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(上接B13版)

3、公司出產策劃資金需求較大，較高的資產負債率制約了公司銀行信貸和其他債務融資手段，也增加了債務融資本錢。操作本次非公然刊行股票所召募的部分資金送還銀行貸款，有利于晉升一連融資手段，低落財務風險，晉升公司的綜合競爭氣力。

如上述項目順遂完成，公司的磷礦資源操作水平和產物技能含量及附加值將顯著晉升；同時本次非公然刊行將增加公司成本局限，優化資產結構，低落財務風險，加強盈利手段，為股東帶來一連、精采的投資回報，晉升市場形象。

三、刊行器材及其與公司的干系

按攝影關法令禮貌，本次刊行器材為不高出10名的特定投資者，刊行器材的詳細領域如下：

1、宜昌興發團體有限責任公司

宜昌興發為公司的控股股東。制止2016年12月31日，宜昌興發持有公司124,060,907股，占公司總股本的24.22%。宜昌興發理睬認購本次刊行的股份的金額不少于7,000萬元（含7,000萬元），認購價值按照其他投資者的詢價功效確定。如本次刊行未能通過詢價方法發生刊行價值，則宜昌興發按刊行底價認購本次刊行的股份。

2、湖北鼎銘投資有限公司

鼎銘投資為悅和創投全資子公司。悅和創投為宜昌興發董事、監事和高管及公司董事、監事和高管參股設立的公司。制止2016年12月31日，鼎銘投資持有公司3,000,051股，占公司總股本的0.59%。

鼎銘投資理睬認購本次刊行的股份的金額不高出7,000萬元（含7,000萬元），認購價值按照其他投資者的詢價功效確定。如本次刊行未能通過詢價方法發生刊行價值，則鼎銘投資按刊行底價認購本次刊行的股份。

3、其他刊行器材

除宜昌興發、鼎銘投資外的其他刊行器材領域為：切正當令禮貌規定的境內財富投資者、證券投資基金打點公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者和其他正當機構投資者以及天然人投資者等，個中單個認購器材及其關聯方和一致行動人認購數量合計不高出10,000萬股，高出部分的認購為無效認購。

最終刊行器材將在中國證監會答應后，由公司董事會按照股東大會的授權，按照有關法令、行政禮貌及其他類型性文件的規定及市場情形，并按照除宜昌興發及鼎銘投資之外的刊行器材申購報價的情形，根據價值優先的原則，與本次刊行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

制止本預案告示時，由于除宜昌興發、鼎銘投資外的其他刊行器材尚不確定，因此公司亦不能確定該等特定器材與公司之間是否存在關聯干系或業務干系。

四、刊行方案提綱

1、刊行股票種類

本次刊行的股票種類為人民幣平凡股（A股）。

2、每股面值

本次刊行的股票面值為人民幣1元/股。

3、召募資金總額及刊行數量

本次刊行召募資金總額不高出140,000.00萬元，根據刊行底價9.86元/股計較，本次刊行股份數量不高出141,987,829股（含141,987,829股）。

由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）按照詢價的功效協商確定最終的刊行數量。

若公司股票在定價基準日至刊行日時代產生派息、送股、成本公積轉增股本等除權、除息事項的，本次刊行數量將相應舉辦調解。詳細調解情形由公司股東大會授權董事會按照現真相形與保薦機構（主承銷商）協商抉擇。

4、刊行方法

本次刊行通過向包羅宜昌興發、鼎銘投資在內的不高出10名特定器材非公然刊行的方法舉辦，在得到中國證監會答應后六個月內擇機向特定器材刊行股票。

5、認購方法

本次刊行的股票所有回收現金方法認購。

6、限售期

宜昌興發、鼎銘投資認購的股份自本次刊行竣事之日起36個月內不得轉讓，其他特定器材認購本次刊行的股份自刊行竣事之日起12個月內不得轉讓。

7、刊行器材

本次刊行器材為包羅宜昌興發及鼎銘投資在內的不高出10名的特定投資者，個中宜昌興發理睬認購本次刊行的股份的金額不少于7,000萬元（含7,000萬元），鼎銘投資理睬認購本次刊行的股份的金額不高出7,000萬元（含7,000萬元），認購金額在本次刊行前確定，認購價值按照其他投資者的詢價功效確定。如本次刊行未能通過詢價方法發生刊行價值，則宜昌興發、鼎銘投資將按刊行底價認購本次刊行的股份。

除宜昌興發、鼎銘投資之外的其他刊行器材領域為：切正當令禮貌規定的境內財富投資者、證券投資基金打點公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他正當機構投資者以及天然人投資者等，個中單個認購器材及其關聯方和一致行動人認購數量合計不高出10,000萬股，高出部分的認購為無效認購。

8、刊行價值

公司本次刊行的定價基準日為公司第八屆董事會第十次集會會議決策告示日，刊行價值不低于定價基準日前二十個買賣業務日股票買賣業務均價的90%且不低于公司最近一期經審計每股凈資產，即不低于9.96元/股。

公司八屆七次董事會和2015年度股東大會審議通過了《關于2015年度利潤分配方案的議案》，公司以2015年12月31日總股本529,981,934股為基數，以每10股派發明金紅利1元（含稅）。該利潤分配方案已定期實行完畢，公司本次刊行的刊行底價相應調解為不低于9.86元/股。

本次刊行的刊行價值將在取得刊行答應批文后，由公司董事會按照股東大會的授權，按照有關法令、行政禮貌及其他類型性文件的規定及市場情形，并按照除宜昌興發及鼎銘投資之外的刊行器材申購報價的情形，根據價值優先的原則，與本次刊行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

若公司股票在定價基準日至刊行日時代產生派息、送股、成本公積轉增股本等除權、除息事項的，本次刊行底價將舉辦相應調解。

9、上市地點

在限售期滿后，本次非公然刊行的股票將申請在上海證券買賣業務所上市買賣業務。

10、本次刊行前公司滾存利潤分配

本次刊行完成后，公司新老股東共享本次刊行前公司滾存利潤。

11、刊行決策有效期

本次刊行決策有效期為自股東大會核準之日起十二個月。

12、鼎銘投資認購數量區間及本次刊行未能通過詢價發生刊行價值情形下，宜昌興發和鼎銘投資認購數量情形

（1）鼎銘投資認購數量區間

按照上述刊行底價及刊行價值確定方法，鼎銘投資理睬認購股份的金額不高出7,000萬元（含7,000萬元），認購數量區間為0至7,099,391股。如本次刊行的刊行底價舉辦調解，鼎銘投資的認購數量區間相應調解。

（2）本次刊行未能通過詢價發生刊行價值情形下，宜昌興發和鼎銘投資認購數量情形

按照本次刊行的刊行方案，本次刊行未能通過詢價發生刊行價值情形下，宜昌興發、鼎銘投資將根據刊行底價9.86元/股認購本次刊行的股份。

按照上述刊行價值確定方法，鼎銘投資理睬認購股份的金額不高出7,000萬元（含7,000萬元），宜昌興發理睬認購股份的金額不少于7,000萬元（含7,000萬元），詳細認購情形如下：

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鼎銘投資、宜昌興發的詳細認購金額在刊行前由鼎銘投資、宜昌興發書面向興發團體確認。

如本次刊行的刊行底價舉辦調解，宜昌興發、鼎銘投資的認購數量區間相應調解。

五、召募資金投向

本次非公然刊行召募資金總額估量不高出140,000.00萬元，扣除刊行用度后用于以下項目：

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