浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

非果真刊行股票申請(qǐng)文件

反饋意見的回覆

（江西省南昌市新建區(qū)子實(shí)路1589號(hào)）

二〇二一年三月

中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)：

按照貴會(huì)《中國證監(jiān)會(huì)行政容許項(xiàng)目檢察一次反饋意見關(guān)照書》 （210534 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《反饋意見》”）的要求，浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“東南網(wǎng)架”、 “刊行人” 或“申請(qǐng)人”）會(huì)同國盛證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“國盛證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）、上海市錦天城狀師事宜所（以下簡(jiǎn)稱“錦天城”、“狀師”）及天健管帳師事宜所（非凡平凡合資）（以下簡(jiǎn)稱“管帳師”）等中介機(jī)構(gòu)對(duì)反饋意見所列的題目舉辦了逐項(xiàng)核查和落實(shí)，并就反饋意見舉辦逐項(xiàng)回覆，詳細(xì)內(nèi)容如下：

如無出格聲名，本反饋意見回覆中的簡(jiǎn)稱與盡職觀測(cè)陳訴中的簡(jiǎn)稱具有溝通寄義。本回覆中所列數(shù)據(jù)也許因四舍五入緣故起因而與所列示的相干單項(xiàng)數(shù)據(jù)直接計(jì)較得出的功效略有差異。

本反饋意見回覆中的字體代表以下寄義：

黑體： 反饋意見所列題目

宋體： 對(duì)反饋意見所列題目的回覆

目次

目次................................................................................................................................ 2

題目1............................................................................................................................. 3

題目2........................................................................................................................... 16

題目3........................................................................................................................... 26

題目4........................................................................................................................... 35

題目5........................................................................................................................... 43

題目6........................................................................................................................... 48

題目7........................................................................................................................... 55

題目8........................................................................................................................... 60

題目9........................................................................................................................... 64

題目10......................................................................................................................... 67

1.申請(qǐng)人本次擬召募資金 12 億元，用于杭州灣伶俐谷二期項(xiàng)目 EPC 工程總承包、桐廬縣第一人民醫(yī)院（120 施舍批示中心）遷建工程 EPC 總承包、增補(bǔ)活動(dòng)資金。請(qǐng)申請(qǐng)人增補(bǔ)聲名：（1）本次募投項(xiàng)目標(biāo)策劃模式和紅利模式；（2）本次募投項(xiàng)目詳細(xì)投資數(shù)額布置明細(xì)，投資數(shù)額的測(cè)算依據(jù)和測(cè)算進(jìn)程，各項(xiàng)投資組成是否屬于成個(gè)性支出，是否行使召募資金投入；（3）募投項(xiàng)目標(biāo)資金行使和項(xiàng)目建樹的進(jìn)度布置，本次召募資金是否包括本次刊行相干董事會(huì)決策日前已投入資金；（4）本次募投項(xiàng)目籌備和盼望環(huán)境、實(shí)驗(yàn)?zāi)纪俄?xiàng)目標(biāo)手段儲(chǔ)蓄環(huán)境，是否已簽署條約可能協(xié)議，是否存在重大不確定性風(fēng)險(xiǎn)；（5）募投項(xiàng)目估量效益測(cè)算依據(jù)、測(cè)算進(jìn)程團(tuán)結(jié)陳訴期內(nèi)申請(qǐng)人毛利率變換環(huán)境和偕行業(yè)可比公司環(huán)境，聲名本次募投項(xiàng)目效益測(cè)算是否審慎公道。

請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)及管帳師核查并頒發(fā)現(xiàn)確意見。

回覆：

一、本次募投項(xiàng)目標(biāo)策劃模式和紅利模式

本次非果真刊行召募資金總額不高出120,000萬元。公司擬將扣除刊行用度后的召募資金用于以下項(xiàng)目：

單元：萬元

序號(hào) 項(xiàng)目 投資總額 擬投入召募資金

1 杭州灣伶俐谷二期項(xiàng)目EPC工程總承包 256,173.62 70,000.00

2 桐廬縣第一人民醫(yī)院（120施舍批示中心）遷建工程EPC總承包 49,395.10 20,000.00

3 增補(bǔ)活動(dòng)資金 30,000.00 30,000.00

合計(jì) 335,568.72 120,000.00

個(gè)中，杭州灣伶俐谷二期項(xiàng)目EPC工程總承包項(xiàng)目、桐廬縣第一人民醫(yī)院（120施舍批示中心）遷建工程EPC總承包項(xiàng)目為工程總承包項(xiàng)目，策劃模式為公司受業(yè)主委托，憑證條約約定對(duì)工程建樹項(xiàng)目標(biāo)計(jì)劃、采購、施工、試運(yùn)行等實(shí)施全進(jìn)程或多少階段的承包。刊行人作為總承包方認(rèn)真工程項(xiàng)目標(biāo)計(jì)劃、采購、施工、安裝全進(jìn)程的事變，向業(yè)主交付具備行使前提的工程。

工程總承包項(xiàng)目標(biāo)紅利模式是憑證條約約定完成業(yè)主工程建樹使命，獲取項(xiàng)目收入扣除項(xiàng)目本錢后的差額收益。

二、本次募投項(xiàng)目詳細(xì)投資數(shù)額布置明細(xì)，投資數(shù)額的測(cè)算依據(jù)和測(cè)算進(jìn)程，各項(xiàng)投資組成是否屬于成個(gè)性支出，是否行使召募資金投入

（一）本次募投項(xiàng)目詳細(xì)投資數(shù)額布置明細(xì)，投資數(shù)額的測(cè)算依據(jù)和測(cè)算進(jìn)程

項(xiàng)目總投資金額系按照募投項(xiàng)目標(biāo)總承包條約以及現(xiàn)實(shí)項(xiàng)目建樹需求舉辦測(cè)算，工程建樹相干價(jià)值參攝影關(guān)類型文件要求并參照供給商報(bào)價(jià)信息、市場(chǎng)價(jià)值估算，測(cè)算同時(shí)綜合思量項(xiàng)目標(biāo)建樹局限、建樹方案及實(shí)驗(yàn)進(jìn)度等身分。

1、杭州灣伶俐谷二期項(xiàng)目EPC工程總承包項(xiàng)目

杭州灣伶俐谷二期項(xiàng)目EPC工程總承包項(xiàng)目建樹投資支出總額為256,173.62萬元，擬行使召募資金投入70,000.00萬元，項(xiàng)目詳細(xì)投資明細(xì)如下表所示：

單元：萬元

序號(hào) 工程或用度名稱 投資金額 投資性子組成

成個(gè)性支出 非成個(gè)性支出

一 工程用度 234,115.69 123,080.75 111,034.93

1 原料用度 75,247.48 75,247.48 -

2 安裝用度 46,222.07 46,222.07 -

3 運(yùn)輸用度 201.20 201.20 -

4 其他用度 1,410.01 1,410.01 -

5 分包用度 111,034.93 - 111,034.93

二 三項(xiàng)用度 22,057.93 - 22,057.93

項(xiàng)目總投資 256,173.62 123,080.75 133,092.87

注：分包用度亦屬于項(xiàng)目施工所必需的支出，現(xiàn)實(shí)支出時(shí)計(jì)入條約本錢，但出于審慎思量，列示為非成個(gè)性支出。

本項(xiàng)目擬行使召募資金投入金額為70,000.00萬元，所有效于項(xiàng)目標(biāo)工程用度投入。上述原料用度、安裝用度、運(yùn)輸用度等投入切合成本化前提，屬于成個(gè)性支出。

2、桐廬縣第一人民醫(yī)院（120施舍批示中心）遷建工程EPC總承包項(xiàng)目

桐廬縣第一人民醫(yī)院（120施舍批示中心）遷建工程EPC總承包項(xiàng)目建樹投資支出總額為49,395.10萬元，擬行使召募資金投入20,000.00萬元，項(xiàng)目詳細(xì)投

資明細(xì)如下表所示：

單元：萬元

序號(hào) 工程或用度名稱 投資金額 投資性子組成

成個(gè)性支出 非成個(gè)性支出

一 工程用度 45,289.72 28,860.95 16,428.77

1 原料用度 18,087.29 18,087.29 -

2 安裝用度 10,455.68 10,455.68 -

3 運(yùn)輸用度 195.00 195.00 -

4 其他用度 122.98 122.98 -

5 分包用度 16,428.77 - 16,428.77

二 三項(xiàng)用度 4,105.38 - 4,105.38

項(xiàng)目總投資 49,395.10 28,860.95 20,534.15

注：分包用度亦屬于項(xiàng)目施工所必需的支出，現(xiàn)實(shí)支出時(shí)計(jì)入條約本錢，但出于審慎思量，列示為非成個(gè)性支出。

本項(xiàng)目擬行使召募資金投入金額為20,000.00萬元，所有效于項(xiàng)目標(biāo)工程用度投入。上述原料用度、安裝用度、運(yùn)輸用度等投入切合成本化前提，屬于成個(gè)性支出。

3、增補(bǔ)活動(dòng)資金項(xiàng)目

團(tuán)結(jié)公司陳訴期內(nèi)的策劃環(huán)境和行業(yè)特點(diǎn)，對(duì)公司2021年-2023年必要增補(bǔ)的營運(yùn)資金計(jì)較進(jìn)程如下：

（1）計(jì)較公司2018年尾-2020年尾各項(xiàng)策劃性資產(chǎn)、策劃性欠債的均勻置魅占同期業(yè)務(wù)收入均勻值的比重

2018年尾-2020年尾，公司策劃性資產(chǎn)、策劃性欠債如下：

單元：萬元

項(xiàng)目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

應(yīng)收單據(jù) 16,042.25 13,822.36 26,649.14

應(yīng)收賬款 315,316.57 315,563.24 279,878.39

應(yīng)收金錢融資 13,386.19 13,673.92 -

預(yù)付金錢 6,543.69 8,299.79 9,481.30

存貨 143,127.85 374,197.31 330,417.80

條約資產(chǎn) 291,792.26 - -

策劃性資產(chǎn)合計(jì) 786,208.82 725,556.62 646,426.64

應(yīng)付單據(jù) 180,327.42 121,830.62 98,295.86

應(yīng)付賬款 342,848.22 324,276.23 286,876.04

預(yù)收金錢 26,798.21 23,143.31

條約欠債 46,409.80 - -

策劃性欠債合計(jì) 569,585.45 472,905.06 408,315.21

營運(yùn)資金=策劃性資產(chǎn)-策劃性欠債 216,623.37 252,651.56 238,111.42

營運(yùn)資金變換 -21,488.05

公司2018年尾-2020年尾各項(xiàng)策劃性資產(chǎn)、策劃性欠債的均勻置魅占同期業(yè)務(wù)收入均勻值的比重如下：

單元：萬元

項(xiàng)目 2020年度/2020.12.31 2019年度/2019.12.31 2018年度/2018.12.31

業(yè)務(wù)收入 925,628.99 897,637.46 869,464.05

策劃性資產(chǎn) 786,208.82 725,556.62 646,426.64

策劃性欠債 569,585.45 472,905.06 408,315.21

營運(yùn)資金 216,623.37 252,651.56 238,111.42

策劃性資產(chǎn)/業(yè)務(wù)收入 84.94% 80.83% 74.35%

策劃性欠債/業(yè)務(wù)收入 61.53% 52.68% 46.96%

營運(yùn)資金/業(yè)務(wù)收入 23.40% 28.15% 27.39%

（2）計(jì)較2021年-2023年公司營運(yùn)資金缺口

假設(shè)2021年-2023年公司業(yè)務(wù)收入增添率與可比上市公司2020年1-9月份業(yè)務(wù)收入增添率保持同等，策劃性資產(chǎn)、欠債占收入比重的變換趨勢(shì)與公司2020年占比保持同等。則將來三年公司營運(yùn)資金缺口計(jì)較進(jìn)程如下：

單元：萬元

項(xiàng)目 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31

業(yè)務(wù)收入 925,628.99 1,036,773.89 1,161,264.52 1,300,703.35

策劃性資產(chǎn) 786,208.82 880,612.84 986,352.43 1,104,788.70

策劃性欠債 569,585.45 637,978.42 714,583.68 800,387.32

營運(yùn)資金 216,623.37 242,634.42 271,768.75 304,401.38

營運(yùn)資金缺口（2020年尾至 2023年尾） 87,778.01

相關(guān)資訊