 是 12 0 11 1 0

岳川 是 12 0 11 1 0

四、公司管理環(huán)境

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