吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書

收 購(gòu) 人 聲 明
一、本陳訴書系收購(gòu)人依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》( 以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)、《上市公司收購(gòu)打點(diǎn)步伐》(以下簡(jiǎn)稱“《收購(gòu)打點(diǎn)步伐》”)、《公然刊行證券公司信息披露內(nèi)容與名目準(zhǔn)則第 16 號(hào)--上市公司收購(gòu)陳訴書》( 以下簡(jiǎn)稱
“《準(zhǔn)則16 號(hào)》”)及相關(guān)法令、禮貌編寫。
二、依據(jù)《證券法》、《收購(gòu)打點(diǎn)步伐》、《準(zhǔn)則16 號(hào)》的規(guī)定，本陳訴書已全面披露收購(gòu)人（包羅投資者及與其一致動(dòng)作的他人）在吉林華潤(rùn)生化股份有限公司擁有權(quán)益的股份。
截至本陳訴書簽定之日，除本陳訴書披露的持股信息外，上述收購(gòu)人沒有通過任何其他方法在吉林華潤(rùn)生化股份有限公司擁有權(quán)益。
三、收購(gòu)人簽定本陳訴書已得到須要的授權(quán)和核準(zhǔn)，其推行亦不違反收購(gòu)人章程或內(nèi)部法則中的任何條款，或與之相斗嘴。
四、本次收購(gòu)已得到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)、商務(wù)部對(duì)收購(gòu)的批復(fù)，尚需中國(guó)證券監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)對(duì)收購(gòu)無異議、并寬免收購(gòu)人要約收購(gòu)義務(wù)后實(shí)行。
五、本次收購(gòu)人取得上市公司刊行的新股已須經(jīng)吉林華潤(rùn)生化股份有限公司股東大會(huì)核準(zhǔn)，尚需中國(guó)證券監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)答應(yīng)。
六、本次收購(gòu)是按照本陳訴書所載明的資料舉辦的。除收購(gòu)人和所禮聘的專業(yè)機(jī)構(gòu)外，沒有委托可能授權(quán)任何其他人提供未在本陳訴書中列載的信息和對(duì)本陳訴書作出任何表明可能聲名。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
第一節(jié) 釋 義
除非出格聲名，以下簡(jiǎn)稱在本陳訴書中有如下特定意義：
西航團(tuán)體、收購(gòu)人 指 西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司
中國(guó)一航 指 中國(guó)航空家產(chǎn)第一團(tuán)體公司
吉生化、上市公司 指 吉林華潤(rùn)生化股份有限公司
華潤(rùn)團(tuán)體 指 華潤(rùn)（團(tuán)體）有限公司
中糧團(tuán)體 指 中糧團(tuán)體有限公司，中糧生化的現(xiàn)實(shí)節(jié)制人
中糧生化 指 中糧生化投資有限公司
營(yíng)運(yùn)公司/吉林中糧生化 指 吉林中糧生化有限公司，一家在中國(guó)境內(nèi)設(shè)
立的外資企業(yè)，由中糧生化部屬公司香港樺
力投資有限公司設(shè)立。
《收購(gòu)陳訴書》 指 《吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書》
《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》 指 《華潤(rùn)（團(tuán)體）有限公司與西安航空動(dòng)員機(jī)
（團(tuán)體）有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》
《非公然刊行股票協(xié) 指 《吉林華潤(rùn)生化股份有限公司與西安航空發(fā)
議》 念頭（團(tuán)體）有限公司之非公然刊行股票協(xié)
議》
《資產(chǎn)出售協(xié)議》 指 《吉林華潤(rùn)生化股份有限公司與COFCO
Bio-chemical Investment Co., Ltd. （中糧生化
投資有限公司）之資產(chǎn)出售協(xié)議》
《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》 指 《吉林華潤(rùn)生化股份有限公司與西安航空發(fā)
念頭（團(tuán)體）有限公司之資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》
本次收購(gòu) 指 西航團(tuán)體按照《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》收購(gòu)華潤(rùn)集
團(tuán)持有的吉生化 86,978,430 股股份及《非公
開刊行股票協(xié)議》認(rèn)購(gòu)吉生化刊行的
207,425,753 股股份而成為吉生化控股股東的
事項(xiàng)
重大資產(chǎn)出售 指 吉生化按《資產(chǎn)出售協(xié)議》規(guī)定的前提和條
款向中糧生化出售所有資產(chǎn)（包羅負(fù)債）事
項(xiàng)
重大資產(chǎn)購(gòu)買 指 吉生化按《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》規(guī)定的前提和條
款向西航團(tuán)體收購(gòu)以航空動(dòng)員機(jī)批量出產(chǎn)、
航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)及非航空產(chǎn)
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
品制造為核心業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)的事項(xiàng)
本次股份轉(zhuǎn)讓 指 華潤(rùn)團(tuán)體將其持有的吉生化 86,978,430 股股
份轉(zhuǎn)讓給西航團(tuán)體的事項(xiàng)
非公然刊行股票 指 吉生化按《非公然刊行股票協(xié)議》規(guī)定的條
件和條款向西航團(tuán)體刊行207,425,753 股股票
的事項(xiàng)
重大資產(chǎn)重組 指 對(duì)本次股份轉(zhuǎn)讓、重大資產(chǎn)出售、重大資產(chǎn)
購(gòu)買、非公然刊行股票及布置股權(quán)分置改良
股份對(duì)價(jià)的統(tǒng)稱
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 指 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)
國(guó)防科工委 指 國(guó)防科學(xué)技能家產(chǎn)委員會(huì)
岳華管帳師事宜所 指 中瑞岳華管帳師事宜全部限公司（歸并前為
原岳華管帳師事宜全部限責(zé)任公司）
《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
《收購(gòu)打點(diǎn)步伐》 指 《上市公司收購(gòu)打點(diǎn)步伐》
元 指 人民幣元
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
第二節(jié) 收購(gòu)人先容
一、收購(gòu)人根基情形
公司名稱： 西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司
注冊(cè)所在： 中國(guó)西安北郊徐家灣
法定代表人： 蔡毅
注冊(cè)成本： 1,212,984,600 元營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)： 6101001400534
組織機(jī)構(gòu)代碼： 22060548 －2
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司
策劃領(lǐng)域： 航空動(dòng)員機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、煙氣透平動(dòng)力裝置、航天動(dòng)員機(jī)及
其零部件、汽車動(dòng)員機(jī)、壓力容器、儀器、儀表、工具、計(jì)
測(cè)裝備、平凡機(jī)器、電器機(jī)器與器械、機(jī)器備件、電子產(chǎn)物
等的制造、銷售與維修；機(jī)電裝備、自行車；有線電視臺(tái)、
站、共用天線及鍋爐的計(jì)劃、制造、安裝和維修；金屬質(zhì)料、
橡膠成品、制品油、氧氣、氬氣、丙烷（化工原料）、本企
業(yè)廢舊物資的銷售；公路客貨運(yùn)輸，鐵路專用線、住宿、餐
飲、科技咨詢處事；收支口業(yè)務(wù)（以上涉及專項(xiàng)審批的項(xiàng)目
均由分支機(jī)構(gòu)策劃）
策劃限期： 自1998 年3 月 12 日開始，永久存續(xù)國(guó)稅稅務(wù)掛號(hào)證： 陜國(guó)稅字610112220605482 號(hào)
地稅稅務(wù)掛號(hào)證 陜地稅字610112220605481 號(hào)
股東名稱： 中國(guó)航空家產(chǎn)第一團(tuán)體公司 中國(guó)華融資產(chǎn)打點(diǎn)有限公司
通信所在： 中國(guó)西安市13 號(hào)信箱（710021）
接洽電話： 029-86151888
傳 真： 029-86614019
西航團(tuán)體前身為國(guó)營(yíng)紅旗機(jī)器廠，創(chuàng)立于 1958 年 8 月 1 日，是國(guó)度“一五”
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書時(shí)代 156 項(xiàng)重點(diǎn)建樹項(xiàng)目之一。經(jīng)原航空家產(chǎn)部批復(fù)，國(guó)營(yíng)紅旗機(jī)器廠先后更名為“西安燃?xì)廨啓C(jī)開發(fā)制造公司”、“西安航空動(dòng)員機(jī)公司”。于 1998 年 3 月 12
日，西航團(tuán)體改制并改名為“西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司”。
2001 年 12 月 28 日，按照債轉(zhuǎn)股協(xié)議，中國(guó)一航和中國(guó)華融資產(chǎn)打點(diǎn)公司共同出資組建“西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司”，注冊(cè)成本 121,298 萬(wàn)元，個(gè)中：中國(guó)一航以凈資產(chǎn)出資 101,098 萬(wàn)元，占注冊(cè)成本的 83.35%，中國(guó)華融資產(chǎn)打點(diǎn)公司以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方法出資20,200 萬(wàn)元，占注冊(cè)成本的 16.65%。西航團(tuán)體由國(guó)有獨(dú)資變換為有限責(zé)任公司。
二、收購(gòu)人的控股股東及現(xiàn)實(shí)節(jié)制人
企業(yè)名稱：中國(guó)航空家產(chǎn)第一團(tuán)體公司
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：全民全部制
注冊(cè)所在：北京市東城區(qū)交道口南大街 67 號(hào)
注冊(cè)成本：1,886,427 萬(wàn)元
創(chuàng)立時(shí)刻：1999 年7 月 1 日
主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)有資產(chǎn)投資與打點(diǎn)；軍用、民用航空器及相關(guān)動(dòng)員機(jī)、機(jī)載裝備（含空空導(dǎo)彈、火控系統(tǒng)）、輕型燃?xì)廨啓C(jī)、汽車、摩托車、制冷裝備、環(huán)保裝備、機(jī)器電子裝備、紡織機(jī)器的計(jì)劃、研制、開發(fā)、出產(chǎn)、銷售、安裝、調(diào)試、監(jiān)理維修及其余售后處事；飛機(jī)租賃。
中國(guó)一航是國(guó)資委直接打點(diǎn)特大型國(guó)有企業(yè)，現(xiàn)有部屬一級(jí)全資公司（企業(yè)）
20 家，控股公司（企業(yè)）12 家，受國(guó)務(wù)院委托打點(diǎn)的科研院所29 家，參股子公司與二級(jí)及以下全資、控股和參股子公司（企業(yè)）多家，共有員工 24 萬(wàn)人，資產(chǎn)總額 1,000 多億元。
中國(guó)一航首要包袱軍用飛機(jī)、民用飛機(jī)和航空動(dòng)員機(jī)、機(jī)載裝備、兵器火控系統(tǒng)的研制出產(chǎn)與銷售。軍用航空產(chǎn)物包羅殲擊機(jī)、殲擊轟炸機(jī)、轟炸機(jī)、空中加受油機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、教練機(jī)、偵察機(jī)及渦噴動(dòng)員機(jī)、渦扇動(dòng)員機(jī)和空空、地空導(dǎo)彈等，如“飛豹”殲擊轟炸機(jī)、“梟龍”、“山鷹”高級(jí)教練機(jī)、“秦嶺”、“昆侖”、
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
“太行”動(dòng)員機(jī)。民用飛機(jī)有中短程運(yùn)輸機(jī)運(yùn) 7 及其改造型和新舟 60，具有先
進(jìn)水平的 ARJ21 新型渦扇支線客機(jī)已展開研制。非航空產(chǎn)物已形成家產(chǎn)燃?xì)廨?
機(jī)、汽車和摩托車、機(jī)器、質(zhì)料、IT、制冷與環(huán)保裝備等7大類共1,000多種產(chǎn)
品。中國(guó)一航根基形成主業(yè)突出、具有較強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和自主創(chuàng)新手段的大型軍
工團(tuán)體。
中國(guó)一航是國(guó)務(wù)院投資設(shè)立的特大型家產(chǎn)企業(yè)團(tuán)體，由國(guó)務(wù)院國(guó)資委代為行
使其出資人的權(quán)力，國(guó)務(wù)院國(guó)資委為中國(guó)一航的控股股東及現(xiàn)實(shí)節(jié)制人。
國(guó)務(wù)院國(guó)資委是按照第十屆世界人民代表大會(huì)第一次集會(huì)會(huì)議核準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院機(jī)
構(gòu)改良方案和《國(guó)務(wù)院關(guān)于機(jī)構(gòu)配置的關(guān)照》配置的國(guó)務(wù)院直屬正部級(jí)特設(shè)機(jī)構(gòu)，
受國(guó)務(wù)院授權(quán)代表國(guó)度依照《公司法》等法令和行政禮貌推行出資人職責(zé)。
西航團(tuán)體的股權(quán)節(jié)制干系圖如下：
國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)
100%
中國(guó)航空家產(chǎn)第一團(tuán)體公司 中國(guó)華融資產(chǎn)打點(diǎn)有限公司
83.35% 16.65%
西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司
三、中國(guó)一航核心部屬企業(yè)及業(yè)務(wù)簡(jiǎn)況
1、核心部屬公司
序 注冊(cè)成本
公司名稱 策劃領(lǐng)域 持股比例
號(hào) （萬(wàn)元）
計(jì)劃、試驗(yàn)、研制、出產(chǎn)飛機(jī)及零部件制造；沈飛客
車、輕型越野車制造；機(jī)器電子裝備、工裝模具制造；
沈陽(yáng)飛機(jī)工
金屬質(zhì)料、修建質(zhì)料、五金交電、橡膠成品銷售；建
1 業(yè)（團(tuán)體）有 350,325 91.61%
筑裝飾裝修（持天資施工）；技能開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、處事
限公司
咨詢；收支口貿(mào)易（持核準(zhǔn)證書策劃）；航空模子展
覽；吊車維修、改革、安裝
2 成都飛機(jī)工 72,915 機(jī)器、電氣、電子、航空產(chǎn)物及其零部件、輕型載重 100%
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
業(yè)（團(tuán)體）有 汽車、摩托車、機(jī)電裝備、非標(biāo)裝備、工夾量具、金
限責(zé)任公司 屬成品（不含稀貴金屬）、非金屬成品、光纜及其通
訊裝備（不含無線電發(fā)射裝備）、新型質(zhì)料及其成品、
家具、五金件、工藝美術(shù)品（不含金銀成品）的計(jì)劃、
制造、加工、銷售，航空產(chǎn)物維護(hù)及修理、通用航空
機(jī)場(chǎng)處事、收支口業(yè)務(wù)、商品銷售（除國(guó)度克制暢通
物品外）、室表里裝飾、裝修，收購(gòu)庫(kù)存服裝，物質(zhì)儲(chǔ)運(yùn)、住民處事，
經(jīng)濟(jì)科技信息技能咨詢、處事，修建計(jì)劃、維修；二
類天真車維修
飛機(jī)、航空零部件計(jì)劃、試驗(yàn)、出產(chǎn)；本企業(yè)產(chǎn)物及
相關(guān)技能的出口、出產(chǎn)所需要質(zhì)料、裝備及技能的進(jìn)
口；承辦中外合伙策劃、相助生財(cái)富務(wù)，“三來一補(bǔ)”、
西安飛機(jī)工 民用產(chǎn)物、機(jī)器產(chǎn)物、電子裝備、儀器儀表、電子產(chǎn)
3 業(yè)（團(tuán)體）有 201,683 品、家用電器、航空器械、修建質(zhì)料、工具量具的批 84.92％
限責(zé)任公司 發(fā)零售；交通運(yùn)輸（限分支機(jī)構(gòu)策劃）、煤氣安裝工
程；鋁型材及成品、房地產(chǎn)、勞務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)處事、實(shí)物
租賃；第三財(cái)富、文化娛樂（限分支機(jī)構(gòu)策劃）、國(guó)
產(chǎn)民用改裝車的出產(chǎn)、銷售；物業(yè)打點(diǎn)；都市供熱
家產(chǎn)產(chǎn)物、壓力容器加工制造；機(jī)器裝備技能咨詢服
務(wù)；測(cè)繪；衡宇租賃；鑄造、鍛造；電鍍熱處理賞罰；貨
沈陽(yáng)黎明航 物運(yùn)輸；鋁型材成品加工；打扮加工；國(guó)內(nèi)一般商業(yè)
4 空動(dòng)員機(jī)集 163,087 貿(mào)易；策劃本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)物及相關(guān)技能的出口業(yè)務(wù)； 86.17%
團(tuán)公司 策劃本企業(yè)出產(chǎn)、科研所需的原輔質(zhì)料、機(jī)器裝備、
儀器儀表、零配件及相關(guān)技能的入口業(yè)務(wù)；策劃本企
業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；燃?xì)廨啓C(jī)組
導(dǎo)航、制導(dǎo)儀器、儀表，空調(diào)器、機(jī)器、電子產(chǎn)物生
產(chǎn)、銷售；技能開發(fā)，技能咨詢；計(jì)量用具檢定、修
理；產(chǎn)物試驗(yàn)；機(jī)器加工；塑料件、像塑件、紡織機(jī)
陜西寶成航
械配件的加工；工模具計(jì)劃、制造、修理；熱處理賞罰、
5 空電子有限 20,000 100％
外貌處理賞罰、鈑金件、沖壓件的機(jī)器加工；機(jī)器產(chǎn)物的
責(zé)任公司
加工、出產(chǎn)、銷售；物資調(diào)度；策劃本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)物
及技能的出口業(yè)務(wù)；策劃本企業(yè)出產(chǎn)所需的原輔質(zhì)料、
儀器儀表、機(jī)器裝備、零配件及技能的入口業(yè)務(wù)
交通運(yùn)輸裝備及零部研發(fā)、制造、銷售；策劃本公司
資產(chǎn)機(jī)電產(chǎn)物、成套裝備、相關(guān)技能出口業(yè)務(wù)；工、
模具出產(chǎn)、銷售；非標(biāo)準(zhǔn)及成套裝備開發(fā)、制造與銷
售：記實(shí)通信系統(tǒng)的開發(fā)、制造、銷售；鑄造、熱處
金城團(tuán)體有 理加工；開展本公司中外合伙策劃、相助出產(chǎn)、“三來
6 14,647 100％
限公司 一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；汽車零配件、伙食器具制造、銷售；策劃
本公司出產(chǎn)、科研所需質(zhì)料機(jī)器裝備、儀器儀表；備
品、備件；零備件；技能入口業(yè)務(wù)（不含國(guó)度專項(xiàng)管
理產(chǎn)物）；房地產(chǎn)開發(fā)；物業(yè)打點(diǎn)；助力車的出產(chǎn)、
銷售；項(xiàng)目投資；普貨運(yùn)輸；自有房產(chǎn)租賃；摩托車
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
及液壓技能咨詢、處事；自有裝備、車輛租賃
飛機(jī)機(jī)輪和剎車裝置；大中型鋁、鎂合金鑄件；汽車
西安航空制
制動(dòng)系產(chǎn)物；粉末冶金產(chǎn)物；橡膠塑料產(chǎn)物；工具模
7 動(dòng)科技有限 33,851 56%
具及非標(biāo)準(zhǔn)裝備；碳質(zhì)料飛機(jī)剎車盤；玄色金屬鑄、
公司
鑄造產(chǎn)物；噴水織布機(jī)產(chǎn)物；航空液壓、氣壓附件
航空彈射救生設(shè)備、空降空投及各類降落傘、個(gè)體防
航宇救生裝
8 10,000 護(hù)設(shè)備、海上救生設(shè)備、機(jī)上制氧供氧系統(tǒng)設(shè)備、民 100%
備有限公司
用航空器和民航糊口辦法等
空航天機(jī)載裝備（機(jī)載兵器、機(jī)器、液壓、氣動(dòng)、電
慶安團(tuán)體有 子、電氣裝置及節(jié)制系統(tǒng)）系列產(chǎn)物的研制和出產(chǎn)。
9 91,049 58.41%
限公司 在機(jī)、電、液一體化、機(jī)載兵器外掛和飛機(jī)哄騙節(jié)制
系統(tǒng)研發(fā)出產(chǎn)
航空航行器、航空動(dòng)員機(jī)、航空機(jī)載裝備及其零部件、
機(jī)場(chǎng)裝備、汽車和動(dòng)員機(jī)及零部件、煙草包裝機(jī)器及
備件、機(jī)電產(chǎn)物、金屬質(zhì)料、建材、五金交電、家產(chǎn)
自動(dòng)化系統(tǒng)及裝備、化工產(chǎn)物、橡膠成品、塑料成品、
中國(guó)貴州航
工程液壓件、醫(yī)療交通運(yùn)輸裝備及部件的研制、出產(chǎn)、
空家產(chǎn)（集
10 150,760 銷售、高技項(xiàng)目的承包；物資供銷與倉(cāng)儲(chǔ)；經(jīng)濟(jì)、科 100%
團(tuán)）有限責(zé)任
技與信息技能咨詢處事；百貨、針紡織品（以上不包
公司
含國(guó)度專項(xiàng)審批和許可證的行業(yè)和商品）、旅店物品、
日用百貨銷售、餐飲、美容美發(fā)、沐浴、衡宇出租、
物業(yè)打點(diǎn)、汽車租賃、代售車、機(jī)票（限分支機(jī)構(gòu)使
用）
制造、出產(chǎn)、銷售、維修航空電子、航空儀表、動(dòng)員
成都航空儀 機(jī)節(jié)制系統(tǒng)、航安定面測(cè)試裝備、航空電子機(jī)器裝備、
11 10,000 100%
表有限公司 節(jié)能與安詳裝置裝備、汽車配件；機(jī)器加工；自營(yíng)進(jìn)
出口業(yè)務(wù)（憑相關(guān)許可證策劃）
經(jīng)核準(zhǔn)的三類商品、其他三類商品及橡膠成品的出口，
二類商品、三類商品的入口；署理上述商品的收支口；
本系統(tǒng)機(jī)彼此收支口；承辦來料加工、來樣加工、來
中國(guó)航空技
件裝配業(yè)務(wù)和補(bǔ)償貿(mào)易；策劃或署理國(guó)度組織統(tǒng)一聯(lián)
12 術(shù)收支口總 24,045 50％
合策劃的十六種出口商品和實(shí)施披定公司策劃的十二
公司
種入口商品以外的其他商品的收支口業(yè)務(wù)；從事操作
海外貸款和國(guó)內(nèi)資金采購(gòu)機(jī)電產(chǎn)物的國(guó)際招標(biāo)業(yè)務(wù)和
其他國(guó)際招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)；汽車（不含小轎車）銷售
出口本企業(yè)及其直屬企業(yè)出產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)物；入口本所
及其直屬企業(yè)科研和出產(chǎn)所需的原輔質(zhì)料、機(jī)器裝備、
儀器儀表、零配件；自動(dòng)化測(cè)控系統(tǒng)、種種傳感器、
北京瑞賽科 計(jì)較機(jī)、通信裝備、液壓伺服元件、慎密機(jī)器及其相
13 60,176 100％
技有限公司 關(guān)裝備的研制應(yīng)用零售及售后處事；電子元器件、計(jì)
算機(jī)及其外部裝備、機(jī)房裝備、機(jī)電成件、電源、電
子衡器、電子丈量?jī)x器的零售及售后處事；寫字樓出
租；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；出書《測(cè)控技能》雜志；計(jì)劃、
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
建造印刷品廣告；操作自有《測(cè)控技能》雜志宣布廣
告
民用航空器及派生型產(chǎn)物的計(jì)劃、出產(chǎn)、銷售、租賃、
修理及相關(guān)備件的銷售、相關(guān)技能開發(fā)、技能咨詢、
中航商用飛 技能處事、專業(yè)技強(qiáng)職員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和售后處事，自
14 48,435 33.74%
機(jī)有限公司 營(yíng)和署理種種商品和技能的收支口，但國(guó)度限定公司
策劃或克制收支口的商品和技能除外，對(duì)外貿(mào)（涉及
許可策劃的憑許可證策劃）
中航投資有
15 10,000 實(shí)業(yè)投資、資產(chǎn)打點(diǎn) 100%
限公司
航空電子及機(jī)載裝備、航空產(chǎn)物的計(jì)劃、研制。出產(chǎn)、
蘇州長(zhǎng)風(fēng)有 維修、銷售及售后處事；航空技能轉(zhuǎn)為民用的其他產(chǎn)
16 限責(zé)任公司 5,963 品的研制、開發(fā)、出產(chǎn)、銷售、處事；國(guó)度外經(jīng)貿(mào)部 100%
核準(zhǔn)的收支口業(yè)務(wù)領(lǐng)域。（凡涉及專項(xiàng)審批、天資、
許可證按規(guī)定憑核準(zhǔn)文件、天資證和許可證策劃）
陜西航空電
電氣制造、電機(jī)制造、橡塑產(chǎn)物和航空標(biāo)準(zhǔn)件制造、
17 氣有限責(zé)任 7,100 100%
路橋和修建工程、民用航空電源產(chǎn)物維修等業(yè)務(wù)
公司
紅原航空鍛 通用汽油機(jī)組、汽油動(dòng)員機(jī)等LINGBEN （鈴本）系列
18 8,994 100%
鑄家產(chǎn)公司 產(chǎn)物、鍛件,鑄件等的收支口及銷售
航空電器、電毗連器、特微電機(jī)、自動(dòng)掩護(hù)開關(guān)及相
沈陽(yáng)興華航
關(guān)產(chǎn)物的研制、出產(chǎn)、銷售、維修、售后處事；金屬
19 空電器有限 3,752 100%
熱處理賞罰；模具計(jì)劃、出產(chǎn)、銷售、技能開發(fā)、技能服
責(zé)任公司
務(wù)
四、收購(gòu)人從事的首要業(yè)務(wù)及最近三年的財(cái)務(wù)狀況
（一）西航團(tuán)體從事的首要業(yè)務(wù)
西航團(tuán)體是我國(guó)大型航空動(dòng)員機(jī)研制出產(chǎn)基地，先后研制出產(chǎn)了渦輪噴氣發(fā)
念頭、渦輪起念頭、渦輪發(fā)電裝置、渦扇動(dòng)員機(jī)及大功率燃?xì)廨啓C(jī)，開創(chuàng)了中國(guó)
航空動(dòng)員機(jī)陸用和艦用的先河，已取得了近200項(xiàng)省、部級(jí)以上科研成就獎(jiǎng)。歷
經(jīng)幾十年建樹，西航團(tuán)體已成為我國(guó)重要的航空動(dòng)員機(jī)及零部件制造商之一，也
是今朝我國(guó)可以或許出產(chǎn)大功率品級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)燃?xì)猱a(chǎn)生器的少數(shù)廠家之一。
制止2007 年 12 月31 日，西航團(tuán)體資產(chǎn)總額74.96 億元，全部者權(quán)益20.25
億元（歸屬于母公司），2007 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 38.48 億元，歸屬于母公司全部者
凈利潤(rùn)為 5,081 萬(wàn)元（經(jīng)審計(jì)）。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
西航團(tuán)體的首要業(yè)務(wù)為航空動(dòng)員機(jī)（含衍出產(chǎn)物）制造、航空動(dòng)員機(jī)零部件
外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)及非航空產(chǎn)物制造。其首要產(chǎn)物包羅：
1、航空動(dòng)員機(jī)（含衍出產(chǎn)物）類產(chǎn)物
首要為“秦嶺”航空動(dòng)員機(jī)、“太行”及“昆侖”航空動(dòng)員機(jī)零部件及大功
率燃?xì)廨啓C(jī)，為轟炸機(jī)、殲擊轟炸機(jī)、大型艦船提供動(dòng)力裝置。
2、航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)類產(chǎn)物
首要有航空動(dòng)員機(jī)的精鑄、精鍛葉片；盤、環(huán)類零件；環(huán)形件、軸類、機(jī)匣、
結(jié)構(gòu)件等。西航團(tuán)體別離與美國(guó)通用電氣公司、美國(guó)普惠公司、美國(guó)霍尼維爾公
司、英國(guó)羅羅公司、法國(guó)斯奈克瑪公司、加拿大普惠公司及德國(guó)機(jī)器動(dòng)力連系企
業(yè)公司等國(guó)際首要?jiǎng)訂T機(jī)制造公司成立了不變的相助干系，先后為 20 多款航空
動(dòng)員機(jī)提供1,000多種上述航空動(dòng)員機(jī)零部件的出產(chǎn)，今朝在產(chǎn)件號(hào)達(dá)500種以
上，得到了多家外國(guó)公司的產(chǎn)物自檢放行授權(quán)證書，并成為數(shù)家外國(guó)動(dòng)員機(jī)制造
公司的近百種零件的外洋獨(dú)一供應(yīng)商。
3、非航空產(chǎn)物類產(chǎn)物
首要包羅高速線材精軋機(jī)組、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、太陽(yáng)能發(fā)電裝置、煙汽輪機(jī)、石
化裝備及其備件、航安定面裝備、慎密鍛鑄件等，已形成了風(fēng)力發(fā)電、高速線材
軋機(jī)、石油及化工產(chǎn)物等產(chǎn)物品牌和局限。
（二）西航團(tuán)體最近三年的根基財(cái)務(wù)狀況：（歸并口徑）
單位：萬(wàn)元
2007 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日 2005 年 12 月31 日
總資產(chǎn) 749,580.80 630,503.30 540,683.47
負(fù)債 533,845.91 438,908.17 372,790.03
全部者權(quán)益 202,523.57 180,398.47 158,531.41
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 69.91% 68.48 ％ 67.36 ％
2007 年 2006 年 2005 年
營(yíng)業(yè)收入 384,786.79 306,717.69 259,626.29
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
凈利潤(rùn) 5,080.94 5,236.53 4,451.37
凈資產(chǎn)收益率（全面攤薄） 2.51% 2.53% 2.84%
注：2005 年財(cái)務(wù)陳訴未經(jīng)審計(jì)。
五、收購(gòu)人最近五年所受賞罰情形
西航團(tuán)體在最近五年內(nèi)沒有受過行政賞罰、刑事賞罰，沒有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛
有關(guān)的已造成重大喪失的重大民事訴訟可能仲裁。
六、收購(gòu)人董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員
西航團(tuán)體董事會(huì)由9 名董事構(gòu)成，設(shè)董事長(zhǎng) 1 名，副董事長(zhǎng) 1 名。董事的基
本情形如下：
耐久居 其他國(guó)度或
姓名 任職情形 身份證號(hào)碼 國(guó)籍
住地 區(qū)域居留權(quán)
蔡毅 董事長(zhǎng)、總司理 510721196408023773 中國(guó) 西安 無
副董事長(zhǎng)、黨委
楊銳 210103196212260914 中國(guó) 西安 無
書記
邵群慧 董事 610102195001071228 中國(guó) 西安 無
張焱群 董事 110101196009163047 中國(guó) 北京 無
張凱泉 董事 612101690409061 中國(guó) 西安 無
喬堃 董事、總管帳師 110105196712097518 中國(guó) 西安 無
田禾 董事、副總司理 610112195609210073 中國(guó) 西安 無
陳華 董事、副總司理 610112195507020017 中國(guó) 西安 無
董事、黨委副書
顏建興 610112196212270072 中國(guó) 西安 無
記、紀(jì)委書記
西航團(tuán)體共有5 名監(jiān)事，根基情形如下：
耐久居 其他國(guó)度或
☆ 姓名 任職情形 身份證號(hào)碼 國(guó)籍
住地 區(qū)域居留權(quán)
許明山 監(jiān)事會(huì)主席 210105194410164919 中國(guó) 沈陽(yáng) 無
趙晉德 監(jiān)事 610421195106020510 中國(guó) 西安 無
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
金學(xué)鋒 監(jiān)事 610103641204003 中國(guó) 西安 無
楊玉堂 監(jiān)事 610112195601120030 中國(guó) 西安 無
楊清安 監(jiān)事 610112195405210055 中國(guó) 西安 無
西航團(tuán)體其他高級(jí)打點(diǎn)職員的根基情形如下：
耐久居 其他國(guó)度或
姓名 任職情形 身份證號(hào)碼 國(guó)籍
住地 區(qū)域居留權(quán)
副總司理、總工
王良 610112196102030035 中國(guó) 西安 無
程師
李海寧 副總司理 610112196104230014 中國(guó) 西安 無
副總司理、總經(jīng)
趙岳 610112196304050018 中國(guó) 西安 無
濟(jì)師
閻國(guó)志 副總司理 61011219550409001X 中國(guó) 西安 無
張海奎 副總司理 610112194907040012 中國(guó) 西安 無
李強(qiáng) 副總司理 610112195110080011 中國(guó) 西安 無
上述職員在最近五年內(nèi)亦未受過行政賞罰、刑事賞罰可能涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟可能仲裁。
七、收購(gòu)人持有、節(jié)制其他上市公司 5%以上的刊行在外的股份的扼要情形
截至本收購(gòu)陳訴書簽定之日，西航團(tuán)體（包羅其控股公司）沒有持有其他上市公司5%以上刊行在外的股份，也未持有金融機(jī)構(gòu)5%以上的股份。
中國(guó)一航（包羅其控股公司）直接、間接持有上市公司 5%以上刊行在外股份的情形如下：
序 持股數(shù)量
上市公司名稱及股票代碼 持股比例
號(hào) （萬(wàn)股）
1 中航光電科技股份有限公司(002179) 5,340 44.87%
2 貴州力源液壓股份有限公司(600765) 7,645.64 42.63
3 西安飛機(jī)國(guó)際航空制造股份有限公司(000768) 64,269.02 64.48
4 湖北中航精機(jī)科技股份有限公司(002013) 2,698.09 37.79
5 貴州貴航汽車零部件股份有限公司(600523) 14,792.56 51.22
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
6 四川成飛集成科技股份有限公司(002190) 7,353 68.46
7 深圳天馬微電子股份有限公司(000050) 17,465.12 45.62
8 深圳飛亞達(dá)(團(tuán)體)股份有限公司(000026) 13,024.8 52.24
9 深圳中航地產(chǎn)股份有限公司(000043) 4,969.59 22.35
10 深圳市三鑫特種玻璃技能股份有限公司(002163) 10,15.32 7.47
11 深圳中航團(tuán)體股份有限公司(HK0161) 39,570.9 58.29
12 中國(guó)航空技能國(guó)際控股有限公司(HK0232) 13,3576.7 27.91
中國(guó)一航（包羅其控股子公司）持有金融機(jī)構(gòu)5%以上股份的情形如下表：
序 持股數(shù)額/出資
金融機(jī)構(gòu)名稱 持股比例（%）
號(hào) 金額
1 航空信托投資有限責(zé)任公司 1.3132 億元 24.78
2 江南信托股份有限公司 0.5468 億股 34.5
3 江南證券有限責(zé)任公司 6.22 億元 59.72
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
第三節(jié) 收購(gòu)抉擇及收購(gòu)目的
一、本次收購(gòu)的目的
西航團(tuán)體是我國(guó)大型航空動(dòng)員機(jī)出產(chǎn)制造企業(yè)，在航空動(dòng)員機(jī)以及零部件制造、非航空民品制造等業(yè)務(wù)規(guī)模具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2007 年 3 月初，國(guó)防科工委出臺(tái)了《關(guān)于大力大舉成長(zhǎng)國(guó)防科技家產(chǎn)民用財(cái)富的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于非公有制經(jīng)濟(jì)參加國(guó)防科技家產(chǎn)建樹的指導(dǎo)意見》，鼓勵(lì)種種社會(huì)成本通過收購(gòu)、資產(chǎn)置換、合伙等方法，進(jìn)入軍工民品企業(yè)，敦促優(yōu)質(zhì)資源齊集。以軍工上市公司為平臺(tái)，接收社會(huì)資源，實(shí)現(xiàn)加速成長(zhǎng)。鼓勵(lì)鋪開有手段企頤魅整體上市，個(gè)中包袱要害分系統(tǒng)和非凡專用配套的保存手段企業(yè)，在國(guó)度控股的情形下可國(guó)內(nèi)上市。
吉生化連年來盈利手段一直處于低水平，為盡快改變吉生化出產(chǎn)策劃的倒霉排場(chǎng)，推進(jìn)吉生化的股權(quán)分置改良，吉生化的控股股東華潤(rùn)團(tuán)體擬通過引入新的第一大股東，對(duì)該公司舉辦重大資產(chǎn)重組、改進(jìn)吉生化的出產(chǎn)策劃排場(chǎng)，使其具備一連策劃手段和較強(qiáng)的盈利手段，維護(hù)全體股東的好處。
西航團(tuán)體通過本次收購(gòu)和資產(chǎn)重組，將向吉生化注入以航空動(dòng)員機(jī)（含衍出產(chǎn)物）批量制造、航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)、非航空產(chǎn)物出產(chǎn)為核心業(yè)務(wù)的策劃資產(chǎn)，進(jìn)步吉生化的出產(chǎn)策劃和技能氣力，加強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而將吉生化打造成為西航團(tuán)體的航空動(dòng)員機(jī)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)及成本運(yùn)作平臺(tái)。
二、關(guān)于收購(gòu)人是否擬在將來 12 個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持上市公司股份可能處理其已擁有權(quán)益的股份
西航團(tuán)體將以吉生化為西航團(tuán)體航空動(dòng)員機(jī)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)平臺(tái)，在將來 12 個(gè)月內(nèi)將按照西航團(tuán)體及中國(guó)一航的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)打算、吉生化業(yè)務(wù)成長(zhǎng)需要等情形，綜合思量對(duì)吉生化的權(quán)益增持方案。制止本陳訴書簽定日，西航團(tuán)體除本陳訴書披露的收購(gòu)股份及認(rèn)購(gòu)吉生化刊行的股份外，尚未有詳細(xì)打算。
在將來 12 個(gè)月內(nèi)，西航團(tuán)體沒有處理吉生化股份的布置。
三、本次收購(gòu)已推行的相關(guān)法令措施
1、2007 年 4 月，華潤(rùn)（團(tuán)體）、中糧團(tuán)體與西航團(tuán)體就收購(gòu)吉生化、對(duì)吉
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴詩(shī)人化舉辦資產(chǎn)重組及股權(quán)分置改良方案舉辦接頭，并起源告竣相助意向。
2、2007 年 5 月 11 日，西航團(tuán)體召開2007 年第二次姑且股東會(huì)，審議通過了收購(gòu)吉生化、對(duì)吉生化舉辦資產(chǎn)重組的相關(guān)議案，并授權(quán)董事會(huì)治理相關(guān)事件。
3、2007 年 10 月，國(guó)防科學(xué)技能家產(chǎn)委員會(huì)對(duì)西航團(tuán)體重組吉生化給以批復(fù)。
4、2008 年 1 月，西航團(tuán)體擬注入吉生化的資產(chǎn)評(píng)估陳訴完成國(guó)務(wù)院國(guó)資委存案。
5、2008 年 3 月 2 日，西航團(tuán)體與華潤(rùn)（團(tuán)體）簽定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，與吉生化簽定《非公然刊行股票協(xié)議》，別離受讓華潤(rùn)（團(tuán)體）持有的吉生化股份
86,978,430 股并認(rèn)購(gòu)吉生化新刊行股份207,425,753 股。
6、2008 年3 月21 日，經(jīng)吉生化2008 年度第二次姑且股東大會(huì)暨相關(guān)股東集會(huì)會(huì)議非關(guān)聯(lián)股股東核準(zhǔn)，吉生化向本公司定向刊行新股 207,425,753 股，并且吉生化股東大會(huì)同意本公司免于發(fā)出要約。
7、2008 年 3 月 18 日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)西航團(tuán)體收購(gòu)華潤(rùn)團(tuán)體持有的
86,978,430 股吉生化股份，并以航空動(dòng)員機(jī)（含衍出產(chǎn)物）批量制造業(yè)務(wù)、航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包生財(cái)富務(wù)及非航空產(chǎn)物的相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)吉生化刊行的
207,425,753 股股份。
8、2008 年4 月28 日，商務(wù)部核準(zhǔn)西航團(tuán)體收購(gòu)華潤(rùn)團(tuán)體持有的86,978,430
股吉生化股份。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
第四節(jié) 收購(gòu)方法
一、收購(gòu)人持有、節(jié)制上市公司股份的情形
華潤(rùn)團(tuán)表現(xiàn)持有吉生化 86,978,430 股股份，占總股本的 37.03%，為吉生化的第一大股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委為吉生化現(xiàn)實(shí)節(jié)制人。
本次股份轉(zhuǎn)讓前，西航團(tuán)體沒有持有和節(jié)制吉生化的股份。本次股份轉(zhuǎn)讓、并在完成股權(quán)分置改良及非公然刊行后，西航團(tuán)體持有吉生化 290,210,794 股股
份（收購(gòu)華潤(rùn)團(tuán)體持有的吉生化股份 86,978,430 股，認(rèn)購(gòu)吉生化刊行的新股
207,425,753 股，包袱華潤(rùn)團(tuán)體股改付出對(duì)價(jià) 4,193,389 股），占該公司總股本的
65.61%，對(duì)付吉生化的其他股份表決權(quán)的行使，西航團(tuán)體不發(fā)生任何直接影響。鑒于西航團(tuán)體的現(xiàn)實(shí)節(jié)制工錢國(guó)務(wù)院國(guó)資委，在本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，吉生化的現(xiàn)實(shí)節(jié)制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，現(xiàn)實(shí)節(jié)制人沒有產(chǎn)生變革。
二、本次收購(gòu)前后，吉生化的股權(quán)節(jié)制干系
1、本次收購(gòu)前，吉生化的股權(quán)節(jié)制干系
國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)
100%
中國(guó)華潤(rùn)總公司
99.996%
華潤(rùn)股份有限公司
100%
華潤(rùn)（團(tuán)體）有限公司
37.03%
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司
2、本次收購(gòu)后，吉生化的股權(quán)節(jié)制干系
國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)
100%
中國(guó)航空家產(chǎn)第一團(tuán)體公司
83.35%
西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司
65.61%
15
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
三、本次收購(gòu)與吉生化股權(quán)分置改良相團(tuán)結(jié)
本次收購(gòu)與吉生化股權(quán)分置改良相團(tuán)結(jié)，和吉生化重大資產(chǎn)出售、重大資產(chǎn)購(gòu)買、吉生化非暢通股股東布置股改對(duì)價(jià)股份及非公然刊行股票組成股權(quán)分置改良方案，詳細(xì)情形如下：
（一）重大資產(chǎn)出售
吉生化與中糧生化簽定《資產(chǎn)出售協(xié)議》，擬向中糧生化出售吉生化所有資產(chǎn)及負(fù)債。資產(chǎn)出售完成后，吉生化現(xiàn)有的所有資產(chǎn)及負(fù)債由營(yíng)運(yùn)公司承接，相關(guān)業(yè)務(wù)由營(yíng)運(yùn)公司認(rèn)真策劃。
以 2007 年 9 月 30 日為基準(zhǔn)日的評(píng)估功效，吉生化凈資產(chǎn)審計(jì)后賬面值
64,829.79 萬(wàn)元，評(píng)估后所有股東權(quán)益代價(jià) 65,049.27 萬(wàn)元，評(píng)估增值219.48 萬(wàn)元。
依據(jù)評(píng)估功效，本次資產(chǎn)出售總價(jià)款為 65,049.27 萬(wàn)元，中糧生化向吉生化以現(xiàn)金付出所有收購(gòu)價(jià)款。
（二）重大資產(chǎn)購(gòu)買
按照吉生化與西航團(tuán)體簽定的《資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》，吉生化擬向西航團(tuán)體收購(gòu)其擁有的航空動(dòng)員機(jī)（含衍出產(chǎn)物）批量制造、航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)及非航空產(chǎn)物的相關(guān)資產(chǎn)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅�吉生化將成為以航空�?dòng)員機(jī)批量制造和零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司。
以2007 年9 月30 日為基準(zhǔn)日的評(píng)估功效，西航團(tuán)體擬出售資產(chǎn)審計(jì)后的賬面值 511,645.43 萬(wàn)元，評(píng)估值 566,974.46 萬(wàn)元，增值 55,329.03 萬(wàn)元，增值率
10.81%；負(fù)債審計(jì)后賬面值 392,652.03 萬(wàn)元，評(píng)估值 392,711.00 萬(wàn)元，增值率
0.02%；歸屬母公司全部者權(quán)益審計(jì)后賬面值 118,993.40 萬(wàn)元，評(píng)估值 174,263.46
萬(wàn)元，增值 55,270.06 萬(wàn)元，增值率為46.45%。
依據(jù)評(píng)估功效，本次資產(chǎn)收購(gòu)總價(jià)款為 174,263.46 萬(wàn)元，個(gè)中吉生化向西航團(tuán)體付出現(xiàn)金款 44,829.79 萬(wàn)元，別的部分將以向西航團(tuán)體刊行股票作為付出對(duì)價(jià)。雙方已于同日簽定《非公然刊行股票協(xié)議》，吉生化將按每股6.24 元向西航團(tuán)體刊行股票207,425,753 股。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
（三）吉生化股份轉(zhuǎn)讓
西航團(tuán)體與華潤(rùn)團(tuán)體簽定《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，華潤(rùn)團(tuán)體將其所持有的吉生化
86,978,430 股股份（占吉生化總股本 37.03％）轉(zhuǎn)讓給西航團(tuán)體，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)值根據(jù)吉生化于2007 年9 月30 日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值作為依據(jù)而確定，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款為43,829.79 萬(wàn)元。西航團(tuán)體向華潤(rùn)團(tuán)體付出現(xiàn)金價(jià)款。
（四）非暢通股股東布置股改對(duì)價(jià)股份
吉生化非暢通股股東向全體暢通股股東布置股份對(duì)價(jià) 5,765,844 股（即暢通股股東每 10 股可獲送0.5 股），個(gè)中吉生化股東華潤(rùn)團(tuán)體所包袱的股份對(duì)價(jià)由西航團(tuán)體包袱。
（五）非公然刊行股票
吉生化與西航團(tuán)體簽定《非公然刊行協(xié)議》，吉生化以每股人民幣6.24 元的刊行價(jià)值（吉生化董事會(huì)五屆五次集會(huì)會(huì)議決策告示日（即 2007 年 4 月 18 日）前
20 個(gè)買賣業(yè)務(wù)日公司股票買賣業(yè)務(wù)均價(jià)）向西航團(tuán)體刊行207,425,753 股新股，西航團(tuán)體以按照《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》出售給吉生化的部分方針資產(chǎn)作為認(rèn)購(gòu)股份的對(duì)價(jià)。
上述吉生化向中糧生化出售資產(chǎn)、吉生化收購(gòu)西航團(tuán)體的資產(chǎn)、西航團(tuán)體收購(gòu)華潤(rùn)團(tuán)體持有的吉生化股份、吉生化非暢通股股東布置股改對(duì)價(jià)股份以及吉生化向西航團(tuán)體定向刊行股票互為見效前提，個(gè)中任何一個(gè)事項(xiàng)未得到吉生化股東大會(huì)暨股權(quán)分置改良相關(guān)股東集會(huì)會(huì)議審議通過或未得到有權(quán)部門的核準(zhǔn)，其他事項(xiàng)均不實(shí)行。
關(guān)于本次資產(chǎn)重組的相關(guān)信息，請(qǐng)參見《吉林華潤(rùn)生化股份有限公司重大資產(chǎn)出售、重大資產(chǎn)購(gòu)買暨非公然刊行股票陳訴書（草案）》。
四、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》
（一）首要內(nèi)容
2008 年 3 月 2 日，西航團(tuán)體與華潤(rùn)團(tuán)體簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，首要內(nèi)容如下：
1、本次買賣業(yè)務(wù)的雙方
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
本次股份的轉(zhuǎn)讓方為華潤(rùn)團(tuán)體，受讓方為西航團(tuán)體。
2、本次買賣業(yè)務(wù)的標(biāo)的
本次轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量為 86,978,430 股，占吉生化總股本的 37.03%。
3、轉(zhuǎn)讓股份的性質(zhì)
本次股份轉(zhuǎn)讓前的性質(zhì)為外資法人股，轉(zhuǎn)讓后為國(guó)有法人股。
4、轉(zhuǎn)讓價(jià)款
方針股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為43,829.79 萬(wàn)元人民幣。該股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款系以吉生化于2007 年9 月30 日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值作為思量依據(jù)，由雙方協(xié)商確定。本協(xié)議簽定后，不會(huì)因吉生化股份買賣業(yè)務(wù)價(jià)值的漲跌而對(duì)本條所述的方針股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款舉辦調(diào)解。
5、股份轉(zhuǎn)讓的付出對(duì)價(jià)
西航團(tuán)體將以現(xiàn)金43,829.79 萬(wàn)元人民幣作為收購(gòu)對(duì)價(jià)。
6、付款布置
方針股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款應(yīng)于過戶日由西航團(tuán)體所有付出給華潤(rùn)團(tuán)體，由西航團(tuán)體付出至華潤(rùn)團(tuán)體以書面方法關(guān)照西航團(tuán)體的銀行賬戶。
7、見效時(shí)刻及前提
本協(xié)議自雙方簽定、蓋印之日見效。
8、協(xié)議見效及完成的先決前提：
本協(xié)議自雙方簽定、蓋印之日見效。
以下為本協(xié)議完成的先決前提：
（1）吉生化內(nèi)部核準(zhǔn)。股權(quán)分置改良組合方案得到了吉生化股東大會(huì)和/或股權(quán)分置改良相關(guān)股東集會(huì)會(huì)議的有效核準(zhǔn)。
（2 ）當(dāng)局部門核準(zhǔn)。股權(quán)分置改良組合方案?jìng)�(gè)中的每一個(gè)構(gòu)成部分均得到了有關(guān)該事項(xiàng)的全部必須的中國(guó)當(dāng)局主管部門的答應(yīng)，包羅國(guó)務(wù)院國(guó)資委、國(guó)防
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書科學(xué)技能家產(chǎn)委員會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和商務(wù)部的答應(yīng)。
（3）協(xié)議簽定。《資產(chǎn)出售協(xié)議》、《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》、《非公然刊行股票協(xié)議》均已簽定。
（4 ）吉生化已就其員工安放方案取得吉生化職工代表大會(huì)或類似集會(huì)會(huì)議的核準(zhǔn)。
9、出格條款
雙方同意對(duì)吉生化在過渡期內(nèi)發(fā)生的損益（“過渡期損益”）及因此而對(duì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款舉辦的調(diào)解做出如下約定：
（1）由吉生化屆時(shí)在聘的管帳師事宜所對(duì)吉生化過渡期的損益舉辦審計(jì)，并出具相關(guān)陳訴（“過渡期損益陳訴”）；
（2 ）過渡期損益應(yīng)以人民幣計(jì)價(jià)，求購(gòu)庫(kù)存人造首品、庫(kù)存飾品、項(xiàng)鏈，以港幣結(jié)算。若是過渡期損益陳訴顯示的利潤(rùn)（“損益額”）為正數(shù)，則西航團(tuán)體該當(dāng)在過渡期損益陳訴出具之日起三個(gè)
事變?nèi)諆?nèi)向華潤(rùn)團(tuán)體另行付出損益額的 37.03% （即方針股份占吉生化股份總數(shù)的比例）；若是損益額為負(fù)數(shù)，則華潤(rùn)團(tuán)體該當(dāng)在過渡期損益陳訴出具之日起三個(gè)事變?nèi)諆?nèi)向西航團(tuán)體另行付出損益額的 37.03%。
（二）本次股份轉(zhuǎn)讓是否附加非凡前提、存在增補(bǔ)協(xié)議或其他布置
1、本次股份轉(zhuǎn)讓與吉生化重大資產(chǎn)出售、重大資產(chǎn)購(gòu)買、非公然刊行股票及股權(quán)分置改良互為見效前提，若是重大資產(chǎn)出售、重大資產(chǎn)購(gòu)買、非公然刊行股票或股權(quán)分置改良任何一個(gè)事項(xiàng)未得到吉生化股東大會(huì)暨股權(quán)分置改良相關(guān)股東集會(huì)會(huì)議審議通過或未得到有權(quán)部門的核準(zhǔn)，則本次股份轉(zhuǎn)讓即終止實(shí)行。
2、本次擬轉(zhuǎn)讓的股份不存在被限制轉(zhuǎn)讓的情形。協(xié)議雙方未就股權(quán)行使存在其他布置。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，華潤(rùn)團(tuán)體將不再持有吉生化股份，西航團(tuán)體將成為吉生化第一大股東。
（三）本次股份轉(zhuǎn)讓是否需要有關(guān)部門的核準(zhǔn)
本次股份轉(zhuǎn)讓尚需得到商務(wù)部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委核準(zhǔn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)考核無異議并寬免西航團(tuán)體要約收購(gòu)義務(wù)。今朝，有關(guān)各方正在治理相關(guān)審批手續(xù)。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
五、與本次收購(gòu)有關(guān)的非公然刊行股票情形
（一）本次非公然刊行股票的情形
刊行股票的種類 ：人民幣平凡股，每股面值1.00元
和面值
刊行數(shù)量 ：207,425,753股
刊行器材及股份 ：刊行器材為西航團(tuán)體，西航團(tuán)體以其與航空動(dòng)員機(jī)
認(rèn)購(gòu)方法 （含衍出產(chǎn)物）批量制造、航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)
轉(zhuǎn)包出產(chǎn)及非航空產(chǎn)物生財(cái)富務(wù)相關(guān)的策劃性資產(chǎn)
作為對(duì)價(jià)。
刊行價(jià)值 ：6.24元，為吉生化董事會(huì)五屆五次集會(huì)會(huì)議決策告示日
（2007年4月18日）前20個(gè)買賣業(yè)務(wù)日股票買賣業(yè)務(wù)均價(jià)。
刊行方法 ：向特定器材非公然刊行
本次決策有效期 ：本次決策有效期為一年
鎖按期布置 ：西航團(tuán)體認(rèn)購(gòu)該等股票的鎖按期為36個(gè)月
（二）刊行新股的先決前提
1、吉生化內(nèi)部核準(zhǔn)。股權(quán)分置改良組合方案得到了吉生化股東大會(huì)和/或股權(quán)分置改良相關(guān)股東集會(huì)會(huì)議的有效核準(zhǔn)。
2、西航團(tuán)體內(nèi)部核準(zhǔn)。本次買賣業(yè)務(wù)得到西航團(tuán)體按照組織文件作出的有效核準(zhǔn)。
3、當(dāng)局部門核準(zhǔn)。股權(quán)分置改良組合方案?jìng)�(gè)中的每一個(gè)構(gòu)成部分均得到了有關(guān)該事項(xiàng)的全部必須的中國(guó)當(dāng)局主管部門的核準(zhǔn)，包羅但不限于國(guó)務(wù)院國(guó)資委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和商務(wù)部的答應(yīng)，且該等批復(fù)沒有修改本協(xié)議的條款和前提或增設(shè)任何無法為本協(xié)議任何一方當(dāng)事人所接管的特別或差此外義務(wù)。
4、協(xié)議簽定。《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》、《資產(chǎn)出售協(xié)議》均已簽定。
六、本次收購(gòu)及股權(quán)分置改良前后，吉生化的股本結(jié)構(gòu)
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
（1） 股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后
股權(quán)轉(zhuǎn)讓前 股權(quán)轉(zhuǎn)讓后
股東名稱
數(shù)量（股） 比例（%） 數(shù)量（股） 比例（%）
西航團(tuán)體 0 0.00 86,978,430 37.03
華潤(rùn)（團(tuán)體）有限公司 86,978,430 37.03 0 0.00
其他非暢通股股東 32,615,550 13.88 32,615,550 13.88
小計(jì) 119,593,980 50.91 119,593,980 50.91
暢通股股東 115,316,885 49.09 115,316,885 49.09
合計(jì) 234,910,865 100.00 234,910,865 100.00
（2） 股改實(shí)行及非公然刊行前后
股改及非公然刊行前 股改及非公然刊行后
股東名稱
數(shù)量（股） 比例（%） 數(shù)量（股） 比例（%）
西航團(tuán)體 86,978,430 37.03 290,210,794 65.61
其他非暢通股股東 32,615,550 13.88 31,043,095 7.02
小計(jì) 119,593,980 50.91 321,253,889 72.63
暢通股股東 115,316,885 49.09 121,082,729 27.37
合計(jì) 234,910,865 100.00 442,336,618 100.00
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
第五節(jié) 資金來歷
本次收購(gòu)，西航團(tuán)體將收購(gòu)華潤(rùn)團(tuán)體持有的吉生化股份 86,978,430 股并認(rèn)購(gòu)吉生化刊行的股份207,425,753 股。
按照華潤(rùn)團(tuán)體與西航團(tuán)體簽定的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，西航團(tuán)體收購(gòu)華潤(rùn)團(tuán)體持有的吉生化股份 86,978,430 股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為 43,829.79 萬(wàn)元。該價(jià)款將在過戶日（上述股份掛號(hào)在西航團(tuán)體名下之日）由西航團(tuán)體所有付出給華潤(rùn)團(tuán)體。
按照西航團(tuán)體與吉生化簽定的《非公然刊行股票協(xié)議》，西航團(tuán)體將以每股
6.24 元的價(jià)值認(rèn)購(gòu)吉生化刊行的股份 207,425,753 股，該部分股份的交付對(duì)價(jià)為西航團(tuán)體經(jīng)評(píng)估的以航空動(dòng)員機(jī)批量制造為核心業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)，計(jì) 129,433.67
萬(wàn)元。該部分資產(chǎn)交割日為股份認(rèn)購(gòu)日，西航團(tuán)體將在該日向吉生化付出股份認(rèn)購(gòu)價(jià)款。
西航團(tuán)體聲明，本次收購(gòu)所付出的對(duì)價(jià)沒有直接可能間接來歷于上市公司及其關(guān)聯(lián)方，也未有操作本次收購(gòu)的股份向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押取得融資的氣象。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
第六節(jié) 后續(xù)打算
一、改變上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)調(diào)解打算
顛末本次重大資產(chǎn)重組，西航團(tuán)體將成為吉生化的控股股東，吉生化將其所有資產(chǎn)和負(fù)債出售給中糧生化，并向西航團(tuán)體購(gòu)買與航空動(dòng)員機(jī)及零部件制造相關(guān)的資產(chǎn)，由此，吉生化的主營(yíng)業(yè)務(wù)將從玉米深加工轉(zhuǎn)變?yōu)楹娇談?dòng)員機(jī)（含衍出產(chǎn)物）批量制造、航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)及非航空產(chǎn)物出產(chǎn)。
在本次重大資產(chǎn)重組完成后 12 個(gè)月內(nèi)，西航團(tuán)體沒有改變吉生化主營(yíng)業(yè)務(wù)或?qū)χ鳡I(yíng)業(yè)務(wù)做出重大調(diào)解的打算。
二、對(duì)上市公司舉辦重組的打算
在本次重大資產(chǎn)重組完成后，西航團(tuán)體在將來 12 個(gè)月內(nèi)沒有對(duì)重組后的吉生化的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)舉辦出售的打算，并將按照重組后的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)情形，采納歸并、與他人合伙或相助等方法進(jìn)一步開展業(yè)務(wù)，今朝暫未有詳細(xì)打算。
三、上市公司董事會(huì)、高管職員調(diào)解打算
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，西航團(tuán)體將發(fā)起改選吉生化董事會(huì)，擴(kuò)大董事會(huì)成員至 12 名，個(gè)中包羅獨(dú)立董事4 人。
西航團(tuán)體擬向吉生化推薦董事人選及獨(dú)立董事人選簡(jiǎn)況如下：
董事人選
姓名 簡(jiǎn)況
馬福安 男，54 歲，中國(guó)一航總司理助理兼動(dòng)員機(jī)奇跡部總裁。畢業(yè)于
西安交通大學(xué)，大學(xué)學(xué)歷，研究員，曾任西航團(tuán)體黨委書記、
董事長(zhǎng)兼總司理，中國(guó)一航動(dòng)員機(jī)奇跡部主任。
蔡毅 男，44 歲，現(xiàn)任西航團(tuán)體董事、董事長(zhǎng)、總司理、黨委副書記。
北京航空航天大學(xué)航空宇航推進(jìn)理論與工程專業(yè)畢業(yè)，博士研
究生，研究員，曾任中國(guó)燃?xì)鉁u輪研究院科技部部長(zhǎng)、副院長(zhǎng)、
院長(zhǎng)、黨委副書記。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
孟健 男，36 歲，中國(guó)一航成本運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)。北京大學(xué)榮耀打點(diǎn)學(xué)
院工商碩士(MBA)，北京航空航天大學(xué)在讀博士，曾任中國(guó)航
空家產(chǎn)總公司人事勞動(dòng)局做事，中國(guó)一航人力資源部業(yè)務(wù)司理，
中國(guó)一航總司理秘書。
王良 男，47 歲，西航團(tuán)體副總司理兼總工程師、西航團(tuán)體科技委主
任。畢業(yè)于北京航空學(xué)院金屬質(zhì)料腐化與防護(hù)專業(yè)、打點(diǎn)工程
專業(yè)，研究員級(jí)高級(jí)工程師，曾任西航團(tuán)體打算處副處長(zhǎng)、新
機(jī)辦副主任、主任、副總工程師。
趙岳 男，45 歲，西航團(tuán)體副總司理、總經(jīng)濟(jì)師、總法令參謀。西北
家產(chǎn)大學(xué)航空工程專業(yè)畢業(yè)，工程碩士，一級(jí)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾
任西航團(tuán)體打算處副科長(zhǎng)、民品籌劃科科長(zhǎng)、重大產(chǎn)物開發(fā)辦
項(xiàng)目主管、計(jì)財(cái)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，副總經(jīng)濟(jì)師。獨(dú)立董事人選
池耀宗 男，68 歲，大專學(xué)歷，曾任第三機(jī)器家產(chǎn)部成都動(dòng)員機(jī)公司總
管帳師、航空家產(chǎn)部財(cái)會(huì)司副司長(zhǎng)、航空航天部財(cái)務(wù)司司長(zhǎng)、
航天家產(chǎn)總公司財(cái)務(wù)局長(zhǎng)、總管帳師、中國(guó)航空家產(chǎn)第二團(tuán)體
公司副總司理，對(duì)軍工企業(yè)財(cái)務(wù)打點(diǎn)有富厚的履歷，今朝為中
國(guó)船舶公司獨(dú)立董事。
劉志新 男，45 歲，北京航空航天大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、常
務(wù)副院長(zhǎng)。畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，清華大
學(xué)獲法學(xué)碩士學(xué)位，北京航空航天大學(xué)獲打點(diǎn)學(xué)博士學(xué)位，目
前接受北京市學(xué)位委員會(huì)委員、中國(guó)打點(diǎn)現(xiàn)代化研究會(huì)理事，
在投資籌劃、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目融資、并購(gòu)與打點(diǎn)者收購(gòu)、打點(diǎn)
層股票期權(quán)等方面有富厚的理論常識(shí)及實(shí)踐履歷。
楊嶸 女，48 歲，西安石油大學(xué)經(jīng)濟(jì)打點(diǎn)學(xué)院教授。畢業(yè)于陜西財(cái)經(jīng)
學(xué)院（現(xiàn)西安交通大學(xué)）家產(chǎn)經(jīng)濟(jì)系經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，西北大學(xué)經(jīng)
濟(jì)打點(diǎn)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，西北農(nóng)林科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)打點(diǎn)學(xué)院打點(diǎn)
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
學(xué)博士，今朝接受陜西金葉科教團(tuán)體股份有限公司獨(dú)立董事。
鮑卉芳 女，44 歲，北京市康達(dá)狀師事宜所合資人。畢業(yè)于中國(guó)人民大
學(xué)法令系，碩士研究生，為北京市狀師協(xié)會(huì)公司法專業(yè)委員會(huì)
委員，中國(guó)證監(jiān)會(huì)第七屆、第八屆刊行考核委員會(huì)委員，在上
市公司股份刊行、內(nèi)部管理方面具有富厚的履歷。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，吉生化主營(yíng)業(yè)務(wù)將產(chǎn)生重大變革，為順應(yīng)將來主營(yíng)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)的需要，西航團(tuán)體將向吉生化董事會(huì)提議調(diào)解吉生化高級(jí)打點(diǎn)職員，擬推薦職員情形如下。
姓名 擬任職務(wù) 簡(jiǎn)況
蔡毅 總司理 同前
王良 副總司理 同前
李海寧 副總司理 男，47 歲，西航團(tuán)體副總司理。西北家產(chǎn)大學(xué)鍛造
工程專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師，
曾任西航團(tuán)體質(zhì)量處41 車間檢討室副主任、四機(jī)廠
副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)兼黨委副書記、西航團(tuán)體副總工程師
趙岳 副總司理 同前
楊森 副總司理 男，42 歲，西航團(tuán)體副總司理。沈陽(yáng)航空家產(chǎn)學(xué)院
航空動(dòng)員機(jī)測(cè)試專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，研究員，曾
任沈陽(yáng)航空動(dòng)員機(jī)計(jì)劃研究所 12 室副主任、組織部
部長(zhǎng)、黨委副書記、中國(guó)航空家產(chǎn)氣氛動(dòng)力研究院
黨委書記、常務(wù)副院長(zhǎng)。
陳華 副總司理 男，53 歲，西航團(tuán)體董事、副總司理。鄭州航空工
業(yè)打點(diǎn)學(xué)院家產(chǎn)工程專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，一級(jí)高
級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾任西航團(tuán)體車間黨支部書記、主任、
西航團(tuán)體機(jī)器廠副廠長(zhǎng)、西航團(tuán)體出產(chǎn)處副處長(zhǎng)、
西航團(tuán)體紡機(jī)廠廠長(zhǎng)。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
閆國(guó)志 副總司理 男，53 歲，西航團(tuán)體副總司理。大連工學(xué)院鍛造工
藝專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師，曾
任西航團(tuán)體質(zhì)量處質(zhì)量技能科科長(zhǎng)兼副總代表、質(zhì)
量處副處長(zhǎng)兼副總代表、副總工程師兼外貿(mào)到處長(zhǎng)。
穆雅石 財(cái)務(wù)認(rèn)真 男，42 歲，西航團(tuán)體副總管帳師兼財(cái)務(wù)到處長(zhǎng)。鄭
人 州航空家產(chǎn)打點(diǎn)學(xué)院家產(chǎn)工程專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，
高級(jí)管帳師，曾任西航團(tuán)體財(cái)務(wù)處綜合科副科長(zhǎng)、
計(jì)財(cái)處財(cái)會(huì)科科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)。
西航團(tuán)體與吉生化其他股東之間就董事、高級(jí)打點(diǎn)職員的任免不存在任何條約可能默契。
四、上市公司章程的修改打算
在收購(gòu)及重組吉生化后，西航團(tuán)體將按照吉生化業(yè)務(wù)的變革及軍工企業(yè)主管部門的行業(yè)打點(diǎn)要求對(duì)吉生化章程提出修改提議，除對(duì)公司名稱、住所、注冊(cè)成本、策劃領(lǐng)域等條款按照重組完成后情形調(diào)解外，擬修改的其他條款內(nèi)容首要有：
☆ 1、接管國(guó)度軍品訂貨，并擔(dān)保國(guó)度軍品科研出產(chǎn)任務(wù)按規(guī)定的進(jìn)度、質(zhì)量和數(shù)量等要求順?biāo)焱瓿伞?
2、增加保密條款，落實(shí)涉密股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員及中介機(jī)構(gòu)的保密責(zé)任，接管有關(guān)安詳保密部門的監(jiān)督搜查，確保國(guó)度奧秘安詳。
3、增加董事會(huì)成員至12人。
4、控股股東產(chǎn)生變革前，應(yīng)向國(guó)防科工委推行審批措施。
5、董事長(zhǎng)、總司理產(chǎn)生改觀及選聘境外獨(dú)立董事，應(yīng)向國(guó)防科工委存案
6、如產(chǎn)生重大收購(gòu)行為，收購(gòu)方獨(dú)立或與其他一致行動(dòng)人歸并持有吉生化
5%（含）以上股份時(shí)，收購(gòu)方應(yīng)向國(guó)防科工委申報(bào)。未予申報(bào)的，其超出 5%以上的股份，在軍品條約執(zhí)行期內(nèi)沒有表決權(quán)。”
除此以外，不存在其他大概阻礙收購(gòu)上市公司節(jié)制權(quán)的條款。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
五、上市公司現(xiàn)有員工的布置
吉生化現(xiàn)有員工，將根據(jù)員工于交割日在吉生化的狀況所有由中糧生化或營(yíng)運(yùn)公司接納，并于交割日后與營(yíng)運(yùn)公司簽定相關(guān)勞動(dòng)條約。吉生化職工代表大會(huì)已就員工安放方案舉辦接頭并核準(zhǔn)。
六、上市公司分紅政策的重大變革
為進(jìn)步對(duì)投資者的投資回報(bào)，西航團(tuán)體擬對(duì)吉生化的分紅政策舉辦調(diào)解，在吉生化重組完成后的頭兩個(gè)年度，其利潤(rùn)分配比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的
30%，從此將團(tuán)結(jié)吉生化出產(chǎn)策劃情形及一連成長(zhǎng)的要求，每年利潤(rùn)分配比例將保持在 30%－50%之間。
七、上市公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)解的打算
本次重大資產(chǎn)重組完成后，吉生化將根據(jù)航空動(dòng)員機(jī)制造業(yè)務(wù)策劃需要，對(duì)組織結(jié)構(gòu)舉辦須要的調(diào)解，成立以職能處室、專業(yè)出產(chǎn)車間及合伙公司為主體的組織結(jié)構(gòu)，同時(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司內(nèi)部打點(diǎn)職能部門，以有利于出產(chǎn)策劃與類型運(yùn)作。
今朝起源打算如下：
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
股東大會(huì)
監(jiān)事會(huì)
董事會(huì)
董事會(huì)秘書
總司理
司理部 出產(chǎn)制造部
打算成長(zhǎng)部 質(zhì)
客戶處事部 出產(chǎn)保障部 人力資源部 黨群事變部
市 財(cái) 技能中心
量
場(chǎng) 務(wù)
部
部 部
專業(yè)分廠 子公司
西安西航團(tuán)體萊特航空制造技能有限公司
葉片中心 盤軸中心
機(jī)匣中心 西安西航團(tuán)體機(jī)電裝備安裝有限公司
鑄造廠 鍛造廠 機(jī)器廠 沖焊廠
西安西航團(tuán)體鋁業(yè)有限公司西安西羅航空部件有限公司西安維德風(fēng)電裝備有限公司西安安泰葉片技能有限公司
西安商泰收支口有限公司
中小鋼件廠
大修廠 盤環(huán)廠 工具廠 噴管中心
二裝廠 動(dòng)力廠
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
第七節(jié) 對(duì)上市公司的影響說明
制止本陳訴簽定之日，西航團(tuán)體與吉生化在職員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上無任何干聯(lián)干系，也未產(chǎn)生關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅�西航團(tuán)體將成為吉生化的第一大股東，擬通過重大資產(chǎn)出售、重大資產(chǎn)購(gòu)買向吉生化注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，改變吉生化的主營(yíng)業(yè)務(wù)。
一、本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢?duì)上市公司獨(dú)立性的影響
本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅�西航團(tuán)體與注入資產(chǎn)相關(guān)的出產(chǎn)系統(tǒng)、物資采購(gòu)系統(tǒng)、動(dòng)力供應(yīng)系統(tǒng)將所有進(jìn)入吉生化，吉生化擁有與開展相關(guān)業(yè)務(wù)所需要的獨(dú)立的資產(chǎn)，可以或許保持業(yè)務(wù)的獨(dú)立、完整性。
為維護(hù)吉生化的獨(dú)立性，西航團(tuán)體和中國(guó)一航已理睬，在西航團(tuán)體成為吉生化控股股東后，將采納法子擔(dān)保上市公司資產(chǎn)獨(dú)立完整、職員獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立和業(yè)務(wù)獨(dú)立，首要內(nèi)容如下：
1、擔(dān)保吉生化的資產(chǎn)獨(dú)立完整
擔(dān)保吉生化具備與出產(chǎn)策劃有關(guān)的出產(chǎn)系統(tǒng)、幫助出產(chǎn)系統(tǒng)和配套辦法，正當(dāng)擁有與出產(chǎn)策劃有關(guān)的地皮、廠房、呆板裝備以及商標(biāo)、專利、非專利技能的全部權(quán)可能使用權(quán)，具有獨(dú)立的原料采購(gòu)和產(chǎn)物銷售系統(tǒng)。
2、擔(dān)保吉生化的職員獨(dú)立
（1）采納有效法子，擔(dān)保吉生化的總司理、副總司理、財(cái)務(wù)認(rèn)真人、董事會(huì)秘書等高級(jí)打點(diǎn)職員專職在吉生化事變、并在吉生化領(lǐng)取薪酬，不在西航團(tuán)體和中國(guó)一航及其節(jié)制的其他企業(yè)中接受除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)和領(lǐng)取薪酬；擔(dān)保吉生化的財(cái)務(wù)職員不在西航團(tuán)體和中國(guó)一航及其節(jié)制的其他企業(yè)中兼職。
（2 ）擔(dān)保吉生化員工的人事干系、勞動(dòng)干系獨(dú)立于西航團(tuán)體和中國(guó)一航及其節(jié)制的其他企業(yè)。
3、擔(dān)保吉生化的財(cái)務(wù)獨(dú)立
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
（1）擔(dān)保吉生化具有獨(dú)立的財(cái)務(wù)管帳部門，具有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系和類型的財(cái)務(wù)管帳制度和對(duì)分公司、子公司的財(cái)務(wù)打點(diǎn)制度。
（2 ）吉生化獨(dú)立在銀行開戶，不與西航團(tuán)體和中國(guó)一航及其節(jié)制的其他企業(yè)共用一個(gè)銀行賬戶。
（3）吉生化依法獨(dú)立納稅。
（4 ）吉生化獨(dú)立做出財(cái)務(wù)決定，西航團(tuán)體和中國(guó)一航及其節(jié)制的其他企業(yè)將不過問吉生化的資金使用。
4、擔(dān)保吉生化的機(jī)構(gòu)獨(dú)立
吉生化將依法保持和完善法人管理結(jié)構(gòu)，成立健全內(nèi)部策劃打點(diǎn)機(jī)構(gòu)，獨(dú)立行使策劃打點(diǎn)權(quán)柄。西航團(tuán)體和中國(guó)一航及其節(jié)制的其他企業(yè)在辦公機(jī)構(gòu)和出產(chǎn)策劃場(chǎng)所等方面與吉生化分隔，不產(chǎn)朝氣構(gòu)混同的氣象。
5、擔(dān)保吉生化的業(yè)務(wù)獨(dú)立
（1）擔(dān)保吉生化在本次收購(gòu)后擁有獨(dú)立開展策劃勾當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)、職員、天資以及具有獨(dú)立面向市場(chǎng)自主策劃的手段；吉生化的業(yè)務(wù)將獨(dú)立于西航團(tuán)體和中國(guó)一航及其節(jié)制的其他企業(yè)，其首要業(yè)務(wù)與西航團(tuán)體和中國(guó)一航及其節(jié)制的其他企業(yè)不存在實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)。西航團(tuán)體和中國(guó)一航并將采納一切有效法子停止與吉生化產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
（2 ）西航團(tuán)體和中國(guó)一航不占用吉生化的資金、資產(chǎn)，在任何情形下，不要求吉生化向西航團(tuán)體和中國(guó)一航及其節(jié)制的其他企業(yè)提供任何形式的包管。
（3）在關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)方面，西航團(tuán)體和中國(guó)一航擔(dān)保嚴(yán)格節(jié)制關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)事項(xiàng)，嚴(yán)格遵循市場(chǎng)原則，只管停止不須要的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)產(chǎn)生。對(duì)付無法停止可能有公道原因而產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)，將遵循市場(chǎng)合理、公平、公然的原則，并依法簽訂協(xié)議，推行正當(dāng)措施，擔(dān)保不通過關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)侵害吉生化及其他股東的正當(dāng)權(quán)益。
6、西航團(tuán)體和中國(guó)一航擔(dān)保不通過單獨(dú)或一致動(dòng)作的途徑、以依法行使股東權(quán)力以外的任何方法，過問吉生化的重大決定事項(xiàng)，影響公司資產(chǎn)、職員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
二、本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅�收�?gòu)人及其關(guān)聯(lián)方與上市公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情形
1、航空動(dòng)員機(jī)批量生財(cái)富務(wù)
在本次重組中，西航團(tuán)體將與航空動(dòng)員機(jī)（含衍出產(chǎn)物）批量出產(chǎn)、航空動(dòng)員機(jī)零部件轉(zhuǎn)包出產(chǎn)及非航空產(chǎn)物出產(chǎn)的資產(chǎn)及須要的幫助辦法所有注入吉生化，除持有吉生化股份及開展新型航空動(dòng)員機(jī)試制、行政打點(diǎn)和綜合后勤處奇跡務(wù)之外，西航團(tuán)體不再?gòu)氖潞娇談?dòng)員機(jī)批量出產(chǎn)銷售及航空動(dòng)員機(jī)零部件轉(zhuǎn)包生財(cái)富務(wù)，與吉生化不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
作為西航團(tuán)體的控股股東，中國(guó)一航今朝有三家航空動(dòng)員機(jī)制造企業(yè)，別離是西航團(tuán)體、沈陽(yáng)黎明航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“黎明公司”），貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)員機(jī)公司（以下簡(jiǎn)稱“黎陽(yáng)公司”）。在今朝我國(guó)航空動(dòng)員機(jī)的打點(diǎn)體制下，每一型號(hào)飛機(jī)確定選用的動(dòng)員機(jī)，其出產(chǎn)廠家是獨(dú)一的，各企業(yè)出產(chǎn)的航空動(dòng)員機(jī)及其備品、備件、維修件對(duì)各設(shè)備機(jī)種和機(jī)型均具有獨(dú)一性和不行更換性。西航團(tuán)體、黎明公司、黎陽(yáng)公司三家公司別離包袱著差別型號(hào)航空動(dòng)員機(jī)的制造任務(wù)，所出產(chǎn)的動(dòng)員機(jī)設(shè)備的機(jī)種、機(jī)型均差別。因此，在本次買賣業(yè)務(wù)完成后，中國(guó)一航部屬的黎明公司、黎陽(yáng)公司與本公司在航空動(dòng)員機(jī)批量生財(cái)富務(wù)方面不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
（1）在業(yè)務(wù)上，重組后的吉生化與沈陽(yáng)黎明、貴州黎陽(yáng)在產(chǎn)物的處事方向差別。沈陽(yáng)黎明航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）公司出產(chǎn)的“昆侖”、“太行”等系列動(dòng)員機(jī)是用于殲擊機(jī)的配套，貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)員機(jī)公司出產(chǎn)的動(dòng)員機(jī)用于殲擊及殲教機(jī)的配套，而西航團(tuán)體公司出產(chǎn)的動(dòng)員機(jī)用于轟炸機(jī)及殲擊轟炸機(jī)的配套。由于上述各機(jī)種的用途差別，從而對(duì)動(dòng)員機(jī)的機(jī)能要求也不溝通，致使其出產(chǎn)技能、出產(chǎn)工藝及材質(zhì)等方面都存在極大的差異。這一特點(diǎn)抉擇了與差別機(jī)種所配套的動(dòng)員機(jī)具有獨(dú)一性和不行更換性。因此，三家企業(yè)在業(yè)務(wù)上不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
（2）在產(chǎn)物的制造技能方面，雖然動(dòng)員機(jī)的事變道理有相通之處，但差別型號(hào)的動(dòng)員機(jī)在出產(chǎn)裝備、工藝方案、工藝蹊徑、配套設(shè)備及選用制品、附件以及原質(zhì)料等均有其各自的非凡性與獨(dú)立性。一種型號(hào)動(dòng)員機(jī)的出產(chǎn)，則必需同時(shí)提供與其對(duì)應(yīng)的制造裝備以及工藝前提。耐久以來，西航團(tuán)體、沈陽(yáng)黎明、貴州黎陽(yáng)三家公司別離包袱著差別型號(hào)的航空動(dòng)員機(jī)制造任務(wù)，所出產(chǎn)的動(dòng)員機(jī)設(shè)備
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書的機(jī)種、型號(hào)均不溝通，顛末耐久積累已形成各具特色的核心制造技能，具有其各自的非凡性與獨(dú)立性。企業(yè)要轉(zhuǎn)型出產(chǎn)其他型號(hào)的機(jī)種，不只意味著要從頭舉辦專用裝備、測(cè)試裝備和相應(yīng)的工裝投資，更會(huì)因無技能和工藝積累而面臨極高的時(shí)刻本錢。同時(shí)，按照我國(guó)航空家產(chǎn)制造打點(diǎn)體制，每一型號(hào)的航空動(dòng)員機(jī)出產(chǎn)廠家是獨(dú)一的，因此三家公司不會(huì)在制造技能方面舉辦同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
（3）航空動(dòng)員機(jī)結(jié)構(gòu)巨大，技能慎密，組成一臺(tái)動(dòng)員機(jī)的零、組件以及成附件數(shù)量往往在3萬(wàn)件以上，航空動(dòng)員機(jī)制造是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及職員包羅工程技強(qiáng)職員、打點(diǎn)職員和出產(chǎn)工人。工程技強(qiáng)職員一般由計(jì)劃職員、工藝職員以及現(xiàn)場(chǎng)工程師組成，以團(tuán)隊(duì)方法按差別型號(hào)動(dòng)員機(jī)事變。由于各型號(hào)動(dòng)員機(jī)在出產(chǎn)工藝、結(jié)構(gòu)計(jì)劃上的差別，技強(qiáng)職員的事變履歷也存在差別，同時(shí)單一職員僅針對(duì)認(rèn)真的部分提供技能支持，個(gè)別技強(qiáng)職員的活動(dòng)不會(huì)對(duì)整體技能氣力發(fā)生影響。打點(diǎn)職員和出產(chǎn)工人具有機(jī)器制造行業(yè)的共同特點(diǎn)，可在全社會(huì)領(lǐng)域內(nèi)共享資源，但今朝三個(gè)公司地處差此外地區(qū)，因間隔限制不行能發(fā)生大領(lǐng)域活動(dòng)，多年來的實(shí)踐也證明彼此之間的職員競(jìng)爭(zhēng)狀況不明明。
終上所述，重組后吉生化與沈陽(yáng)黎明、貴州黎陽(yáng)不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
2、航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)
在航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)方面，西航團(tuán)體起步早，在技能、打點(diǎn)水平、出產(chǎn)節(jié)制、質(zhì)量節(jié)制、相助諾言度、商務(wù)打點(diǎn)等方面均到達(dá)或靠近國(guó)際同行業(yè)水平，居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。2006年實(shí)現(xiàn)出口交付1.2億美元，占2006年中國(guó)一航動(dòng)員機(jī)零部件交付總額1.9億美元的63%。同時(shí)，在產(chǎn)物品種上形成了本身的特色，以盤環(huán)類零件和中小鋼件、葉片出產(chǎn)為主，在2006年1.2億美元外貿(mào)交付中，盤環(huán)類零件交付額為7,000萬(wàn)美元，比重靠近60%。顛末近30年的相助，西航團(tuán)體已經(jīng)與美國(guó)通用電氣公司、英國(guó)羅羅公司、美國(guó)普惠公司、美國(guó)霍尼維爾等國(guó)際航空動(dòng)員機(jī)出產(chǎn)企業(yè)成立起穩(wěn)固的相助干系，是上述十多家客戶的首選供應(yīng)商，個(gè)中與美國(guó)通用電氣公司是風(fēng)險(xiǎn)收益相助搭檔，有17個(gè)件號(hào)是美國(guó)通用電氣公司在國(guó)內(nèi)的獨(dú)一供應(yīng)商。
黎明公司、黎陽(yáng)公司因各自出產(chǎn)裝備的特點(diǎn)，依據(jù)其自身裝備和技能優(yōu)勢(shì)加工其他產(chǎn)物，與本公司出產(chǎn)的產(chǎn)物差別。國(guó)內(nèi)航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)均
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書需通過客戶的嚴(yán)格認(rèn)證，每一種零部件客戶一般只在國(guó)內(nèi)選擇一家企業(yè)作為轉(zhuǎn)包出產(chǎn)商，雙方的相助干系不變。其它，縱然成果溝通的航空動(dòng)員機(jī)零部件，因零部件與動(dòng)員機(jī)的配套干系，也因型號(hào)差別而在計(jì)劃結(jié)構(gòu)、所用原質(zhì)料、加工工藝、加工裝備方面差別，彼此不能通用，因此互相不會(huì)因形成實(shí)質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)干系。今朝，在中國(guó)一航內(nèi)部，按照企業(yè)自身的裝備機(jī)關(guān)情形和技能工藝特點(diǎn)，已經(jīng)形成差別范例的零件漫衍在差別單位舉辦出產(chǎn)的名堂。因此，本次重組完成后，中國(guó)一航部屬企業(yè)與吉生化在航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)方面不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
為停止西航團(tuán)體及其關(guān)聯(lián)企業(yè)與吉生化發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，西航團(tuán)體做出如下理睬：“本公司及本公司節(jié)制的企業(yè)將不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)以任何形式直接或間接從事與吉生化及吉生化部屬公司首要業(yè)務(wù)組成或大概組成實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或勾當(dāng)。”
中國(guó)一航作出理睬：“不會(huì)操作對(duì)吉生化的節(jié)制權(quán)過問干與吉生化及吉生化的部屬公司；對(duì)付任何與吉生化或吉生化部屬公司的首要業(yè)務(wù)溝通或相似業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)機(jī)遇，將采納一切須要法子促使該業(yè)務(wù)機(jī)遇按公道和公平的條款和前提優(yōu)先提供給吉生化或吉生化部屬公司。”
為停止吉生化與中國(guó)一航及部屬公司發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以及徹底辦理將來同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，中國(guó)一航理睬如下：
“（1）本次重大資產(chǎn)重組完成后，吉生化及吉生化節(jié)制的企業(yè)從事的業(yè)務(wù)與中國(guó)一航及中國(guó)一航部屬公司的首要業(yè)務(wù)之間不組成任何實(shí)質(zhì)性的競(jìng)爭(zhēng)。
（2）在本理睬函有效時(shí)代，本公司（指中國(guó)航空第一團(tuán)體）及本公司部屬公司首要業(yè)務(wù)將不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)以任何形式直接或間接從事與吉生化及吉生化節(jié)制的企業(yè)首要業(yè)務(wù)組成或大概組成實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或勾當(dāng)。
（3）在西航團(tuán)體成為吉生化控股股東后，西航團(tuán)體原籌劃由西航團(tuán)體包袱的航空動(dòng)員機(jī)批量制造業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)由吉生化包袱并組織出產(chǎn)。本公司（指中國(guó)航空第一團(tuán)體）不再鉆營(yíng)西航團(tuán)體開展任何與吉生化組成競(jìng)爭(zhēng)之業(yè)務(wù)。
（4）本公司（指中國(guó)航空第一團(tuán)體）不會(huì)操作對(duì)吉生化的節(jié)制權(quán)過問干與吉生化及其部屬公司；對(duì)付任何與吉生化及其部屬公司的首要業(yè)務(wù)溝通或相似業(yè)務(wù)的
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書業(yè)務(wù)機(jī)遇，將采納一切須要法子促使該業(yè)務(wù)機(jī)遇按公道和公平的條款和前提優(yōu)先提供給吉生化或其部屬公司。在西航團(tuán)體成為吉生化的控股股東后，中國(guó)一航將以吉生化為中國(guó)一航與航空動(dòng)員機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)的獨(dú)一境內(nèi)上市平臺(tái)，不再鉆營(yíng)在中國(guó)境內(nèi)新的航空動(dòng)員機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)上市公司的節(jié)制權(quán)。并在吉生化需要及大概的條件下，可將所屬其他公司持有的航空動(dòng)員機(jī)批量制造及航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)有關(guān)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)注入吉生化。
（5）對(duì)本公司（指中國(guó)航空第一團(tuán)體）違反本理睬函導(dǎo)致吉生化、吉生化部屬公司或吉生化其他股東的正當(dāng)權(quán)益蒙受喪失的，本公司（指中國(guó)航空第一團(tuán)體）將包袱相應(yīng)的法令責(zé)任。
（6）本公司（指中國(guó)航空第一團(tuán)體）對(duì)吉生化所作上述理睬之效力及于吉生化將來改名后的公司。
（7）本公司（指中國(guó)航空第一團(tuán)體）理睬盡一符公道全力促使本公司節(jié)制的企業(yè)和本公司參股的企業(yè)遵守本理睬函的規(guī)定。
（8）本理睬函自本公司（指中國(guó)航空第一團(tuán)體）成為吉生化的現(xiàn)實(shí)節(jié)制人之日起見效，至本公司不再擁有吉生化的實(shí)質(zhì)節(jié)制權(quán)當(dāng)日或吉生化股票不再在境內(nèi)證券買賣業(yè)務(wù)所上市當(dāng)日（以較早者為準(zhǔn)）失效。”
三、本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅�收�?gòu)人及其關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)情形
（一）本次收購(gòu)及重大資產(chǎn)重組完成后，吉生化與西航團(tuán)體及關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)首要包羅：
1、吉生化為西航團(tuán)體提供的處事和買賣業(yè)務(wù)
（1）為西航團(tuán)體包袱的國(guó)度科研任務(wù)研制新產(chǎn)物提供零部件試制、加工；
（2 ）為西航團(tuán)體承接的國(guó)度技改項(xiàng)目提供工程施工、安裝、裝備維護(hù)和查驗(yàn)等處事；
（3）按照西航團(tuán)體紡機(jī)廠委托，加工制造劍桿織機(jī)零部件；
（4 ）由于西航團(tuán)體的水、電、汽等動(dòng)力供應(yīng)系統(tǒng)均隨出售資產(chǎn)進(jìn)入了吉生化，吉生化將為西航團(tuán)體保存業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)供應(yīng)水、電、汽等動(dòng)力；
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
（5）按照國(guó)防科工委對(duì)本次資產(chǎn)重組的批復(fù)，航空動(dòng)員機(jī)向最終用戶銷售仍保存在西航團(tuán)體，因此吉生化將向西航團(tuán)體銷售航空動(dòng)員機(jī)。
2、西航團(tuán)體為吉生化提供的處事和買賣業(yè)務(wù)
（1）西航團(tuán)體為吉生化部分型號(hào)的航空動(dòng)員機(jī)提供試車處事；
（2 ）西航團(tuán)體保存的制造系統(tǒng)接管吉生化委托加工和裝配部分型號(hào)、規(guī)格的航空動(dòng)員機(jī)零部件；
（3）吉生化按照出產(chǎn)策劃需要，向西航團(tuán)體租賃使用部分廠房、辦公用房及地皮；
（4 ）在西航團(tuán)體今朝承接的尚未驗(yàn)收的國(guó)度科研和技改項(xiàng)目下的部分裝備未進(jìn)入吉生化，吉生化按照出產(chǎn)要求需向西航團(tuán)體租賃使用該部分裝備；
（5）西航團(tuán)體保存的后勤保障系統(tǒng)將為吉生化提供保潔、園林綠化、公安、消防、保衛(wèi)、公用辦法維修、員工體檢和職業(yè)病防治、員工培訓(xùn)、幼兒教誨等后勤保障處事，并為吉生化提供運(yùn)輸處事。
（6）許可重組后的吉生化無償使用“西航”牌商標(biāo)。
3、中國(guó)一航及隸屬公司與吉生化之間的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)
中國(guó)一航及首要為吉生化航空動(dòng)員機(jī)制造提供配件、組裝件的配套供應(yīng)；吉生化為中國(guó)一航提供航空動(dòng)員機(jī)及配件、組裝件的配套供應(yīng)。
（二）上述關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)對(duì)吉生化獨(dú)立性的影響
本次收購(gòu)及重大資產(chǎn)重組完成后，西航團(tuán)體及關(guān)聯(lián)方與吉生化之間的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)將次序選擇國(guó)度定價(jià)、行業(yè)定價(jià)、市場(chǎng)價(jià)、本錢價(jià)確定雙方的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)價(jià)值。對(duì)付雙方間的處事和買賣業(yè)務(wù)，若是有國(guó)度定價(jià)的，合用國(guó)度定價(jià)；無國(guó)度定價(jià)但有行業(yè)定價(jià)的，合用行業(yè)定價(jià)；沒有國(guó)度定價(jià)也無行業(yè)定價(jià)的，合用市場(chǎng)價(jià)；無國(guó)度和行業(yè)定價(jià)，且無可以參考的市場(chǎng)價(jià)的，合用本錢價(jià)。采納本錢價(jià)的，應(yīng)以現(xiàn)實(shí)產(chǎn)生的質(zhì)料本錢、人工本錢、打點(diǎn)用度、稅金加上不高出 5%的公道利潤(rùn)等綜合身分確定。吉生化的策劃不存在對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
（三）有關(guān)鐫汰和類型關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)的理睬和法子
為了鐫汰和類型關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)，西航團(tuán)體向吉生化作出如下理睬：“成為吉生化的控股股東后，西航團(tuán)體將嚴(yán)格根據(jù)《公司法》等法令禮貌以及吉生化章程的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)力；在股東大會(huì)對(duì)有關(guān)涉及西航團(tuán)體事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)舉辦表決時(shí)，推行回避表決的義務(wù)；杜絕一切犯科占用上市公司的資金、資產(chǎn)的行為；在任何情形下，不要求吉生化向西航團(tuán)體及其節(jié)制的其他企業(yè)提供任何形式的包管。
成為吉生化的控股股東后，西航團(tuán)體將盡大概地停止和鐫汰關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)；對(duì)無法停止可能有公道原因而產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)，將遵循市場(chǎng)合理、公平、公然的原則，并依法簽訂協(xié)議，推行正當(dāng)措施，根據(jù)吉生化公司章程、有關(guān)法令禮貌和《上海證券買賣業(yè)務(wù)所股票上市法則》等有關(guān)規(guī)定推行信息披露義務(wù)和治理有關(guān)報(bào)批措施，擔(dān)保不通過關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)侵害吉生化及其他股東的正當(dāng)權(quán)益。“
中國(guó)一航作出理睬，“在西航團(tuán)體成為吉生化的控股股東后，中國(guó)一航將促使西航團(tuán)體：根據(jù)《公司法》等法令禮貌以及吉生化章程的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)力；在股東大會(huì)對(duì)有關(guān)涉及中國(guó)一航/西航團(tuán)體事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)舉辦表決時(shí)，推行回避表決的義務(wù)；杜絕一切犯科占用上市公司的資金、資產(chǎn)的行為。在任何情形下，中國(guó)一航不要求吉生化向中國(guó)一航或西航團(tuán)體及其節(jié)制的其他企業(yè)提供任何形式的包管。
在西航團(tuán)體成為吉生化的控股股東后，中國(guó)一航將盡大概地停止和鐫汰與吉生化的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)；對(duì)無法停止可能有公道原因而產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)，將遵循市場(chǎng)合理、公平、公然的原則，并依法簽訂協(xié)議，推行正當(dāng)措施，根據(jù)吉生化公司章程、有關(guān)法令禮貌和《上海證券買賣業(yè)務(wù)所股票上市法則》等有關(guān)規(guī)定推行信息披露義務(wù)和治理有關(guān)報(bào)批措施，擔(dān)保不通過關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)侵害吉生化及其他股東的正當(dāng)權(quán)益。”
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
第八節(jié) 與上市公司之間的重大買賣業(yè)務(wù)
收購(gòu)人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員在本陳訴書簽定日前24 個(gè)月內(nèi)：
一、沒有與吉生化及其子公司舉辦過合計(jì)金額高于3,000 萬(wàn)元可能高于吉生化最近經(jīng)審計(jì)的歸并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn) 5%以上的重大買賣業(yè)務(wù)；
二、沒有與吉生化的董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員舉辦過合計(jì)金額高出人民幣
5 萬(wàn)元以上的買賣業(yè)務(wù)；
三、不存在對(duì)擬改換的吉生化董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員舉辦補(bǔ)償可能其他任何類似布置的情形；
四、除前述披露的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)布置、重大資產(chǎn)出售、重大資產(chǎn)購(gòu)買及非公然刊行股票、股份轉(zhuǎn)讓及實(shí)行吉生化股權(quán)分置改良外，沒有對(duì)吉生化有重大影響的其他正在簽定可能會(huì)談的條約、默契可能布置。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
第九節(jié) 交易上市公司暢通股股票的情形
在本次收購(gòu)意向告示日（即2007 年4 月 18 日，吉生化董事會(huì)五屆五次集會(huì)會(huì)議決策告示日）之前6 個(gè)月內(nèi)，西航團(tuán)體及其高級(jí)打點(diǎn)職員（包羅夫婦、成年后世）沒有交易吉生化暢通股股票、泄露有關(guān)信息的情形，也沒有提議他人交易吉生化暢通股股票、從事市場(chǎng)哄騙等行為。
截至本陳訴簽定日，西航團(tuán)體及高級(jí)打點(diǎn)職員（包羅夫婦、成年后世）未持有吉生化暢通股股票。
在本次收購(gòu)意向告示日（即2007 年4 月 18 日，吉生化董事會(huì)五屆五次集會(huì)會(huì)議決策告示日）之前6 個(gè)月內(nèi)，中國(guó)一航及參加本次收購(gòu)的高級(jí)打點(diǎn)職員、包辦職員，以及上述職員的直系支屬，沒有交易吉生化暢通股股票、泄露有關(guān)信息的情形，也沒有提議他人交易吉生化暢通股股票、從事市場(chǎng)哄騙等行為。
截至 2007 年 12 月31 日，中國(guó)一航及參加本次收購(gòu)的高級(jí)打點(diǎn)職員、包辦職員（包羅夫婦、成年后世）未持有吉生化暢通股股票。
本次收購(gòu)，除收購(gòu)人及中國(guó)一航外，收購(gòu)人的其他關(guān)聯(lián)方未介入本次收購(gòu)的抉擇，也未知悉本次收購(gòu)的信息。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
第十節(jié) 收購(gòu)人的財(cái)務(wù)資料
一、 西航團(tuán)體最近三年財(cái)務(wù)管帳報(bào)表
1、歸并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2007 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日 2005 年 12 月31 日
活動(dòng)資產(chǎn)： — —
貨幣資金 794,393,653.61 642,482,794.07 605,191,936.97
應(yīng)收單據(jù) 85,108,506.80 58,469,541.40 45,839,088.04
應(yīng)收賬款 759,408,529.98 557,831,676.97 339,792,456.88
預(yù)付金錢 188,853,974.97 313,686,307.41 460,319,892.13
其他應(yīng)收款 198,382,652.60 148,571,702.65 99,357,169.82
存貨 1,834,523,302.89 1,600,434,416.39 1,350,384,426.97
活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,860,670,620.85 3,321,476,438.89 2,900,884,970.81
非活動(dòng)資產(chǎn)：
耐久股權(quán)投資 68,478,400.00 68,478,400.00 22,432,231.76
牢靠資產(chǎn)原價(jià) 3,567,716,635.64 3,211,990,000.39 2,780,546,305.36
減：累計(jì)折舊 1,360,855,287.32 1,199,440,630.62 1,060,452,529.27
牢靠資產(chǎn)凈值 2,206,861,348.32 2,012,549,369.77 1,720,093,776.09
減：牢靠資產(chǎn)減值籌備 4,481,086.08 4,510,800.38 4,544,542.27
牢靠資產(chǎn)凈額 2,202,380,262.24 2,008,038,569.39 1,715,549,233.82
在建工程 515,140,618.56 262,091,990.17 203,678,998.72
無形資產(chǎn) 849,138,062.72 644,358,020.60 562,828,826.09
個(gè)中：地皮使用權(quán)
耐久待攤用度（遞延資產(chǎn)） 589,611.87 1,460,459.44
非活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,635,137,343.52 2,983,556,592.03 2,505,949,749.83
資產(chǎn)總計(jì) 7,495,807,964.37 6,305,033,030.92 5,406,834,720.64
項(xiàng)目 2007 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日 2005 年 12 月31 日
活動(dòng)負(fù)債： — —
短期借錢 1,476,948,478.00 1,117,752,630.00 837,497,629.60
應(yīng)付單據(jù) 236,520,000.00 308,955,388.00 235,260,000.00
應(yīng)付賬款 919,949,409.65 608,519,989.45 400,270,190.04
預(yù)收金錢 177,921,821.56 312,008,505.73 553,804,425.57
應(yīng)付職工薪酬 82,800,911.85 121,023,023.77 103,047,205.60
個(gè)中：應(yīng)付人為 73,392,378.25 68,392,378.25 62,448,008.86
應(yīng)付福利費(fèi) 9,408,533.60 52,630,645.52 40,599,196.74
應(yīng)交稅費(fèi) -6,017,825.87 -4,366,082.31 6,982,801.11
個(gè)中：應(yīng)交稅金 -6,300,796.03 -4,461,695.93 6,804,401.47
應(yīng)付股利（應(yīng)付利潤(rùn)） 21,265,125.19 13,617,288.00 8,642,284.00
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
其他應(yīng)付款 459,727,090.49 473,751,439.04 214,271,856.04
其他活動(dòng)負(fù)債 99,096,926.58 71,978,328.08 57,562,634.84
活動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,468,211,937.45 3,023,240,509.76 2,417,339,026.80
非活動(dòng)負(fù)債：
耐久借錢 1,768,504,848.20 1,194,911,948.02 1,091,059,028.74
耐久應(yīng)付款 6,600,000.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 95,142,293.97 170,929,220.44 218,534,795.55
遞延稅款貸項(xiàng) 967,401.74
非活動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,870,247,142.17 1,365,841,168.46 1,310,561,226.03
負(fù)債合計(jì) 5,338,459,079.62 4,389,081,678.22 3,727,900,252.83
全部者權(quán)益（或股東權(quán)益）： — —
實(shí)勞績(jī)本（股本） 1,212,984,600.00 1,212,984,600.00 1,212,984,600.00
法人成本 1,212,984,600.00 1,212,984,600.00 1,212,984,600.00
個(gè)中：國(guó)有法人成本 1,212,984,600.00 1,212,984,600.00 1,212,984,600.00
成本公積 743,519,427.26 551,812,686.45 371,950,148.66
減：庫(kù)存股
盈余公積 9,630,414.09 4,549,475.86
未分配利潤(rùn) 59,101,224.82 34,637,905.97 379,393.92
歸屬于母公司全部者權(quán)益合計(jì) 2,025,235,666.17 1,803,984,668.28 1,585,314,142.58
少數(shù)股東權(quán)益 132,113,218.58 111,966,684.42 93,620,325.23
全部者權(quán)益合計(jì) 2,157,348,884.75 1,915,951,352.70 1,678,934,467.81
減：未處理賞罰資產(chǎn)喪失
全部者權(quán)益合計(jì)（剔除未處理賞罰
2,157,348,884.75 1,915,951,352.70 1,678,934,467.81
資產(chǎn)喪失后的金額）
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 7,495,807,964.37 6,305,033,030.92 5,406,834,720.64
2、歸并利潤(rùn)表
單位：人民幣元
☆ 項(xiàng)目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
一、營(yíng)業(yè)收入 3,847,867,910.03 3,067,176,917.37 2,596,262,875.11
個(gè)中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3,762,391,325.46 3,012,433,395.63 2,550,690,208.68
其他業(yè)務(wù)收入 85,476,584.57 54,743,521.74 45,572,666.43
減：營(yíng)業(yè)本錢 3,161,121,424.19 2,514,751,301.14 2,125,532,693.19
個(gè)中：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢 3,091,813,185.01 2,474,777,592.52 2,098,715,017.79
其他業(yè)務(wù)本錢 69,308,239.18 39,973,708.62 26,817,675.40
營(yíng)業(yè)稅金及附加 9,076,236.68 6,678,771.36 5,116,960.52
銷售用度 76,458,961.20 77,201,730.88 65,788,770.53
打點(diǎn)用度 379,174,303.80 332,281,796.86 280,575,400.42
個(gè)中：業(yè)務(wù)招待費(fèi) 11,615,861.00 6,969,827.53
研究與開發(fā)費(fèi) 44,420,622.38 47,712,609.31
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
財(cái)務(wù)用度 158,987,663.22 96,183,853.67 78,743,818.90
個(gè)中：利錢支出 159,391,984.89 96,940,109.93
利錢收入 5,193,627.23 3,990,950.23
匯兌凈喪失（匯兌凈收益以“－”號(hào)
-38,223.01 2,826,747.57
填列）
資產(chǎn)減值喪失
其他
加：公允代價(jià)改觀收益(喪失以"－"
號(hào)填列)
投資收益(喪失以"－"號(hào)填列) 20,677.46 -3,367,861.17 -5,344,320.25
個(gè)中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投
-3,367,861.17
資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(吃虧以"－"號(hào)填列) 63,069,998.40 36,711,602.29 35,160,911.30
加：營(yíng)業(yè)外收入 19,068,448.87 32,893,760.17 33,758,895.54
個(gè)中：非活動(dòng)資產(chǎn)處理利得 5,691,793.58 2,537,385.51
非貨幣性資產(chǎn)交流利得（非貨幣性
買賣業(yè)務(wù)收益）
當(dāng)局補(bǔ)貼（津貼收入） 13,250,000.00 19,290,000.00 16,300,000.00
債務(wù)重組利得
減：營(yíng)業(yè)外支出 8,629,568.51 11,479,083.69 17,783,049.60
個(gè)中：非活動(dòng)資產(chǎn)處理喪失 3,222,363.36 6,593,294.09
非貨幣性資產(chǎn)交流喪失（非貨幣性
買賣業(yè)務(wù)喪失）
債務(wù)重組喪失 152,296.20 353,212.24
三、利潤(rùn)總額(吃虧以"－"號(hào)填列) 73,508,878.76 58,126,278.77 51,136,757.24
減：所得稅用度 4,341,969.63 -2,135,605.47 9,272,834.64
加：未確認(rèn)的投資喪失
四、凈利潤(rùn)(凈吃虧以“－”號(hào)填列) 69,166,909.13 60,261,884.24 41,863,922.60
減：少數(shù)股東損益 18,357,526.86 7,896,608.33 -2,649,727.80
五、歸屬于母公司全部者的凈利潤(rùn) 50,809,382.27 52,365,275.91 44,513,650.40
3、歸并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
一、策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3,573,603,608.51 2,600,457,316.38 2,600,457,316.38
收到的稅費(fèi)返還 22,150,239.43 9,173,286.06 9,173,286.06
收到的其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 120,108,916.06 175,855,153.14 175,855,153.14
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,715,862,764.00 2,785,485,755.58 2,785,485,755.58
購(gòu)買商品、接管勞務(wù)付出的現(xiàn)金 2,816,621,352.62 2,105,328,163.66 2,105,328,163.66
付出給職工以及為職工付出的現(xiàn)金 561,731,826.13 509,042,096.04 509,042,096.04
付出的各項(xiàng)稅費(fèi) 44,649,475.96 53,790,697.69 53,790,697.69
付出的其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 243,697,996.51 222,120,621.96 222,120,621.96
策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,666,700,651.22 2,890,281,579.35 2,890,281,579.35
策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 49,162,112.78 -104,795,823.77 -104,795,823.77
二、投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 115,514.40 860,870.83 860,870.83
處理牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他耐久資
3,163,470.53 3,242,313.38 3,242,313.38
產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額
處理子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到的其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 107,116,093.50 51,853,803.08 51,853,803.08
投資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì) 110,395,078.43 55,956,987.29 55,956,987.29
購(gòu)建牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他耐久資
619,103,682.92 426,314,446.68 426,314,446.68
產(chǎn)付出的現(xiàn)金
投資付出的現(xiàn)金 50,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位付出的現(xiàn)
金凈額
付出的其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 32,247,463.50 13,985,344.91 13,985,344.91
投資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì) 651,351,146.42 490,299,791.59 490,299,791.59
投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -540,956,067.99 -434,342,804.30 -434,342,804.30
三、籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量
接收投資收到的現(xiàn)金 5,321,507.64 10,059,801.96 10,059,801.96
個(gè)中：子公司接收少數(shù)股東投資收到的
200,000.00
現(xiàn)金
取得借錢收到的現(xiàn)金 2,916,498,065.89 2,069,463,610.40 2,069,463,610.40
收到其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 7,274,416.79 3,669,091.55 3,669,091.55
籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,929,093,990.32 2,083,192,503.91 2,083,192,503.91
送還債務(wù)付出的現(xiàn)金 2,063,509,099.31 1,376,895,459.03 1,376,895,459.03
分配股利、利潤(rùn)或償付利錢付出的現(xiàn)金 196,813,211.82 123,836,752.28 123,836,752.28
個(gè)中：子公司付出給少數(shù)股東的股利、
257,748.24
利潤(rùn)
付出的其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,365,644.11 3,671,941.68 3,671,941.68
籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,266,687,955.24 1,504,404,152.99 1,504,404,152.99
籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 662,406,035.08 578,788,350.92 578,788,350.92
四、匯率改觀對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 -18,701,220.33 -2,358,865.75 -2,358,865.75
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 151,910,859.54 37,290,857.10 37,290,857.10
二、西航團(tuán)體2007 年財(cái)務(wù)陳訴審計(jì)意見
岳華管帳師事宜所對(duì)西航團(tuán)體 2007 年的財(cái)務(wù)管帳陳訴舉辦了審計(jì)，并出具中瑞岳華審字[2008]第12635號(hào)審計(jì)陳訴，以為“貴公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)根據(jù)企業(yè)管帳準(zhǔn)則和《企業(yè)管帳制度》的規(guī)定體例，在全部重大方面公允反應(yīng)了貴公司
2007年12月31日的財(cái)務(wù)狀況、歸并財(cái)務(wù)狀況以及2007年度的策劃成就、歸并策劃成就和現(xiàn)金流量、歸并現(xiàn)金流量。”
三、2007 年西航團(tuán)體財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表附注
一、公司的根基情形
西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司或公司或西航團(tuán)體”）原名國(guó)營(yíng)紅旗機(jī)器廠，1956 年 4 月，原二機(jī)部四局（航空家產(chǎn)局）在蘭州創(chuàng)立國(guó)營(yíng)紅旗機(jī)器廠籌辦組。1957年10月，按照二機(jī)部（1957）計(jì)鄭字1001號(hào)文，國(guó)營(yíng)紅旗機(jī)器廠在二局西安853廠的基本上動(dòng)工興建。
1984年12月21日，經(jīng)原航空家產(chǎn)部批復(fù)，“國(guó)營(yíng)紅旗機(jī)器廠”更名為“西安燃?xì)廨啓C(jī)開發(fā)制造公司”，并于1985年1月1 日起正式啟用。
1985年9月28日，經(jīng)原航空家產(chǎn)部批復(fù)，廠名由“西安燃?xì)廨啓C(jī)開發(fā)制造公司”改為“西安航空動(dòng)員機(jī)公司”，并于1985年11月1日起正式啟用。
1997 年 12 月 26 日，經(jīng)原中國(guó)航空家產(chǎn)總公司“航空企[1997]1325 號(hào)”文批復(fù)，同意國(guó)營(yíng)紅旗機(jī)器廠組建企業(yè)團(tuán)體。1998年3月12日，國(guó)營(yíng)紅旗機(jī)器廠改制并改名為“西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司”。
2001 年 12 月 28 日，按照債轉(zhuǎn)股協(xié)議，由中國(guó)航空家產(chǎn)第一團(tuán)體公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)一航）和華融資產(chǎn)打點(diǎn)公司共同出資組建的“西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司”正式創(chuàng)立，中國(guó)一航和華融資產(chǎn)打點(diǎn)公司的持股比例別離為 83.47%和16.53%，公司由國(guó)有獨(dú)資變換為兩家股東出資組建的有限責(zé)任公司。
公司母公司為中國(guó)一航，系國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)全資子公司。
公司住所：西安市北郊徐家灣
公司注冊(cè)成本：121,298萬(wàn)元。
法定代表人：蔡毅
所處行業(yè)：飛機(jī)制造及修理
策劃領(lǐng)域：航空動(dòng)員機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、煙氣透平動(dòng)力裝置、航天動(dòng)員機(jī)及其零
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書部件、汽車動(dòng)員機(jī)、壓力容器、儀器、儀表、工具、計(jì)測(cè)裝備、平凡機(jī)器、電器機(jī)器與器械、機(jī)器備件、電子產(chǎn)物等的制造、銷售與維修；機(jī)電裝備、自行車、有線電視臺(tái)、站、共用天線及鍋爐的計(jì)劃、制造、安裝和維修；金屬質(zhì)料、橡膠成品、制品油、氧氣、氬氣、丙烷（化工原料）、本企業(yè)廢舊物資的銷售；公路客貨運(yùn)輸、鐵路專用線、住宿、餐飲、科技咨詢處事；收支口業(yè)務(wù)（以上涉及專項(xiàng)審批的項(xiàng)目均由分支機(jī)構(gòu)策劃）。
首要業(yè)務(wù)板塊情形：軍品銷售器材首要為空、水師；外貿(mào)銷售器材首要為GE 公司、RR 公司、PWC 公司、SNECMA 公司；民品銷售器材首要為機(jī)電石化、劍桿織機(jī)、鋁型材成品及安裝等用戶。
二、財(cái)務(wù)報(bào)表的體例基本
本公司財(cái)務(wù)報(bào)表以一連策劃假設(shè)為基本，按照現(xiàn)實(shí)產(chǎn)生的買賣業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，根據(jù)企業(yè)管帳準(zhǔn)則和《企業(yè)管帳制度》及其增補(bǔ)規(guī)定，并基于以下所述重要管帳政策、管帳預(yù)計(jì)舉辦體例。
三、重要管帳政策、管帳預(yù)計(jì)的聲名
1、公司執(zhí)行的管帳準(zhǔn)則和管帳制度
本公司執(zhí)行《企業(yè)管帳準(zhǔn)則》和《企業(yè)管帳制度》及其增補(bǔ)規(guī)定。
2、管帳年度
本公司管帳年度自公歷1月1日起至12月31日止。
3、記賬本位幣
本公司以人民幣為記賬本位幣。
4、記賬基本和計(jì)價(jià)原則
本公司管帳核算以權(quán)責(zé)產(chǎn)生制為記賬基本，以汗青本錢為計(jì)價(jià)原則。
5、外幣業(yè)務(wù)的核算要領(lǐng)及折算要領(lǐng)
1、企業(yè)產(chǎn)生外幣業(yè)務(wù)時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)生當(dāng)天中國(guó)人民銀行發(fā)布的市場(chǎng)匯率將有關(guān)外幣金額折合為記賬本位幣金額。
2、期末終了，各類外幣賬戶的外幣余額均根據(jù)期末市場(chǎng)匯率折合為記賬本位幣金額。根據(jù)期末市場(chǎng)匯率折合的記賬本位幣金額與相對(duì)應(yīng)的記賬本位幣金額賬戶之間的差額，確以為匯兌損益。
3、企業(yè)產(chǎn)生的匯兌損益，屬于籌建時(shí)代的，計(jì)入耐久待攤用度；屬于與購(gòu)建牢靠資產(chǎn)相關(guān)的外幣專門借錢發(fā)生的匯兌損益，根據(jù)借錢用度成本化的有關(guān)規(guī)定處理賞罰；除上述情形外，產(chǎn)生匯兌損益均計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)用度。
6、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物簡(jiǎn)直定標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)金流量表以現(xiàn)金為基本體例，這里的現(xiàn)金是指庫(kù)存現(xiàn)金、可以隨時(shí)用于付出的銀行存款，以及現(xiàn)金等價(jià)物。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
7、短期投資
（1）短期投資的取得和處理
短期投資按現(xiàn)實(shí)本錢計(jì)價(jià)，短期投資持有時(shí)代所得到的現(xiàn)金股利或利錢，作為投資本錢收回，沖減投資賬面代價(jià)，已記入應(yīng)收項(xiàng)目的現(xiàn)金股利或利錢除處。
處理短期投資時(shí)，應(yīng)將短期投資的賬面代價(jià)與現(xiàn)實(shí)取得價(jià)款的差額，作為當(dāng)期投資損益。
（2）期末計(jì)價(jià)
本公司在年度終了對(duì)短期投資按本錢與時(shí)價(jià)孰低計(jì)量，對(duì)時(shí)價(jià)低于本錢的差額，按單項(xiàng)投資計(jì)提短期投資減價(jià)籌備。
8、應(yīng)收金錢
本公司的幻魅賬確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)為：對(duì)債務(wù)人休業(yè)或衰亡，以其休業(yè)財(cái)產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后，仍然不能收回的應(yīng)收金錢；或因債務(wù)人過時(shí)未推行其清償責(zé)任，且具有明明特性表白無法收回時(shí)經(jīng)公司核精確以為幻魅賬。
本公司采取備抵法核算幻魅賬喪失。
公司按照客戶性質(zhì)，對(duì)軍品應(yīng)收賬款、外貿(mào)應(yīng)收賬款、帳齡在6個(gè)月以下的應(yīng)收金錢不計(jì)提幻魅帳籌備。
對(duì)上述情形以外的應(yīng)收金錢，公司按照客戶的信用程度及積年產(chǎn)生幻魅賬的現(xiàn)真相形，從審慎性原則出發(fā)按賬齡說明法計(jì)提幻魅賬籌備，幻魅賬籌備計(jì)提比例為：
賬 齡 計(jì)提比例(%)
6個(gè)月-1年（含1年，下同） 5%
1 - 2年 10%
2 - 3年 30%
3 - 4年 50%
4 - 5年 80%
5年以上 100%
9、存貨
（1）存貨分類：存貨分為原質(zhì)料、委托加工質(zhì)料、在產(chǎn)物、產(chǎn)制品、低值易耗品、包裝物等。
（2）存貨的盤存采取永續(xù)盤存制。
（3）存貨取得和發(fā)出的計(jì)價(jià)要領(lǐng)：
原質(zhì)料采取打算價(jià)核算，期末對(duì)質(zhì)料本錢差異舉辦分配，以現(xiàn)實(shí)價(jià)反應(yīng)原質(zhì)料庫(kù)存占用；軍品、科研、外貿(mào)和首要民品的在成品采取定額核算；產(chǎn)制品采取現(xiàn)實(shí)本錢核算。低值易耗品和包裝物在領(lǐng)用時(shí)一次全額攤銷。
（4）存貨減價(jià)籌備簡(jiǎn)直認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)概要領(lǐng)：
期末存貨按本錢與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)價(jià)，并按個(gè)別存貨逐項(xiàng)較量存貨本錢與
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書可變現(xiàn)凈值孰低，如個(gè)別存貨可變現(xiàn)凈值低于個(gè)別存貨本錢，按其差額計(jì)提存貨減價(jià)籌備，計(jì)入當(dāng)期損益。
存貨可變現(xiàn)凈值確認(rèn)要領(lǐng)。在正常出產(chǎn)策劃歷程中，以存貨的預(yù)計(jì)售價(jià)減去至落成預(yù)計(jì)將要產(chǎn)生的本錢、預(yù)計(jì)的銷售用度以及相關(guān)稅金后的金額。
10、耐久投資
耐久投資分為耐久股權(quán)投資和耐久債權(quán)投資。
（1）耐久股權(quán)投資
a、耐久股權(quán)投資取得本錢
耐久股權(quán)投資在取得時(shí)該當(dāng)根據(jù)初始投資本錢入賬。
b、耐久股權(quán)投資應(yīng)按照差別情形別離采納本錢法或權(quán)益法核算。
本公司對(duì)其余單位的投資占被投資單位有表決權(quán)成本總額 20%(含 20%)以下，或雖占20%以上但不具有重大影響的，按本錢法核算。本公司對(duì)其余單位的投資占被投資單位有表決權(quán)成本總額20%以上，或雖占被投資單位有表決權(quán)成本不敷20%，但有重大影響的采取權(quán)益法核算。
c、耐久股權(quán)投資的處理
處理耐久股權(quán)投資時(shí)，應(yīng)將投資的賬面代價(jià)與現(xiàn)實(shí)取得價(jià)款的差額，作為當(dāng)期投資損益。處理耐久股權(quán)投資時(shí)，應(yīng)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)已計(jì)提的減值籌備。部分處理某項(xiàng)耐久股權(quán)投資時(shí)，按該項(xiàng)投資的總均勻本錢確定其處理部分本錢，并按相應(yīng)比例結(jié)轉(zhuǎn)已計(jì)提的減值籌備。
（2）耐久債權(quán)投資
a、耐久債權(quán)投資取得本錢
耐久債權(quán)投資在取得時(shí)，應(yīng)按取得時(shí)的現(xiàn)實(shí)本錢作為初始投資本錢。
b、債權(quán)投資收益簡(jiǎn)直認(rèn)
耐久債權(quán)投資應(yīng)定期計(jì)提利錢，計(jì)提的利錢按債券面值以及合用的利率計(jì)較，加減折溢價(jià)攤銷后，計(jì)入當(dāng)期投資收益。
耐久債券投資溢價(jià)或折價(jià)在債券購(gòu)入后至到期前的時(shí)代內(nèi)，于確認(rèn)相關(guān)利錢收入時(shí)，采取直線法攤銷。
c、耐久債權(quán)投資的處理
處理耐久債權(quán)投資時(shí)，按所收到的處理收入與耐久債權(quán)投資賬面代價(jià)的差額確以為當(dāng)期投資收益。
（3）期末計(jì)價(jià)
本公司在年度終了，對(duì)耐久投資根據(jù)賬面代價(jià)與可收回金額孰低計(jì)量，對(duì)可收回金額低于賬面代價(jià)的差額，該當(dāng)按單項(xiàng)投資計(jì)提耐久投資減值籌備。
11、牢靠資產(chǎn)
牢靠資產(chǎn)指使用限期高出1年的衡宇、修建物、機(jī)器、呆板、運(yùn)輸工具以及
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書其他與出產(chǎn)策劃有關(guān)的裝備、用具、工具等。不屬于出產(chǎn)、策劃首要裝備的物品，單位代價(jià)在2000元以上，并且使用限期高出2年的，也應(yīng)當(dāng)作為牢靠資產(chǎn)。
牢靠資產(chǎn)按取得時(shí)的現(xiàn)實(shí)本錢入賬，以年限均勻法計(jì)提折舊。在不思量減值籌備的情形下，按牢靠資產(chǎn)的種別、預(yù)計(jì)的經(jīng)濟(jì)使用年限和估量?jī)魵堉德蕜e離確定折舊年限和年折舊率如下：
牢靠資產(chǎn)種別 估量?jī)魵堉德?%) 估量使用年限 年折舊率(%)
衡宇及修建物 4% 40年 2.40%
專用裝備及呆板裝備 4% 14年 6.86%
儀器儀表 4% 12年 8.00%
辦公自動(dòng)化裝備 4% 8年 12.00%
動(dòng)力裝備 4% 18年 5.33%
傳導(dǎo)裝備 4% 28年 3.43%
醫(yī)療教學(xué)裝備 4% 22年 4.36%
運(yùn)輸裝備及家產(chǎn)爐窯 4% 10年 9.60%在思量減值籌備的情形下，按單項(xiàng)牢靠資產(chǎn)扣除減值籌備后的賬面凈額和剩余折舊年限，分項(xiàng)確定并計(jì)提各期折舊。
牢靠資產(chǎn)后續(xù)支出的管帳處理賞罰要領(lǐng)：
牢靠資產(chǎn)修理用度，直接計(jì)入當(dāng)期用度。
牢靠資產(chǎn)改善支出計(jì)入牢靠資產(chǎn)賬面代價(jià)，其增加后的金額不高出該牢靠資產(chǎn)的可收回金額。
若是不能區(qū)分是牢靠資產(chǎn)修理照舊牢靠資產(chǎn)改善，或牢靠資產(chǎn)修理和牢靠資產(chǎn)改善團(tuán)結(jié)在一起，則本公司應(yīng)按上述原則舉辦判斷，其產(chǎn)生的后續(xù)支出，別離計(jì)入牢靠資產(chǎn)代價(jià)或計(jì)入當(dāng)期用度。
牢靠資產(chǎn)裝修用度，切合成本化原則的，在牢靠資產(chǎn)科目下單設(shè)“牢靠資產(chǎn)裝修”明細(xì)科目核算，并在兩次裝修時(shí)代與牢靠資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的時(shí)代內(nèi)，采取公道的要領(lǐng)單獨(dú)計(jì)提折舊。
融資租入牢靠資產(chǎn)產(chǎn)生的后續(xù)支出，比照上述原則處理賞罰。
對(duì)耐久閑置不消，在可預(yù)見的將來不會(huì)再使用，且已無轉(zhuǎn)讓代價(jià)的；或由于技能前進(jìn)原因，已不行使用的牢靠資產(chǎn)；或雖可使用，但使用后發(fā)生大量不合格品的；或已遭毀損，不再具有使用代價(jià)和轉(zhuǎn)讓代價(jià)及其余實(shí)質(zhì)上不能再給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)好處的牢靠資產(chǎn)全額計(jì)提減值籌備。
年尾公司對(duì)牢靠資產(chǎn)按賬面代價(jià)與可收回金額孰低計(jì)量，對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)由于時(shí)價(jià)一連下跌、技能陳舊、破壞或耐久閑置等原因，導(dǎo)致其可收回金額低于賬面代價(jià)的差額，分項(xiàng)提取牢靠資產(chǎn)減值籌備，并計(jì)入當(dāng)期損益。
12、在建工程
（1）在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為牢靠資產(chǎn)的時(shí)點(diǎn)：
所以否到達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)作為在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為牢靠資產(chǎn)的時(shí)點(diǎn)，對(duì)已交付使用尚未治理移比武續(xù)的，可先按預(yù)計(jì)代價(jià)入賬，待確定現(xiàn)實(shí)代價(jià)后，再行調(diào)解。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
（2）在建工程減值籌備
本公司在期末可能年度終了，對(duì)在建工程舉辦全面搜查，若是有證據(jù)表白在建工程已經(jīng)產(chǎn)生了減值，按減值額計(jì)提在建工程減值籌備。
13、無形資產(chǎn)
（1）無形資產(chǎn)按取得時(shí)的現(xiàn)實(shí)本錢入賬。
（2）無形資產(chǎn)自取適合月起在估量使用年限內(nèi)分期均勻派銷，計(jì)入損益。
若是估量無形資產(chǎn)已經(jīng)不能給本公司帶來將來經(jīng)濟(jì)好處的，將該項(xiàng)無形資產(chǎn)的賬面代價(jià)所有轉(zhuǎn)入當(dāng)期打點(diǎn)用度。
（3）期末搜查無形資產(chǎn)估量給公司帶來將來經(jīng)濟(jì)好處的手段，按單項(xiàng)無形資產(chǎn)估量可收回金額低于其賬面代價(jià)的差額，提取無形資產(chǎn)減值籌備。
（4）CF34-3動(dòng)員機(jī)收益共享相助項(xiàng)目相關(guān)用度按如下原則舉辦財(cái)務(wù)處理賞罰:
A、付出給 GE 公司的技能研發(fā)費(fèi)、利錢和繳納的稅金,在付出時(shí)按現(xiàn)實(shí)付款額所有計(jì)入無形資產(chǎn)。
B、在條約規(guī)定的受益期內(nèi),根據(jù)條約應(yīng)付出給 GE 公司的所有研發(fā)費(fèi)、利錢和繳納的稅金及預(yù)測(cè)的總銷售量確認(rèn)交付每套應(yīng)攤銷的金額,根據(jù)當(dāng)年現(xiàn)實(shí)交付量及每套應(yīng)攤銷的金額確定當(dāng)年無形資產(chǎn)的攤銷額。
C、在策劃歷程中,若市場(chǎng)預(yù)丈量鐫汰,根據(jù)新的市場(chǎng)預(yù)測(cè)銷售量從頭確定每套攤銷額度。
14、耐久待攤用度
首要是基建技改落成轉(zhuǎn)入需在多少個(gè)出產(chǎn)周期分?jǐn)偟膶Ｓ霉ぱb、工具等，分?jǐn)傁奁诓桓叱?年。
15、借錢用度
借錢分為活動(dòng)資金借錢和技改專項(xiàng)借錢，個(gè)中：活動(dòng)資金借錢發(fā)生的借錢用度在產(chǎn)生時(shí)按照其產(chǎn)生額直接確認(rèn)用度，技改專項(xiàng)借錢發(fā)生的借錢費(fèi)按照資產(chǎn)的交付比例別離予以成本化或直接計(jì)入當(dāng)期用度。
16、收入確認(rèn)原則
（1）銷售商品取得的收入所采取簡(jiǎn)直認(rèn)要領(lǐng)：
銷售收入簡(jiǎn)直認(rèn)采取權(quán)責(zé)產(chǎn)生制的原則，在商品全部權(quán)上的重要風(fēng)險(xiǎn)和酬金已轉(zhuǎn)移給買方，本公司不再對(duì)該商品實(shí)行繼續(xù)打點(diǎn)權(quán)和現(xiàn)實(shí)節(jié)制權(quán)，相關(guān)的收入已經(jīng)收到或取得了收款的證據(jù)，并且與銷售該商品有關(guān)本錢可以或許靠得住的計(jì)量時(shí)，確認(rèn)銷售收入的實(shí)現(xiàn)。
（2）提供勞務(wù)取得的收入所采取簡(jiǎn)直認(rèn)要領(lǐng)：
a、在同一管帳年度內(nèi)開始并完成的勞務(wù)，在勞務(wù)完成時(shí)確認(rèn)收入，確認(rèn)的金額為條約或協(xié)議總金額，確認(rèn)要領(lǐng)參照商品銷售收入簡(jiǎn)直認(rèn)原則;
b、若是勞務(wù)的開始和完因素屬差此外管帳年度。在確認(rèn)勞務(wù)收入時(shí)，以勞
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書務(wù)條約的總收入、勞務(wù)的完成程度可以或許靠得住地確定，與買賣業(yè)務(wù)相關(guān)的價(jià)款可以或許流入，已經(jīng)產(chǎn)生的本錢和完成勞務(wù)將要產(chǎn)生的本錢可以或許靠得住地計(jì)量為條件，按落成百分比法確認(rèn)收入。
（3）答允他人使用本公司資產(chǎn)取得的收入所采取簡(jiǎn)直認(rèn)要領(lǐng)：
a、與買賣業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)好處可以或許流入本公司；
b、收入的金額可以或許靠得住地計(jì)量。
17、制作條約
若是制作條約的功效可以或許靠得住地預(yù)計(jì)，企業(yè)按照落成百分比法在資產(chǎn)負(fù)債表日確認(rèn)條約收入和用度。
若是制作條約的功效不能靠得住地預(yù)計(jì)，區(qū)別以下情形處理賞罰：
（1）條約本錢可以或許收回的，條約收入按照可以或許收回的現(xiàn)實(shí)條約本錢加以確認(rèn)，條約本錢在其產(chǎn)生的當(dāng)期確以為用度。
（2）條約本錢不行能收回的，在產(chǎn)生時(shí)當(dāng)即確以為用度，不確認(rèn)收入。
若是條約估量總本錢將高出條約估量總收入，將估量喪失當(dāng)即確以為當(dāng)期用度。
18、租賃
本公司將租賃分為融資租賃和策劃租賃。
融資租賃，在租賃開始日，公司（承租人）將租賃開始日租賃資產(chǎn)原賬面代價(jià)與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者作為租入資產(chǎn)的入賬代價(jià)，將最低租賃付款額作為耐久應(yīng)付款的入賬代價(jià)，并將兩者的差額記錄為未確認(rèn)融資用度。未確認(rèn)融資用度在租賃期內(nèi)各個(gè)時(shí)代，采取現(xiàn)實(shí)利率法舉辦分?jǐn)偂?
策劃租賃，策劃租賃的租金在租賃期內(nèi)的各個(gè)時(shí)代按直線法確以為用度。
17、所得稅的管帳處理賞罰要領(lǐng)
所得稅的管帳處理賞罰要領(lǐng)采取應(yīng)付稅款法。
四、管帳政策、管帳預(yù)計(jì)變換及重大前期過錯(cuò)矯正的聲名
因?yàn)槎悇?wù)構(gòu)造在 2007 年核準(zhǔn)減免 2006 年企業(yè)所得稅，以是本公司 2006 年預(yù)交企業(yè)所得稅6,870,517.32元，調(diào)解2007年未分配利潤(rùn)期初數(shù)。
五、歸并財(cái)務(wù)報(bào)表首要項(xiàng)目注釋
以下注釋項(xiàng)目除非出格注明之外，金額單位為人民幣元；“年頭”指2007年
1月1日，“年尾”指2007年12月31日，“上年”指2006年度，“今年”指2007
年度。
1、貨幣資金
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
項(xiàng) 目 年頭余額 今年增加數(shù) 今年鐫汰數(shù) 年尾余額
現(xiàn)金 630,465.63 159,539,314.48 159,565,567.93 604,212.18
個(gè)中：人民幣 269,077.25 158,979,745.12 158,931,714.79 317,107.58
外幣 361,388.38 559,569.36 633,853.14 287,104.60
銀行存款 634,774,937.17 11,247,906,429.11 11,106,459,945.00 776,221,421.28
個(gè)中：人民幣 550,216,783.15 9,384,550,193.81 9,310,666,513.71 624,100,463.25
外幣 84,558,154.02 1,863,356,235.30 1,795,793,431.29 152,120,958.03
其他貨幣資金 7,077,391.27 36,308,837.26 25,818,208.38 17,568,020.15
合 計(jì) 642,482,794.07 11,443,754,580.85 11,291,843,721.31 794,393,653.61
2、應(yīng)收單據(jù)
單據(jù)種類 年尾余額 年頭余額
銀行承兌匯票 63,108,506.80 13,835,461.40
商業(yè)承兌匯票 22,000,000.00 44,634,080.00
合 計(jì) 85,108,506.80 58,469,541.40
3、應(yīng)收賬款
年尾數(shù) 年頭數(shù)
賬 齡
年尾余額 比例(%) 幻魅賬籌備 年頭余額 比例(%) 幻魅賬籌備
1年以內(nèi) 728,921,533.96 91.88% 1,450,988.66 526,011,637.11 88.75% 1,800,630.13
1-2年 21,376,979.80 2.69% 1,915,215.35 21,769,807.90 3.67% 2,200,592.33
2-3年 13,277,329.64 1.67% 4,562,478.90 16,189,931.67 2.73% 8,648,304.48
3年以上 29,806,270.29 3.76% 26,044,900.80 28,745,978.94 4.85% 22,236,151.71
合 計(jì) 793,382,113.69 100.00% 33,973,583.71 592,717,355.62 100.00% 34,885,678.65
4、預(yù)付金錢
年尾余額 年頭余額
賬 齡
金額 比例（%） 金額 比例（%）
1 年以內(nèi) 157,736,090.12 83.52% 184,331,991.32 58.76%
1 - 2年 6,764,001.42 3.58% 32,368,946.78 10.32%
2 - 3年 5,082,848.23 2.69% 87,114,272.39 27.77%
3 年以上 19,271,035.20 10.20% 9,871,096.92 3.15%
合 計(jì) 188,853,974.97 100.00% 313,686,307.41 100.00%
注：賬齡高出一年的預(yù)付金錢是由于業(yè)務(wù)周期長(zhǎng)，短期無法核銷；裝備采購(gòu)結(jié)算周期長(zhǎng)，現(xiàn)有大量業(yè)務(wù)未結(jié)算完畢；基建項(xiàng)目建樹工期長(zhǎng)，現(xiàn)有大量項(xiàng)目未治理落成結(jié)算。
5、其他應(yīng)收款
☆ 吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
年尾數(shù) 年頭數(shù)
賬 齡
年尾余額 比例(%) 幻魅賬籌備 年頭余額 比例(%) 幻魅賬籌備
1年以內(nèi) 145,953,075.24 69.80% 55,866.16 102,014,471.92 64.40% 188,379.46
1-2年 15,856,999.78 7.58% 167,354.43 26,630,870.51 16.81% 37,407.81
2-3年 21,176,984.22 10.13% 74,744.56 3,093,316.51 1.95% 111,984.98
3年以上 26,110,998.87 12.49% 10,417,440.36 26,668,458.09 16.84% 9,497,642.13
合 計(jì) 209,098,058.11 100.00% 10,715,405.51 158,407,117.03 100.00% 9,835,414.38
6、存貨
（1）存貨的種別
項(xiàng) 目 年頭余額 今年增加額 今年鐫汰額 年尾余額
原質(zhì)料 502,002,420.90 4,282,176,177.62 4,240,556,366.26 543,622,232.26
廉價(jià)半制品及在產(chǎn)物（在研品） 908,881,720.69 10,348,726,652.56 10,187,145,077.09 1,070,463,296.16
庫(kù)存商品（產(chǎn)制品） 186,703,931.13 2,869,010,230.05 2,857,333,588.19 198,380,572.99
周轉(zhuǎn)質(zhì)料（包裝物、低值易耗品
12,982,578.59 123,678,367.04 123,671,318.34 12,989,627.29
等）
其他 28,286,518.91 2,253,952,934.05 2,243,040,847.41 39,198,605.55
合 計(jì) 1,638,857,170.22 19,877,544,361.32 19,651,747,197.29 1,864,654,334.25
（2）存貨減價(jià)籌備
項(xiàng) 目 年頭賬面余額 今年增加額 今年鐫汰額 年尾賬面余額
原質(zhì)料 12,776,146.24 3,788,722.63 5,050,818.63 11,514,050.24
廉價(jià)半制品及在產(chǎn)物（在研品） 25,646,607.59 7,402,615.11 18,243,992.48
庫(kù)存商品（產(chǎn)制品） 160,866.00 160,866.00
其他 212,122.64 212,122.64
合 計(jì) 38,422,753.83 4,161,711.27 12,453,433.74 30,131,031.36
7、耐久股權(quán)投資
（1）耐久股權(quán)投資的種別
項(xiàng) 目 年頭賬面余額 今年增加額 今年鐫汰額 年尾賬面余額
耐久股權(quán)投資 78,978,400.00 78,978,400.00
個(gè)中：對(duì)子公司的投資
對(duì)其他企業(yè)投資 78,978,400.00 78,978,400.00
（2）耐久股權(quán)投資明細(xì)
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
年頭 年尾
被投資單位
賬面余額 減值籌備 賬面余額 減值籌備
中行世新燃?xì)廨啓C(jī)股份公司 7,478,400.00 7,478,400.00
航空信托投資公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
陜西信托投資公司 1,000,000.00 1,000,000.00
昆明療養(yǎng)院 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
北京黎明航動(dòng)員力科技公司 6,000,000.00 6,000,000.00
中航技國(guó)際租賃公司 20,000,000.00 20,000,000.00
中航一團(tuán)體財(cái)務(wù)租賃公司 30,000,000.00 30,000,000.00
西安北星 1,250,000.00 1,250,000.00
西安之星 2,750,000.00 2,750,000.00
合 計(jì) 78,978,400.00 10,500,000.00 78,978,400.00 10,500,000.00
8、牢靠資產(chǎn)
項(xiàng) 目 年頭賬面余額 今年增加額 今年鐫汰額 年尾賬面余額
一、原價(jià)合計(jì) 3,211,990,000.39 375,478,618.61 31,600,456.77 3,567,716,635.64
個(gè)中：衡宇、修建物 786,072,951.55 118,720,091.93 1,943,702.10 902,849,341.38
呆板裝備 1,551,665,413.25 142,157,759.69 3,044,931.38 1,690,778,241.56
運(yùn)輸工具 50,772,540.98 6,938,257.07 4,476,786.55 53,234,011.50
地皮資產(chǎn) 71,960,609.17 71,960,609.17
其他 751,518,485.44 107,662,509.92 22,135,036.74 848,894,432.03
二、累計(jì)折舊合計(jì) 1,199,440,630.62 188,048,492.92 26,633,836.22 1,360,855,287.32
個(gè)中：衡宇、修建物 326,388,446.27 23,314,784.05 919,026.76 348,784,203.56
呆板裝備 581,829,997.74 102,995,347.25 1,901,819.58 682,923,525.41
運(yùn)輸工具 24,680,018.69 3,791,314.89 2,934,046.27 25,537,287.31
地皮資產(chǎn)
其他 266,542,167.92 57,947,046.73 20,878,943.61 303,610,271.04
三、牢靠資產(chǎn)減值
4,510,800.38 71,539.48 4,481,086.08
籌備累計(jì)金額合計(jì)個(gè)中：衡宇、修建物
呆板裝備 61,229.25 61,229.25
運(yùn)輸工具 160,000.00 160,000.00
地皮資產(chǎn)
其他 4,289,571.13 71,539.48 4,259,856.83
四、牢靠資產(chǎn)賬面
2,008,038,569.39 187,430,125.69 4,895,081.07 2,202,380,262.24
代價(jià)合計(jì)
95,405,307.88 1,024,675.34 554,065,137.82
個(gè)中：衡宇、修建物 459,684,505.28
呆板裝備 969,774,186.26 39,162,412.44 1,143,111.80 1,007,793,486.90
運(yùn)輸工具 25,932,522.29 3,146,942.18 1,542,740.28 27,536,724.19
地皮資產(chǎn) 71,960,609.17 71,960,609.17
其他 480,686,746.39 49,715,463.19 1,184,553.65 529,217,655.93
注：（1）今年增加的牢靠資產(chǎn)中，由在建工程轉(zhuǎn)入的金額330,495,863.36元；
（2）年尾已提足折舊仍在使用的牢靠資產(chǎn)原值為 235,985,813.76 元，年尾
臨時(shí)閑置的牢靠資產(chǎn)原值為 3,342,461.67 元，今年報(bào)廢牢靠資產(chǎn)原值
3,485,321.10元、凈值674,210.98元；
（3）今年無抵押、包管的牢靠資產(chǎn)；
（4）牢靠資產(chǎn)減值籌備本期鐫汰為本期處理賞罰的牢靠資產(chǎn)。
9、在建工程
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
工程投入占 年頭數(shù)
工程名稱 預(yù)算數(shù) 預(yù)算比例 減值 今年增加 個(gè)中:利錢成本化
余額 利錢成本化金額
(%) 籌備 金額
2003年國(guó)債軍品出產(chǎn)線 703,600,000.00 90.00 152,024,254.30 2,542,772.46 223,119,637.05 13,103,484.80
FWS9動(dòng)員機(jī)專項(xiàng) 165,810,000.00 54.00 619,098.80 89,434,787.90 -270,959.83
精鑄 35,960,000.00 91.00 31,742,202.62 156,809.00
一四八廠2002年軍品技改 400,000,000.00 7.00 13,597,212.09 1,167,234.27 15,913,761.18 1,522,620.00
斯貝動(dòng)員機(jī)、渦噴八動(dòng)員
610,000,000.00 98.00 7,204,729.90 6,695,567.78 34,145,276.70 178,378.00
機(jī)出產(chǎn)線技能改革
一四八廠安詳技改 28,000,000.00 74.00 9,759,748.74 10,994,202.85 -5,304.82
CFM 28,700,000.00 91.00 915,773.57 638,743.57 24,429,156.75 1,228,863.82
PT6 29,500,000.00 89.00 1,092,439.05 363,098.11 20,678,674.97 1,375,186.76
一四八廠“十五”高新工
20,500,000.00 54.00 840,217.67 612,269.67 10,139,386.70 795,915.00
程研制保障前提增補(bǔ)建樹
其他項(xiàng)目小計(jì) 800,016,600.00 32.00 44,296,313.43 1,842,032.63 160,012,585.50 6,181,557.49
合 計(jì) 2,822,086,600.00 262,091,990.17 13,861,718.49 589,024,278.60 24,109,741.22
（續(xù)表）
年尾數(shù)
資金
工程名稱 今年鐫汰 減值
個(gè)中:轉(zhuǎn)入牢靠資產(chǎn) 余額 利錢成本化金額 來歷
籌備
2003年國(guó)債軍品出產(chǎn)線 180,434,151.66 180,434,151.66 194,709,739.69 14,810,930.62
FWS9動(dòng)員機(jī)專項(xiàng) 8,024,609.05 8,024,609.05 82,029,277.65 -270,959.83
精鑄 31,899,011.62
一四八廠2002年軍品技改 29,510,973.27 2,551,955.63
斯貝動(dòng)員機(jī)、渦噴八動(dòng)員
17,846,862.77 17,846,862.77 23,503,143.83 2,097,050.03
機(jī)出產(chǎn)線技能改革
一四八廠安詳技改 20,753,951.59 -5,304.82
CFM 10,588,008.02 10,588,008.02 14,756,922.30 1,836,654.09
PT6 8,710,028.68 8,710,028.68 13,061,085.34 1,601,616.43
一四八廠“十五”高新工
10,979,604.37 1,336,102.29
程研制保障前提增補(bǔ)建樹
其他項(xiàng)目小計(jì) 110,371,990.03 104,892,203.18 93,936,908.90 1,786,061.79
合 計(jì) 335,975,650.21 330,495,863.36 515,140,618.56 25,744,106.23
注：2003 年國(guó)債軍品出產(chǎn)線和一四八廠安詳技改項(xiàng)目年尾利錢成本化金額為收
到的利錢。
10、無形資產(chǎn)
今年鐫汰額
項(xiàng) 目 年頭賬面余額 今年增加額 年尾賬面余額
其他
今年攤銷額
鐫汰
1.地皮使用權(quán) 536,210,273.10 12,664,000.80 523,546,272.30
2.RSP項(xiàng)目 93,367,503.73 237,325,040.45 21,106,638.20 309,585,905.98
3.軟件 14,780,243.77 5,914,864.83 4,689,224.16 16,005,884.44
合 計(jì) 644,358,020.60 243,239,905.28 38,459,863.16 849,138,062.72
注：（1）2007年計(jì)入當(dāng)期損益的無形資產(chǎn)攤銷金額為38,459,863.16元。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
（2）2007年度付出的CF34-3動(dòng)員機(jī)風(fēng)險(xiǎn)與收益共享項(xiàng)目（RSP）的參加費(fèi)共計(jì)
237,325,040.45元。其攤銷要領(lǐng)系按照中國(guó)一航財(cái)字[2006]172號(hào)《關(guān)于對(duì)一航西航CF34-3動(dòng)員機(jī)收益共享相助項(xiàng)目相關(guān)用度財(cái)務(wù)處理賞罰的批復(fù)》，本公司對(duì)RSP項(xiàng)目無形資產(chǎn)，在條約規(guī)定的受益期內(nèi)，根據(jù)條約應(yīng)付出給 GE 公司的所有研發(fā)費(fèi)、利錢和繳納的稅金及預(yù)測(cè)的總銷售量確認(rèn)交付每套應(yīng)攤銷的金額，根據(jù)當(dāng)年現(xiàn)實(shí)交付量及每套應(yīng)攤銷的金額確定當(dāng)年無形資產(chǎn)的攤銷額。
11、耐久待攤用度
種 類 原始本錢 年頭余額 今年增加 今年鐫汰 個(gè)中:今年攤銷 年尾余額 剩余攤銷年限
刀桿刀具 589,611.87 589,611.87 589,611.87
合 計(jì) 　 589,611.87 　 589,611.87 589,611.87
12、短期借錢和耐久借錢
短期借錢 耐久借錢
項(xiàng) 目
年尾賬面余額 年頭賬面余額 年尾賬面余額 年頭賬面余額
信用借錢 1,142,000,000.00 800,000,000.00 61,943,008.00 35,324,940.00
抵押借錢 　 　 　 　
質(zhì)押借錢 　 　 　 　
擔(dān)保借錢 334,948,478.00 317,752,630.00 1,706,561,840.20 1,159,587,008.02
合 計(jì) 1,476,948,478.00 1,117,752,630.00 1,768,504,848.20 1,194,911,948.02
注:本公司包管借錢均由中國(guó)一航及所屬公司提供包管。
13、應(yīng)付職工薪酬
項(xiàng) 目 年頭賬面余額 今年增加額 今年付出額 年尾賬面余額
人為、獎(jiǎng)金、津
68,392,378.25 371,999,700.00 366,999,700.00 73,392,378.25
貼和津貼
職工福利費(fèi) 52,630,645.52 3,466,882.27 46,688,994.19 9,408,533.60
合 計(jì) 121,023,023.77 375,466,582.27 413,688,694.19 82,800,911.85
14、應(yīng)付金錢
（1）應(yīng)付金錢的種別
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
項(xiàng) 目 年頭賬面余額 今年增減改觀額 年尾賬面余額
應(yīng)付賬款 608,519,989.45 311,429,420.20 919,949,409.65
預(yù)收賬款 312,008,505.73 -134,086,684.17 177,921,821.56
其他應(yīng)付款 473,751,439.04 -14,024,348.55 459,727,090.49
注：預(yù)收賬款本期變革較大首要是西安飛機(jī)國(guó)際航空制造股份有限公司航空奇跡部結(jié)轉(zhuǎn)149,279,590元。
（2）三年以上應(yīng)付賬款情形
債權(quán)人名稱 年尾賬面余額 未付原因
大慶油田（收支口公司） 1,340,339.97 待結(jié)算
中航技國(guó)際工貿(mào)公司 855,025.15 待結(jié)算
紅原航空鍛鑄家產(chǎn)公司 763,344.80 待結(jié)算
英國(guó)羅爾斯·羅伊斯民眾有限公司 688,815.90 待結(jié)算
中國(guó)航空器械收支口有限責(zé)任公司 631,474.27 待結(jié)算
西安市第一修建工程公司 630,975.01 待結(jié)算
東北輕合金加工場(chǎng)鋁鑄件廠 542,275.95 待結(jié)算
咸陽(yáng)有色金屬公司 516,181.85 待結(jié)算
北滿非凡鋼團(tuán)體有限責(zé)任公司 510,233.12 待結(jié)算
其他 9,514,126.50 待結(jié)算
合計(jì) 15,992,792.52
（3）三年以上其他應(yīng)付款情形
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
債 權(quán) 人 名 稱 年 末 賬 面 余 額 未 付 原 因
購(gòu) 房 款 2,791,880.06 待 結(jié) 算
暖 氣 初 裝 費(fèi) 1,961,369.30 待 結(jié) 算
天 然 氣 初 裝 費(fèi) 1,425,522.28 待 結(jié) 算
唐 都 1,322,530.60 待 結(jié) 算
其 他 2,302,899.19 待 結(jié) 算
合 　 計(jì) 9,804,201.43
15、耐久應(yīng)付款
項(xiàng) 目 年尾賬面代價(jià) 年頭賬面代價(jià)
融資租賃 6,660,000.00
合 計(jì) 6,660,000.00
注：中國(guó)航空家產(chǎn)第一團(tuán)體公司的融資租賃款已到位，該項(xiàng)資產(chǎn)委托企業(yè)自行購(gòu)買，今朝資產(chǎn)正在購(gòu)買歷程中。
16、專項(xiàng)應(yīng)付款
項(xiàng) 目 年頭余額 今年增加額 今年鐫汰額 年尾余額
合 計(jì) 170,929,220.44 235,894,600.00 311,681,526.47 95,142,293.97
基建撥款 352,873,971.77 49,380,000.00 189,112,999.15 213,140,972.62
科研撥款 -181,944,751.33 186,514,600.00 122,568,527.32 -117,998,678.65
注：科研撥款為負(fù)數(shù)首要是由于國(guó)度撥款未到位，企業(yè)先行墊付資金。
17、實(shí)勞績(jī)本
年頭余額 年尾余額
投資者名稱 今年增加 今年鐫汰
所占比例 所占比例
投資金額 投資金額
(%) (%)
中國(guó)航空家產(chǎn)
1,010,984,600.00 83.35 1,515,000.00 1,012,499,600.00 83.47
第一團(tuán)體公司
中國(guó)華融資產(chǎn)
202,000,000.00 16.65 1,515,000.00 200,485,000.00 16.53
打點(diǎn)公司
合 計(jì) 1,212,984,600.00 100.00 1,515,000.00 1,515,000.00 1,212,984,600.00 100.00
18、成本公積
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
改觀原因
項(xiàng) 目 年頭余額 今年增加 今年鐫汰 年尾余額
、依據(jù)
成本(股本)溢價(jià)
接管捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)籌備 180,819.28 180,819.28
股權(quán)投資籌備 -10,920,459.55 12,192.26 17,117.99 -10,925,385.28
撥款轉(zhuǎn)入 570,652,035.37 190,552,999.16 761,205,034.53
資產(chǎn)評(píng)估增值籌備 -4,539,677.27 204,771.08 -4,334,906.19
無法付出
其他成本公積 -3,560,031.38 953,896.30 -2,606,135.08
債務(wù)
合 計(jì) 551,812,686.45 191,723,858.80 17,117.99 743,519,427.26
注：撥款轉(zhuǎn)入首要是兩個(gè)方面：一是技改項(xiàng)目落成交付國(guó)撥資金形成牢靠資產(chǎn)
18,911萬(wàn)元轉(zhuǎn)增成本公積；二是外貿(mào)項(xiàng)目撥款增加成本公積144萬(wàn)元。
19、盈余公積
項(xiàng) 目 年頭余額 今年增加 今年鐫汰 年尾余額 改觀原因、依據(jù)
法定盈余公積金 4,549,475.86 5,080,938.23 9,630,414.09
恣意盈余公積金
儲(chǔ)蓄基金
企業(yè)成長(zhǎng)基金
其他
合 計(jì) 4,549,475.86 5,080,938.23 9,630,414.09
20、未分配利潤(rùn)
項(xiàng) 目 金 額
上年年尾余額 27,767,388.65
加：年頭未分配利潤(rùn)調(diào)解數(shù) 6,870,517.32
個(gè)中：管帳政策變換
重大管帳過錯(cuò)
其他調(diào)解身分 6,870,517.32
今年年頭余額 34,637,905.97
今年增加額 50,809,382.27
個(gè)中：今年凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入 50,809,382.27
其他增加
今年鐫汰額 26,346,063.42
個(gè)中：今年提取盈余公積數(shù) 5,080,938.23
今年分配現(xiàn)金股利數(shù) 21,265,125.19
今年分配股票股利數(shù)
其他鐫汰
今年年尾余額 59,101,224.82
個(gè)中：董事會(huì)已核準(zhǔn)的現(xiàn)金股利數(shù)
注：因?yàn)槎悇?wù)構(gòu)造在2007年核準(zhǔn)減免2006年企業(yè)所得稅，以是本公司2006
年預(yù)交企業(yè)所得稅6,870,517.32元，調(diào)解2007年未分配利潤(rùn)期初數(shù)。
21、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢
項(xiàng) 目
今年紀(jì) 上年紀(jì) 今年紀(jì) 上年紀(jì)
軍品 1,979,768,714.24 1,725,738,380.14 1,623,978,214.06 1,422,033,938.19
外貿(mào)出口 733,803,258.19 482,963,918.69 618,035,934.20 388,307,402.75
民品 80,490,899.88 59,793,572.72 60,203,154.38 53,969,183.30
其他 968,328,453.15 743,937,524.08 789,595,882.37 610,467,068.28
合 計(jì) 3,762,391,325.46 3,012,433,395.63 3,091,813,185.01 2,474,777,592.52
22、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
項(xiàng) 目 今年紀(jì) 上年紀(jì)
其他業(yè)務(wù)收入 85,476,584.57 54,743,521.74
其他業(yè)務(wù)本錢 69,308,239.18 39,973,708.62
其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 16,168,345.39 14,769,813.12
注：其他業(yè)務(wù)收入增加首要是質(zhì)料銷售較上年增加3490.68萬(wàn)元，廢物銷售較上年增加1349.64萬(wàn)元。
23、投資收益
發(fā)生投資收益的來歷 今年產(chǎn)生額 上年產(chǎn)生額
以本錢法核算的被投資單位宣告分派的利潤(rùn) 20,677.46 164,580.00
計(jì)提減值籌備 -3,962,732.00
股票投資收益 430,290.83
合計(jì) 20,677.46 -3,367,861.17
24、營(yíng)業(yè)外收入
☆ 項(xiàng)目 今年紀(jì) 上年紀(jì)
1、處理賞罰牢靠資產(chǎn)收益 3,243,558.46 2,563,048.38
2、處理賞罰帳消案存資產(chǎn)收入 1,330,121.75 10,085,834.20
3、津貼收入 13,250,000.00 19,290,000.00
4、其他 1,244,768.66 954,877.59
合計(jì) 19,068,448.87 32,893,760.17
注：津貼收入為中航一團(tuán)體撥入的金錢，見航材[2007]452號(hào)文件，高薪工程補(bǔ)助 2,250,000 元；材函[2007]143 號(hào)文件，兩維費(fèi) 6,000,000 元；材函[2007]143號(hào)文件，吃虧津貼5,000,000元，共計(jì)13,250,000元。
25、營(yíng)業(yè)外支出
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
項(xiàng)目 今年紀(jì) 上年紀(jì)
1、處理牢靠資產(chǎn)喪失 4,230,994.22 6,034,061.22
2、債務(wù)重組喪失 152,296.20 170,598.02
3、罰息 116,346.50 248,292.22
4、捐贈(zèng)支出 1,010,000.00 950,000.00
5、技工學(xué)校經(jīng)費(fèi) 3,065,616.56 3,091,109.60
6、其他 54,315.03 985,022.63
合計(jì) 8,629,568.51 11,479,083.69
26、所得稅用度
項(xiàng)目 今年紀(jì) 上年紀(jì)
所得稅用度 4,341,969.63 -2,135,605.47
合 計(jì) 4,341,969.63 -2,135,605.47
六、現(xiàn)金流量情形
1、凈利潤(rùn)調(diào)理為策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流量的信息
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
項(xiàng) 目 今年紀(jì) 上年紀(jì)
1.將凈利潤(rùn)調(diào)理為策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流量： —— ——
凈利潤(rùn) 50,809,382.27 52,365,275.91
減：未確認(rèn)投資喪失
加：資產(chǎn)減值籌備 -7,826,105.44 14,055,239.90
牢靠資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、出產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 186,695,354.40 163,068,192.29
無形資產(chǎn)攤銷 38,459,863.16 21,625,604.51
耐久待攤用度攤銷 589,611.87
待攤用度鐫汰（增加以“－”號(hào)填列）
預(yù)提用度增加（鐫汰以“－”號(hào)填列） 28,747,725.12 14,884,081.72
處理牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他耐久資產(chǎn)的喪失（收益以
248,014.65 -1,032,420.25
“－”號(hào)填列）
牢靠資產(chǎn)報(bào)廢喪失（收益以“－”號(hào)填列） 879,174.30 5,206,244.91
公允代價(jià)改觀喪失（收益以“－”號(hào)填列）
財(cái)務(wù)用度（收益以“－”號(hào)填列） 159,254,271.26 99,686,133.27
投資喪失（收益以“－”號(hào)填列） -20,677.46 -3,367,861.17
遞延所得稅資產(chǎn)鐫汰（增加以“－”號(hào)填列）
遞延所得稅負(fù)債增加（鐫汰以“－”號(hào)填列）
存貨的鐫汰（增加以“－”號(hào)填列） -233,965,229.41 -250,049,989.42
策劃性應(yīng)收項(xiàng)目的鐫汰（增加以“－”號(hào)填列） -362,990,701.35 -163,250,621.56
策劃性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（鐫汰以“－”號(hào)填列） 169,945,897.56 -59,843,220.85
其他 18,335,531.85 1,857,516.97
策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 49,162,112.78 -104,795,823.77
2.不涉及現(xiàn)金出入的重大投資和籌資勾當(dāng)： —— ——
債務(wù)轉(zhuǎn)為成本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入牢靠資產(chǎn)
3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈改觀情形： —— ——
現(xiàn)金的期末余額 794,393,653.61 642,482,794.07
減：現(xiàn)金的期初余額 642,482,794.07 605,191,936.97
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 151,910,859.54 37,290,857.10
2、現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的有關(guān)信息
項(xiàng) 目 今年紀(jì) 上年紀(jì)
一、現(xiàn)金 794,393,653.61 642,482,794.07
個(gè)中：庫(kù)存現(xiàn)金 604,212.18 630,465.63
可隨時(shí)用于付出的銀行存款 776,221,421.28 634,774,937.17
可隨時(shí)用于付出的其他貨幣資金 17,568,020.15 7,077,391.27
二、現(xiàn)金等價(jià)物
個(gè)中：3個(gè)月內(nèi)到期的債券投資
三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 794,393,653.61 642,482,794.07
個(gè)中：母公司或團(tuán)體內(nèi)子公司使用受限制的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物
七、或有事項(xiàng)的聲名
本公司2007年尾為其他單位提供債務(wù)包管形成的或有負(fù)債為44,498萬(wàn)元。所有為西航團(tuán)體內(nèi)企業(yè)提供的包管。團(tuán)體內(nèi)所屬的企業(yè)策劃狀況正常，估量不會(huì)
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書對(duì)本公司將來財(cái)務(wù)發(fā)生不良影響。
八、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的聲名
公司無需要披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。
九、關(guān)聯(lián)方干系及其買賣業(yè)務(wù)
1、本公司的母公司
（1）母公司根基情形
母公司名稱 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)地
中國(guó)第一航空家產(chǎn)第一團(tuán)體公司 國(guó)有企業(yè) 北京市交道口南大街67號(hào)
（2）母公司的注冊(cè)成本及其變革
金額單位：人民幣萬(wàn)元
今年增 今年減
母公司名稱 年頭余額 年尾余額
加數(shù) 少數(shù)
中國(guó)航空家產(chǎn)第一團(tuán)體公司 1,880,000.00 1,880,000.00
（3）母公司對(duì)本公司持股比例及其變革
金額單位：人民幣萬(wàn)元
年頭余額 今年增加數(shù) 今年鐫汰數(shù) 年尾余額
母公司名稱
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
中國(guó)航空工
業(yè)第一團(tuán)體 101,249.96 83.47% 101,249.96 83.47%
公司
中國(guó)華融資
20,048.50 16.53% 20,048.50 16.53%
產(chǎn)公司
2、本公司的子企業(yè)
（1）子企業(yè)根基情形
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
子企業(yè)名稱 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)地
西安西航團(tuán)體航空航天地面裝備有限公司 有限公司 西 安
西安維德風(fēng)電裝備有限公司 中外合伙 西 安
西安西羅航空部件有限公司 中外合伙 西 安
西安安泰葉片技能有限公司 中外合伙 西 安
西安西航團(tuán)體鋁業(yè)有限公司 有限公司 西 安
西安航空動(dòng)員機(jī)機(jī)電石化裝備有限公司 有限公司 西 安
西安商泰收支口有限公司 有限公司 西 安
西安航空動(dòng)員機(jī)團(tuán)體天鼎有限公司 有限公司 西 安
西安西航團(tuán)體萊特航空制造技能有限公司 有限公司 西 安
西安團(tuán)體機(jī)電裝備安裝有限公司 有限公司 西 安
（2）子企業(yè)的注冊(cè)成本及其變革
金額單位：人民幣萬(wàn)元
今年鐫汰
子企業(yè)名稱 年頭余額 今年增加數(shù) 年尾余額
數(shù)西安西航團(tuán)體航空航天地面裝備有
515.00 515.00
限公司
西安維德風(fēng)電裝備有限公司 1,738.00 1,738.00
西安西羅航空部件有限公司 15,146.00 15,146.00
西安安泰葉片技能有限公司 11,918.00 11,918.00
西安西航團(tuán)體鋁業(yè)有限公司 5,050.00 5,050.00
西安航空動(dòng)員機(jī)機(jī)電石化裝備有限
2,500.00 2,500.00
公司
西安商泰收支口有限公司 800.00 400.00 1,200.00
西安航空動(dòng)員機(jī)團(tuán)體天鼎有限公司 3,580.00 305.00 3,275.00
西安西航團(tuán)體萊特航空制造技能有
1,907.53 1,907.53
限公司
西安團(tuán)體機(jī)電裝備安裝有限公司 1,064.02 1,064.02
（3）本公司對(duì)子企業(yè)持股比例及其變革
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
金額單位：人民幣元
年頭余額 今年增加數(shù) 今年鐫汰數(shù) 年尾余額
子企業(yè)名稱
比例 金 比例
金額 比例(%) 金額 金額 比例(%)
(%) 額 (%)
西安西航團(tuán)體航空航天地面裝備 173.47 34.70 143.73 317.20 34.70
西安航空動(dòng)員機(jī)團(tuán)體天鼎公司 3,383.27 100.00 240.64 3,623.91 100.00
西安西航團(tuán)體鋁業(yè)有限公司 3,059.90 100.00 40.1 3,100.00 100.00
西安商泰收支口有限公司 1,233.16 100.00 770.02 2,003.18 100.00
西安維德風(fēng)電裝備有限公司 477.84 60.00 -81.23 396.61 60.00
西安西羅航空部件有限公司 4,308.11 51.00 870.95 5,179.06 51.00
西安安泰葉片技能有限公司 4,080.53 48.13 535.39 4,615.92 48.13
機(jī)電石化裝備有限公 1,055.34 40.53 83.77 1,139.11 40.53
西安西航團(tuán)體萊特航空制造技能
1907.53 1,907.53 100.00
有限公司
西安團(tuán)體機(jī)電裝備安裝有限公司 1064.02 1,064.02 100.00
十、重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其出售的聲名
無
十一、 歸并財(cái)務(wù)報(bào)表的體例要領(lǐng)
1、歸并領(lǐng)域簡(jiǎn)直定原則、歸并報(bào)表體例的依據(jù)及要領(lǐng)
本公司按照財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)的關(guān)照》（財(cái)會(huì)字[1995]11 號(hào)）和《關(guān)于歸并管帳報(bào)表歸并領(lǐng)域請(qǐng)問的復(fù)函》（財(cái)會(huì)二字[1996]2
號(hào)）等文件的規(guī)定體例歸并財(cái)務(wù)報(bào)表。
（1）歸并領(lǐng)域簡(jiǎn)直定原則：公司直接或間接擁有50%以上（含50%）權(quán)益性成本或被公司現(xiàn)實(shí)節(jié)制的被投資企業(yè)，關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)企業(yè)除外。
（2）體例要領(lǐng)：以母公司和納入歸并領(lǐng)域的子公司的個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表以及其他資料為依據(jù)舉辦體例。歸并時(shí)對(duì)內(nèi)部權(quán)益性投資與子公司全部者權(quán)益、內(nèi)部投資收益與子公司利潤(rùn)分配、內(nèi)部買賣業(yè)務(wù)事項(xiàng)、內(nèi)部債權(quán)債務(wù)等舉辦了抵消。
公司所屬合營(yíng)企業(yè)，根據(jù)比例歸并法對(duì)合營(yíng)企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、收入、用度、利潤(rùn)等予以歸并。
2、今年納入歸并報(bào)表領(lǐng)域的子企業(yè)根基情形
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
序 持股比例 享有表決 級(jí) 審計(jì)意見 備
企業(yè)名稱 注冊(cè)成本(萬(wàn)元） 投資額 企業(yè)范例
號(hào) （%） 權(quán)比例(%) 次 范例 注
西 安 航 空 發(fā) 動(dòng) 機(jī)
1 121,298.00 121,298.00 2
（團(tuán)體）有限公司
西安西航團(tuán)體航空 境內(nèi)非金融子 標(biāo)準(zhǔn)無保
2 34.70 34.70 515.00 515.00 3
地面裝備有限公司 企業(yè) 寄瞥見
西安航空動(dòng)員機(jī)集 境內(nèi)非金融子 標(biāo)準(zhǔn)無保
3 92.37 92.37 3,580.00 3,580.00 3
團(tuán)天鼎有限公司 企業(yè) 寄瞥見
西安西航團(tuán)體鋁業(yè) 境內(nèi)非金融子 標(biāo)準(zhǔn)無保
4 88.12 88.12 5,050.00 5,050.00 3
有限公司 企業(yè) 寄瞥見
西安商泰收支口有 境內(nèi)非金融子 標(biāo)準(zhǔn)無保
5 75.00 75.00 800.00 800.00 3
限公司 企業(yè) 寄瞥見
西安西羅航空部件 境內(nèi)非金融子 標(biāo)準(zhǔn)無保
6 51.00 51.00 15,146.00 15,146.00 3
有限公司 企業(yè) 寄瞥見
西安安泰葉片技能 境內(nèi)非金融子 標(biāo)準(zhǔn)無保
7 48.13 48.13 11,918.00 11,918.00 3
有限公司 企業(yè) 寄瞥見
西安維德風(fēng)電裝備 境內(nèi)非金融子 標(biāo)準(zhǔn)無保
8 60.00 60.00 1,738.00 1,738.00 3
有限公司 企業(yè) 寄瞥見
西安航空動(dòng)員機(jī)集
境內(nèi)非金融子 標(biāo)準(zhǔn)無保
9 團(tuán)機(jī)電石化裝備有 40.53 40.53 2,500.00 2,500.00 3
企業(yè) 寄瞥見
限公司
境內(nèi)非金融子 標(biāo)準(zhǔn)無保
10 萊特公司 100.00 100.00 2,000.00 2,000.00 3
企業(yè) 寄瞥見
境內(nèi)非金融子 標(biāo)準(zhǔn)無保
11 裝備安裝公司 100.00 100.00 1,000.00 1,000.00 3
企業(yè) 寄瞥見
3、今年歸并領(lǐng)域的變換及來由
歸并領(lǐng)域在2006年基本上增加2家，為：萊特公司和裝備安裝，變換原因：均為今年度新設(shè)全資子公司。
4、今年不再納入歸并領(lǐng)域的原子公司的情形
無
十二、 母公司財(cái)務(wù)報(bào)表首要項(xiàng)目注釋
1、耐久股權(quán)投資
（1）耐久股權(quán)投資的種別
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
項(xiàng) 目 年尾賬面余額 年頭賬面余額
耐久股權(quán)投資 308,748,771.72 253,778,218.31
個(gè)中：對(duì)子公司的投資 233,470,371.72 178,499,818.31
對(duì)其他企業(yè)投資 75,278,400.00 75,278,400.00
注：耐久股權(quán)投資計(jì)提減值籌備10,500,000元。
（2）耐久股權(quán)投資明細(xì)
被投資單位 年尾賬面余額 年頭賬面余額
西安西航航安定面裝備有限公司 3,176,986.42 1,727,740.02
西安航空動(dòng)員機(jī)團(tuán)體天鼎有限公司 36,239,038.70 34,703,812.09
西安西航團(tuán)體機(jī)電裝備安裝有限公司 10,640,216.33
西安西航團(tuán)體萊特航空制造技能有限公司 19,075,266.74
西安西航祥和鋁業(yè)裝飾工程有限公司 31,000,164.17 30,598,974.78
西安商泰收支口有限公司 20,031,769.81 12,251,048.44
西安維德風(fēng)力發(fā)電裝備有限公司 3,966,072.14 4,778,352.31
西安西羅航空部件有限公司 51,790,575.80 43,081,142.29
西安安泰葉片技能有限公司 46,159,213.11 40,805,330.42
西航機(jī)電石化廠 11,391,068.50 10,553,437.96
中行世新燃?xì)廨啓C(jī)股份公司 7,478,400.00 7,478,400.00
航空信托投資公司 10,000,000.00 10,000,000.00
陜西信托投資公司 1,000,000.00 1,000,000.00
昆明療養(yǎng)院 500,000.00 500,000.00
北京黎明航動(dòng)員力科技公司 6,000,000.00 6,000,000.00
中航技國(guó)際租賃公司 20,000,000.00 20,000,000.00
中航一團(tuán)體財(cái)務(wù)租賃公司 30,000,000.00 30,000,000.00
西安航空動(dòng)員機(jī)團(tuán)體西新有限公司 300,000.00 300,000.00
合 計(jì) 308,748,771.72 253,778,238.31
（3）影響重大的股權(quán)投資
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
被投資單位 年尾賬面余額 年頭賬面余額
西安西航航安定面裝備有限公司 3,176,986.42 1,727,740.02
西安航空動(dòng)員機(jī)團(tuán)體天鼎有限公司 36,239,038.70 34,703,812.09
西安西航團(tuán)體機(jī)電裝備安裝有限公司 10,640,216.33
西安西航團(tuán)體萊特航空制造技能有限公司 19,075,266.74
西安西航祥和鋁業(yè)裝飾工程有限公司 31,000,164.17 30,598,974.78
西安商泰收支口有限公司 20,031,769.81 12,251,028.44
西安維德風(fēng)力發(fā)電裝備有限公司 3,966,072.14 4,778,352.31
西安西羅航空部件有限公司 51,790,575.80 43,081,142.29
西安安泰葉片技能有限公司 46,159,213.11 40,805,330.42
西航機(jī)電石化廠 11,391,068.50 10,553,437.96
合 計(jì) 233,470,371.72 178,499,818.31
2、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢
項(xiàng) 目
今年紀(jì) 上年紀(jì) 今年紀(jì) 上年紀(jì)
軍品 1,979,768,714.24 1,725,738,380.14 1,623,978,214.06 1,422,033,938.19
外貿(mào)出口 733,803,258.19 482,963,918.69 618,035,934.20 388,307,402.75
民品 80,490,899.88 59,793,572.72 60,203,154.38 53,969,183.30
其他 4,645,321.86 17,363,579.68 4,657,428.76 19,457,860.60
合 計(jì) 2,798,708,194.17 2,285,859,451.23 2,306,874,731.40 1,883,768,384.84
3、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
項(xiàng) 目 今年紀(jì) 上年紀(jì)
其他業(yè)務(wù)收入 108,392,241.92 50,427,482.31
其他業(yè)務(wù)本錢 96,940,495.63 37,872,553.92
其他業(yè)務(wù)本錢 11,451,746.29 12,554,928.39
4、投資收益
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
發(fā)生投資收益的來歷 今年產(chǎn)生額 上年產(chǎn)生額
陜西信托投資公司 20,677.46
西航航安定面裝備有限公司 1,569,906.13 296,433.59
西航天鼎有限公司 1,533,543.78 1,207,666.00
西航機(jī)電裝備安裝有限公司 640,216.33
西航萊特航空制造技能有限公司 -924,733.26
西航鋁業(yè)裝飾工程有限公司 401,189.39 349,761.00
西安商泰收支口有限公司 7,797,859.36 5,190,230.00
西安維德風(fēng)力發(fā)電裝備有限公司 -812,280.17 -366,622.00
西安西羅航空部件有限公司 8,709,433.51 6,584,652.00
西安安泰葉片技能有限公司 4,356,806.66 1,612,585.00
西新有限公司 30,000.00
西航機(jī)電石化廠 1,070,319.11 401,535.00
航空信托投資公司 -3,962,732.01
中行世新燃?xì)廨啓C(jī)股份公司 164,580.00
其他 783,659.74
合 計(jì) 24,362,938.30 12,291,748.32
5、所得稅用度
（1）所得稅用度的構(gòu)成
項(xiàng) 目 今年產(chǎn)生額 上年產(chǎn)生額
所得稅用度 -6,086,857.58
合 計(jì) -6,086,857.58
（2）所得稅用度與管帳利潤(rùn)的干系
項(xiàng) 目 今年產(chǎn)生額 上年產(chǎn)生額
利潤(rùn)總額 50,809,382.27 46,278,418.33
應(yīng)納稅所得額調(diào)解數(shù) -50,809,382.27 -46,278,418.33
應(yīng)納稅所得額
所得稅用度
注：按照2005年所得稅匯算清繳功效，調(diào)解2006年度所得稅用度-6,460,974.32元，因稅務(wù)局核查補(bǔ)繳稅款374,116.74元，最終調(diào)解所得稅用度-6,086,857.58元。
十三、 非貨幣性資產(chǎn)交流和債務(wù)重組的聲名
制止2007年12月31日，本公司無需要披露的非貨幣性資產(chǎn)交流和債務(wù)重組事項(xiàng)。
十四、 財(cái)務(wù)報(bào)表的核準(zhǔn)
公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)公司董事會(huì)會(huì)核準(zhǔn)。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
第十一節(jié) 其他重大事項(xiàng)
西航團(tuán)體沒有其他為停止對(duì)陳訴內(nèi)容發(fā)生誤解該當(dāng)披露而未披露的信息。
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
第十二節(jié) 收購(gòu)人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的聲明
附后
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
第十三 節(jié)備查文件
1. 西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)掛號(hào)證
2. 西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員的名單及其身
份證明
3. 西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司關(guān)于收購(gòu)吉生化股份有限公司的相關(guān)抉擇
及情形聲名
4. 《吉林華潤(rùn)生化股份有限公司與COFCOBio-chemicalInvestmentCo.,Ltd. （中
糧生化投資有限公司）之資產(chǎn)出售協(xié)議》
5. 《吉林華潤(rùn)生化股份有限公司與西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司之資產(chǎn)收
購(gòu)協(xié)議》
6. 《華潤(rùn)（團(tuán)體）有限公司與西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)
議》
7. 《吉林華潤(rùn)生化股份有限公司與西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司之非公然
刊行股票協(xié)議》
8. 西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司控股股東最近兩年未產(chǎn)生變革的聲名
9. 西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員持有或買
賣吉生化股份的情形聲名
10. 中國(guó)航空家產(chǎn)第一團(tuán)體公司關(guān)于持有或交易吉生化股份的自查陳訴
11. 中國(guó)銀河證券股份有限公司及相關(guān)職員持有或交易吉生化股份的情形聲名
12. 君合狀師事宜所及相關(guān)職員持有或交易吉生化股份的情形聲名
13. 西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司關(guān)于收購(gòu)并重組吉林華潤(rùn)生化股份有限公
☆ 司的理睬
14. 中國(guó)第一航空家產(chǎn)團(tuán)體公司關(guān)于停止同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的理睬函
15. 中國(guó)第一航空家產(chǎn)團(tuán)體公司關(guān)于關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)的聲明和理睬
16. 中國(guó)第一航空家產(chǎn)團(tuán)體公司關(guān)于維護(hù)吉林華潤(rùn)生化股份有限公司獨(dú)立性的
理睬函
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
17. 西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司關(guān)于不存在《收購(gòu)步伐》第六條規(guī)定氣象
及切合《收購(gòu)步伐》第五十條規(guī)定的聲名
18. 西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司2007 年度審計(jì)陳訴（中瑞岳華審字[2008]
第 12635 號(hào)）
19. 中國(guó)銀河證券股份有限公司出具的財(cái)務(wù)參謀意見
20. 北京市君合狀師事宜所出具的法令意見書
查閱地點(diǎn)：
本收購(gòu)陳訴書和備查文件置于以下地點(diǎn)，供投資者查閱：
查閱地 西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司
所在 西安市北郊徐家灣
接洽人 張勝利、李斌
接洽電話 029-86151888
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
收購(gòu)人聲明
本人（以及本人所代表的機(jī)構(gòu)）理睬本陳訴書不存在虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴或重大漏掉，并對(duì)其真實(shí)性、精確性、完整性包袱個(gè)別和連帶的法令責(zé)任。
西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司
法定代表人（或指定代表）：
蔡 毅
2008 年6 月30 日
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
財(cái)務(wù)參謀聲明
本人及本人所代表的機(jī)構(gòu)已推行勤勉盡責(zé)義務(wù)，對(duì)收購(gòu)陳訴書的內(nèi)容舉辦了核查和驗(yàn)證，未發(fā)明虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴或重大漏掉，并對(duì)此包袱相應(yīng)的責(zé)任。
中國(guó)銀河證券股份有限公司
法定代表人（或授權(quán)代表人）：
肖時(shí)慶
財(cái)務(wù)參謀主辦人
黃傳貞 金崝
王紅兵 鄭權(quán)柄
2008 年6 月30 日
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書
狀師事宜所聲明
本人及本人所代表的機(jī)構(gòu)已根據(jù)執(zhí)業(yè)法則規(guī)定的事變措施推行勤勉盡責(zé)義務(wù)，對(duì)收購(gòu)陳訴書的內(nèi)容舉辦了核查和驗(yàn)證，未發(fā)明虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴或重大漏掉，并對(duì)此包袱相應(yīng)的責(zé)任。
北京市君合狀師事宜所
認(rèn)真人 ： 包辦狀師 ：
肖 微 趙燕士
米興平
2008 年6 月30 日
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書（本頁(yè)無正文，為《吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書》之簽定頁(yè)）
西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司
二○○八年六月三十日
　
君合律師事務(wù)所
JUN HE LAW OFFICES
北京市開國(guó)門北大街 8 號(hào) 華潤(rùn)大廈20 層 (郵編100005)
電話：(86-10) 8519-1300 傳真：(86-10) 8519-1350
電子信箱：junhebj@junhe.com
網(wǎng)址：
北京總部
關(guān)于西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司收購(gòu) 北京市
開國(guó)門北大街8 號(hào)
華潤(rùn)大廈20 層
吉林華潤(rùn)生化股份有限公司86,978,430 股外資法人股 郵編:100005
電話: (86-10) 8519-1300
及認(rèn)購(gòu)吉林華潤(rùn)生化股份有限公司非公然刊行的 傳真: (86-10) 8519-1350
Email:junhebj@junhe.com
207,425,753 股人民幣平凡股股票事件的
法令意見書 上海分所
上海市
南京西路1515 號(hào)
致：西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司 嘉里中心32 層
郵編:200040
電話: (86-21) 5298-5488
傳真: (86-21) 5298-5492
Email:junhesh@junhe.com
北京市君合狀師事宜所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）為在北京市司法局注冊(cè)設(shè)立并依法執(zhí)業(yè)的狀師事宜所。本所現(xiàn)按照西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司
深圳分所
（以下簡(jiǎn)稱“西航團(tuán)體”）的委托，就：（1）西航團(tuán)體按照其與華潤(rùn)（團(tuán)體）
深圳市
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)團(tuán)體”）于2008 年3 月2 日簽定的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié) 深南東路5047 號(hào)
深圳成長(zhǎng)銀行大廈
議》，收購(gòu)華潤(rùn)團(tuán)體持有之吉林華潤(rùn)生化股份有限公司（上海證券買賣業(yè)務(wù)所上 15 樓C 室
郵編:518001
市，證券代碼：600893，以下簡(jiǎn)稱“吉生化”）86,978,430 股外資法人股（以 電話: (86-755) 2587-0765
傳真: (86-755) 2587-0780
下簡(jiǎn)稱“方針股份”）相關(guān)的事件（以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)股份”），以及（2）西航 Email:junhesz@junhe.com團(tuán)體按照其與吉生化于2008 年3 月2 日簽定的《非公然刊行股票協(xié)議》，認(rèn)
購(gòu)吉生化非公然刊行的 207,425,753 股人民幣平凡股股票相關(guān)的事件（以下 大連分所
簡(jiǎn)稱“新股刊行及認(rèn)購(gòu)”，收購(gòu)股份和新股刊行及認(rèn)購(gòu)以下合稱“本次收購(gòu)”）， 大連市
中山區(qū)人民路15 號(hào)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó) 國(guó)際金融大廈16 層F 室
郵編:116001
證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司收購(gòu)打點(diǎn)步伐》（以下簡(jiǎn)稱“《收 電話: (86-411) 8250-7578
傳真: (86-411) 8250-7579
購(gòu)步伐》”）和中華人民共和國(guó)（為本法令意見書之目的不包羅香港、澳門特 Email:junhedl@junhe.com別行政區(qū)和臺(tái)灣區(qū)域，以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)”）其他相關(guān)法令、禮貌及類型性文
件的有關(guān)規(guī)定，出具本法令意見書。 海口分所
海口市
濱海大道
為出具本法令意見書，本所狀師對(duì)本所狀師對(duì)本次收購(gòu)各方的主體資 南洋大廈1107 室
郵編:570105
格、本次收購(gòu)的內(nèi)容及措施等事項(xiàng)舉辦了檢察，查閱了本以是為出具本法令 電話: (86-898) 6851-2544
傳真: (86-898) 6851-3514
意見書所需查閱的文件，以及有關(guān)法令、禮貌和類型性文件，并就有關(guān)事項(xiàng) Email:junhehn@junhe.com向有關(guān)職員作了詢問并舉辦了須要的接頭。
紐約分所
為了確保法令意見書相關(guān)結(jié)論的真實(shí)性、精確性、正當(dāng)性，本所狀師已 美國(guó)紐約市
第五大道500 號(hào)43 層
經(jīng)對(duì)與出具法令意見書有關(guān)的文件資料舉辦了檢察。對(duì)付本所無法獨(dú)立磨練 郵編:10110
電話: (1-212) 703-8702
的究竟，本所狀師依賴當(dāng)局有關(guān)部門、西航團(tuán)體、華潤(rùn)團(tuán)體、吉生化等出具 傳真的有關(guān)證明文件。
在本法令意見書中，本所狀師僅就本次收購(gòu)涉及的法令問題揭曉意見，而不就有關(guān)管帳、審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等犯科令專業(yè)事項(xiàng)揭曉任何意見。
為出具本法令意見書，本所狀師假設(shè)：
（1） 西航團(tuán)體、華潤(rùn)團(tuán)體及吉生化已提供了出具本法令意見書所必需
的、真實(shí)的原始書面質(zhì)料、副本質(zhì)料或口頭證言，不存在任何漏掉
或隱瞞；其所提供的副本質(zhì)料或復(fù)印件與正本或原件完全一致；
（2） 全部文件上的署名、蓋印均是真實(shí)的，簽定的職員具備完全的法令
行為手段及恰當(dāng)授權(quán)，并且全部文件的作出均推行了須要的法令程
序；
（3） 全部文件中的究竟告訴及西航團(tuán)體、華潤(rùn)團(tuán)體及吉生化向本所披露
的一切究竟均屬完整并且確實(shí)無誤；及
（4） 全部文件是真實(shí)的、完整的和精確的，并在制止該等文件提供給本
所之日和厥后至本法令意見書出具之日，未產(chǎn)生任何變革、變換、
刪除或失效的情形。
基于上述，本所按照《中華人民共和國(guó)狀師法》的要求，根據(jù)我國(guó)狀師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德類型和勤勉盡責(zé)精神，出具法令意見如下：一、 本次收購(gòu)各方的主體資格
一、 本次收購(gòu)相關(guān)各方的主體資格
1、 西航團(tuán)體的主體資格
(1) 按照西安市工商行政打點(diǎn)局于 2006 年 4 月20 日頒發(fā)的《企業(yè)法
人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（副本）（注冊(cè)號(hào)：6101001400534），西航團(tuán)體已通
過2006 年度工商年檢。
(2) 按照西航團(tuán)體的書面聲名及本所狀師的公道核查，未發(fā)明西航集
團(tuán)存在按照法令、禮貌、類型性文件及現(xiàn)行有效的《西安航空發(fā)
念頭（團(tuán)體）有限責(zé)任公司章程》規(guī)定需要西航團(tuán)體終止的氣象。
(3) 按照西航團(tuán)體與華潤(rùn)團(tuán)體于2008年3月2日簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》
以及與吉生化于2008年3月2 日簽訂的《非公然刊行股票協(xié)議》，
本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅�西航團(tuán)體將持有吉生化 290,210,794 股股票，
占吉生化屆時(shí)已刊行股份的 65.61%，高出吉生化已刊行股份的
30%。
(4) 按照西航團(tuán)體的書面聲名及本所狀師的恰當(dāng)核查，西航團(tuán)體不存
在以下氣象：（1）不存在重大的到期未清償債務(wù)；（2）最近 3 年
沒有重大違法行為可能涉嫌有重大違法行為；（3）最近 3 年不存
在證券市場(chǎng)失約行為。
據(jù)此，西航團(tuán)體為有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，且不存在《收購(gòu)步伐》第六條規(guī)定的不得收購(gòu)上市公司之氣象，具備簽定和推行《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和
《非公然刊行股票協(xié)議》的主體資格。
2、 華潤(rùn)團(tuán)體的主體資格
按照齊伯禮狀師行、禮德狀師行聯(lián)營(yíng)行出具的法令意見書，華潤(rùn)團(tuán)體為按照香港法令有效存續(xù)的私人有限公司。
據(jù)此，華潤(rùn)團(tuán)體為按照香港法令有效存續(xù)的私人有限公司，具備簽定和推行《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的主體資格。
3、吉生化的主體資格
(1) 按照最新經(jīng)工商年檢的吉生化的《企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和《外商投資
企業(yè)核準(zhǔn)證書》，吉生化通過了 2006 年度工商年檢，并掛號(hào)為股
份有限公司（中外合伙，上市）。
(2) 按照吉生化于2008 年 1 月 15 日告示的，經(jīng)2008年度第一次姑且
股東大會(huì)通過的《吉林華潤(rùn)生化股份有限公司章程》，吉生化為永
久存續(xù)的股份有限公司。
(3) 按照吉生化的書面聲名以及本所狀師的恰當(dāng)核查，未發(fā)明吉生化
存在法令、禮貌和公司章程規(guī)定需要終止的氣象。
據(jù)此，本所狀師以為，吉生化為有效存續(xù)的上市的股份有限公司，具備簽定和推行《非公然刊行股票協(xié)議》的主體資格。二、 本次收購(gòu)涉及的授權(quán)和核準(zhǔn)
1、 按照西航團(tuán)體和華潤(rùn)團(tuán)體于2008年3月2 日簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，
西航團(tuán)體和華潤(rùn)團(tuán)體就收購(gòu)股份的相關(guān)事件簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
2、 按照西航團(tuán)體和吉生化于 2008 年 3 月 2 日簽訂的《非公然刊行股票
協(xié)議》，西航團(tuán)體和吉生化就新股刊行及認(rèn)購(gòu)的相關(guān)事件簽訂《非公
開刊行股票協(xié)議》。
3、 按照西航團(tuán)體 2007 年第二次姑且股東會(huì)決策，西航團(tuán)體股東會(huì)于
2007 年 5 月 11 日召開第二次姑且集會(huì)會(huì)議，同意西航團(tuán)體收購(gòu)華潤(rùn)團(tuán)體
持有吉生化的 86,978,430 股外資法人股（占吉生化總股本的
37.03%）；同意西航團(tuán)體認(rèn)購(gòu)吉生化向其非公然刊行的不高出 22400
萬(wàn)股人民幣平凡股股票。據(jù)此，本次收購(gòu)已獲西航團(tuán)體內(nèi)部正當(dāng)有效
的核準(zhǔn)和授權(quán)。
4、 按照齊伯禮狀師行、禮德狀師行聯(lián)營(yíng)行出具的法令意見書，華潤(rùn)團(tuán)體
及職員簽定《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》已獲得華潤(rùn)團(tuán)體董事會(huì)的授權(quán)和核準(zhǔn)，
切合華潤(rùn)團(tuán)體章程的規(guī)定。
5、 按照國(guó)防科學(xué)技能家產(chǎn)委員會(huì)《關(guān)于西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公
司主營(yíng)業(yè)務(wù)注入上市公司有關(guān)問題的批復(fù)》（科工改〔2007 〕1293 號(hào)
文），本次收購(gòu)已經(jīng)取得國(guó)防科學(xué)技能家產(chǎn)委員會(huì)的核準(zhǔn)。
6、 按照本所狀師所作的檢察，本次收購(gòu)尚有待取得以下核準(zhǔn)：
（1） 本次收購(gòu)涉及的新股刊行和認(rèn)購(gòu)事件尚待取得吉生化股東大會(huì)
的核準(zhǔn)；
（2） 本次收購(gòu)和吉生化變換企業(yè)性質(zhì)事件尚需取得商務(wù)部核準(zhǔn)；
（3） 本次收購(gòu)所涉及的國(guó)有股權(quán)打點(diǎn)事件尚需取得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)
監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)的核準(zhǔn)；
（4） 新股刊行及認(rèn)購(gòu)和西航團(tuán)體因本次收購(gòu)所涉及的寬免要約收購(gòu)
義務(wù)，尚需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
（5） 新股刊行及認(rèn)購(gòu)涉及的吉生化的上市公司國(guó)有股權(quán)打點(diǎn)事件，尚
待西航團(tuán)體在新股刊行及認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢⒂嘘P(guān)情形報(bào)國(guó)務(wù)院國(guó)有
資產(chǎn)監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)存案。
（6） 本次收購(gòu)相關(guān)各方須按照《證券法》、《收購(gòu)步伐》及其他相關(guān)法
律禮貌和類型性文件的規(guī)定依法推行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
基于以上，本次收購(gòu)已經(jīng)依法推行了部分相關(guān)法定措施，但尚需取得本條第6款所述的有關(guān)審批和推行有關(guān)措施。三、 關(guān)于方針股份
按照中國(guó)證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的文件，制止2008
年1月31日，華潤(rùn)團(tuán)體持有吉生化86,978,430股外資法人股，凍結(jié)數(shù)量為零。按照華潤(rùn)團(tuán)體的書面聲明，方針股份不存在權(quán)屬爭(zhēng)議，也未配置任何質(zhì)押或被采納凍結(jié)等司法逼迫法子。據(jù)此，本所狀師以為，華潤(rùn)團(tuán)體依法有權(quán)轉(zhuǎn)讓方針股份。四、 《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《非公然刊行股票協(xié)議》的正當(dāng)性
按照本所狀師的核查，西航團(tuán)體與華潤(rùn)團(tuán)體于 2008 年 3 月 2 日簽訂的
《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和西航團(tuán)體與吉生化于 2008 年 3 月 2 日簽訂的《非公然刊行股票協(xié)議》內(nèi)容切合中王法令禮貌的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)前文所述當(dāng)局部門核準(zhǔn)后可以推行。五、 關(guān)于本次收購(gòu)歷程中是否存在證券違法行為
按照西航團(tuán)體出具的書面聲名及本所狀師的恰當(dāng)核查，西航團(tuán)體在本次收購(gòu)歷程中未舉辦過任何違反《證券法》、《收購(gòu)步伐》和其他相關(guān)的法令、禮貌、部門規(guī)章的行為。
綜上所述，本所狀師以為，本次收購(gòu)各方具備簽定和推行本協(xié)議的主體資格，并已推行了與本次收購(gòu)相關(guān)的部分法定措施；西航團(tuán)體在股份轉(zhuǎn)讓歷程中并無任何重大證券違法行為。據(jù)此，本次收購(gòu)除尚需取得本法令意見書第二條第6 款所述的有關(guān)審批和推行有關(guān)措施外，已推行了須要的法定措施。
本法令意見書正本一式肆份，經(jīng)本所包辦狀師具名并加蓋本所公章后見效。本法令意見書僅供西航團(tuán)體為向中國(guó)證券監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)報(bào)送《上市公司收購(gòu)陳訴書》之用。未經(jīng)本所狀師事先書面同意，不得用于其他任何目的。
（以下無正文）（本頁(yè)為具名頁(yè)）
北京市君合狀師事宜所
單位認(rèn)真人：
肖 微 狀師
包辦狀師： _____________
趙燕士 狀師
_____________
米興平 狀師
二零零八年三月二日
中國(guó)銀河證券股份有限公司
關(guān)于西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司
收購(gòu)吉林華潤(rùn)生化股份有限公司
之
財(cái) 務(wù) 顧 問 報(bào) 告
二〇〇八年三月
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
特 別聲 明
中國(guó)銀河證券股份有限公司接管西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司的委托，接受西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司收購(gòu)吉林華潤(rùn)生化股份有限公司的財(cái)務(wù)參謀，并就本次收購(gòu)出具財(cái)務(wù)參謀陳訴。
本財(cái)務(wù)參謀陳訴是依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)打點(diǎn)步伐》等相關(guān)法令禮貌及類型性文件的要求，根據(jù)行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德類型，本著厚道信用和勤勉盡責(zé)的原則，顛末盡職觀測(cè)和盛大核查后出具的。
銀河證券特作如下聲明：
1、銀河證券與本次收購(gòu)買賣業(yè)務(wù)各方均無任何干聯(lián)干系。
2、西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司已擔(dān)保銀河證券出具的財(cái)務(wù)參謀陳訴所依據(jù)的全部書面質(zhì)料、文件或口頭證言的真實(shí)、精確、完整，不存在重大漏掉、虛假記實(shí)或誤導(dǎo)性告訴，并對(duì)其真實(shí)性、精確性、完整性認(rèn)真。
3、銀河證券已對(duì)出具財(cái)務(wù)參謀陳訴所依據(jù)的究竟舉辦了盡職觀測(cè)，對(duì)本陳訴內(nèi)容的真實(shí)性、精確性和完整性負(fù)有厚道信用、勤勉盡責(zé)義務(wù)。
4、銀河證券沒有委托或授權(quán)其他任何機(jī)構(gòu)和小我私家提供未在本陳訴中列載的信息和對(duì)本陳訴做任何表明或聲名。
5、本財(cái)務(wù)參謀陳訴不組成對(duì)吉林華潤(rùn)生化股份有限公司的任何投資提議，對(duì)投資者按照本陳訴所做出的任何投資決定大概發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，銀河證券不包袱當(dāng)何責(zé)任。
6、銀河證券提示投資者當(dāng)真閱讀西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司、吉林華潤(rùn)生化股份有限公司以及其他有關(guān)各方就本次收購(gòu)披露的相關(guān)信息。
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
第一節(jié) 釋義
除非出格聲名，以下簡(jiǎn)稱在本陳訴中有如下特定意義：
西航團(tuán)體、收購(gòu)人 指 西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司
中國(guó)一航 指 中國(guó)航空家產(chǎn)第一團(tuán)體公司
被收購(gòu)公司、吉生化 指 吉林華潤(rùn)生化股份有限公司
華潤(rùn)團(tuán)體 指 華潤(rùn)（團(tuán)體）有限公司
中糧生化 指 中糧生化投資有限公司
中糧團(tuán)體 指 中國(guó)糧油食物（團(tuán)體）有限公司，是中糧生化
的現(xiàn)實(shí)節(jié)制人
《收購(gòu)陳訴書》 指 《吉林華潤(rùn)生化股份有限公司收購(gòu)陳訴書》
本陳訴、財(cái)務(wù)參謀陳訴 指 中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于西安航空動(dòng)員
機(jī)（團(tuán)體）有限公司收購(gòu)吉林華潤(rùn)生化股份有
限公司之財(cái)務(wù)參謀陳訴
《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》 指 《華潤(rùn)（團(tuán)體）有限公司與西安航空動(dòng)員機(jī)
（團(tuán)體）有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》
《非公然刊行股票協(xié) 指 《吉林華潤(rùn)生化股份有限公司與西安航空發(fā)
議》 念頭（團(tuán)體）有限公司之非公然刊行股票協(xié)
議》
《資產(chǎn)出售協(xié)議》 指 《吉林華潤(rùn)生化股份有限公司與COFCO
Bio-chemical Investment Co., Ltd. （中糧生化
投資有限公司）之資產(chǎn)出售協(xié)議》
《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》 指 《吉林華潤(rùn)生化股份有限公司與西安航空發(fā)
念頭（團(tuán)體）有限公司之資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》
本次收購(gòu) 指 西航團(tuán)體按照《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》收購(gòu)華潤(rùn)集
團(tuán)持有的吉生化 8,697.84 萬(wàn)股股份及《非公
開刊行股票協(xié)議》認(rèn)購(gòu)吉生化刊行的
207,425,753 股股份而成為吉生化控股股東的
事項(xiàng)
重大資產(chǎn)出售 指 吉生化按《資產(chǎn)出售協(xié)議》規(guī)定的前提和條
款向中糧生化出售所有資產(chǎn)（包羅負(fù)債）事
項(xiàng)
重大資產(chǎn)購(gòu)買 指 吉生化按《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》規(guī)定的前提和條
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
款向西航團(tuán)體收購(gòu)以航空動(dòng)員機(jī)批量出產(chǎn)、
航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)及非航空產(chǎn)
品制造為核心業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)的事項(xiàng)
本次股份轉(zhuǎn)讓 指 華潤(rùn)團(tuán)體將其持有的吉生化 37.03%股份轉(zhuǎn)讓
給西航團(tuán)體的事項(xiàng)
非公然刊行股票 指 吉生化按《非公然刊行股票協(xié)議》規(guī)定的條
件和條款向西航團(tuán)體刊行207,425,753 股股票
的事項(xiàng)
重大資產(chǎn)重組 指 對(duì)本次股份轉(zhuǎn)讓、重大資產(chǎn)出售、重大資產(chǎn)
購(gòu)買、非公然刊行股票及布置股權(quán)分置改良
股份對(duì)價(jià)的統(tǒng)稱
銀河證券 指 中國(guó)銀河證券股份有限公司，西航團(tuán)體財(cái)務(wù)顧
問
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 指 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)
國(guó)防科工委 指 國(guó)防科學(xué)技能家產(chǎn)委員會(huì)
《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
《收購(gòu)步伐》 指 《上市公司收購(gòu)打點(diǎn)步伐》
元 指 人民幣元
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
第二節(jié) 財(cái)務(wù)參謀理睬
依照《收購(gòu)步伐》的有關(guān)要求，銀河證券特作出如下理睬：
一、已根據(jù)規(guī)定推行盡職觀測(cè)義務(wù)，有充實(shí)來由確信所揭曉的專業(yè)意見與收購(gòu)人申報(bào)文件的內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異；
二、已對(duì)收購(gòu)人申報(bào)文件舉辦核查，確信申報(bào)文件的內(nèi)容與名目切合規(guī)定；
三、有充實(shí)來由確信本次收購(gòu)切正當(dāng)令、行政禮貌和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，有充實(shí)來由確信收購(gòu)人披露的信息真實(shí)、精確、完整，不存在虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴和重大漏掉；
四、就本次收購(gòu)所出具的專業(yè)意見已提交其內(nèi)核機(jī)構(gòu)檢察，并得到通過；
五、在接受財(cái)務(wù)參謀時(shí)代，已采納嚴(yán)格的保密法子，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部防火墻制度；
六、與收購(gòu)人已訂立《一連督導(dǎo)協(xié)議》。
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
第三節(jié) 本次收購(gòu)的情形先容
一、收購(gòu)人的扼要先容
（一）收購(gòu)人的根基信息
公司名稱： 西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司
注冊(cè)所在： 中國(guó)西安北郊徐家灣
法定代表人： 蔡毅
注冊(cè)成本： 1,212,984,600 元
策劃限期： 自1998 年3 月 12 日開始，永久存續(xù)
策劃領(lǐng)域： 航空動(dòng)員機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、煙氣透平動(dòng)力裝置、航天動(dòng)員機(jī)及
其零部件、汽車動(dòng)員機(jī)、壓力容器、儀器、儀表、工具、計(jì)
測(cè)裝備、平凡機(jī)器、電器機(jī)器與器械、機(jī)器備件、電子產(chǎn)物
等的制造、銷售與維修；機(jī)電裝備、自行車；有線電視臺(tái)、
站、共用天線及鍋爐的計(jì)劃、制造、安裝和維修；金屬質(zhì)料、
橡膠成品、制品油、氧氣、氬氣、丙烷（化工原料）、本企
業(yè)廢舊物資的銷售；公路客貨運(yùn)輸，鐵路專用線、住宿、餐
飲、科技咨詢處事；收支口業(yè)務(wù)（以上涉及專項(xiàng)審批的項(xiàng)目
均由分支機(jī)構(gòu)策劃）
西航團(tuán)體前身為國(guó)營(yíng)紅旗機(jī)器廠，創(chuàng)立于 1958 年 8 月 1 日，是國(guó)度“一五”時(shí)代 156 項(xiàng)重點(diǎn)建樹項(xiàng)目之一。經(jīng)原航空家產(chǎn)部批復(fù)，國(guó)營(yíng)紅旗機(jī)器廠先后更名為“西安燃?xì)廨啓C(jī)開發(fā)制造公司”、“西安航空動(dòng)員機(jī)公司”。1998 年 3 月 12
日，西航團(tuán)體改制并改名為“西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司”。
2001 年 12 月28 日，按照債轉(zhuǎn)股協(xié)議，中國(guó)一航和中國(guó)華融資產(chǎn)打點(diǎn)公司共同出資組建“西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司”，注冊(cè)成本 121,298 萬(wàn)元，個(gè)中：中國(guó)一航以凈資產(chǎn)出資 101,098 萬(wàn)元，占注冊(cè)成本的 83.35%，中國(guó)華融資產(chǎn)打點(diǎn)公司以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方法出資20,200 萬(wàn)元，占注冊(cè)成本的 16.65%。西航團(tuán)體由國(guó)有獨(dú)資變換為有限責(zé)任公司。
二、收購(gòu)人的控股股東及現(xiàn)實(shí)節(jié)制人
☆ 銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
企業(yè)名稱：中國(guó)航空家產(chǎn)第一團(tuán)體公司
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：全民全部制
注冊(cè)所在：北京市東城區(qū)交道口南大街 67 號(hào)
注冊(cè)成本：1,886,427 萬(wàn)元
創(chuàng)立時(shí)刻：1999 年7 月 1 日
主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)有資產(chǎn)投資與打點(diǎn)；軍用、民用航空器及相關(guān)動(dòng)員機(jī)、機(jī)載裝備（含空空導(dǎo)彈、火控系統(tǒng)）、輕型燃?xì)廨啓C(jī)、汽車、摩托車、制冷裝備、環(huán)保裝備、機(jī)器電子裝備、紡織機(jī)器的計(jì)劃、研制、開發(fā)、出產(chǎn)、銷售、安裝、調(diào)試、監(jiān)理維修及其余售后處事；飛機(jī)租賃。
中國(guó)一航是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接打點(diǎn)特大型國(guó)有企業(yè)，現(xiàn)有部屬一級(jí)全資公司（企業(yè)）20 家，控股公司（企業(yè)）12 家，受國(guó)務(wù)院委托打點(diǎn)的科研院所 29
家，參股子公司與二級(jí)及以下全資、控股和參股子公司（企業(yè)）多家，共有員工24 萬(wàn)人，資產(chǎn)總額 1,000 多億元。
中國(guó)一航首要包袱軍用飛機(jī)、民用飛機(jī)和航空動(dòng)員機(jī)、機(jī)載裝備、兵器火控系統(tǒng)的研制出產(chǎn)與銷售。軍用航空產(chǎn)物包羅殲擊機(jī)、殲擊轟炸機(jī)、轟炸機(jī)、空中加受油機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、教練機(jī)、偵察機(jī)及渦噴動(dòng)員機(jī)、渦扇動(dòng)員機(jī)和空空、地空導(dǎo)彈等，如“飛豹”殲擊轟炸機(jī)、“梟龍”、“山鷹”高級(jí)教練機(jī)、“秦嶺”、
“昆侖”、“太行”動(dòng)員機(jī)。民用飛機(jī)有中短程運(yùn)輸機(jī)運(yùn)7及其改造型和新舟60，具有先進(jìn)水平的 ARJ21 新型渦扇支線客機(jī)已展開研制。非航空產(chǎn)物已形成家產(chǎn)燃?xì)廨啓C(jī)、汽車和摩托車、機(jī)器、質(zhì)料、IT、制冷與環(huán)保裝備等7大類共1,000
多種產(chǎn)物。中國(guó)一航根基形成主業(yè)突出、具有較強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和自主創(chuàng)新手段的大型軍工團(tuán)體。
中國(guó)一航是國(guó)務(wù)院投資設(shè)立的特大型家產(chǎn)企業(yè)團(tuán)體，由國(guó)務(wù)院國(guó)資委代為行使其出資人的權(quán)力，國(guó)務(wù)院國(guó)資委為中國(guó)一航的控股股東及現(xiàn)實(shí)節(jié)制人。
國(guó)務(wù)院國(guó)資委是按照第十屆世界人民代表大會(huì)第一次集會(huì)會(huì)議核準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改良方案和《國(guó)務(wù)院關(guān)于機(jī)構(gòu)配置的關(guān)照》配置的國(guó)務(wù)院直屬正部級(jí)特設(shè)機(jī)
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴構(gòu)，受國(guó)務(wù)院授權(quán)代表國(guó)度依照《公司法》等法令和行政禮貌推行出資人職責(zé)。
西航團(tuán)體的股權(quán)節(jié)制干系圖如下：
國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)
100%
中國(guó)航空家產(chǎn)第一團(tuán)體公司 中國(guó)華融資產(chǎn)打點(diǎn)有限公司
83.35% 16.65%
西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司
三、本次收購(gòu)與吉生化股權(quán)分置改良相團(tuán)結(jié)
本次收購(gòu)與吉生化股權(quán)分置改良相團(tuán)結(jié)，和吉生化重大資產(chǎn)出售、重大資產(chǎn)購(gòu)買、吉生化非暢通股股東布置股改對(duì)價(jià)股份及非公然刊行股票組成股權(quán)分置改良方案：
（一）重大資產(chǎn)出售
吉生化與中糧生化簽定《資產(chǎn)出售協(xié)議》，擬向中糧生化出售吉生化所有資產(chǎn)及負(fù)債。資產(chǎn)出售完成后，吉生化現(xiàn)有的所有資產(chǎn)及負(fù)債由營(yíng)運(yùn)公司承接，相關(guān)業(yè)務(wù)由營(yíng)運(yùn)公司認(rèn)真策劃。
以 2007 年 9 月 30 日為基準(zhǔn)日的評(píng)估功效，吉生化凈資產(chǎn)審計(jì)后賬面值
64,829.79 萬(wàn)元，評(píng)估后所有股東權(quán)益代價(jià) 65,049.27 萬(wàn)元，評(píng)估增值 219.48 萬(wàn)元。
依據(jù)評(píng)估功效，本次資產(chǎn)出售總價(jià)款為65,049.27 萬(wàn)元，中糧生化向吉生化以現(xiàn)金付出所有收購(gòu)價(jià)款。
（二）重大資產(chǎn)購(gòu)買
按照吉生化與西航團(tuán)體簽定的《資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》，吉生化擬向西航團(tuán)體收購(gòu)其擁有的航空動(dòng)員機(jī)（含衍出產(chǎn)物）批量制造、航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)及非航空產(chǎn)物的相關(guān)資產(chǎn)，收購(gòu)?fù)瓿珊螅�吉生化將成為以航空�?dòng)員機(jī)批量制造和零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司。
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
以2007 年 9 月30 日為基準(zhǔn)日的評(píng)估功效，西航團(tuán)體擬出售資產(chǎn)審計(jì)后的賬面值 511,645.43 萬(wàn)元，評(píng)估值 566,974.46 萬(wàn)元，增值 55,329.03 萬(wàn)元，增值率 10.81 %；負(fù)債審計(jì)后賬面值392,652.03 萬(wàn)元，評(píng)估值392,711.00 萬(wàn)元，增值率 0.02% ；歸屬母公司全部者權(quán)益審計(jì)后賬面值 118,993.40 萬(wàn)元，評(píng)估值
174,263.46 萬(wàn)元，增值 55,270.06 萬(wàn)元，增值率為46.45%。
依據(jù)評(píng)估功效，本次資產(chǎn)收購(gòu)總價(jià)款為 174,263.46 萬(wàn)元，個(gè)中吉生化向西航團(tuán)體付出現(xiàn)金款44,829.79 萬(wàn)元，別的部分將以向西航團(tuán)體刊行股票作為付出對(duì)價(jià)。雙方已于同日簽定《非公然刊行股票協(xié)議》，吉生化將按每股 6.24 元向西航團(tuán)體刊行股票207,425,753 股。
（三）吉生化股份轉(zhuǎn)讓
西航團(tuán)體與華潤(rùn)團(tuán)體簽定《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，華潤(rùn)團(tuán)體將其所持有的吉生化
86,978,430 股股份（占吉生化總股本 37.03％）轉(zhuǎn)讓給西航團(tuán)體，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)值根據(jù)吉生化于2007 年 9 月30 日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值作為依據(jù)而確定，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款為43,829.79 萬(wàn)元。西航團(tuán)體向華潤(rùn)團(tuán)體付出現(xiàn)金價(jià)款。
（四）非暢通股股東布置股改對(duì)價(jià)股份
吉生化非暢通股股東向全體暢通股股東布置股份對(duì)價(jià)5,765,844 股（即暢通股股東每 10 股可獲送 0.5 股），個(gè)中吉生化股東華潤(rùn)團(tuán)體所包袱的股份對(duì)價(jià)由西航團(tuán)體包袱。
（五）非公然刊行股票
吉生化與西航團(tuán)體簽定《非公然刊行協(xié)議》，吉生化以每股人民幣 6.24 元的刊行價(jià)值（吉生化董事會(huì)五屆五次集會(huì)會(huì)議決策告示日（即2007 年4 月 18 日）前 20 個(gè)買賣業(yè)務(wù)日公司股票買賣業(yè)務(wù)均價(jià)）向西航團(tuán)體刊行 207,425,753 股新股，西航團(tuán)體以按照《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》出售給吉生化的部分方針資產(chǎn)作為認(rèn)購(gòu)股份的對(duì)價(jià)。
上述吉生化向中糧生化出售資產(chǎn)、吉生化收購(gòu)西航團(tuán)體的資產(chǎn)、西航團(tuán)體收購(gòu)華潤(rùn)團(tuán)體持有的吉生化股份、吉生化非暢通股股東布置股改對(duì)價(jià)股份以及吉生化向西航團(tuán)體定向刊行股票互為見效前提，個(gè)中任何一個(gè)事項(xiàng)未得到吉生化股東大會(huì)暨股權(quán)分置改良相關(guān)股東集會(huì)會(huì)議審議通過或未得到有權(quán)部門的核準(zhǔn)，
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴其他事項(xiàng)均不實(shí)行。
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
第四節(jié) 財(cái)務(wù)參謀對(duì)本次收購(gòu)的聲名、說明及評(píng)價(jià)
一、對(duì)《收購(gòu)陳訴書》所披露內(nèi)容真實(shí)、精確、完整性的評(píng)價(jià)
西航團(tuán)體已根據(jù)《證券法》、《收購(gòu)步伐》、《公然刊行證券公司信息披露內(nèi)容與名目準(zhǔn)則第 16 號(hào)--上市公司收購(gòu)陳訴書》(以下簡(jiǎn)稱“《準(zhǔn)則 16 號(hào)》”)及相關(guān)法令、禮貌編寫《收購(gòu)陳訴書》及摘要。在該收購(gòu)陳訴書中，西航團(tuán)體對(duì)收購(gòu)人根基情形、收購(gòu)抉擇及目的、收購(gòu)方法、資金來歷、后續(xù)打算、本次收購(gòu)對(duì)上市公司的影響說明、與上市公司之間的重大買賣業(yè)務(wù)、交易吉生化上市買賣業(yè)務(wù)股份的情形及收購(gòu)人的財(cái)務(wù)資料舉辦了披露。
銀河證券根據(jù)厚道信用和勤勉盡責(zé)的原則，根據(jù)規(guī)定的內(nèi)容與名目對(duì)西航團(tuán)體建造申報(bào)文件舉辦了指導(dǎo)，并按照盡職觀測(cè)時(shí)西航團(tuán)體提供的資料對(duì)《收購(gòu)陳訴書》的內(nèi)容舉辦了核查和驗(yàn)證，未發(fā)明虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴可能重大漏掉，其所披露的內(nèi)容真實(shí)、精確、完整。
二、對(duì)收購(gòu)人本次收購(gòu)目的的評(píng)價(jià)
西航團(tuán)體是我國(guó)大型航空動(dòng)員機(jī)出產(chǎn)制造企業(yè)，在航空動(dòng)員機(jī)以及零部件制造、非航空民品制造等業(yè)務(wù)規(guī)模具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2007 年3 月初，國(guó)防科工委出臺(tái)了《關(guān)于大力大舉成長(zhǎng)國(guó)防科技家產(chǎn)民用財(cái)富的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于非公有制經(jīng)濟(jì)參加國(guó)防科技家產(chǎn)建樹的指導(dǎo)意見》，鼓勵(lì)種種社會(huì)成本通過 收購(gòu)、資產(chǎn)置換、合伙等方法，進(jìn)入軍工民品企業(yè)，敦促優(yōu)質(zhì)資源齊集。以軍工上市公司為平臺(tái)，接收社會(huì)資源，實(shí)現(xiàn)加速成長(zhǎng)。鼓勵(lì)鋪開有手段企頤魅整體上市，個(gè)中包袱要害分系統(tǒng)和非凡專用配套的保存手段企業(yè)，在國(guó)度控股的情形下可國(guó)內(nèi)上市。
吉生化連年來盈利手段一直處于低水平，為盡快改變吉生化出產(chǎn)策劃的倒霉排場(chǎng)，推進(jìn)吉生化的股權(quán)分置改良，吉生化的現(xiàn)控股股東華潤(rùn)團(tuán)體擬通過引入新的第一大股東，對(duì)該公司舉辦重大資產(chǎn)重組、改進(jìn)吉生化的出產(chǎn)策劃排場(chǎng)，使其具備一連策劃手段和較強(qiáng)的盈利手段，維護(hù)全體股東的好處。
西航團(tuán)體通過本次收購(gòu)和資產(chǎn)重組，將向吉生化注入以航空動(dòng)員機(jī)（含衍
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴出產(chǎn)物）批量制造、航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)、非航空產(chǎn)物出產(chǎn)為核心業(yè)務(wù)的策劃資產(chǎn)，進(jìn)步吉生化的出產(chǎn)策劃和技能氣力，加強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而將吉生化打造成為西航團(tuán)體的航空動(dòng)員機(jī)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)及成本運(yùn)作平臺(tái)。
西航團(tuán)體將以吉生化為西航團(tuán)體航空動(dòng)員機(jī)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)平臺(tái)，在將來 12 個(gè)月內(nèi)將按照西航團(tuán)體及中國(guó)一航的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)打算、吉生化業(yè)務(wù)成長(zhǎng)需要等情形，綜合思量對(duì)吉生化的權(quán)益增持方案。制止本陳訴書簽定日，西航團(tuán)體除本陳訴書披露的收購(gòu)股份及認(rèn)購(gòu)吉生化刊行的股份外，尚未有詳細(xì)打算。
銀河證券同西航團(tuán)體打點(diǎn)層舉辦多次接頭與相同，深入相識(shí)了西航團(tuán)體的汗青沿革、策劃狀況、計(jì)謀成長(zhǎng)、資產(chǎn)局限等各方面身分。銀河證券以為，西航團(tuán)體關(guān)于收購(gòu)目的的描寫不存在與本次收購(gòu)所披露的其他信息有抵牾的處所，關(guān)于收購(gòu)目的的描寫是可信的。
三、對(duì)收購(gòu)人的主體資格、收購(gòu)氣力及誠(chéng)信記錄的評(píng)價(jià)
（一）西航團(tuán)體主體資格
西航團(tuán)體是正當(dāng)設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，已通過 2006 年度的工商年檢，不存在《收購(gòu)打點(diǎn)步伐》第六條規(guī)定的氣象，并且切合《收購(gòu)打點(diǎn)步伐》第五十條規(guī)定。
綜上所述，銀河證券以為：西航團(tuán)體具備收購(gòu)上市公司的主體資格。
（二）西航團(tuán)體的收購(gòu)氣力
西航團(tuán)體本次收購(gòu)吉生化是通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方法收購(gòu)華潤(rùn)團(tuán)體持有的吉生化股份并認(rèn)購(gòu)吉生化向其刊行新股。
本次西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化，與吉生化重大資產(chǎn)重組及股權(quán)分置改良方案相團(tuán)結(jié)，整體方案包羅重大資產(chǎn)出售、重大資產(chǎn)收購(gòu)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)分置改良
（非暢通股股東布置股改對(duì)價(jià)股份）和非公然刊行股票五個(gè)環(huán)節(jié)。
按照吉生化與西航團(tuán)體簽訂的《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》，吉生化向西航團(tuán)體購(gòu)買航空動(dòng)員機(jī)（含衍出產(chǎn)物）批量制造、航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)出產(chǎn)及非航空產(chǎn)物出產(chǎn)為核心的業(yè)務(wù)及相關(guān)策劃性資產(chǎn)，交易價(jià)款以經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴值為基本確定。經(jīng)雙方協(xié)商，最終資產(chǎn)買賣業(yè)務(wù)價(jià)值為 174,263.46 萬(wàn)元人民幣，其
中，吉生化以現(xiàn)金方法付出 44,829.79 萬(wàn)元，別的部分將以向西航團(tuán)體刊行股票作為付出對(duì)價(jià)。
按照華潤(rùn)團(tuán)體與西航團(tuán)體簽定的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，西航團(tuán)體將付出的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為43,829.79 萬(wàn)元。
銀河證券依據(jù)上述方案，對(duì)西航團(tuán)體的首要業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、一連策劃情形舉辦觀測(cè)后以為，在本次買賣業(yè)務(wù)中，西航團(tuán)體通過資產(chǎn)出售得到現(xiàn)金44,829.79
萬(wàn)元，可以或許滿足收購(gòu)吉生化股份的資金需求，未有操作本次收購(gòu)的股份向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押取得融資的氣象，收購(gòu)資金來歷正當(dāng)；用以認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)按經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委存案的資產(chǎn)評(píng)估代價(jià)作價(jià)，西航團(tuán)體對(duì)該部分資產(chǎn)的擁有正當(dāng)有效。本次收購(gòu)不會(huì)對(duì)西航團(tuán)體的財(cái)務(wù)狀況造成倒霉影響。
（三）關(guān)于收購(gòu)人類型運(yùn)作上市公司的手段
在西航團(tuán)體完成對(duì)吉生化收購(gòu)及資產(chǎn)重組后，吉生化的主營(yíng)業(yè)務(wù)將從玉米深加家產(chǎn)轉(zhuǎn)為航空動(dòng)員機(jī)及其零部件的制造。西航團(tuán)體是我國(guó)大型航空動(dòng)員機(jī)研制出產(chǎn)基地，在航空動(dòng)員機(jī)以及零部件制造、非航空民品制造等業(yè)務(wù)規(guī)模處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先職位，歷經(jīng)幾十年建樹，西航團(tuán)體已成為我國(guó)重要的航空動(dòng)員機(jī)及零部件制造商之一。西航團(tuán)體擁有履歷富厚的打點(diǎn)團(tuán)隊(duì)、成熟的產(chǎn)物及不變的客戶，重組完成后，今朝的打點(diǎn)層及出產(chǎn)技強(qiáng)職員、主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)將進(jìn)入吉生化，可以或許擔(dān)保重組后的吉生化順?biāo)焱瓿芍鳡I(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)換，具備收購(gòu)及重組的氣力。
西航團(tuán)體財(cái)務(wù)狀況精采，內(nèi)部打點(diǎn)類型，擬定了 400 余項(xiàng)打點(diǎn)制度和打點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，包圍了企業(yè)策劃打算、物資采購(gòu)供應(yīng)、出產(chǎn)打點(diǎn)、工藝打點(diǎn)、質(zhì)量打點(diǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、人事勞資和培訓(xùn)、檔案和標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)較機(jī)系統(tǒng)打點(diǎn)等各業(yè)務(wù)打點(diǎn)系統(tǒng)。在收購(gòu)?fù)瓿珊螅�西航團(tuán)體將引進(jìn)具有上市公司打點(diǎn)履歷的打點(diǎn)職員，充分類型運(yùn)作上市公司的打點(diǎn)手段，促進(jìn)上市公司的成長(zhǎng)。
銀河證券以為：西航團(tuán)體具備收購(gòu)氣力和類型運(yùn)作上市公司的打點(diǎn)手段。
（四）西航團(tuán)體的誠(chéng)信核查
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
經(jīng)銀河證券恰當(dāng)充實(shí)的盡職觀測(cè)，制止《收購(gòu)陳訴書》簽定日，西航團(tuán)體在最近 3 年，未發(fā)明其受過工商行政主管部門的賞罰；未發(fā)明其受過稅務(wù)部門的賞罰；未發(fā)明其受過海關(guān)主管部門的賞罰；未發(fā)明其在銀行有不良征信記錄。
四、對(duì)收購(gòu)人的向?qū)Ъ笆召?gòu)人董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員對(duì)法令禮貌、責(zé)任義務(wù)的情形
在西航團(tuán)體本次收購(gòu)吉生化的歷程中，銀河證券對(duì)西航團(tuán)體舉辦了《公司
法》、《證券法》、《收購(gòu)步伐》、《上海證券買賣業(yè)務(wù)所上市法則（2006 年修訂）》等相關(guān)法令禮貌的向?qū)В�西航團(tuán)體董事、監(jiān)事和高級(jí)打點(diǎn)職員已經(jīng)熟悉有關(guān)法令、行政禮貌和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，充實(shí)相識(shí)應(yīng)包袱的義務(wù)和責(zé)任。銀河證券對(duì)收購(gòu)人根據(jù)規(guī)定的內(nèi)容和名目建造申報(bào)文件舉辦了指導(dǎo)，并督促其根據(jù)有關(guān)規(guī)定和措施依法推行陳訴、告示和其他法界說務(wù)。
在一連督導(dǎo)時(shí)代，銀河證券將包袱一連督促責(zé)任，對(duì)西航團(tuán)體及其高級(jí)打點(diǎn)職員舉辦一連向?qū)�培�?xùn)，督促其依法推行陳訴、告示和其他法界說務(wù)。
五、收購(gòu)人的股權(quán)節(jié)制結(jié)構(gòu)及其控股股東支配收購(gòu)人的方法
西航團(tuán)體的控股股東是中國(guó)一航。
中國(guó)一航創(chuàng)立于1999年7月1日，是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接打點(diǎn)特大型國(guó)有企業(yè)，首要包袱軍用飛機(jī)、民用飛機(jī)和航空動(dòng)員機(jī)、機(jī)載裝備、兵器火控系統(tǒng)的研制出產(chǎn)與銷售，主營(yíng)業(yè)務(wù)有國(guó)有資產(chǎn)投資與打點(diǎn)；軍用、民用航空器及相關(guān)動(dòng)員機(jī)、機(jī)載裝備（含空空導(dǎo)彈、火控系統(tǒng)）、輕型燃?xì)廨啓C(jī)、汽車、摩托車、制冷裝備、環(huán)保裝備、機(jī)器電子裝備、紡織機(jī)器的計(jì)劃、研制、開發(fā)、出產(chǎn)、銷售、安裝、調(diào)試、監(jiān)理維修及其余售后處事；飛機(jī)租賃。
中國(guó)一航現(xiàn)有部屬一級(jí)全資公司（企業(yè)）20家，控股公司（企業(yè)）12家，受國(guó)務(wù)院委托打點(diǎn)的科研院所29家，參股子公司與二級(jí)及以下全資、控股和參股子公司（企業(yè)）多家，共有員工24萬(wàn)人，資產(chǎn)總額1,000多億元。
中國(guó)一航是國(guó)務(wù)院投資設(shè)立的特大型家產(chǎn)企業(yè)團(tuán)體，由國(guó)務(wù)院國(guó)資委代為行使其出資人的權(quán)力，國(guó)務(wù)院國(guó)資委為中國(guó)一航的控股股東及現(xiàn)實(shí)節(jié)制人。
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
國(guó)務(wù)院國(guó)資委是按照第十屆世界人民代表大會(huì)第一次集會(huì)會(huì)議核準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改良方案和《國(guó)務(wù)院關(guān)于機(jī)構(gòu)配置的關(guān)照》配置的國(guó)務(wù)院直屬正部級(jí)特設(shè)機(jī)構(gòu)，受國(guó)務(wù)院授權(quán)代表國(guó)度依照《公司法》等法令和行政禮貌推行出資人職責(zé)。
西航團(tuán)體的股權(quán)節(jié)制干系如下圖：
國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)
100%
中國(guó)航空家產(chǎn)第一團(tuán)體公司 中國(guó)華融資產(chǎn)打點(diǎn)有限公司
83.35% 16.65%
西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司
經(jīng)銀河證券核查，制止《收購(gòu)陳訴書》上報(bào)日，收購(gòu)人與其控股股東不存在其他未予披露的節(jié)制干系，《收購(gòu)陳訴書》書中的披露內(nèi)容是真實(shí)、精確的。
銀河證券以為：收購(gòu)人在《收購(gòu)陳訴書》中所披露的股權(quán)節(jié)制干廈魅真實(shí)精確。在本次收購(gòu)歷程中，未發(fā)明收購(gòu)人的控股股東違反《公司法》支配收購(gòu)人的行為。
六、收購(gòu)人的收購(gòu)資金來歷及其正當(dāng)性
本次收購(gòu)為本次吉生化股權(quán)分置改良方案的構(gòu)成部分，本次收購(gòu)資金系收購(gòu)人自有資金，不存在操作本次收購(gòu)的股份向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押取得融資的氣象。
七、收購(gòu)人推行須要的授權(quán)和核準(zhǔn)措施
（一）已經(jīng)推行的核準(zhǔn)措施
2007 年 5 月 11 日，西航團(tuán)體召開2007 年第二次姑且股東會(huì)，審議通過了收購(gòu)吉生化、對(duì)吉生化舉辦資產(chǎn)重組的相關(guān)議案，并授權(quán)董事會(huì)治理相關(guān)事件。
2007 年 10 月，國(guó)防科學(xué)技能家產(chǎn)委員會(huì)對(duì)西航團(tuán)體重組吉生化給以批復(fù)。
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
2008 年3 月2 日 ，西航團(tuán)體與華潤(rùn)（團(tuán)體）簽定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，與吉生化簽定《非公然刊行股票協(xié)議》，別離受讓華潤(rùn)（團(tuán)體）持有的吉生化股份
86,978,430 股并認(rèn)購(gòu)吉生化新刊行股份207,425,753 股。
經(jīng)查閱西航團(tuán)體內(nèi)部打點(diǎn)制度及章程，銀河證券以為，西航團(tuán)體作出收購(gòu)的抉擇切合其內(nèi)部打點(diǎn)制度的要求。
（二）尚須推行的核準(zhǔn)措施
1、本次股份轉(zhuǎn)讓、重大資產(chǎn)出售、重大資產(chǎn)購(gòu)買、非公然刊行股票尚需經(jīng)吉生化股東大會(huì)審議；
2、吉生化股份轉(zhuǎn)讓、重大資產(chǎn)出售、重大資產(chǎn)購(gòu)買、非公然刊行股票須經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)答應(yīng)；
3、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組須經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督打點(diǎn)部門核準(zhǔn)；
4、吉生化的股權(quán)分置改良方案得到國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督部門的核準(zhǔn)并經(jīng)股權(quán)分置改良相關(guān)股東集會(huì)會(huì)議審議通過；
5、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓需得到商務(wù)部核準(zhǔn)；
6、收購(gòu)人的要約寬免申請(qǐng)得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)答應(yīng)；
八、收購(gòu)過渡期保持上市公司不變策劃的布置
為保持吉生化的業(yè)務(wù)不變和成長(zhǎng)，在過渡時(shí)代內(nèi)，除與本次重組有關(guān)的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、職員舉辦調(diào)解外，西航團(tuán)體無其他對(duì)吉生化資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、職員舉辦重大調(diào)解的打算。在過渡時(shí)代內(nèi)，吉生化、西航團(tuán)體應(yīng)對(duì)方針資產(chǎn)盡善良留意之義務(wù)，公道和正常使用、保管、打點(diǎn)方針資產(chǎn)。
銀河證券以為：上述布置有利于保持上市公司的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)和不變，有利于維護(hù)上市公司及全體股東的好處。
九、后續(xù)打算及其可行性說明意見
（一）收購(gòu)人擬實(shí)行的后續(xù)打算
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
1、改變上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)調(diào)解打算
顛末本次重大資產(chǎn)重組，西航團(tuán)體將成為吉生化的控股股東，吉生化將其所有資產(chǎn)和負(fù)債出售給中糧生化，并向西航團(tuán)體購(gòu)買與航空動(dòng)員機(jī)及零部件制造相關(guān)的資產(chǎn)，由此，吉生化的主營(yíng)業(yè)務(wù)將從玉米深加工轉(zhuǎn)變?yōu)楹娇談?dòng)員機(jī)（含衍出產(chǎn)物）批量制造、航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)及非航空產(chǎn)物出產(chǎn)。
在本次重大資產(chǎn)重組完成后 12 個(gè)月內(nèi)，西航團(tuán)體沒有改變吉生化主營(yíng)業(yè)務(wù)或?qū)χ鳡I(yíng)業(yè)務(wù)做出重大調(diào)解的打算。
2、對(duì)上市公司舉辦重組的打算
在本次重大資產(chǎn)重組完成后，西航團(tuán)體在將來 12 個(gè)月內(nèi)沒有對(duì)重組后的吉生化的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)舉辦出售的打算，并將按照重組后的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)情形，采納歸并、與他人合伙或相助等方法進(jìn)一步開展業(yè)務(wù)，今朝暫未有詳細(xì)打算。
3、上市公司董事會(huì)、高管職員調(diào)解打算
本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅�西航團(tuán)體將按照資產(chǎn)重組后的吉生化主營(yíng)業(yè)務(wù)的變革情形，對(duì)吉生化董事會(huì)、高管職員的人選提出調(diào)解提議，今朝暫無詳細(xì)打算。
西航團(tuán)體與吉生化其他股東之間就董事、高級(jí)打點(diǎn)職員的任免不存在任何條約可能默契。
4、上市公司章程的修改打算
在收購(gòu)及重組吉生化后，西航團(tuán)體將按照吉生化業(yè)務(wù)的變革及軍工企業(yè)主管部門的行業(yè)打點(diǎn)要求對(duì)吉生化章程提出修改提議，以使之切合業(yè)務(wù)成長(zhǎng)需要，今朝尚無詳細(xì)打算。
5、上市公司現(xiàn)有員工的布置
吉生化現(xiàn)有員工，將根據(jù)員工于交割日在吉生化的狀況所有由中糧生化或營(yíng)運(yùn)公司接納，并于交割日后與營(yíng)運(yùn)公司簽定相關(guān)勞動(dòng)條約。吉生化職工代表大會(huì)已就員工安放方案舉辦接頭并核準(zhǔn)。
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
6、上市公司分紅政策的重大變革
為進(jìn)步對(duì)投資者的投資回報(bào)，西航團(tuán)體擬對(duì)吉生化的分紅政策舉辦調(diào)解，在吉生化重組完成后的頭兩個(gè)年度，其利潤(rùn)分配比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的
30%，從此將團(tuán)結(jié)吉生化出產(chǎn)策劃情形及一連成長(zhǎng)的要求，每年利潤(rùn)分配比例將保持在 30%－50%之間。
7、上市公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)解的打算
本次重大資產(chǎn)重組完成后，將根據(jù)航空動(dòng)員機(jī)制造業(yè)務(wù)策劃需要，對(duì)組織結(jié)構(gòu)舉辦須要的調(diào)解，成立以職能處室、專業(yè)出產(chǎn)車間及合伙公司為主體的組織結(jié)構(gòu)，同時(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司內(nèi)部打點(diǎn)職能部門，以有利于出產(chǎn)策劃與類型運(yùn)作。
經(jīng)核查，銀河證券以為：收購(gòu)人提出的后續(xù)打算是依據(jù)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的變換而提出的，有利于上市公司的成長(zhǎng)、保持上市公司出產(chǎn)策劃的不變、進(jìn)步上市公司的競(jìng)爭(zhēng)力。
（二）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)
1、關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
（1）與西航團(tuán)體的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情形
本次收購(gòu)前，西航團(tuán)體與吉生化之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
在本次重組中，西航團(tuán)體將與航空動(dòng)員機(jī)（含衍出產(chǎn)物）批量出產(chǎn)、航空動(dòng)員機(jī)零部件轉(zhuǎn)包出產(chǎn)及非航空產(chǎn)物出產(chǎn)的資產(chǎn)所有注入吉生化，除持有吉生化股份及開展新型航空動(dòng)員機(jī)試制、行政打點(diǎn)和綜合后勤處奇跡務(wù)之外，西航團(tuán)體不再?gòu)氖潞娇談?dòng)員機(jī)批量出產(chǎn)銷售及航空動(dòng)員機(jī)零部件轉(zhuǎn)包生財(cái)富務(wù)，與吉生化不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
（2）與西航團(tuán)體關(guān)聯(lián)方的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情形
① 航空動(dòng)員機(jī)批量生財(cái)富務(wù)
作為西航團(tuán)體的控股股東，中國(guó)一航今朝有三家航空動(dòng)員機(jī)制造企業(yè)，別離
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴是西航團(tuán)體、沈陽(yáng)黎明航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“黎明公司”），貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)員機(jī)公司（以下簡(jiǎn)稱“黎陽(yáng)公司”）。按照我國(guó)此刻航空動(dòng)員機(jī)的打點(diǎn)體制，每一型號(hào)飛機(jī)確定選用的動(dòng)員機(jī)，其出產(chǎn)廠家是獨(dú)一的，各企業(yè)出產(chǎn)的航空動(dòng)員機(jī)及其備品、備件、維修件對(duì)各設(shè)備機(jī)種和機(jī)型均具有獨(dú)一性和不行更換性。西航團(tuán)體、黎明公司、黎陽(yáng)公司三家公司別離包袱著差別型號(hào)航空動(dòng)員機(jī)的制造任務(wù)，所出產(chǎn)的動(dòng)員機(jī)設(shè)備的機(jī)種、機(jī)型均差別。因此，在本次買賣業(yè)務(wù)完成后，中國(guó)一航部屬的黎明公司、黎陽(yáng)公司與本公司在航空動(dòng)員機(jī)批量生財(cái)富務(wù)方面不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
② 航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)
在航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)方面，西航團(tuán)體起步早，在技能、打點(diǎn)水平、出產(chǎn)節(jié)制、質(zhì)量節(jié)制、相助諾言度、商務(wù)打點(diǎn)等方面均到達(dá)或靠近國(guó)際同行業(yè)水平，居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。2006年實(shí)現(xiàn)出口交付1.2億美元，占2006年中國(guó)一航動(dòng)員機(jī)零部件交付總額1.9億美元的63%。同時(shí)，在產(chǎn)物品種上形成了本身的特色，以盤環(huán)類零件和中小鋼件、葉片出產(chǎn)為主，在2006年1.2億美元外貿(mào)交付中，盤環(huán)類零件交付額為7,000萬(wàn)美元，比重靠近60%。顛末近30年的相助，西航團(tuán)體已經(jīng)與美國(guó)通用電氣公司、英國(guó)羅羅公司、美國(guó)普惠公司、美國(guó)霍尼維爾等國(guó)際航空動(dòng)員機(jī)出產(chǎn)企業(yè)成立起穩(wěn)固的相助干系，是上述十多家客戶的首選供應(yīng)商，個(gè)中與美國(guó)通用電氣公司是風(fēng)險(xiǎn)收益相助搭檔，有17個(gè)件號(hào)是美國(guó)通用電氣公司在國(guó)內(nèi)的獨(dú)一供應(yīng)商。
黎明公司、黎陽(yáng)公司因各自出產(chǎn)裝備的特點(diǎn)，依據(jù)其自身裝備和技能優(yōu)勢(shì)加工其他產(chǎn)物，與本公司出產(chǎn)的產(chǎn)物差別。國(guó)內(nèi)航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)均需通過客戶的嚴(yán)格認(rèn)證，每一種零部件客戶一般只在國(guó)內(nèi)選擇一家企業(yè)作為轉(zhuǎn)包出產(chǎn)商，雙方的相助干系不變。其它，縱然成果溝通的航空動(dòng)員機(jī)零部件，因零部件與動(dòng)員機(jī)的配套干系，也因型號(hào)差別而在計(jì)劃結(jié)構(gòu)、所用原質(zhì)料、加工工藝、加工裝備方面差別，彼此不能通用，因此互相不會(huì)因形成實(shí)質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)干系。今朝，在中國(guó)一航內(nèi)部，按照企業(yè)自身的裝備機(jī)關(guān)情形和技能工藝特點(diǎn)，已經(jīng)形成差別范例的零件漫衍在差別單位舉辦出產(chǎn)的名堂。因此，本次重組完成后，中國(guó)一航部屬企業(yè)與吉生化在航空動(dòng)員機(jī)零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包出產(chǎn)方面不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
為停止西航團(tuán)體及其關(guān)聯(lián)企業(yè)與吉生化發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，西航團(tuán)體做出如下理睬：“本公司及本公司節(jié)制的企業(yè)將不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)以任何形式直接或間接從事與吉生化及吉生化部屬公司首要業(yè)務(wù)組成或大概組成實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或勾當(dāng)。”
中國(guó)一航作出理睬：“不會(huì)操作對(duì)吉生化的節(jié)制權(quán)過問干與吉生化及吉生化的部屬公司；對(duì)付任何與吉生化或吉生化部屬公司的首要業(yè)務(wù)溝通或相似業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)機(jī)遇，將采納一切須要法子促使該業(yè)務(wù)機(jī)遇按公道和公平的條款和前提優(yōu)先提供給吉生化或吉生化部屬公司。”
2、關(guān)于關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)
本次收購(gòu)前，西航團(tuán)體與吉生化之間不存在關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)。本次收購(gòu)及重大資產(chǎn)重組完成后，吉生化與西航團(tuán)體及關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)首要包羅：
（1）吉生化為西航團(tuán)體提供的處事和買賣業(yè)務(wù)
① 為西航團(tuán)體包袱的國(guó)度科研任務(wù)研制新產(chǎn)物提供零部件試制、加工；
② 為西航團(tuán)體承接的國(guó)度技改項(xiàng)目提供工程施工、安裝、裝備維護(hù)和查驗(yàn)等處事；
③ 按照西航團(tuán)體紡機(jī)廠委托，加工制造劍桿織機(jī)零部件；
④ 由于西航團(tuán)體的水、電、汽等動(dòng)力供應(yīng)系統(tǒng)均隨出售資產(chǎn)進(jìn)入了吉生化，吉生化將為西航團(tuán)體保存業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)供應(yīng)水、電、汽等動(dòng)力；
⑤ 按照國(guó)防科工委對(duì)本次資產(chǎn)重組的批復(fù)，航空動(dòng)員機(jī)向最終用戶銷售仍保存在西航團(tuán)體，因此吉生化將向西航團(tuán)體銷售航空動(dòng)員機(jī)。
（2）西航團(tuán)體為吉生化提供的處事和買賣業(yè)務(wù)
① 西航團(tuán)體為吉生化部分型號(hào)的航空動(dòng)員機(jī)提供試車處事；
② 西航團(tuán)體保存的制造系統(tǒng)接管吉生化委托加工和裝配部分型號(hào)、規(guī)格的航空動(dòng)員機(jī)零部件；
③ 吉生化按照出產(chǎn)策劃需要，向西航團(tuán)體租賃使用部分廠房、辦公用房及
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴地皮；
④ 在西航團(tuán)體今朝承接的尚未驗(yàn)收的國(guó)度科研和技改項(xiàng)目下的部分裝備未進(jìn)入吉生化，吉生化按照出產(chǎn)要求需向西航團(tuán)體租賃使用該部分裝備；
⑤ 西航團(tuán)體保存的后勤保障系統(tǒng)將為吉生化提供保潔、園林綠化、公安、消防、保衛(wèi)、公用辦法維修、員工體檢和職業(yè)病防治、員工培訓(xùn)、幼兒教誨等后勤保障處事，并為吉生化提供運(yùn)輸處事。
⑥ 許可重組后的吉生化無償使用“西航”牌商標(biāo)。
（3）中國(guó)一航及隸屬公司與吉生化之間的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)
中國(guó)一航及首要為吉生化航空動(dòng)員機(jī)制造提供配件、組裝件的配套供應(yīng)；吉生化為中國(guó)一航提供航空動(dòng)員機(jī)及配件、組裝件的配套供應(yīng)。
為了鐫汰和類型關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)，西航團(tuán)體向吉生化作出如下理睬：“成為吉生化的控股股東后，西航團(tuán)體將嚴(yán)格根據(jù)《公司法》等法令禮貌以及吉生化章程的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)力；在股東大會(huì)對(duì)有關(guān)涉及西航團(tuán)體事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)舉辦表決時(shí)，推行回避表決的義務(wù)；杜絕一切犯科占用上市公司的資金、資產(chǎn)的行為；在任何情形下，不要求吉生化向西航團(tuán)體及其節(jié)制的其他企業(yè)提供任何形式的包管。
成為吉生化的控股股東后，西航團(tuán)體將盡大概地停止和鐫汰關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)；對(duì)無法停止可能有公道原因而產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)，將遵循市場(chǎng)合理、公平、公然的原則，并依法簽訂協(xié)議，推行正當(dāng)措施，根據(jù)吉生化公司章程、有關(guān)法令禮貌和《上海證券買賣業(yè)務(wù)所股票上市法則》等有關(guān)規(guī)定推行信息披露義務(wù)和治理有關(guān)報(bào)批措施，擔(dān)保不通過關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)侵害吉生化及其他股東的正當(dāng)權(quán)益。”
中國(guó)一航作出理睬，“在西航團(tuán)體成為吉生化的控股股東后，中國(guó)一航將促使西航團(tuán)體：根據(jù)《公司法》等法令禮貌以及吉生化章程的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)力；在股東大會(huì)對(duì)有關(guān)涉及中國(guó)一航/西航團(tuán)體事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)舉辦表決時(shí)，推行回避表決的義務(wù)；杜絕一切犯科占用上市公司的資金、資產(chǎn)的行為。在任何情形下，中國(guó)一航不要求吉生化向中國(guó)一航或西航團(tuán)體及其節(jié)制的其他企業(yè)提供任何形式的包管。
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
在西航團(tuán)體成為吉生化的控股股東后，中國(guó)一航將盡大概地停止和鐫汰與吉生化的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)；對(duì)無法停止可能有公道原因而產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)，將遵循市場(chǎng)合理、公平、公然的原則，并依法簽訂協(xié)議，推行正當(dāng)措施，根據(jù)吉生化公司章程、有關(guān)法令禮貌和《上海證券買賣業(yè)務(wù)所股票上市法則》等有關(guān)規(guī)定推行信息披露義務(wù)和治理有關(guān)報(bào)批措施，擔(dān)保不通過關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)侵害吉生化及其他股東的正當(dāng)權(quán)益。”
經(jīng)核查，銀河證券以為：吉生化與西航團(tuán)體及其關(guān)聯(lián)方不存在實(shí)質(zhì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)付同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務(wù)問題的處理賞罰，西航團(tuán)體及中國(guó)一航已經(jīng)做出理睬；在理睬獲得推行的情形下，不影響吉生化的獨(dú)立性和一連成長(zhǎng)。
十、收購(gòu)標(biāo)的股權(quán)的權(quán)力限制
銀河證券查詢了吉生化年報(bào)及近期的信息披露資料，制止《收購(gòu)陳訴書》簽定之日，華潤(rùn)團(tuán)體持有的吉生化股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)、輪候凍結(jié)等權(quán)力限制情形。
2005 年代 11 月 25 日，華潤(rùn)團(tuán)體與中糧生化簽定《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，中糧
生化擬受讓華潤(rùn)團(tuán)體持有的吉生化 8,697.84 萬(wàn)股股份，占吉生化總股本的
37.03%。該次股份轉(zhuǎn)讓已經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委和商務(wù)部核準(zhǔn)，尚未取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)收購(gòu)事件考核無異義及寬免要約收購(gòu)義務(wù)，股份過戶事變尚未治理。華潤(rùn)團(tuán)體與中糧生化已簽定《股份轉(zhuǎn)讓終止協(xié)議》，打掃此前簽定的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
十一、收購(gòu)人與被收購(gòu)公司的干系
經(jīng)銀河證券核查，制止《收購(gòu)陳訴書》簽定之日，西航團(tuán)體及其控股股東與吉生化之間不存在業(yè)務(wù)往來及職員任免，沒有與吉生化的董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員就其將來任職布置告竣某種協(xié)議可能默契。
十二、關(guān)聯(lián)方占用資金情形
吉生化現(xiàn)控股股東華潤(rùn)團(tuán)體、中糧生化及其余關(guān)聯(lián)方不存在占用吉生化資金的情形，吉生化不存在為華潤(rùn)團(tuán)體、中糧生化及其他關(guān)聯(lián)方墊支人為、福利、保險(xiǎn)、廣告等時(shí)代用度或彼此代位包袱本錢和其他支出的氣象。
經(jīng)銀河證券核查，制止《收購(gòu)陳訴書》簽定之日，上市公司控股股東、實(shí)
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴際節(jié)制人及其關(guān)聯(lián)方不存在未清償對(duì)上市公司的負(fù)債、未打掃上市公司為其負(fù)債提供的包管可能侵害上市公司好處的其他氣象。
十三、對(duì)收購(gòu)人寬免要約前提的評(píng)價(jià)
通過本次收購(gòu)，西航團(tuán)體將持有吉生化8,697.84萬(wàn)股股份，占總股本的37.03
%；同時(shí)通過認(rèn)購(gòu)吉生化刊行的207,425,753 股新股。吉生化股權(quán)分置改良實(shí)行完成后，西航團(tuán)體將持有吉生化290,210,794 股股份，占吉生化刊行后總股本的
65.61%，高出已刊行股份的30%。西航團(tuán)體需向上市公司全體股東推行全面要約收購(gòu)義務(wù)。西航團(tuán)體擬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出免于以要約方法增持股份的申請(qǐng)。
鑒于：
（1）本次收購(gòu)是吉生化股權(quán)分置改良方案的構(gòu)成部分，實(shí)行股權(quán)分置改良順應(yīng)證券市場(chǎng)的成長(zhǎng)，有利于掩護(hù)投資者正當(dāng)權(quán)益；
（2）西航團(tuán)表現(xiàn)實(shí)節(jié)制人及華潤(rùn)團(tuán)表現(xiàn)實(shí)節(jié)制人均為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，本次收購(gòu)不會(huì)導(dǎo)致吉生化現(xiàn)實(shí)節(jié)制人產(chǎn)生變革；
（3）西航團(tuán)體認(rèn)購(gòu)吉生化刊行的207,425,753 股新股尚需吉生化股東大會(huì)審議通過，且西航團(tuán)體已在《非公然刊行股票協(xié)議》中約定，其認(rèn)購(gòu)的股票鎖按期為36 個(gè)月，在該鎖按期內(nèi)，西航團(tuán)體將差池該等股票舉辦任何轉(zhuǎn)讓。
按照《收購(gòu)步伐》第六十二條第（一）款的規(guī)定，“收購(gòu)人與出讓人可以或許證明本次轉(zhuǎn)讓未導(dǎo)致上市公司的現(xiàn)實(shí)節(jié)制人產(chǎn)生變革”及第（三）款的規(guī)定，“經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東核準(zhǔn)，收購(gòu)人取得上市公司向其刊行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份高出該公司已刊行股份的 30%，收購(gòu)人理睬3 年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其擁有權(quán)益的股份，且公司股東大會(huì)同意收購(gòu)人免于發(fā)出要約”，在吉生化股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東核準(zhǔn)西航團(tuán)體取得吉生化向其刊行的新股且股東大會(huì)同意西航團(tuán)體免于發(fā)出要約后，西航團(tuán)體可以向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出免于以要約方法增持股份的申請(qǐng)。
綜上所述，銀河證券以為，在吉生化股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東核準(zhǔn)西航團(tuán)體取得吉生化向其刊行的新股且股東大會(huì)同意西航團(tuán)體免于發(fā)出要約后，西航團(tuán)體本次收購(gòu)屬于可以獲得寬免的氣象，收購(gòu)人所作出的 3 年不轉(zhuǎn)讓所持上市公司
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴股份的理睬具備法令效力，收購(gòu)人亦具備推行有關(guān)重組方案的氣力。
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
第五節(jié) 財(cái)務(wù)參謀結(jié)論性意見
綜上所述，銀河證券以為：
一、收購(gòu)人的本次收購(gòu)切合《公司法》、《證券法》及《收購(gòu)步伐》等相關(guān)法令禮貌及類型性文件的有關(guān)規(guī)定；
二、收購(gòu)人最近 3 年不存在不良的誠(chéng)信記錄，本次收購(gòu)涉及的資金及資產(chǎn)對(duì)價(jià)來歷正當(dāng)、收購(gòu)人具備推行相關(guān)理睬的手段，《收購(gòu)陳訴書》所披露的內(nèi)容真實(shí)、精確、完整；
三、收購(gòu)人提出的寬免申請(qǐng)切合《收購(gòu)步伐》的有關(guān)規(guī)定；
四、本次收購(gòu)改進(jìn)了上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量及盈利手段，晉升了上市公司的一連策劃手段和將來成長(zhǎng)遠(yuǎn)景，掩護(hù)了上市公司及全體股東的好處。
銀河證券關(guān)于西航團(tuán)體收購(gòu)吉生化之財(cái)務(wù)參謀陳訴
（本頁(yè)無正文，為《中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于西安航空動(dòng)員機(jī)（團(tuán)體）有限公司收購(gòu)吉林華潤(rùn)生化股份有限公司之財(cái)務(wù)參謀陳訴》簽定頁(yè)）
中國(guó)銀河證券股份有限公司
二○○八年三月二日

相關(guān)資訊