[收購]華伍股份:關于簽定股權收購框架協議的告示

時刻：2017年08月31日 19:33:50 中財網

證券代碼：300095 證券簡稱：華伍股份 告示編號：2017－057



江西華伍制動器股份有限公司

關于簽定股權收購框架協議的告示



本公司及全體董事會成員擔保信息披露內容的真實、精確、完整，沒有虛
假記實、誤導性告訴或重大漏掉。






重要提醒：

1、本次簽定的協議僅為股權收購的框架性協議，屬于各方相助意愿、意向
性約定，框架協議付諸實行以及實行歷程中均存在改觀的大概性；

2、本框架協議系公司與標的公司股東之間告竣，盡量買賣業務各方都有相助意
向，但最終買賣業務協議仍需由買賣業務各方舉辦商談和簽定，能否告竣最終買賣業務協議
存在不確定性；

3、按照本框架協議商談并簽定的相關最終買賣業務協議及著實施尚需按攝影關
法令禮貌及《公司章程》規定推行公司內部決定措施及相關部門的核準，因此
該股權收購事項尚存在不確定性；

4、公司將按照盡職觀測結論和審計/評估陳訴，抉擇是否實行本次股權收購
事項，本次買賣業務最終能否實行并完成存在不確定性；

5、本次股權收購的資金來歷為公司自有資金，以自籌的方法辦理，回收庫存皮具，如須使
用召募資金，則尚需推行相應的審批措施。


基于以上，該股權收購事項尚存在不確定性，請寬大投資者留意投資風險。




一、輪廓

江西華伍制動器股份有限公司(以下簡稱“華伍股份”或“公司”)擬收購北
京中科國信科技股份有限公司（以下簡稱：“中科國信”或“標的公司”或“目
標公司”）20%至25%股權。標的公司100%股權總估值暫定為3億元至4億元。


2017年8月31日，公司與中科國信股東李濤、寧永忠簽定了《北京中科國
信科技股份有限公司部分股權轉讓之框架協議》（以下簡稱“《框架協議》”或“《本
協議》”）。本次簽定的《框架協議》屬于相助意愿和根基原則的約定，在此基本
上，待公司對標的公司開展盡職觀測及審計/評估等事變完成后，就此股權收購
的事項簽定正式《股權轉讓協議》。



本次股權收購事項不組成關聯買賣業務，也不組成《上市公司重大資產重組打點
步伐》規定的重大資產重組。


二、買賣業務對方的根基情形

1、買賣業務對方情形先容

李 濤，中國國籍，收購庫存男裝，男，身份證號：130104196508******；

寧永忠，中國國籍，男，身份證號：130705196502******；

2、買賣業務對方與本公司干系

李濤、寧永忠與本公司及公司控股股東、董事、監事、高級打點職員不存在
關聯干系。


三、標的公司根基情形



名稱

北京中科國信科技股份有限公司

注冊號

91110108780217285R

范例

股份有限公司(非上市、天然人投資或控股)

住所

北京市工商行政打點局海淀分局

創立時刻

2005年09月09日

注冊成本

10673.52萬人民幣

法定代表人

李濤

策劃領域

技能開發、技能轉讓、技能處事、技能咨詢、技能培訓（不得面向世界招
生）；署理收支口、貨品收支口、技能收支口；銷售電子丈量儀器、移動
通訊及終端裝備、電子產物、計較機、軟件及幫助裝備、機器裝備、五金、
交電、金屬成品、針、紡織品；集成實行處事；維修儀器儀表、通信裝備；
修理計較機；針織品、編織品及其成品制造；金屬結構制造；移動通訊及
終端裝備制造；其他電子裝備制造；電子丈量儀器制造；專業承包；工程
勘測計劃。（企業依法自主選擇策劃項目，開展策劃勾當；依法須經核準
的項目，經相關部門核準后依核準的內容開展策劃勾當；不得從事本市產
頤魅政策克制和限制類項目的策劃勾當。）

持股情形

制止2017年6月30日，李濤持有標的公司36.72%的股權，收購庫存皮革，寧永忠持有標的
公司19.49%的股權。






標的公司創立于2005年9月，2010年在新三板掛牌，注冊成本10673.52
萬元，法人代表為李濤，首要從事光電裝備產物、通訊裝備產物（包羅衛星通訊、
數據鏈通訊、圖像傳輸等）、北斗導航產物、探鳥雷達產物以及商業航天衛星測
控產物的開發和出產。公司擁有齊全的武士為質。



標的公司面向三軍提供信息化處事，擁有多個軍方型號列裝產物及在研項目
及核心自主常識產權，公司先后得到軟件著作權50余項、專利多項、得到部隊
科技前進一等獎1項。公司共有員工150人閣下，具有本科及以上學歷職員占比
近70%。


標的公司的首要產物詳細包羅：

1）地面激光引導裝備；

2）激光檢測裝備，用于直升機機載激光裝備的檢測；

3）衛星通訊裝備，包羅調制解調裝備、天線及終端系統產物，用于衛星通
信收集的地面端信號的吸收和發射，技能水平處于國內領先職位；

4）衛星測控產物，用于航天衛星的在軌姿態調解及任務籌劃，技能水平處
于國內領先職位；

5）探鳥雷達產物，用于鳥類定位、跟蹤和驅趕，可應用于軍、民機場、核
電站等多個規模，產物技能指標處于環球領先水平。


四、框架協議的首要內容

方針公司：北京中科國信科技股份有限公司（以下簡稱“標的公司”）

甲方：江西華伍制動器股份有限公司

乙方：北京中科國信科技股份有限公司股東

乙方一 ：姓名：李濤

乙方二： 姓名：寧永忠

（一）轉讓標的

轉讓標的為乙方正當擁有的方針公司20%至25%，詳細數量由各方在甲方完
成對方針公司審計、評估、法令盡職觀測后協商確定。


（二）股份轉讓價款

經甲、乙各方預估，本次標的公司100%股權總估值暫定為人民幣3億元至4
億元。


各方按照方針公司審計、評估、法令盡職觀測的功效等情形最終確定轉讓標
的的詳細數量及其股權轉讓價款。


（三）股權轉讓價款的付出方法

現金付出。


（四）其他

本協議為框架協議，僅列明雙方起源告竣的相助方案，本框架協議項下擬議
買賣業務的實行尚需滿足的先決前提包羅但不限于：

1、甲方及其禮聘的審計、評估、財務參謀、法令參謀等中介機構對標的公
司舉辦盡職觀測，并對觀測功效暗示滿意；
2、擬議買賣業務取得甲方決定機構及其他有權機構的同意或核準。本框架協議



簽定后各方應彼此配合就擬議買賣業務推行相關的盡職觀測、進一步探究最終買賣業務方
案、推行相關內部和外部法令措施，各方的相助方案以各方完成前述措施后簽定
的正式協議為準，本框架協議與正式協議如有紛歧致之處，以正式協議為準。



（五）本協議簽定后三個事變日內由甲方付出乙方訂金2000萬元，待正式協
議簽定后訂金轉為股權付出款，若擬議買賣業務終止的，乙方應于買賣業務終止之日起三
個事變日內將訂金無前提返還給甲方并根據同期銀行貸款利率付出現實占用資
金時代的利錢。


五、本次股權收購的目的及對公司的影響

標的公司為軍工行業企業，企業天資齊備，具有較好地成長潛力。本次參股
投資標的企業為公司將來涉及軍工信息化、商業航天等高科技規模打下基本，為
公司進一步培養新的利潤增長點。


六、買賣業務的其他布置

公司將根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露打點步伐》、《深
圳證券買賣業務所創業板股票上市法則（2014年修訂）》等有關法令、禮貌、類型性
文件和深圳證券買賣業務全部關規定，及時披露公司本次股權收購的希望或變革情
況。


七、風險提醒

本次簽定的僅為框架性協議，公司須在完成對方針公司舉辦詳盡的盡職調
查、評估及審計之后，各方進一步確定買賣業務價值，簽定正式股權收購協議并經公
司董事會、（或股東大會）審批通過后實行，本次股權收購付諸實行存在必然的
不確定性。


公司將按照項目后續希望情形及時推行相關措施和信息披露義務。敬請寬大
投資者審慎決定，留意投資風險。


八、備查文件

《關于江西華伍制動器股份有限公司收購北京中科國信科技股份有限公司
部分股權之框架協議》。




特此告示。




江西華伍制動器股份有限公司董事會

2017年8月31日



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