證券簡稱：東北制藥證券代碼：000597.SZ

東北制藥團體股份有限公司要約收購陳訴書

上市公司名稱： 東北制藥團體股份有限公司

股票上市所在： 深圳證券買賣營業所

股票簡稱： 東北制藥

股票代碼： 000597.SZ

收購人： 江西方大鋼鐵團體有限公司

住所： 江西省南昌市青山湖區東郊墓�细�

收購方財政參謀：

簽定日期：2020 年 5 月

出格提醒

本部門所述的詞語或簡稱與本陳訴書“釋義”部門所界說的詞語或簡稱具有溝通的寄義。

1、本次要約收購的收購工錢方大鋼鐵。制止本陳訴書簽定之日，方大鋼鐵及其同等行感人合計持有上市公司 387,086,462 股股份，占上市公司股份總數的28.64%。本次要約收購首要基于方大鋼鐵以及上市公司控股股東方大團體對東北制藥將來一連不變成長的信念，基于有利于方大鋼鐵以及上市公司控股股東方大團體固定對付旗下上市公司的管控和決定力、維護企業恒久計謀不變、提振成本市場信念為目標，并旨在增強方大鋼鐵以及方大團體對東北制藥的計謀投資和計謀相助，同時方大鋼鐵以及方大團體擬操作自身上風資源，進一步促進東北制藥的不變成長。本次要約收購不以終止東北制藥上市職位為目標。

2、本次要約收購系方大鋼鐵向東北制藥除方大鋼鐵及其同等行感人以外的其他股東發出的部門要約收購。本次要約收購股份數目為 135,150,172 股，占東北制藥已刊行股份總數的 10.00%，要約價值為 5.19 元/股。

2020 年 5 月 14 日，東北制藥宣布 2019 年度權益分配實驗通告，制止本陳訴書簽定 之日 ，東北制 藥 2019 年度 權益 分配事項已實 施完畢，總股 本由907,048,130 股改觀為 1,351,501,713 股，在中國結算深圳分公司掛號在冊的公司全體股東的持股數目產生變換。本陳訴書的要約價值和要約收購數目已憑證東北制藥在要約收購陳訴書擇要通告日至要約收購陳訴書通告日時代實驗派息、送股、成本公積轉增股本等除權除息事項環境舉辦了響應調解。若上市公司在要約收購陳訴書通告日至要約收購限期屆滿日時代有派息、送股、成本公積轉增股本等除權除息事項，則要約價值及要約收購股份數目將舉辦響應調解。

本次調解前后要約收購詳細信息對好比下：

調解前 調解后

要約價值 7.72 元/股 5.19 元/股

擬收購的股份數目 90,704,813 股 135,150,172 股

3、本次要約收購完成后，方大鋼鐵及其同等行感人最多合計持有東北制藥522,236,634 股股份，占東北制藥已刊行股份總數的 38.64%，東北制藥將不謀面對股權漫衍不具備上市前提的風險。

4、要約收購陳訴書通告前，方大鋼鐵已將 140,286,231.28 元（不少于本次要約收購所需最高資金總額的 20%）存入中登公司深圳分公司指定賬戶，作為本次要約收購的履約擔保金。中登公司深圳分公司出具了該等履約擔保金已存入指定賬戶的證明。

5、本次要約收購限期共計 30 個天然日，要約收購限期自 2020 年 5 月 25日起至 2020 年 6 月 23 日止。公司將實時通告相干事項的盼望環境。

6、本次要約收購范疇為東北制藥除方大鋼鐵及其同等行感人以外的其他股東所持有的無窮售前提暢通股，無其他約定前提。

本次要約收購的首要內容

一、被收購公司根基環境

被收購公司名稱 東北制藥團體股份有限公司

股票上市所在 深圳證券買賣營業所

股票簡稱 東北制藥

股票代碼 000597.SZ

制止本陳訴書簽定之日，東北制藥股本布局如下：

股份種類 股份數目（股） 占比（%）

有限售前提暢通股 101,806,552 7.53

無窮售前提暢通股 1,249,695,161 92.47

合計 1,351,501,713 100.00

二、收購人的名稱、住所、通信地點

收購人名稱 江西方大鋼鐵團體有限公司

住所 江西省南昌市青山湖區東郊墓�细�

通信地點 江西省南昌市青山湖區冶金大道 475 號

三、收購人關于本次要約收購的抉擇

2020 年 5 月 9 日，方大鋼鐵的股東方大團體作出股東抉擇，通過本次要約收購方案及相干事件。2020 年 5 月 19 日，方大鋼鐵的股東方大團體作出股東抉擇，通過本次要約價值和要約收購數目按照除權除息環境舉辦調解的相干事件。

四、要約收購的目標

本次要約收購首要基于方大鋼鐵以及上市公司控股股東方大團體對東北制藥將來一連不變成長的信念，基于有利于方大鋼鐵以及方大團體固定對付旗下上市公司的管控和決定力、維護企業恒久計謀不變、提振成本市場信念為目標，并旨在增強方大鋼鐵以及方大團體對東北制藥的計謀投資和計謀相助，同時方大鋼鐵以及方大團體擬操作自身上風資源，進一步促進東北制藥的不變成長。

本次要約收購不以終止東北制藥上市職位為目標。

本次要約范例為主動要約，并非推行法定要約收購任務。本次要約收購不以終止東北制藥的上市職位為目標。

五、收購人是否擬在將來 12 個月內繼承增持上市公司股份的聲名

制止本要約收購陳訴書簽定之日，收購人按照營業成長必要，不解除在將來 12 個月內通過二級市場增持或其他本領增持上市公司股份，另外，按照東北制藥 2019 年 9 月 27 日披露的《2019 年非果真刊行 A 股股票預案（修訂稿）》，該次非果真刊行股票數目不高出上 市公司刊行前總股本的 20%，即不高出180,945,326 股（含 180,945,326 股）（未除權），收購人的同等行感人方大團體理睬認購的股票數目為不低于該次非果真刊行股票最終刊行數目的 10%，最終認購股票數目按照現實刊行數目和刊行價值確定。

若收購人及其同等行感人后續擬增持東北制藥股份，將嚴酷憑證相干法令、禮貌及類型性文件的劃定，推行相干核準措施及信息披露任務。

六、本次要約收購股份的環境

本次要約收購范疇為東北制藥除方大鋼鐵及其同等行感人以外的其他股東所持有的無窮售前提暢通股，詳細環境如下：

股份種類 要約價值（元/股） 要約收購數目（股） 占東北制藥已刊行股份的比例

無窮售前提暢通股 5.19 135,150,172 10.00%

東北制藥團體股份有限公司 2019 年度權益分配方案已獲 2020 年 5 月 11 日召開的公司 2019 年度股東大會審議通過，2019 年度權益分配方案為：以董事會（公司第八屆董事會第三十一次集會會議）審議通過度派預案之日的總股本為基數，以成本公積金向全體股東每 10 股轉增 4.9 股，不送紅股，不派發明金盈利。

本陳訴書的要約價值和要約收購數目已憑證東北制藥在要約收購陳訴書擇要通告日至本陳訴書通告日時代實驗派息、送股、成本公積轉增股本等除權除息事項環境舉辦了響應調解，本次調解前后要約收購詳細信息對好比下：

調解前 調解后

要約價值 7.72 元/股 5.19 元/股

擬收購的股份數目 90,704,813 股 135,150,172 股

若上市公司在本陳訴書通告日至要約收購限期屆滿日時代有派息、送股、成本公積轉增股本等除權除息事項，則要約價值及要約收購股份數目將舉辦響應調解。

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