[大事件]16茂業(yè)02：中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司關(guān)于深圳茂業(yè)商廈有限公司2017年公司債券重大事項(xiàng)受托管理事務(wù)..

時(shí)間：2017年09月07日 15:04:33 中財(cái)網(wǎng)

債券代碼：136136.SH、136137.SH債券簡(jiǎn)稱：16茂業(yè)
01、16茂業(yè)
02

中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

關(guān)于深圳茂業(yè)商廈有限公司


2017年公司債券重大事項(xiàng)受托管理事務(wù)臨時(shí)報(bào)告

中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中銀證券”）作為深圳茂業(yè)商廈有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司、茂業(yè)商廈或發(fā)行人”）公開發(fā)行的
2016年公司債券（第
一期）（16茂業(yè)
01、16茂業(yè)
02）的債券受托管理人（以下簡(jiǎn)稱“受托管理人”），
持續(xù)密切關(guān)注對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。根據(jù)《公司債發(fā)行與交易管
理辦法》、《公司債受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定及本期債券《受托管理
協(xié)議》的約定，現(xiàn)就本期債券重大事項(xiàng)報(bào)告如下：

截至
2015年末，內(nèi)蒙古維多利商業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“維多利
集團(tuán)”）的對(duì)外擔(dān)保中包含維多利集團(tuán)為其關(guān)聯(lián)方錫林郭勒盟維多利商貿(mào)有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“錫林郭勒盟維多利”）向交通銀行股份有限公司錫林郭勒分行申
請(qǐng)的
6,050萬(wàn)貸款提供的最高額保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為
2014年
6月
23日至
2017
年
6月
23日，擔(dān)保類型為連帶責(zé)任擔(dān)保，上述貸款將于
2017年
6月
23日到期。



2016年，茂業(yè)商廈的子公司茂業(yè)商業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茂業(yè)商業(yè)”）
以現(xiàn)金方式購(gòu)買維多利投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“維多利控股”）及鄒招斌
等合計(jì)
20名交易對(duì)方持有的維多利集團(tuán)
70%的股權(quán)，
2016年
4月
22日，茂業(yè)
商業(yè)
2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案，并同意簽署附生效條件
的《資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》。維多利集團(tuán)原股東承諾，因交割完成日前對(duì)外提供擔(dān)保而
產(chǎn)生的擔(dān)保責(zé)任，最終由原股東以連帶責(zé)任的方式承擔(dān)，并就《資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》
第
10.4條項(xiàng)下應(yīng)付維多利集團(tuán)的賠償金額，茂業(yè)商業(yè)有權(quán)從交易價(jià)款中直接劃
扣。



2017年
6月
23日，上述錫林郭勒盟維多利向交通銀行股份有限公司錫林郭
勒分行申請(qǐng)的
6,050萬(wàn)貸款到期，逾期金額為
1,899.87萬(wàn)元，截至茂業(yè)商廈
2017
年
8月
30日公告披露日，貸款逾期金額為
1,399.87萬(wàn)元。



上述事項(xiàng)被擔(dān)保對(duì)象基本情況如下：

錫林郭勒盟維多利，成立日期：
2013年
11月
22日，注冊(cè)資本：
500萬(wàn)元人
民幣，類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），法定代表人：包偉建，住所：錫林浩
特市額爾敦路維多利商業(yè)廣場(chǎng)五樓一號(hào)，營(yíng)業(yè)期限：
2013年
11月
22日至
2033
年
11月
20日，經(jīng)營(yíng)范圍：百貨、服裝、紡織品、針織品、鞋帽、鐘表、眼鏡、
黃金飾品、珠寶首飾、工藝美術(shù)品、文化體育用品、樂(lè)器、家具、電器、箱包、
皮具、計(jì)算器、通訊產(chǎn)品、辦公用品銷售；婚紗攝影；彩擴(kuò)；柜臺(tái)、場(chǎng)地租賃；
停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

目前，維多利集團(tuán)為茂業(yè)商業(yè)持股
70%之控股子公司，維多利控股持有其
15%
股權(quán)，自然人鄒招斌、陳幫海、林志健和陳千敢分別持有其
4.7%、4%、3.3%及
3%的股權(quán)。因此錫林郭勒盟維多利為維多利集團(tuán)關(guān)聯(lián)法人，根據(jù)《股票上市規(guī)
則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》，此項(xiàng)擔(dān)保亦構(gòu)成茂業(yè)商業(yè)之關(guān)聯(lián)擔(dān)保。


根據(jù)茂業(yè)商廈的公告，上述事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人的影響如下：


1、上述對(duì)外擔(dān)保逾期事項(xiàng)，可能會(huì)導(dǎo)致維多利集團(tuán)面臨貸款方交通銀行錫
林郭勒分行訴訟并履行連帶擔(dān)保責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)，截至目前，茂業(yè)商廈的子公司茂業(yè)
商業(yè)尚未收到該銀行要求履行連帶擔(dān)保責(zé)任的通知；


2、該筆對(duì)外擔(dān)保在茂業(yè)商業(yè)收購(gòu)維多利集團(tuán)
70%股權(quán)之前已發(fā)生，根據(jù)《資
產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》，在本次交易第四期價(jià)款支付前，本次擔(dān)保須解除。且原股東承諾，
因交割完成日前對(duì)外提供擔(dān)保而產(chǎn)生的擔(dān)保責(zé)任，最終由原股東以連帶責(zé)任的方
式承擔(dān)，并就《資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》第
10.4條項(xiàng)下應(yīng)付維多利集團(tuán)的賠償金額，茂
業(yè)商業(yè)有權(quán)從交易價(jià)款中直接劃扣。目前第四期價(jià)款尚未支付（金額約
1.56億
元），因此發(fā)行人認(rèn)為，對(duì)于此次擔(dān)保逾期，茂業(yè)商廈承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)可控。


經(jīng)與發(fā)行人就上述事項(xiàng)溝通，發(fā)行人認(rèn)為，上述事項(xiàng)不會(huì)對(duì)茂業(yè)商廈目前業(yè)
務(wù)及財(cái)務(wù)情況造成重大影響，上述事項(xiàng)不存在重大法律障礙，不涉及關(guān)聯(lián)交易，
發(fā)行人已對(duì)上述事項(xiàng)相關(guān)信息進(jìn)行了披露，敬請(qǐng)投資者注意。



中銀證券作為本期債券受托管理人，根據(jù)《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)
則》第十一條、第十七條要求出具本受托管理事務(wù)臨時(shí)報(bào)告，并提醒投資者注意
相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。


（以下無(wú)正文）



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